IMPLIKACIJE INTEGRACIONIH PROCESA NA KONKURENTNOST SA POSEBNIM OSVRTOM
IMPLIKACIJE INTEGRACIONIH PROCESA NA KONKURENTNOST SA POSEBNIM OSVRTOM NA TRŽIŠTE OSIGURANJA U CRNOJ GORI DR MILIJANA NOVOVIĆ DR RADENKO PURIĆ
GLOBALIZACIJA I INTEGRACIJE KAO SAVREMENI FENOMENI – Deregulacija i globalizacija finansijskog tržišta : integracija i internacionalizacija finansijskih institucija – Životno osiguranje - probudilo interes bankarskog sektora i iniciralo integraciju bankarskog i osiguravajućeg tržišta – Izbor modela integrisanja finansijskih usluga zavisi od socijalnog, ekonomskog, kulturnog i zakonskog okruženja, kao i od tržišne infrastrukture i preferencije potrošača – Svjetsko tržište osiguranja karakteriše naglašen trend konsolidacije osiguranja, odnosno koncentracije i centralizacije kapitala u vidu merdžera i akvizicija 2
GLOBALIZACIJA I INTEGRACIJE KAO SAVREMENI FENOMENI • • • Značajne posledice promjena u okruženju koje su uticale na ponašanje osiguravača su: Jačanje konkurencije na tržištu: - usredsređenost kompanija na tržištu osiguranja - korišćenje proizvoda osiguranja kao instrumenta realizacije strategije rasta i razvoja - istraživanje novih proizvoda i procesa koji dovode do inovacija i poboljšanja kompetitivnosti Rast troškova i smanjenje dobiti osiguravača: - rastuća konkurentnost i javnost ponuda - troškovi ulaganja u informacione tehnologije, provizije agenata osiguranja kao i drugi upravljački troškovi Izmijenjeno ponašanje kupaca: - značajna pregovaračka moć osiguranika - promjene ponašanja i stava osiguranika -nizak stepen lojalnosti osiguranika na globalnom tržištu osiguranja 3
GLOBALIZACIJA I INTEGRACIJE KAO SAVREMENI FENOMENI • • Proces globalizacije dovodi do stvaranja osjećaja pripadnosti svakog pojedinca globalnoj zajednici -u savremenom svijetu niko ne može živjeti u izolaciji Kako bi kompanije u velikoj konkurenciji ostale stabilne i aktivne na tržištu, moraju aktivno pratiti društveno-političke, ekonomske i klimatske promjene, ali i voditi računa o kvalitetu usluge, kao i o dignitetu struke osiguranja. Štete u svijetu u 2010. godini Broj šteta % Žrtve % Osigurane štete (u milijardama $) % Prirodne katastrofe 167 54, 9 297. 127 97, 9 39. 869 91, 7 Štete izazvane ljudskim faktorom 137 45, 1 6. 446 2, 1 3. 606 8, 3 Ukupno 304 100 % 303. 573 100 % 43. 475 100% Izvor: Sigma, Swiss Re, 01/2011 4
STANJE NA TRŽIŠTU OSIGURANJA CRNE GORE - Broj društava za osiguranje je povećan sa šest, koliko ih je poslovalo u 2007. godini, na dvanaest društava u 2010. godini. - Rast konkurencije na tržištu osiguranja-ulazak slovenačkih i austrijskih investitora; -Povećanje konkurencije i efikasnosti tržišta, kao i smanjenje koncentracije tržišta, tj. monopola (tržišno učešće dominantnog osiguravača smanjeno sa 66, 55%, koliko je iznosio u 2007. godini na 53, 16% u 2010. godini) Pokazatelji razvijenosti tržišta osiguranja EU i Crne Gore u 2009. godini Učesće premije EU u ukupnoj premiji (u svijetu) 36, 44% Učesće premije CG u premiji EU 0, 006% Penetracija osiguranja u EU 8, 42% Penetracija osiguranja u CG 2, 14 % Gustina osiguranja u EU 2. 774. 6 $ (≈ 2. 000€) Gustina osiguranja u CG 103, 5 € 5
