Inter Cars SA najwikszy dystrybutor czci zamiennych do
Inter Cars SA największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej KONFERENCJA Podsumowanie 2012
KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY 2012 2009 2010 2005 2006 2004 2011 2008 2000 1996 1990 2002 1999 2001 1998 Pierwszy HUB Debiut Spółki na euro Warszawskiej Pierwsza spółka zagraniczna oraz Nowe centrum logistyczne – Heroldów 100. 000 Uruchomienie platformy Internetowej TRZY MILIARDY PRZYCHODU Powstanie firmy Wsparcie rozwoju od private equity Inauguracja sieci warsztatów partnerskich DWA MILIARDY PRZYCHODU 20 rocznica rozpoczęcia działalności Giełdzie Papierów Wartościowych Fuzja Inter SAPolsce z JC Auto PIERWSZY MILIARD rozwój sieci filialnej w Członkostwo ATR PRZYCHODU Pierwsze targi przychodu ww. Cars spółkach zależnych Motointegrator 02
KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY 2012 – TRZY MILIARDY PRZYCHODU I START PROJEKTU MOTOINTEGRATO ROZWÓJ SIECI DYSTRYBUCJI 2011 – 100 MILIONÓW EURO PRZYCHODU W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH 2010 – 20. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY 2009 – DWA MILIARDY PRZYCHODU 2008 – FUZJA Z JC AUTO 2006 – MILIARD PRZYCHODU 2004 – DEBIUT NA GPW PORTFOLIO DOSTAWCÓW I ASORTYMENTU 2001 -2002 – WSPARCIE ROZWOJU OD PRIVATE EQUITY 2000 – PIERWSZA SPÓŁKA ZAGRANICZNA ORAZ ROZWÓJ SIECI FILIALNEJ W POLSCE 1999 – CZŁONKOSTWO W ATR 1998 – INAUGURACJA SIECI WARSZTATÓW PARTNERSKICH 1996 - NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE - HEROLDÓW 1990 – POWSTANIE FIRMY 03
PIĘĆ WARTOŚCI „P” ROKU 2012 Przewidywanie Strategia Przychód Wynik na inwestycjach w spółki zagraniczne Przyszłość Rozwój i inwestycje Pewność PRZYCHÓD Stabilna sytuacja finansowa PEWNOŚĆ PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJI Pięć Determinantów 2012, jakimi kierowała się kadra IC Podnoszenie poziomu informacji Nowy serwis Relacji Inwestorskich 04
? JAK ROSNĄĆ POWYŻEJ RYNKU? PIERWSZA DETERMINANTA “P” P P PRZYCHÓD 05
PRZYCHÓD INTER CARS NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM RYNKU PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY NARASTAJĄCO PRZYCHÓD SPÓŁEK ZAGRANICZNYCH + EKSPORT Z KRAJU TRZY MILIARDY 2012 2011 2010 2009 2008 2012 953. 882 zł 3. 003. 106 zł 2011 2. 764. 514 zł 2010 2. 413. 008 zł 2009 2. 065. 634 zł 2008 1. 737. 956 zł 785. 833 zł 637. 057 zł 532. 599 zł 447. 344 zł 14% 15% 17% REKORDOWY PRZYCHÓD ROK 2012 PRZYNIÓSŁ REKORDOWY WZROST SPÓŁEK ZAGRANICZNYCH 22% 06
PRZYCHÓD INTER CARS NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM RYNKU INTER CARS NA TLE GRUPY ATR Inter Cars w Europie mln EUR Obrót w EUR 2012 AD Stahlgruber Niemcy Trost Niemcy Inter Cars Polska RHIAG STAHLGRUBER INTER CARS RHIAG WM MEKONOMEN ECP SAG DAVASA/CGA MIDAS KGK ARMTEK Włochy 1 200 00 935 000 850 000 708 000 688 000 07
PRZYCHÓD CELE I KONSEKWENCJA DZIAŁANIA TRZECI MILIARD i Motointegrator CELE I UZYSKIWANE REZULTATY IC NARASTAJĄCO 100 mln euro w spółkach zależnych Drugi Miliard 20 -lecie Inter Cars Fuzja z JC Auto Pierwszy miliard Pierwszy HUB Debiut GPW +17% +15% +9% +19% +31% +37% +22% +31% +35% dane w tys. zł 08
