Infraestructura logstica y transporte de carga en Colombia

Infraestructura logística y transporte de carga en Colombia 2015

Colombia cuenta con una ubicación privilegiada, situada en el punto focal de la actividad marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce de las principales vías de comunicación del comercio mundial. Punto de conexión estratégico entre Norte y Sur América, y entre la Costa Este y Oeste de EE. UU y Asia. En los puertos y aeropuertos nacionales, se enlazan las más importantes navieras y aerolíneas del mundo, siendo punto estratégico en la conectividad global. Colombia, un mercado de oportunidades

Colombia, un mercado de oportunidades Los puertos colombianos, conectan más de 3. 700 rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y conexión, ofrecidas por más de 34 navieras con destino a más de 670 puertos en el mundo. En 2014 por vía marítima, Colombia movilizo por sus zonas portuarias más de 184 millones de toneladas de carga y recibió alrededor de 61 mil buques en las costas atlántica y pacífica, alcanzando los 2 millones de contenedores al año. Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte

Colombia, un mercado de oportunidades Colombia cuenta con más de 2. 200 rutas de exportación para carga, directas y conexión prestadas por 33 aerolíneas con acceso a 503 ciudades. En 2014 Colombia movilizó más de 900 mil toneladas vía aérea, entre carga nacional, internacional, chárter y correo. El Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá, es el mayor puerto aéreo de carga en América Latina, con 636 mil toneladas de carga movilizadas en 2014. Fuente: Aerocivil y Dane - 2015

Desempeño logístico de Colombia – Alianza del Pacífico Índice de Desempeño Logístico 3. 25 3. 17 3. 09 3. 06 3. 13 2. 94 3. 05 2. 80 2. 87 3. 26 2. 84 2. 87 2. 77 2. 64 2. 50 2007 2010 Chile 2012 México Fuente: Banco Mundial – 2015 El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño Perú Colombia 2014

Desempeño logístico de Colombia Índice de Desempeño Logístico 4. 00 3. 50 3. 00 2. 50 2. 7 2. 6 2. 9 2. 8 2. 6 2. 7 2. 6 2. 4 2. 3 2. 1 2. 9 2. 00 3. 5 1. 50 2. 5 2. 6 1. 00 2. 6 2. 4 2. 5 2. 7 2. 6 2. 8 2. 5 2. 9 0. 50 Aduanas Infrastructura Envíos internacionales 2007 Fuente: Banco Mundial – 2015 El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño 2010 Competencia en logística 2012 2014 Trazabilidad Puntualidad

Índice de Competitividad Logística Regional Índice 1. Calidad de infraestructura 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC 3. Seguridad 4. Consecución carga de retorno 5. Disponibilidad de plataformas logísticas 6. Centros de consolidación 7. Gestión de contenedores 8. Movilidad (tránsito en ciudades) 9. Restricciones a la movilidad de carga 10. Logística Urbana 11. Logística Nocturna Infraestructura y Seguridad Servicios logísticos e industria Movilidad y Ciudad ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL TOTAL NACIONAL Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015 Promedio nacional 5, 96 6, 39 5, 25 5, 38 5, 65 5, 33 5, 32 5, 53 5, 35 5, 46 3, 85 5, 87 5, 42 5, 05 5, 45 Caribe 5, 98 Eje cafetero y Antioquia 5, 66 Centro – Oriente 5, 73 Pacífico 5, 65 Centro – Sur Amazonía 5, 09 Llanos 4, 56

Costos del comercio transfronterizo en la Alianza del Pacífico - USD 3000 2500 2. 355 2. 470 2000 Transporte interior y manejo 1. 840 Puertos y manejo terminal 1. 450 1500 910 1000 890 860 1. 010 Preparación de documentos 500 0 Exp Imp Colombia Fuente: Doing Business 2015 Exp Imp Chile Autorización de aduana y control técnico Exp Imp México Exp Imp Perú

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 8, 12% del PIB constante en 2014 PIB por grandes ramas de actividad - 2014 (% Share) Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6. 6% Construcción 10. 2% Industrias manufactureras 12. 2% Minería 9. 8% Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles 12. 6% Servicios sociales, personales y comunales 18. 0% Servicios financiero y a las empresas 20. 0% PIB: US$ 377, 867 Millones Fuente: Banco de la República - 2015 Agricultura 6. 3% Electricidad, gas y agua 3. 7% Correo y telecomunicaciones 43. 28% Transporte terrestre 39. 92% Actividades complementarias 9. 72% Transporte aéreo 7. 08% Total: US$ 9, 649 Millones

19, 5% aumentó el PIB constante del sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones en los últimos cinco años 40, 000 PIB del sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones (Miles de millones de pesos) 37, 494 36, 000 35, 000 33, 455 30, 000 29, 535 28, 614 34, 757 31, 369 29, 925 25, 792 25, 000 23, 285 20, 078 20, 000 21, 598 18, 694 18, 100 19, 210 15, 000 2001 Fuente: Banco de la República - 2015 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Panorama del comercio exterior de Colombia

Panorama del comercio exterior de Colombia Exportaciones En 2014 las exportaciones superaron los USD 54. 795 millones con un decrecimiento del 6, 8%. Los productos no mineros participaron en las exportaciones con el 29, 9% (USD 16. 362 millones). Los sectores con mayores crecimientos fueron el agrícola (+USD 689 millones), agroindustrial (+USD 310 millones) y el carbón (+USD 122 millones). Miles de millones de USD FOB 39. 7 38. 4 2010 56. 9 52. 0 2011 60. 1 55. 8 2012 Exportaciones Importaciones 58. 8 56. 6 54. 8 55. 9 2013 2014