STANJE NA TRŽIŠTU OSIGURANJA CRNE GORE Osnovni indikatori crnogorskog tržišta osiguranja (2007. – 2010. godina) Indikatori tržišta osiguranja 2007 2008 2009 2010 Bruto premija (milioni €) 51, 017 60, 577 65, 570 62, 534 Rast bruto premije iz godine u godinu 28, 76% 18, 73% 8, 24% (4, 63%) Premija po glavi stanovnika u € 82, 27 97, 67 104, 35 98, 95 Učeće premije u BDP 1, 82 1, 81 2, 18 2, 07 Učešće životnih osiguranja u bruto premiji 11, 58% 11, 96% 12, 33% 13, 39% Učešće neživotnih osiguranja u bruto premiji 88, 42% 88, 04% 87, 67% 86, 61% Rast premije životnih osiguranja (iz godine u godinu) 222, 79% 22, 65% 11, 61% 3, 53% Rast premije neživotnih osiguranja (iz godine u godinu) 19, 37% 18, 23% 7, 78% (5, 78%) 98, 819 105, 298 116, 144 50, 581 66, 563 77, 12 Vrijednost aktive sektora osiguranja (milioni €) Tehničke rezerve (milioni €) 77, 855 35, 639 6
KONKURENTNOST I PERSPEKTIVA CG TRŽIŠTA OSIGURANJA - EU INTEGRACIJE • Tržište osiguranja Crne Gore očekuju izazovi, kako u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa evropskim pravom, tako i u dijelu stvaranja stručnog i kompetentnog kadra koji će biti sposoban da implementira zahtjeve koje nose pomenute direktive. • U savremenim uslovima poslovanja, svaka osiguravajuća kompanija mora donositi odluke koje je pozicioniraju na tržištu na način da se maksimiziraju koristi i minimiziraju rizici izazova globalizacije. • U cilju evroatlanskih integracija i daljeg prosperiteta tržišta, neophodno je izvršiti značajne promjene, od kojih su najvažnije: a) rast i razvoj finansijskog tržišta, b) liberalizacija tržišta, c) jačanje tehničkog kapaciteta koji će biti dovoljan za preuzimanje velikih rizika, d) unapređenje profesionalizma i regulacije, e) uvođenje sofisticiranih proizvoda osiguranja, f) edukacija građana i sl. 7
KONKURENTNOST I PERSPEKTIVA CG TRŽIŠTA OSIGURANJA - EU INTEGRACIJE • Rivalitet koji postoji između kompanija, uglavnom se analizira kroz intenzitet konkurentskog ponašanja (nadmudrivanje konkurencije snižavanjem cijena, inovacijom proizvoda osiguranja, reklamiranjem, kao i drugim promotivnim kampanjama). • Najviše pažnje posvećuje se na samo održavanje tržišne pozicije • Implementacija direktiva „Solventnost II“ će zahtijevati povećanje raspoloživog kapitala, odnosno definisanje minimalnog i solventnog kapitala kojim moraju raspolagati osiguravajuće kompanije, što će svakako imati negativne konsekvence na poslovanje finansijski slabijih kompanija na crnogorskom tržištu. 8
KONKURENTNOST I PERSPEKTIVA CG TRŽIŠTA OSIGURANJA - EU INTEGRACIJE • Ulaskom CG u EU očekuje se primjena dva osnovna načela: a) slobode pružanja usluga („freedom of service“), b) slobode osnivanja („freedeom of estabilishment“). • Iako pravo EU podrazumijeva slobodu osnivanja i pružanja usluga, dosta zakonskih odredbi zavisi i od nadzornog organa, koji svakako može ograničiti potpunu primjenu navedenih načela. • Moze se očekivati da će ulaskom Crne Gore u EU, crnogorske kao i druge evropske kompanije, poslovati na sledeća tri načina: a) osnivanjem akcionarskog društva u državi članici; b) otvaranjem predstavništva u drugoj državi članici, i c) obavljanjem usluga osiguranja iz svoje matične zemlje i u drugoj državi članici u kojoj nema predstavništva 9