PRZYCHÓD DETERMINANTY WZROSTU sprzedaż na rynkach zagranicznych 953. 882 zł PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY 2012 w tym sprzedaż zagranicznych spółek dystrybucyjnych 704. 276 zł sprzedaż na rynku krajowym 2. 049. 224 zł 68, 2% sprzedaż w kraju 22% wzrost do roku 2011 31, 8% sprzedaż za granicą DETERMINANTY W KRAJU DETERMINANTY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 25 filii powstałych w 2012 sieć 154 filii renta informacyjna - doświadczenia historyczne IC SA 20 tysięcy warsztatów wprowadzanie nowych segmentów do oferty 3, 6% wzrost do roku 2011 wzrost udziału zamówień przez internet 09
DRUGA WARTOŚĆ „P” P P PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA 10
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA INTER CARS 2012 W LICZBACH 22 2 12 LICZBA FILII IC 154 lata historii filie w kraju 154 15 20 13 1 12 32 3 oddziałów inter cars za granicą 249. 606 zł 704. 276 zł eksport z kraju zagraniczne spółki dystrybucyjne 3, 6% 12% 25, 6% wzrost sprzedaży w kraju wzrost sprzedaży eksportowej 2. 049. 224 zł wartość sprzedaży w kraju 9 120 wzrost sprzedaży zagranicznych spółek dystrybucyjnych sieć ponad 1. 000 warsztatów 6 MIEJSCE W RANKINGU MISTRZÓW GIEŁDY 2012 W SIECI PERFECT SERVICE I W SIECI Q-SERVICE POD SZYLDEM ZNAKU JAKOŚCI INTER CARS 11
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA POTENCJAŁ KONSOLIDACJI 2012 – Sieć ponad 1000 warsztatów w jednym programie partnerskim > STRATEGIA 2020 – SIEĆ WARSZTATÓW PARTNERSKICH NA KAŻDYM Z RYNKÓW INTER CARS Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są warsztaty zorganizowane w sieci IC 12
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA POTĘGA KONSOLIDACJI SIEĆ ZE ZNAKIEM JAKOŚCI INTER CARS Klienci poszukujący niezależnych warsztatów z wysoką jakością obsługi otrzymują sieć ze znakiem jakości Inter Cars 13
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA WARTOŚĆ PROGRAMÓW UZUPEŁNIAJĄCYC Obsługa flot samochodowych 6 1 3 OBSŁUGA ZAGRANICZNA NAPRAWY OPONY 4 2 INTER CARS CALL CENTRE 5 ASSISTANCE 24 H UBEZPIECZENIA DBAJĄC O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ TWORZYMY STANDARD JAKOŚCI INTER CARS 14
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA POTENCJAŁ KONSOLIDACJI INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ W ROZWÓJ SHOWCAR = REZULTAT: mobilne szkolenia dojeżdżające do pracowników warsztatów przepływ know-how spotkania organizowane we współpracy z dostawcami wyznaczanie coraz wyższych standardów wzrost efektywności 15
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA POTENCJAŁ KONSOLIDACJI MŁODE KADRY INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ W ROZWÓJ współpracując ze szkołami szkolimy przyszłych mistrzów dostarczamy wiedzy uczniom i nauczycielom = REZULTAT: placówki doposażone w nowoczesny sprzęt staże i praktyki dla najlepszych wzrost szans młodych ludzi na lepszy zawodowy start 16
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 17
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 18
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 19
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 20
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 21
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 22
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 23
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 24
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 25
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 26
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 27
DYNAMIKA WZROSTU INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 3, 6 % 6, 0% -0, 9 -7, 3 210, 3% 36, 9% 33, 7% % % 56, 2% 20, 1% 18, 9% 1398, 6 % 28