Más de siete millones de toneladas de productos no mineros exportados en 2014 % del valor FOB de las exportaciones Exportaciones colombianas (miles de millones USD FOB) 25. 9 13. 8 2010 40. 9 16. 1 44. 0 16. 1 42. 5 16. 4 2011 2012 Minera No minera 2013 38. 4 16. 4 2014 Año 2010 2011 2012 2013 2014 122. 8 7. 2 2010 7. 5 7. 4 2011 2012 Mineras Fuente: DANE - 2015 138. 5 124. 7 122. 0 No mineras 7. 3 2013 No minera 34, 7% 28, 2% 26, 8% 27, 8% 29, 9% % de las toneladas exportadas Exportaciones colombianas (millones de toneladas) 105. 4 Minera 65, 3% 71, 8% 73, 2% 72, 2% 70, 1% 7. 8 2014 Año 2010 2011 2012 2013 2014 Mineras 93, 6% 94, 2% 94, 3% 94, 5% 94, 7% No mineras 6, 4% 5, 8% 5, 7% 5, 5% 5, 3%

98, 2% de la carga exportada se transportó vía marítima en 2014 Millones US$ FOB Millones de Toneladas Fuente: DANE - 2015 47. 009 4. 574 2. 731 480 143 0, 27 1, 22 1, 18

Principales productos no mineros exportados de Colombia en 2014 Millones US$ FOB Agrícola Agroindustrial 3. 531 2, 4 2. 061 1, 6 Fuente: DANE - 2015 Flores y plantas Plástico y caucho 1. 761 Químico Millones US$ FOB Millones de Toneladas 0, 9 Metalmecánica 1. 373 Millones de Toneladas 0, 2 1. 366 0, 7 1. 076 0, 3

En 2014, el 33, 3% de las toneladas exportadas no mineras, tuvieron como destino América del Sur Toneladas exportadas no mineras 2014 Exportaciones colombianas (no minero) 2014 -2013 Zona Geográfica América del Sur Europa América del Norte Asia Caribe América Central Zonas Francas - Colombia África Oceanía Total general Estados Unidos 19, 35% Fuente: DANE, Min. CIT Toneladas 2013 2. 661. 654 1. 695. 416 1. 501. 457 465. 878 358. 182 345. 359 105. 060 149. 170 20. 606 7. 302. 782 Ecuador 8. 03% Toneladas Crecimiento 2014 14 -13 2. 588. 838 -2, 74% 1. 900. 075 12, 07% 1. 793. 715 19, 46% 476. 163 2, 21% 406. 836 13, 58% 346. 882 0, 44% 121. 723 15, 86% 110. 844 -25, 69% 22. 642 9, 88% 7. 767. 717 6, 4% Venezuela 7. 63% Caribe 5. 2% Zonas Francas America Colombia Central 1. 6% 4. 5% Asia 6. 1% 6. 5% Oceanía 0. 3% America del Sur 33. 3% America del Norte 23. 1% Brasil África 1. 4% Europa 24. 5%

Transporte marítimo de carga en Colombia

60, 000 144 Exportaciones vía marítima 140 50, 000 135 40, 000 130 129 30, 000 20, 000 145 Millions 10, 6% aumentó la carga exportada vía marítima en 2014 127 50, 183 48, 250 130 49, 815 47, 009 125 120 32, 192 10, 000 115 111 2010 110 2011 2012 USD FOB 2013 2014 Toneladas Destinos 2014 Millones de toneladas 22, 2 18, 1 10, 3 10, 1 9, 3 8, 9 7, 2 6, 7 % Part. 15, 5% 12, 6% 7, 2% 7, 1% 6, 5% 6, 3% 5, 0% 4, 7% Fuente: DANE, Min. CIT

Principales sociedades portuarias regionales de uso público • • • Puerto de San Andrés • • • SPR Cartagena Contecar Compas • • • Turbo SPR Buenaventura TC Buen SPR Tumaco SPR Barranquilla BITCO Compas SP Palermo Compas • • SPR Santa Marta Puerto Nuevo • Puerto Bolívar

Desde 10 zonas portuarias se exportaron mas de 132 millones de toneladas en 2014 Zona Portuaria Ciénaga Zona Portuaria Golfo De Morrosquillo Zona Portuaria De La Guajira Zona Portuaria De Cartagena Zona Portuaria De Buenaventura Zona Portuaria Barranquilla Zona Portuaria De Santa Marta Zona Portuaria De Tumaco Zona Portuaria Rio Magdalena Toneladas 2011 26. 719. 425 32. 332. 545 31. 877. 390 10. 179. 767 3. 477. 120 2. 710. 148 17. 402. 898 1. 628. 219 Toneladas 2012 28. 701. 715 34. 539. 357 32. 126. 468 8. 999. 437 3. 573. 194 2. 787. 858 15. 755. 474 1. 170. 657 2. 289 Toneladas 2013 39. 961. 763 36. 999. 451 33. 044. 757 9. 774. 410 4. 204. 542 4. 126. 011 5. 171. 175 853. 440 Toneladas 2014 41. 889. 554 38. 980. 484 34. 548. 794 6. 716. 003 3. 819. 164 3. 733. 715 1. 509. 371 1. 170. 583 30. 625 Zona Portuaria De San Andres Isla Y Providencia Total general 173 126. 327. 685 131 127. 656. 580 100 134. 135. 649 141 132. 398. 434 Zona portuaria * Zona portuaria Rio Magdalena corresponde a la Zona portuaria fluvial. Fuente: Superintendencia de puertos y transportes 2015

