INDE Opportunits dAffaires Source Ambassade de lInde Mars
INDE : Opportunités d’Affaires Source : Ambassade de l’Inde Mars 1 06
Inde-Europe 2
Superficie INDE 3 287 590 km² UE 3 976 372 km² Population 1 080 264 388 460 270 935 % de la population mondiale 15% 7, 2% Densité de la population 329 habitants/km² 3 290 800 Millions $ 116, 4 habitants/km² 11 723 816 Millions $ PIB(parité du pouvoir d’achat) 3
Etats indiens Dimension Pays de l’Union Dimension (km²) européenne (km²) Madhya Pradesh et Chattisgarh 443, 338 France 550 000 Rajasthan 342 236 Allemagne 357 021 Maharashtra 307 713 Italie 301 230 Andhra Pradesh 275 068 Royaume Uni 244 820 4
Agriculture PIB % Inde France 23, 6 % 2, 7% Population % Inde France 57% 3, 5% Industrie 28, 4 % 24, 4% 17% 24, 4% Services 48 % 72, 9% 23 % 71, 5% Source: encarta 5
Système politique n n Souveraine, socialiste, laïque et démocratique Fédération composée de 28 Etats et 7 Territoires fédéraux n Gouvernement parlementaire n Système judiciaire indépendant 6 Source : Constitution de l’Inde
PARLEMENT l Lok Sabha (Assemblée Nationale) 545 members l Rajya Sabha (Sénat) 245 membres 7
Carte démographique en 2020 de la population qui Potential surplus population in working age group (2020) travaille Germany -3 UK -2 Russie Rép. tchèque 0 -1 Ireland USA -17 France Spain Iraq -3 -3 2 Italie 5 2 0 -2 -6 Turquie Chine Israel Iran Pakistan 3 19 4 Japon -10 7 Philippines Bangladesh 47 Egypte Mexico -9 5 4 India Vietnam 1 Malaysia 5 3 Indonesia Brésil -0. 5 Australia Données en millions Note: Potential workforce surplus is calculated keeping the ratio of working population (age group 15 – 59) to total population constant and under the assumption that this ratio needs to be broadly constant to support economic growth. Therefore, India will have 47 Million more people in the working age group/total population by 2020 compared to today, while France will have a deficit of 3 Million people in the working age group compared to today. 8 Source: U. S. Census Bureau; BCG Analysis
La libéralisation économique n Réformes de la politique • fiscale • industrielle • commerciale • monetaire et du secteur financier n Assouplissement du contrôle des changes. 9
Enquête économique 2006 n PIB : + 8. 1% n Agriculture : + 2. 3 % n Industrie : + 8. 6 % n Services : + 10. 1 % 10
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Agriculture n n n Plus grand producteur de céreales, de légumineuses, d’épices, de lait et de the. Plus grand cheptel mondial 2ème producteur mondial de fruit, légumes, de volailles et d’oeufs. 3ème producteur de graines oléagineuses. Des investissements de l’ordre de US$ 28 milliards nécessaires pour augmenter le taux de la 12 transformation alimentaire de 2% à 8 -10%
Textiles n Chiffre d’affaires: US$37 milliards n Exportations: US$13 milliards n n n L’Inde est le 2ème fabricant de tissus et le 3ème fabricant de fils de coton Ce secteur a le potentiel de peser US$85 milliards d’ici 2010 Besoins en investissements : US$30 milliards 13
Automobiles • Largest Two wheeler manufacturer • 2 nd Largest Tractor manufacturer. • 5 th largest commercial manufacturer • ‘Hero Honda’ is the world’s largest motorcycle manufacturer. • 4 th largest car market in Asia 14
Composants Automobiles • L’ industrie pèse 8, 7 milliards US$ (en 200405) • Taux de croissance annuel : 30% • 17 milliards US$ d’ici à 2012 (étude AT Kearney) • 60% des exportations vers les Etats-Unis et l’Europe • General Motors, Daimler Chrysler, Volvo, Cummins, Ford, Fiat, Renault, Toyota Motors 15
Télécommunications n n Câbles en fibre optique: 470, 000 km Augmentation du nombre de téléphones portables : 3 millions par mois Taux de croissance : 20 % 20 millions d’abonnés au haut débit et 40 millions d’abonnés à l’internet d’ici 2010. 16