POZYCJA INTER CARS 2012 NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH NARASTAJĄCO 133 069 112 015 107 678 114 290 99 238 72 553 16 415 16 752 8 512 UKRAINA CZECHY SŁOWACJA LITWA CHORWACJA RUMUNIA WŁOCHY ŁOTWA BUŁGARIA 29
POZYCJA INTER CARS 2012 NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH NARASTAJĄCO 2 049 224 78% potencjał wzrostu dla każdego z międzynarodowych rynków IC UKRAINA, CZECHY, LITWA, SŁOWACJA, CHORWACJA, RUMUNIA, WŁOCHY, ŁOTWA, BUŁGARIA POLSKA UKRAINA CZECHY SŁOWACJA LITWA CHORWACJA RUMUNIA WŁOCHY ŁOTWA BUŁGARIA 30
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA ANALIZA OTOCZENIA BIZNESOWEGO Inter Cars nie hamuje z powodu rynkowego spowolnienia 70% europejskich dystrybutorów oraz 61% europejskich producentów części odnotowało wzrost przychodów niższy niż 5% Na tym tle 6% wzrostu Inter Cars SA i aż 22% wzrostu Inter Cars za granicą wskazuje na wyjątkowo dobry rezultat nie tylko wobec średniej w Kraju, ale również w Europie WNIOSEK Pomimo ogólnego osłabienia dynamiki przychodu na wszystkich rynkach – Spółka Inter Cars SA odnotowuje stały wzrost swojej sprzedaży dzięki systematycznemu rozwojowi ekspansji na rynki zagraniczne oraz dzięki konsolidacji rynku mniejszych firm ze swojego sektora. 31
TRZECIA WARTOŚĆ „P” P P PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA 32
PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOW WYBRANE DANE FINANSOWE W ROZBICIU NA KWARTAŁY 2011 ZYSK BRUTTO 2011 29 527 29 614 41 438 29 686 IQ II Q IV Q 2012 29 783 28 984 25 491 35 386 119 644 130 265 EBITDA 48 433 IQ II Q IV Q 47 155 43 304 58 117 46 810 44 964 43 660 48 793 185 850 195 386 ZYSK NETTO 22 465 24 193 33 413 24 305 104 376 IQ II Q IV Q 24 151 24 235 23 043 28 746 100 175 33
PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSO KAPITAŁ WŁASNY POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ 34
PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSO PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 35
PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSO SKALA INTER CARS NA TLE INNYCH FIRM NOTOWANYCH NA 3 003 106 Inter Cars SA, Warszawa GK Cyfrowy Polsat SA, Warszawa 2 365 925 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA 2 331 918 Firma Oponiarska Dębica SA, Dębica 2 321 586 przychód IC w roku 2011 GK TVN SA, Warszawa GK Netia SA, Warszawa 1 959 843 1 618 803 2. 764. 514 w roku 2012 3. 003. 106 Przychód spółki liczony w Euro to 720 mln, które pozycjonują Spółkę Inter Cars do grona liderów całej branży części samochodowych *NIE TYLKO W KRAJU, ALE RÓWNIEŻ* w Europie 36
PEWNOŚĆ – REDUKCJA KOSZTÓW LOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH ŁOTWA LITWA POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW MYSŁOWICE UKRAINA CZECHY SŁOWACJA WĘGRY CHORWACJA WŁOCHY RUMUNIA BUŁGARIA codzienne dostawy do każdej ze 154 filii w Kraju oraz do każdej z 11 spółek dystrybucyjnych za granicą JAKIE SĄ I ILE KOSZTUJĄ DOSTAWY INTER CARS 37
PEWNOŚĆ LOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH Transport krajowy 22, 27% 40, 4% ROCZNY KOSZT 120 MLN Koszty pracownicze 21, 87% Usługi prowadzenia magazynu 4, 99% 10, 47% Czynsze Pozostałe JAK COROCZNY KOSZT 120 MILIONÓW ZAMIENIĆ W WALOR BIZNESOWY? 38