En 2014, la sociedades portuarias de uso público, consolidaron su vocación multipropósito Tipo de carga por Sociedad portuaria pública (Exportaciones + Importaciones) 6. 9% 0. 2% Barranquilla Cartagena 12. 0% Granel sólido General Contenedores 16. 2% 35. 8% General Carbón Granel líquido 24. 5% Total: 6. 485. 227 Buenaventura 0. 3% Contenedores 4. 5% 11. 1% Santa Marta Granel sólido Carbón General 30. 3% Total: 6. 661. 258 toneladas Granel sólido Granel líquido 57. 3% 15. 3% Carbón Total: 14. 128. 756 Cartagena: SPR Cartagena, Contecar y Compas. Barranquilla: SP Palermo, SPR Barranquilla y Bitco. Buenaventura: SPR Buenaventura, TC Buen y Compas. Santa Marta: SPR Santa Marta. Carbón 18. 6% 80. 9% 4. 3% 7. 8% Granel sólido 5. 0% Contenedores 40. 1% Contenedores General 29. 0% Granel líquido Total: 3. 596. 209 Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte 2015

34, 9% de las exportaciones fueron movilizadas por la Sociedad Portuaria de Buenaventura en 2014 Sociedades Portuarias Regionales de uso público % exportaciones - 2014 Exportaciones por Sociedad Portuaria 2014 (toneladas) 3, 150, 090 Santa Marta 16. 7% 2, 289, 100 2, 089, 328 Buenaventura 34. 9% 1, 509, 371 Barranquilla 23. 1% Cartagena 25. 3% Buenaventura Cartagena Barranquilla Santa Marta % importaciones - 2014 Cartagena 19. 2% Santa Marta 9. 6% 10, 978, 665 Importaciones por Sociedad Portuaria – 2014 (toneladas) 4, 571, 931 Buenaventura 50. 3% 4, 196, 128 2, 086, 838 Barranquilla 20. 9% Cartagena: SPR Cartagena, Contecar y Compas. Barranquilla: SP Palermo, SPR Barranquilla y Bitco. Buenaventura: SPR Buenaventura, TC Buen y Compas. Santa Marta: SPR Santa Marta. Buenaventura Barranquilla Cartagena Santa Marta Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte 2015

En 2014 más del 67% de los TEUs se movilizaron por los puertos de uso público de Cartagena Tráfico portuario por TEUs - 2014 % TEUs por SPR - 2014 Santa Marta 2. 0% Barranquilla 4. 7% Importaciones Exportaciones Transito internacional 1, 002, 496 Buenaventura 25. 6% 24, 193 Cartagena 67. 2% Total: 2, 12 millones 252, 864 3, 639 47, 237 33 268, 560 213, 212 Buenaventura Cartagena 48, 916 Barranquilla 214, 179 *Incluye información de SPR Cartagena, CONTECAR, y Grupo COMPAS, SPR Barranquilla y Palermo SP, SPR Buenaventura y TC buenaventura , SPR Santa Marta. Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte 2015 17, 826 35, 808 Santa Marta

Conexiones marítimas al mundo - tiempos de tránsito Más de 3. 700 rutas de exportación en servicio regular, directas y conexión, prestadas por 32 navieras. Vancouver (20 días) Busan (47 días) Tokio (45 días) Shanghai (41 días) Montreal (7 días) New York (6 días) Los Ángeles (14 días) Veracruz (6 días) Hong Kong (38 días) San Petersburgo (21 días) Londres (18 días) Barcelona (21 días) Karachi (47 días) Miami (5 días) Calcuta (52 días) Kelang (50 días) Callao (3 días) Río de Janeiro (20 días) Sidney (28 días) Auckland (21 días) Valparaíso (8 días) Buenos Aires (24 días) Mas de 184, 7 millones de toneladas movilizadas en exportaciones e importaciones vía marítima en 2014 * La información toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por PROCOLOMBIA. Ciudad del Cabo (25 días) Acceso a mas de 540 puertos

Transporte aéreo de carga en Colombia

Más de 268 mil toneladas exportadas vía aérea en 2014 7, 000 290, 555 6, 000 5, 000 4, 000 5, 635 Toneladas Millions Exportaciones colombianas vía aérea 295, 000 6, 196 5, 203 281, 890 273, 335 4, 874 285, 000 4, 574 275, 000 268, 450 3, 000 260, 434 1, 000 265, 000 255, 000 - 245, 000 2011 2012 USD FOB 2013 2014 Toneladas Destinos 2014 Rusia Canadá Japón Reino Unido Países Bajos Panamá Perú 181. 724 10. 668 8. 117 7. 674 7. 005 5. 311 4. 715 4. 512 67, 7% 4, 0% 3, 0% 2, 9% 2, 6% 2, 0% 1, 8% 1, 7% Estados Unidos Toneladas % Part. FUENTE: DANE - 2015

En 2014 más del 80, 1% de la carga aérea exportada fue flores frescas Toneladas exportadas por vía aérea 2014 Semillas y frutos oleaginosos 1. 7% Frutas excepto banano 1. 0% Productos farmaceuticos 1. 7% Cosmeticos y productos de aseo 2. 1% Industria grafica 0. 7% Filetes de pescado 1. 8% Otros 8. 1% Confecciones 2. 2% Flores frescas 80. 1% Total: 268. 450 Fuente: DANE - 2015

Infraestructura aeroportuaria internacional Ernesto Cortissoz International Airport Simon Bolivar International Airport Tons Aerpuerto Gustavo Rojas Pinilla International Airport Almirante Padilla International Airport Rafael Nunez International Airport Camilo Daza International Airport Jose Maria Cordova International Airport El Eden International Airport Alfonso Bonilla Aragon International Airport Palonegro International Airport Llegadas Total TOTAL 368. 173 213. 949 582. 122 BOGOTA – EL DORADO RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA CALI - ALFONSO BONILLA ARAGON BARRANQUILLA – E. CORTISSOZ 291. 819 185. 940 477. 759 71. 703 10. 682 82. 385 2. 301 8. 616 10. 917 1. 651 7. 220 8. 871 700 1. 491 2. 190 OTROS El Dorado International Airport Matecaña International Airport Alfredo Vasquez Cobo International Airport Fuente: Aerocivil - 2015 Salidas