Domaine des hautes technologies n L’industrie pèse US$ 16, 5 milliards n Exportations : US$12 milliards n Taux de croissance : 32%* n n 62 sociétés ayant la norme SEI/CMM niveau 5, soit 2/3 du total mondial 250 entreprises Fortune 500 sont des clients d’entreprises indiennes 17 * NASSCOM
Le secteur des biotechnologies • Une grande biodiversité • Grands réservoirs de données diagnostiques et cliniques • Industrie pharmaceutique dynamique 1 er fabricant du monde de médicaments génériques • Un réseau de niveau international d’institutions d’éducation et de recherche • Des avantages dans le domaine du ‘Super Computing’ et des logiciels 18
Divertissement n Plus grande industrie au monde. Prévision de croissance: taux annuel de 27%. Films: n Plus grande industrie au monde; environ 1000 films produits par an en 52 langues; emploie 5 millions de personnes. Télévision: n Principal moyen de divertissement: 72% du marché total des médias Opportunités n n n Distribution de films Développement des logiciels pour le contenu télévisuel Offre de production, distribution et services de tournage en extérieur pour des films indiens 19
Medical Tourism 20
Spatial n n n L’un des six pays au monde qui lance des satellites. Programme spatial indigène, autonome & multi-dimensionnel L‘INSAT (Indian National Satellite system) répond aux besoins nationaux de communication et de radiodiffusion – plus grand système domestique de communication par satellite au monde. L‘IRS (Indian Remote Sensing System) – soutient la gestion nationale des ressources naturelles, la gestion des sinistres et le contrôle de l‘environnement ‘Edusat India’ : un satellite spécialisé dédié uniquement à l’éducation. 21
Cooperation Indo-Française dans le domaine spatial n n Inde est un partneraire dans le programme de l’Union Européenne ‘Galileo Satellite Navigation’ La coopération entre ISRO et l’ Agence française spatiale CNES ‘Megha- Tropique’ est un ‘success story’ Indian Antrix Corporation Ltd and EADS's Astrium SA to jointly build satellite for Eutelsat SA. 22
L’Inde – Nouveau Centre pour la R&D n n Plus de 70 entreprises multinationales ont créé leurs centres de R&D en Inde au cours des cinq dernières années. 100 entreprises parmi les entreprises listées dans la revue Fortune 500 ont créé leurs centres de R&D en Inde Daimler Chrysler, Siemens, SAP, Deutsche Bank, Lufthansa, GE et IBM Les travaux importants de R&D en cours en Inde, peuvent se marier avec la technologie française. Les PME PMI françaises devraient y trouver une option concurentielle. 23
Outsource / R&D Facilities in India Intel Dupont General Electric Pfizer Daimler. Chrysler General Motors Microsoft IBM Colgate-Palmolive Emerson Electric Hewlett-Packard Cummins GE Honeywell Texas Instruments Monsanto Kawasaki Toyota Cadbury Schweppes Unilever Whirlpool 24
Power n n n n 5 th largest in the world Installed generation capacity : 123 GW (66% thermique, 26% hydro, 2, 4% nucléaire) Generation: 600 billion k. Wh T & D network: 6. 3 million circuit km. FDI up to 100% is permitted on the automatic route (except atomic power) Additional capacity required 100, 000 MW till 2012 Investment US$120 billion needed 25
Roads n n FDI up to 100% permitted for construction & maintenance of roads, highways, vehicular bridges, toll roads, vehicular tunnels. Ten year tax holiday for road and highway projects Road network: 3. 3 million km Golden Quadrilateral : 25, 000 km of highways under development 26
Civil Aviation n n 59, 3 M passagers/an (+22%/an) et 1, 3 MT fret (+20%). 20% growth rate for next 5 years. 3 rd largest market for new aircraft in Asia after China and Japan. Privatization & modernization of Mumbai and Delhi airports New airlines like Air Deccan (11%), Spice. Jet (4, 5%), Kingfisher (3, 5%), Go Air et Alliance Air 27
Chemins de fer n n n Indian Railways world’s second largest rail network 1, 2 M d’employés 63 000 km de lignes chaque jour 13, 6 M de passagers et 1, 56 MT de fret (45% charbon) 3 écartements (dont 70% voie large) 28