PEWNOŚĆ REDUKCJA I PRZEKSZTAŁCANIE KOSZTÓW Struktura przed przekształceniem Struktura po przekształceniu 57, 27% ROCZNY KOSZT 120 MLN 40, 4% Koszty pracownicze 21, 87% 5% 5, 4%5% Usługi powadzenia magazynu Przekształcenie kosztów etatowego zatrudnienia w nakłady na usługi magazynowe realizowane w oparciu o podwykonawców 39
PEWNOŚĆ REDUKCJA NAKŁADÓW JAK COROCZNY NAKŁAD 120 MILIONÓW ZAMIENIĆ W WALOR BIZNESOWY? Magazyny Regionalne o powierzchni łącznej 70 000 m 2 Tabor ciężarówek o ładowności od 1, 5 do 6, 5 ton, a także naczepy o ładowności do 24 ton Przewozy FTL w całej Europie Przewozy towarów niebezpiecznych – ADR Rozładunek, składowanie i załadunek towarów Kompletacja zamówień INFRASTRUKTURA, KTÓRA ZAWSZE PRACUJE NA ZYSK 40
CZWARTA WARTOŚĆ „P” P P PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJI 41
PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJI NOWA STRONA RELACJI INWESTORSKICH DZIĘKI NOWEJ ODSŁONIE KANAŁU INFORMACYJNEGO DLA INWESTORÓW ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA NOTOWAŃ NASZYCH AKCJI 42
PIĄTA WARTOŚĆ „P” P P PRZYSZŁOŚĆ 43
PRZYSZŁOŚĆ – INTERNET INWESTYCJE INTER CARS W OPARCIU O WZRASTAJĄCĄ TENDENCJĘ ZAKUPU CZĘŚCI PRZEZ INTERNET Milion produktów w katalogu Rozbudowany mechanizm integrujący sprzedaż online Usługi ponad 1000 warsztatów IC w jednym katalogu MOTOINTEGRATOR – SERWIS ŁĄCZĄCY SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW Z USŁUGAMI WARSZTATOWYMI W JEDEN PRODUKT ONLINE 44
PRZYSZŁOŚĆ – INTERNET MOTOINTEGRATOR-UNIKATOWY PRODUKT I USŁUGA W JEDNYM PAKIECIE + 1 W kilkanaście sekund reagujemy na pytanie w sprawie usługi warsztatowej. 2 + Pomagamy dobrać usługę. kupuję część do auta podczas pobytu w innym mieście i wybieram warsztat, w którym otrzymam auto zastępcze kupuję akumulator i wybieram warsztat najbliżej pracy 3 Oddzwaniamy z wyceną proponując termin w jednym z naszych warsztatów. kupuję opony dla żony i wybieram dla niej warsztat najbliżej naszego domu KRZYSZTOF HOŁOWCZYC AMBASADOR MARKI kupuję klocki hamulcowe i wybieram warsztat sortując według najtańszej usługi w moim mieście 45
PODSUMOWANIE – OSIĄGNIĘTE CELE 2012 I ICH REALIZACJA 46
WEJŚCIE W ROK 2013 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO KWARTAŁU PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARS W OKRESIE I-IV 2012 I I-IV 2013 Podsumowanie wyników finansowych grupy Inter Cars SA Styczeń - Marzec mln zł 2013 2012 684 016 669 949 Marża na sprzedaży 41 369 48 433 Zysk brutto 25 161 29 783 Zysk netto 21 513 24 151 6% 7, 2% w tys. zł Przychody ze sprzedaży 29, 4% kwiecień 2, 1% I kwartał EBITDA 13 20 20 12 KWIECIEŃ 2013 Polska 32% Ukraina 52, 4% Słowacja 16, 3% Bułgaria 399, 2% Łotwa 126, 5% Rumunia 68, 6% 47
INWESTYCJE 2013 INWESTUJEMY PODNOSZĄC WARTOŚĆ SPÓŁK Zgodnie ze strategią dywidendową Inter Cars do roku 2014 wypłaty dywidend dla Akcjonariuszy z rocznego zysku netto są realizowane z kwoty powyżej 100 milionów złotych a wypracowany do tej kwoty zysk jest re-inwestowany w rozwój. INWESTYCJE 2013 Rozbudowa Centrum Logistycznego na Mazowszu Zwiększenie powierzchni magazynowej w Rumunii Rozwój Platformy Internetowej Motointegrator w Kraju Wdrożenie Platformy Internetowej Motointegrator w Czechach i na Słowacji Wdrożenie sprzedaży internetowej w krajach Europy Zachodniej 48
PERSPEKTYWA 2020 OSIĄGAMY CELE I MIERZYMY WYŻEJ Inter Cars 2020 Pozycja lidera w Europie na rynku tradycyjnym Pozycja Lidera w sprzedaży części i usług w Internecie w Europie Środkowej Broker informacji 49
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 50
- Slides: 50