Rio negro, el segundo aeropuerto con mayor movimiento de carga internacional Carga movilizada por aeropuerto 2013 - 2014 Nacional Internacional Total (ton) 2013 (ton) 2014 Bogota - El Dorado 119. 976 502. 169 622. 145 135. 359 501. 298 636. 657 Rionegro - Jose M. Cordova 31. 364 78. 012 109. 375 33. 969 82. 916 116. 885 Cali - Alfonso Bonilla Aragon 23. 081 9. 904 32. 985 25. 609 11. 061 36. 670 Barranquilla - E. Cortissoz 18. 955 7. 834 26. 788 24. 393 8. 897 33. 291 Leticia - Alfredo Vásquez Cobo 13. 126 1, 3 13. 127 16. 099 24 16. 123 San Andres - Gustavo Rojas Pinilla 14. 676 124 14. 799 14. 665 121 14. 786 Cartagena - Rafael Nuqez 10. 435 310 10. 745 9. 730 286 10. 015 San Jose Del Guaviare 4. 632 1, 2 4. 633 5. 038 Cucuta - Camilo Daza 4. 279 13 4. 291 4. 602 1, 1 4. 603 Vanguardia 4. 403 1, 3 4. 404 4. 333 0, 7 4. 334 Bucaramanga - Palonegro 3. 900 79 3. 979 4. 285 76 4. 361 Mitu 3. 362 2, 4 3. 364 4. 720 1 4. 721 Pereira - Matecañas 4. 257 269 4. 526 4. 785 102 4. 887 Santa Marta - Simon Bolivar 2. 933 2. 971 Puerto Inirida - Cesar Gaviria Truj 1. 538 4, 6 1. 543 2. 720 Medellin - Olaya Herrera 3. 354 2, 1 3. 356 2. 731 1 2. 732 Pasto - Antonio Nariqo 2. 083 1. 943 Monteria - Los Garzones 2. 156 0, 3 2. 156 2. 170 1, 9 2. 172 Carreño - German Olano 1. 829 1. 948 La Macarena - Meta 1. 492 1. 494 Otros 30. 694 561 31. 255 27. 893 430 28. 323 Total 302. 523 599. 286 901. 809 331. 457 605. 216 936. 673 AEROPUERTO Fuente: Aeronáutica civil de Colombia - 2015

Conexiones aéreas de carga desde Colombia al mundo Más de 936 mil toneladas de carga exportadas vía aérea en 2014. LON (10 h 40 m) YTO (8 h 54 m) PAR (13 h 20 m) NYC (5 h 35 m) LAX (7 h 40 m) MAD LIS (9 h (13 h 20 m) 40 m) MIA (3 h 50 m) VER (14 h 10 m) MOW (17 h) RMA (13 h 45 m) BJS (24 h 40 m) CAI (17 h 35 m) MEX (4 h 20 m) SEL (23 h 35 m) TYO (25 h 05 m) HKG (24 hr 15 m) BOM (24 h 30 m) LIM (3 h 10 m) SCL (5 h 50 m) BSB (5 h 10 m) SAO (5 h 50 m) BUE ( 6 h 25 m) Mas de 2. 200 rutas de exportación para carga, directas y conexión prestadas por 32 aerolíneas de carga. SYD (20 h 10 m) CPT (23 hr 05 m) Source: OAG - 2015

Tampa, primera aerolínea de carga en Colombia (movimiento de toneladas) Nacional (ton) Internacional (ton) Total (ton) Nacional (ton) Internacional (ton) Total(ton) 2013 2014 Tampa 2. 447 128. 144 130. 591 4. 319 168. 226 172. 544 Avianca 55. 387 44. 801 100. 187 60. 430 45. 258 105. 688 Centurion 70. 178 62. 722 Linea A. Carguera de Col 1. 134 64. 966 66. 100 1. 139 55. 843 56. 982 Ups 40. 139 47. 858 Aerosucre 17. 046 7. 816 24. 862 30. 934 11. 405 42. 339 Sky Lease I. 20. 901 37. 593 Lan Colombia 19. 799 22. 094 LAS 20. 172 14. 665 34. 838 11. 895 8. 774 20. 669 Martinair 23. 800 15. 778 Otras 6. 450 32. 247 38. 697 5. 186 9. 584 14. 770 Cargolux 6. 837 13. 884 Vensecar C. A. 12. 449 13. 558 Absa 10. 083 12. 295 Florida West 17. 693 11. 731 Copa Airlines Colombia 6. 681 5. 442 12. 123 2. 773 5. 077 7. 850 Mas Air 7. 737 7. 317 Selva 2. 765 7. 169 Iberia 6. 672 6. 754 Otros 15. 281 47. 746 63. 027 16. 882 48. 463 65. 345 Total general 147. 161 562. 315 709. 476 162. 819 582. 122 744. 941 AEROLINEA Fuente: Aeronáutica civil de Colombia, empresas Aéreas, Archivos Origen-Destino, Tráfico por Equipo, Tráfico de Aerotaxis.