KONKURENTNOST I PERSPEKTIVA CG TRŽIŠTA OSIGURANJA - EU INTEGRACIJE • Kod osiguranja fizičkih lica u EU, pored evropskog zakonodavstva uvažava se i nacionalno zakonodavstvo svake pojedine zemlje. Za osiguranje motornih vozila, npr. kod obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, treba uzimati u obzir odredbe EU direktiva o osiguranju motornih vozila i odredbe nacionalnog zakonodavstva. • Poseban izazov crnogorskog sektora osiguranja predstavlja i buduća liberalizacija tržišta obaveznih osiguranja Crne Gore, odnosno slobodno formiranje tarifa u obaveznom osiguranju u saobraćaju Visina osiguranih suma propisanih regulativom Crne Gore i zemalja EU Zakon o obaveznom osiguranju CG Direktive 2005/14/EC i 2009/103/EC A Za štetu zbog smrti, tjelesne povrede i narušenog zdravlja: -autobusi i teretna vozila: 250. 000€; -druga motorna i nepoznata vozila: 150. 000€; -vozila kojima se prevoze opasne materije: 300. 000€. A Za štetu zbog smrti, tjelesne povrede i narušenog zdravlja : -1 milion € po osobi, -ili 5 miliona € po nastaloj šteti. B Za štetu zbog uništenja ili oštećenja stvari: -autobusi i teretna vozila: 100. 000€; -druga motorna i nepoznata vozila: 80. 000€; -vozila kojima se prevoze opasne materije: 150. 000€. B Za štetu zbog uništenja ili oštećenja stvari: -1 milion € po nastaloj šteti. 10
ZAKLJUČAK • Integracijom u evropsko tržište, kao i promjenama regulative u korist načela slobode osnivanja i obavljanja usluga, može se očekivati da će doći do smanjenja “fronting” poslova u Crnoj Gori • Ulaskom CG u EU omogućiće se prije svega efikasnija kontrola nad vođenjem poslova osiguranja, obezbjeđenje minimalnih standarda poslovanja, bolja zaštita osiguranika, kao i efikasnije i produktivnije poslovanje osiguravača • Implementacija projekta “Solventnost II” će od osiguravajućih kompanija zahtijevati identifikaciju i vrednovanje svih rizika kojima su izložene, anticipiranje tržišnih promjena, i jačanje sistema internih kontrola • U procesu prilagođavanja propisima EU, značajnu ulogu će imati aktuari s obzirom da će se budući nadzor najvećim dijelom zasnivati na procjeni rizika kojima je osigurajuća kompanija izložena. • Regulatorni organ kao svoj kratkoročni prioritet treba da postavi usvajanje propisa kojim će se definisati uslovi za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara kao i sadržina i način polaganja stručnog ispita za sticanje ovog zvanja. 11
ZAKLJUČAK • Stvaranjem globalnog tržišta, tržište osiguranja postaće konkurentnije, što će imati negativne implikacije na opstanak i razvoj manjih, odnosno finansijski slabijih osiguravajućih kompanija • Ulazak Crne Gore u EU ne bi trebao da dovede do značajnijih promjena u konkurentskom položaju liderskih kompanija • Poštovanje evropskih načela zavisiće od eventualnih administrativnih prepreka koje može propisati Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore. ANO bi trebalo da usvoji dodatne potrebne podzakonske propise i uskladi regulatorni okvir sa direktivama Evropske Unije i osnovnim principima Međunarodnog udruženja supervizora osiguranja • Cjelokupan crnogorski sektor osiguranja mora otpočeti opsežne pripreme kako bi se sprovelo usklađivanje sa novom evropskom direktivom i kako bi crnogorski osiguravači, u doglednom vremenu, unaprijedili interne sisteme upravljanja rizikom čime bi se stvorili preduslovi za uspješnu implementaciju projekta Solventnost II 12
- Slides: 12