Ports n n n Coastline : 7, 517 km 12 major ports and 187 minor ports Total traffic : 500 million tonnes (2004 -05) Visakhapatnam (13, 5%), Chennai (11, 4%), Kandla (10, 8%), Haldia Dock Comple (9, 4%), Bombay (9, 1%), New Mangalore, JNPT Grandes lignes : SCI (1/3), Great Eastern Shipping (22%), Essar Shipping (11, 5%), Mercator Lines, … Nécessité de moderniser et de doubler la capacité d’ici 5 ans 29
Construction n n Second largest economic activity after agriculture. 11 per cent of India’s Gross Domestic Product (GDP) 65 % of the total investment in infrastructure Croissance 10%/an à l’avenir Besoin en infrastructures : 150 Mds$ sur 2004 -2007 30
Les secteurs potentiels pour la coopération Energie $ 143 MDS Charbon $ 26 MDS Oléoducs $ 10 MDS Ports US $ 20 MDS Routes $ 40 MDS Besoins en investissement dans les secteurs de l’énergie et de l’infrastructure jusqu’en 2012 Terminaux GNL $ 10 MDS Transmission & Distribution $ 116 MDS Raffineries $ 22 MDS Pétrole & gaz $ 100 MDS Chemins de fer $ 15 MDS 31
Investir en Inde - les modes d’entrée Investir en Inde Voie Automatique Autorisation nécessaire La règle générale : L’exception : Informer la Reserve Bank of India dans les 30 jours qui suivent l’investissement prise entre 4 -6 semaines Aucune autorisation préalable nécessaire; Dans certains cas l’autorisation du Gouvernement est nécessaire. Décision 32
Politique en matière d’investissements étrangers directs (IED) n n n Des IED à hauteur de 100% autorisés par la ‘Voie Automatique’ dans presque tous les secteurs. Traitement National Accords Bilatéraux pour la Protection des Investissements avec France et 56 autre pays. 33
Liberté d’investir sauf n n - Interdictions : distribution de détail, énergie nucléaire, professions libérales, certaines activités agricoles (sauf si export), immobilier résidentiel, certaines activités de biotech Limitations : 24% si activité de «petite industrie » (sauf si 50% export) 26% équipement de défense 49% assurances 74% dans les télécoms (mais top management indien) (Internet 100%) Banques : moins de 50% (74% en avril 2009) et droits de vote 10% maxi (2005) « Non banques » : minima de capital versé 34
Des initiatives récentes dans la politique des IED n n n 100% d’IED pour le développement des nouvelles villes et de l’infrastructure. 49% d’IED pour les vols intérieurs. 74% d’IED dans le secteur des télécoms. 35
AVANTAGE INDE • Classe moyenne de 300 millions de personnes • 2ème réservoir mondial de main-d’oeuvre scientifique & technique • Base manufacturière diversifiée • Marchés financiers et marchés de capitaux solides. 36
AVANTAGE INDE (suite) • Système légal bien développé • Société et démocratie stables et ouvertes; presse indépendante • Proposition attrayante en matière de coûts • Secteur privé dynamique • Opérations bancaires développées 37
Le Commerce franco-indien ( année 2005) Les importations françaises : 2104 millions d’euros Les exportations françaises : 1838 millions d’euros Total : 3, 94 milliards d’euros 38
Déclaration conjointe du 12 th septembre 2005 du Président Chirac et du Premier Ministre indien Manmohan Singh : ‘Nous avons fixé l’objectif d’une multiplication par deux de nos échanges économiques en cinq ans’. 39
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Les investissements français en Inde • Plus de 885 collaborations financières & techniques approuvées (1991 – Mars 2005) • Les investissements français en Inde depuis 1991 jusqu’en janvier 2006 se chiffraient à 1, 758 milliards d’USD 48
Investissements étrangers par pays (août 1991 – janvier 2006) France en 8ème position 49
Investissement français en Inde par secteur ( janvier 2000 au mars 2005) 50
Les entreprises françaises présentes en Inde 51
INDE : Opportunités d’Affaires Présentation : Jean-Luc Segard Société France India Trade MERCI 52
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