Transporte terrestre de carga en Colombia

Más de 6 mil kilómetros de fronteras terrestres Panamá 266 km Venezuela 2. 219 km Ecuador 586 km Brasil 1. 645 km Perú 1. 626 km Frontera territorial : 6. 342 km Fuente: IGAC - 2015

2. 0 3, 800. 0 Exportaciones colombianas terrestres Millions 1, 22 millones de toneladas de carga terrestre exportada en 2014 3, 600. 0 1. 5 3, 400. 0 3, 291 1. 0 1. 78 1. 43 1. 22 1. 14 0. 5 0. 0 3, 200. 0 3, 225 1. 23 2, 731 2, 400. 0 2011 2012 Toneladas 2013 Venezuela 505. 917 FUENTE: DANE - 2015 41, 3% 2014 USD FOB Destinos 2014 % Part. 2, 800. 0 2, 600. 0 2, 577 2, 411 Toneladas 3, 000. 0 Ecuador Perú Zonas Francas Colombia 466. 640 1. 035 252. 276 38, 1% 0, 1% 20, 6%

Venezuela, principal destino de la carga exportada vía terrestre Millions Exportaciones vía terrestre (toneladas) 2011 -2014 2010 0. 5 0. 7 0. 9 0. 7 0. 5 1, 076 2012 2013 0. 5 0. 003 0. 001 0. 002 0. 001 Ecuador Perú Venezuela 1, 702 2011 2014 Exportaciones vía terrestre Millones USD FOB 1, 524 1, 127 1, 227 1, 131 1, 237 1, 279 1, 250 1, 193 2010 22 Venezuela No es tomado en cuenta el movimiento en las zonas francas. FUENTE: DANE - 2015 Ecuador 2011 33 2012 22 Perú 2013 17 16 2014

Evolución de los flujos de exportación por los pasos fronterizos en toneladas Exportaciones a Venezuela (subsector) – USD Millones Exportaciones a Venezuela 1, 800 1, 600 1, 400 1, 200 1, 000 800 600 400 200 - Articulos de hogar, oficina, hoteles y hospital Plastico y caucho Metalmecanica Quimico En 2014 las exportaciones a Venezuela totalizaron USD 1. 226 millones; los productos con mayores valores de exportación fueron productos de confitería (21, 4%), manufacturas de acero (8%), artículos del hogar (6, 1%), entre otros. Agroindustrial 2013 2014 Exportaciones a Ecuador (subsector) – USD Millones 1, 400 Papel y cartón 1, 200 Textiles y confecciones 1, 000 800 Agroindustrial 600 Químico 400 Vehículos y otros medios de transporte Otros 200 2013 2014 Exportaciones a Ecuador En 2014 las exportaciones a Ecuador totalizaron USD 1. 193 millones; los productos más exportados fueron vehículos (14, 3%), cosméticos (7, 9%), textiles (7%), autopartes (5, 5%), entre otros. Fuente: DANE - 2015

Más de 285 mil vehículos en el parque automotor publico en 2014 Parque automotor público (Cantidad de vehículos) 285, 444 257, 643 270, 415 232, 819 112, 751 114, 248 2004 2005 Fuente: Colfecar – 2015 120, 951 2006 204, 034 208, 386 2008 2009 215, 143 132, 710 2007 2010 2011 2012 2013 2014

Transporte fluvial de carga

Infraestructura Fluvial: ¿A dónde vamos? Dragado Barranquilla Encauzamiento Principales puertos río Magdalena ü Un río Magdalena activo interconectado con la Red Vial Nacional ü Lograr que todas las concesiones portuarias establecidas a lo largo del río estén activas Barrancabermeja ü Incentivar la navegabilidad e intercambio comercial en los ríos Meta y Putumayo. ü Adecuación de los esteros navegables del litoral pacífico colombiano en los departamentos de Nariño, Valle y Cauca. Tomado de: dnp. gov. co Puerto Salgar

Datos clave del proyecto Con la recuperación de la navegabilidad por el Magdalena, se calcula que el valor de los fletes se reducirán entre un 30 -40 por ciento. Sustituir el transporte terrestre por el fluvial, puede mitigar 20 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por año. Toneladas de carga movilizadas al año: 6 millones en 2016 y 10 millones de toneladas al finalizar el contrato, en 13, 5 años. Un remolcador por el río puede transportar una tonelada de carga 2, 5 veces más lejos que el ferrocarril y 10 veces más lejos que un camión. Un convoy de 6 barcazas podrá llevar 6. 000 toneladas. Para ello hoy se necesitan 210 tractomulas. La navegación será 24 horas, día y noche, para que, viajes que hoy se demoran hasta siete días o más, se realicen en tres días y medio. El costo por kilómetro para transportar una tonelada en río es alrededor de la mitad que el costo por carretera (disminución de $62 a $33) El rendimiento del combustible en transporte fluvial es 333 veces mayor que en transporte carretero (pasando de 15 km a 500 km litro/tonelada). Fuente: Natalia Abello Vives, Ministra de Transporte de Colombia.

APP que garantizará la navegabilidad del Río Magdalena APP: (Contrato a 14 años) US$1. 200 millones Barranquilla Dragado Encauzamiento Principales puertos río Magdalena 256 km (Obras de encauzamiento) 908 km (Dragado) Así mismo, se tomó la decisión de mejorar los costos logísticos, se adjudicó el contrato de APP que garantizará la navegabilidad del Río Magdalena, facilitando el desarrollo del transporte multimodal. Fuente: Ministerio de Transporte Tomado de: dnp. gov. co Barrancabermeja Puerto Salgar

Logística interna Regional

Índice de competitividad logística de la Región Caribe Índice Región 1. Calidad de infraestructura 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC 3. Seguridad 4. Consecución carga de retorno 5. Disponibilidad de plataformas logísticas 6. Centros de consolidación 7. Gestión de contenedores 8. Movilidad (tránsito en ciudades) 9. Restricciones a la movilidad de carga 10. Logística Urbana 11. Logística Nocturna 6, 31 6, 61 5, 53 6, 5 6, 48 6, 08 6, 72 5, 98 5, 44 4, 46 Promedio nacional 5, 96 6, 39 5, 25 5, 38 5, 65 5, 33 5, 32 5, 53 5, 35 5, 46 3, 85 Infraestructura y Seguridad Servicios logísticos e industria Movilidad y Ciudad 6, 15 6, 45 5, 34 5, 87 5, 42 5, 05 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015 5, 98 5, 45

