Il sistema bancario italiano nella Relazione della Banca
Il sistema bancario italiano nella Relazione della Banca d’Italia Modena, 6 giugno 2018 - Conferenza promossa da CEFIN e BPER Banca Ciro Vacca Banca d’Italia Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria Capo del Servizio Supervisione Bancaria 1
NEL MIO INTERVENTO VI PARLERO’ DEL… L’IMPORTANZA DEL TEMPO… CANTANTE CAPAREZZA TRAM 2
IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO E’ FUORI DAL TUNNEL? IL CANTANTE CAPAREZZA UNA DELLE SUE CANZONI PIU’ FAMOSE «SIAMO FUORI DAL TUNNEL…» 3
GLI EFFETTI DELLA CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA NEL PERIODO 2007 -2013 Fenomeno Dinamica Riduz. PIL 9% Riduz. Invest. Ind. li 25% Riduz. Prod. Ind. le 30% Posti lavoro perduti 1 mln 4
LA CARTELLA CLINICA DEL PAZIENTE «SISTEMA BANCARIO ITALIANO» NEGLI ULTIMI ANNI CREDIT CRUNCH PATRIMONIALIZZAZIONE CONTENUTA IL VIRUS DEI «NON PERFOMING LOANS» DEBOLE REDDITIVITA’ LIMITATA EFFICIENZA «L’ALTERAZIONE FEBBRILE» 5
L’EROGAZIONE DEI PRESTITI E’ IN RIPRESA MA CON DIFFERENZIAZIONI 6
LA QUALITA’ DEL CREDITO ED IL LIVELLO DI PROVISIONING SONO IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO 7
IL LIVELLO DI PATRIMONIALIZZAZIONE SI E’ SENSIBILMENTE ELEVATO 8
CRESCENTE RIDUZIONE DELLE FILIALI E DEI COSTI OPERATIVI NEL BIENNIO 2016 -2017 FILIALI BANCARIE INTERMEDIARIO 2016 2017 VAR. ASSOLUTA 23. 644 22. 205 1. 439 Banche Spa stand alone 825 720 105 Popolari stand alone 460 445 15 BCC 3941 3840 101 Succursali di banche estere 169 164 5 29. 039 27. 374 1. 665 Gruppi bancari TOTALE SISTEMA COST/INCOME GRUPPI BANCARI 2016 2017 Capogruppo banca spa 74, 1% 69, 6% Capogruppo popolare 67, 4% 64, 8% BCC 70, 8% 68, 7% TOTALE SISTEMA 73, 7% 69, 4% Di cui primi 5 gruppi 76, 7% 70, 3% 9
LA REDDITIVITA’ E’ IN MIGLIORAMENTO 10
LE BANCHE MENO SIGNIFICATIVE (LSIs) DEVONO FARE NETWORK LSIs diverse dalle BCC • difficoltà ad ampliare i ricavi • bassa efficienza operativa • costo del rischio elevato • operazioni di concentrazione • meccanismi di “protezione istituzionale”, basati su accordi di sostegno reciproco in caso di difficoltà, con vantaggi nel calcolo dei requisiti patrimoniali • esternalizzazione di alcune funzioni • consorzi per la condivisione di processi produttivi e per l’acquisto di beni e servizi • joint ventures azionarie e/o commerciali finalizzate alla distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi 11
I GRUPPI DI BCC UN SINCERO AUSPICIO AL SUPERVISORE EUROPEO… PROPORZIONALITA’ 12
IL DRIVER DELLA REGOLAMENTAZIONE BANCARIA SISTEMA FINANZIARIO MENO BANCOCENTRICO E MAGGIOR RICORSO DELLE IMPRESE AL MERCATO DEI CAPITALI 13
NEL RISPETTO DEI DIVERSI RUOLI OCCORRE PROSEGUIRE «COMPATTI» IL PERCORSO 14
COSA OCCORRE ANCORA FARE… RIDURRE NPL PRODOTTI E CONSULENZA RETI DI IMPRESE LEVEL PLAYING FIELD TRIBUNALI SPECIALIZZATI NASCITA GRUPPI BCC DIGITALIZZAZIONE MAGGIORE RICORSO AL MERCATO FUSIONI BANCARIE COERENTI POLITICHE ECONOMICHE 15
LE NUVOLE ALL’ORIZZONTE NON MANCANO… TLAC E MREL NUOVI COMPETITORS NON BANCARI E RISCHI CIBERNETICI RISCHIO SOVRANO 16
IL FATTORE TEMPO ED IL TRAM… OCCORRE AGIRE CON RAPIDITA’ ALTRIMENTI… CI ATTACCHIAMO AL TRAM! 17
IN CONCLUSIONE… FARE SQUADRA E SPINGERE… ANDARE COMPATTI A FARE META E…PRESTO! 18
Grazie per l’attenzione e … la pazienza Ciro Vacca Banca d’Italia Capo Servizio Supervisione sui Gruppi Bancari 1 Tel. n. +39. 06. 4792. 4378 Email ciro. vacca@bancaditalia. it
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