Infraestructura aeroportuaria de la Región Caribe Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla Aeropuerto Simón Bolivar Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz Aeropuerto Almirante Padilla Aerolíneas en la región Aeropuerto Internacional Rafael Núñez Aeropuerto Alfonso López Pumarejo Aeropuerto Los Garzones Aeropuerto Las Brujas Carga aérea movilizada Ciudad Santa Marta Montería Riohacha San Andres - Isla Cartagena Barranquilla Valledupar Providencia Fuente: Aerocivil - 2015 Toneladas 2013 Aeropuerto Nacional Internacional Simón Bolivar 2. 933 Los Garzones 2. 156 Almirante Padilla 516 Gustavo Rojas Pinilla 14. 676 124 Rafael Núñez 10. 435 310 E. Cortissoz 18. 955 7. 834 Alfonso Lopéz P. 1. 101 El Embrujo 741 Toneladas 2014 Total Nacional Internacional 2. 933 2. 971 2. 156 2. 170 2 516 654 14. 799 14. 665 121 10. 745 9. 730 286 26. 788 24. 393 8. 897 1. 101 1. 249 741 561 Total 2. 971 2. 172 654 14. 786 10. 015 33. 291 1. 249 561

Principales puertos marítimos de la Región Caribe • Puerto de San Andrés • • SPR Barranquilla BITCO Compas SP Palermo Carga marítima movilizada • • SPR Santa Marta Puerto Nuevo SPR Cartagena Contecar Compas • Compas Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - 2015 • Puerto Bolívar Puertos Puerto Nuevo SPR Santa Marta SPR Cartagena SPR Barranquilla Contecar Compas Barranquilla SP Palermo Compas Cartagena Compas Tolú San Andres Port Society Toneladas 2013 33. 044. 757 14. 658. 859 2. 510. 055 1. 304. 991 1. 232. 861 778. 487 634. 443 235. 213 131. 954 79. 230 100 Toneladas 2014 34. 548. 794 18. 812. 919 1. 509. 371 1. 399. 323 1. 155. 190 717. 263 494. 400 439. 738 172. 514 30. 640 141

Transporte terrestre de la Región Caribe Origen Destino Bogotá Barranquilla Cartagena Medellín Bogotá Montería Cartagena Medellín Bogotá Santa Marta Cartagena Medellín Bogotá Sincelejo Cartagena Medellín Bogotá Riohacha Cartagena Medellín Fuente: Ministerio de Transporte Distancia Costo por (Km) tonelada (USD) 984 47, 7 112 4, 8 673 34, 3 747 40, 5 275 14, 2 381 19, 8 940 45, 1 207 9, 3 831 41, 4 812 43, 7 161 8, 6 462 23, 7 1. 111 59, 8 378 21 1. 000 53, 9 Tiempo de tránsito aproximado 20 h 5 m 2 h 4 m 12 h 54 m 14 h 35 m 4 h 37 m 7 h 24 m 21 h 23 m 4 h 0 m 14 h 11 m 15 h 55 m 2 h 52 m 8 h 44 m 22 h 44 m 6 h 15 m 16 h 26 m

Índice de Competitividad Logística de la Región del Eje Cafetero y Antioquia Índice Región 1. Calidad de infraestructura 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC 3. Seguridad 4. Consecución carga de retorno 5. Disponibilidad de plataformas logísticas 6. Centros de consolidación 7. Gestión de contenedores 8. Movilidad (tránsito en ciudades) 9. Restricciones a la movilidad de carga 10. Logística Urbana 11. Logística Nocturna 6, 49 6, 72 5, 78 5, 34 5, 66 5, 43 4, 86 5, 97 5, 48 5, 78 4, 04 Promedio nacional 5, 96 6, 39 5, 25 5, 38 5, 65 5, 33 5, 32 5, 53 5, 35 5, 46 3, 85 Infraestructura y Seguridad Servicios logísticos e industria Movilidad y Ciudad 6, 33 5, 32 5, 87 5, 42 5, 05 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015 5, 66 5, 45

Infraestructura aeroportuaria de la Región del Eje Cafetero y Antioquia Aeropuerto Internacional José María Córdova Aerolíneas en la región Aeropuerto Olaya Herrera Aeropuerto Matecaña Aeropuerto La Nubia Aeropuerto Internacional El Edén Carga aérea movilizada Toneladas 2013 Ciudad Aeropuerto Rionegro Jose M. Córdova Medellín Olaya Herrera Armenia El Edén Pereira Fuente: Aerocivil - 2015 Matecaña Toneladas 2014 Nacional Internacional Total 31. 364 3. 354 78. 012 109. 375 2 614 4. 257 269 33. 969 3. 356 2. 731 614 534 4. 526 4. 785 82. 916 116. 885 1 2. 732 534 102 4. 887

Transporte terrestre de la Región del Eje Cafetero y Antioquia Origen Destino Bogotá Armenia Buenaventura Cartagena Bogotá Manizales Buenaventura Cartagena Bogotá Medellín Buenaventura Cartagena Bogotá Pereira Buenaventura Cartagena Fuente: Ministerio de Transporte Distancia Costo por Tiempo de tránsito (Km) tonelada (USD) aproximado 292 17, 3 6 h 17 m 228 12, 5 7 h 12 m 923 48, 0 16 h 25 m 272 16, 7 6 h 36 m 307 17, 4 8 h 26 m 824 42, 2 15 h 12 m 350 21, 2 7 h 44 m 479 27, 9 11 h 41 m 628 32, 7 11 h 24 m 317 18, 7 6 h 54 m 249 13, 7 7 h 32 m 844 44, 2 15 h 29 m

Índice de Competitividad Logística de la Región del Pacífico Índice Región 1. Calidad de infraestructura 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC 3. Seguridad 4. Consecución carga de retorno 5. Disponibilidad de plataformas logísticas 6. Centros de consolidación 7. Gestión de contenedores 8. Movilidad (tránsito en ciudades) 9. Restricciones a la movilidad de carga 10. Logística Urbana 11. Logística Nocturna 5, 63 6, 35 5, 23 6, 16 6, 21 5, 59 6, 25 5, 58 5, 59 5, 54 3, 94 Promedio nacional 5, 96 6, 39 5, 25 5, 38 5, 65 5, 33 5, 32 5, 53 5, 35 5, 46 3, 85 Infraestructura y Seguridad Servicios logísticos e industria Movilidad y Ciudad 5, 73 6, 05 5, 16 5, 87 5, 42 5, 05 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015 5, 65 5, 45

Infraestructura aeroportuaria de la Región del Pacífico Aeropuerto Reyes Murillo Aeropuerto El Caraño Aeropuerto Mandigna Aerolíneas en la región Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Aeropuerto Juan Casiano Aeropuerto Guillermo León Valencia Aeropuerto Antonio Nariño Aeropuerto La Florida Carga aérea movilizada Toneladas 2013 Ciudad Cali Pasto Quibdó Bahía Solano Tumaco Nuquí Guapi Condoto Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Antonio Nariño El Caraño Jose Celestino Mutis La Florida Reyes Murillo Juan Casiano Mandinga Fuente: Aerocivil - 2015 Toneladas 2014 Nacional Internacional Total 23. 081 9. 904 32. 985 25. 609 11. 061 36. 670 2. 083 1. 943 1. 309 1. 430 1 1. 430 570 897 515 517 294 368 186 289 64 123

Principales puertos marítimos de la Región del Pacífico Carga marítima movilizada Toneladas 2013 Toneladas 2014 SPR Buenaventura 2. 226. 767 2. 245. 338 Puertos • • SPR Buenaventura TC Buen SPR Tumaco • SPR Tumaco Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - 2015 933. 996 904. 752 8. 833 8. 700

Transporte terrestre de la Región del Pacífico Origen Destino Bogotá Buenaventura Cartagena Medellín Bogotá Buenaventura Cali Medellín Bogotá Buenaventura Pasto Medellín Bogotá Popayán Buenaventura Medellín Bogotá Tumaco Buenaventura Medellín Fuente: Ministerio de Transporte Distancia (Km) 526 1. 120 479 468 164 421 860 570 814 590 300 544 1. 139 860 1. 103 Costo por Tiempo de tránsito tonelada (USD) aproximado 30, 1 9, 8 27, 9 26 8, 6 24, 1 48, 9 32 46, 9 33, 5 15, 9 32 65, 3 47, 9 64, 9 10 h 9 m 19 h 37 m 8 h 25 m 8 h 58 m 4 h 50 m 7 h 13 m 14 h 9 m 11 h 56 m 13 h 47 m 10 h 57 m 7 h 22 m 9 h 12 m 18 h 58 m 16 h 54 m 18 h 44 m

Índice de Competitividad Logística de la Región Centro - Oriente Índice Región 1. Calidad de infraestructura 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC 3. Seguridad 4. Consecución carga de retorno 5. Disponibilidad de plataformas logísticas 6. Centros de consolidación 7. Gestión de contenedores 8. Movilidad (tránsito en ciudades) 9. Restricciones a la movilidad de carga 10. Logística Urbana 11. Logística Nocturna 6, 5 7, 08 5, 38 5, 65 6, 39 6, 02 5, 66 4, 78 5, 02 5, 73 4, 22 Promedio nacional 5, 96 6, 39 5, 25 5, 38 5, 65 5, 33 5, 32 5, 53 5, 35 5, 46 3, 85 Infraestructura y Seguridad Servicios logísticos e industria Movilidad y Ciudad 6, 32 5, 93 4, 94 5, 87 5, 42 5, 05 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015 5, 73 5, 45

Infraestructura aeroportuaria de la Región Centro - Oriente Aeropuerto Internacional Camilo Daza Aeropuerto Yariguíes Aeropuerto Internacional Palonegro Carga aérea movilizada Toneladas 2013 Ciudad Aeropuerto Internacional El Dorado Aeropuerto Nacional Internacional Total Bogotá El Dorado Cúcuta Camilo Daza 4. 279 13 4. 291 4. 602 1 4. 603 Bucaramanga Palonegro 3. 900 79 3. 979 4. 285 76 4. 361 581 0 581 Barrancabermeja Yariguies Fuente: Aerocivil - 2015 Toneladas 2014 119. 976 502. 169 622. 145 135. 359 593 501. 298 636. 657 593

Aerolíneas en la Región Centro - Oriente Fuente: Eldorado. aero

Transporte terrestre de la Región Centro - Oriente Origen Destino Buenaventura Bogotá Cartagena Medellín Buenaventura Bucaramanga Cartagena Medellín Buenaventura Cúcuta Cartagena Medellín Buenaventura Sogamoso Cartagena Medellín Fuente: Ministerio de Transporte Distancia Costo por Tiempo de tránsito (Km) tonelada (USD) aproximado 525, 8 978 350 846, 9 637, 4 426 1. 038, 9 737 561 766, 8 951, 4 625 30, 1 46, 1 21, 2 44, 3 30, 9 9, 8 56, 3 33, 8 32, 9 42, 0 46, 1 34, 5 13 h 15 m 18 h 43 m 7 h 51 m 17 h 8 m 12 h 33 m 6 h 56 m 21 h 35 m 13 h 37 m 11 h 22 m 16 h 34 m 18 h 24 m 9 h 45 m

Índice de Competitividad Logística de la Región de los Llanos Índice Región 1. Calidad de infraestructura 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC 3. Seguridad 4. Consecución carga de retorno 5. Disponibilidad de plataformas logísticas 6. Centros de consolidación 7. Gestión de contenedores 8. Movilidad (tránsito en ciudades) 9. Restricciones a la movilidad de carga 10. Logística Urbana 11. Logística Nocturna 5, 18 5, 5 4, 72 3, 88 3, 95 3, 94 3, 59 5, 52 5, 28 5, 06 3, 01 Promedio nacional 5, 96 6, 39 5, 25 5, 38 5, 65 5, 33 5, 32 5, 53 5, 35 5, 46 3, 85 Infraestructura y Seguridad Servicios logísticos e industria Movilidad y Ciudad 5, 13 3, 84 4, 72 5, 87 5, 42 5, 05 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015 4, 56 5, 45

Infraestructura aeroportuaria de la Región de los Llanos Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz Aeropuerto Germán Olano Aerolíneas en la región Aeropuerto El Alcaraván Aeropuerto Cumaribo Morelia Aeropuerto Vanguardia Aeropuerto César Gaviria Trujillo Aeropuerto La Macarena Aeropuerto Barranco Minas Aeropuerto Jorge Enrique González Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley Carga aérea movilizada Toneladas 2013 Aeropuerto Miraflores Aeropuerto Caruru Fuente: Aerocivil - 2015 Aeropuerto Taraira Ciudad Aeropuerto San Jose Del Guaviare Mitú Villavicencio Puerto Inírida Yopal Arauca Puerto Carreño La Macarena Puerto Gaitán Carurú Barranco Minas Miraflores Taraira Cumaribo Jorge Enrique Gonzalez Fabio Alberto León Bentley Vanguardia Cesar Gaviria Trujillo El Alcaraván Santiago Perez Quiroz German Olano La Macarena Morelia Carurú Barranco Minas Miraflores Taraira Cumaribo Toneladas 2014 Nacional Internacional Total 4. 632 3. 362 4. 403 1. 538 2. 642 1. 057 1. 829 1. 492 1. 403 905 762 655 563 854 1 2 1 5 379 5 4. 633 3. 364 4. 404 1. 543 3. 022 1. 062 1. 829 1. 492 1. 403 905 762 655 563 854 5. 038 4. 720 4. 333 2. 720 2. 551 1. 685 1. 948 1. 494 1. 110 966 952 879 799 760 1 1 311 5. 038 4. 721 4. 334 2. 720 2. 551 1. 996 1. 948 1. 494 1. 110 966 952 879 799 760

Transporte terrestre de la Región de los Llanos Origen Destino Bogotá 7, 3 3 h 5 m 640, 8 39, 1 15 h 23 m Cartagena 1. 090 55 21 h 33 m Bogotá 354, 4 20, 6 6 h 30 m Buenaventura 908, 2 52, 1 19 h 38 m 1. 139, 2 56, 3 21 h 48 m Cartagena Fuente: Ministerio de Transporte Tiempo de tránsito aproximado 87 Villavicencio Buenaventura Yopal Distancia Costo por (Km) tonelada (USD)

Índice de Competitividad Logística de la Región Centro – Sur Amazonía Índice Región 1. Calidad de infraestructura 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC 3. Seguridad 4. Consecución carga de retorno 5. Disponibilidad de plataformas logísticas 6. Centros de consolidación 7. Gestión de contenedores 8. Movilidad (tránsito en ciudades) 9. Restricciones a la movilidad de carga 10. Logística Urbana 11. Logística Nocturna 5, 63 6, 08 4, 87 4, 76 5, 18 4, 94 4, 84 5, 36 5, 26 5, 18 3, 44 Promedio nacional 5, 96 6, 39 5, 25 5, 38 5, 65 5, 33 5, 32 5, 53 5, 35 5, 46 3, 85 Infraestructura y Seguridad Servicios logísticos e industria Movilidad y Ciudad 5, 53 4, 93 4, 81 5, 87 5, 42 5, 05 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015 5, 09 5, 45

Infraestructura aeroportuaria de la Región Centro – Sur Amazonía Aeropuerto Perales Aeropuerto Benito Salas Aeropuerto o Artunduaga Aerolíneas en la región Aeropuerto Eduardo Falla Solano puerto olano Aeropuerto Araracuara opuerto de Villagarzón Aeropuerto La Pedrera Aeropuerto Caucaya Carga aérea movilizada Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo Toneladas 2013 Fuente: Aerocivil - 2015 Ciudad Aeropuerto Leticia Florencia Puerto Leguizamo Neiva Ibagué Araracuara San Vicente Del Caguán La Pedrera Solano Alfredo Vásquez Cobo Gustavo Artunduaga Caucaya Benito Salas Perales Araracuara Eduardo Falla Solano La Pedrera Solano Toneladas 2014 Nacional Internacional Total 13. 126 1. 280 422 998 299 177 133 258 778 1 13. 127 1. 280 422 998 299 177 133 258 778 16. 099 1. 185 519 595 308 296 169 586 978 24 16. 123 1. 185 519 595 308 296 169 586 978

Transporte terrestre de la Región Centro – Sur Amazonía Origen Destino Bogotá Florencia Fuente: Ministerio de Transporte Costo por Tiempo de tránsito tonelada (USD) aproximado 536 28, 4 12 h 26 m Buenaventura 589, 1 30, 1 15 h 59 m Cartagena 1. 402 73, 9 1 d 4 h 627 33, 1 10 h 51 m Buenaventura 581, 8 30 13 h 8 m Cartagena 1. 493 78, 5 1 d 2 h Bogotá Mocoa Distancia (Km)