IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO INDICATORI PATRIMONIALI E ECONOMICI
IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO INDICATORI PATRIMONIALI E ECONOMICI dalle relazioni finanziarie semestrali del 30 giugno 2013 Roma 23 settembre 2013 Ufficio Studi Uilca 1
Nota 1 Il sistema bancario nazionale e internazionale è in mutamento a causa dello spostamento dell’asse economico dall’Atlantico al Pacifico e perché la crisi economica che si protrae dal 2008 ha cambiato i modelli di business del settore. La redditività la si ottiene dal trading sui titoli, dalla consulenza e in maniera minore dall’intermediazione creditizia. Le normative internazionali infatti impongono un maggior capitale alle banche per concedere prestiti, inoltre la congiuntura economica negativa, soprattutto in Italia, comporta una contrazione della concessione del credito, conseguente diminuzione dei margini per gli istituti di credito. Si sviluppa così un modello bancario nuovo con al centro l’investment banking e non più il retail banking. Questo comporta un minor utilizzo di risorse umane e di strutture (filiali) e minor capitale investito. Se dagli Stati Uniti sono iniziati i cambiamenti che hanno segnato il mondo, almeno nell’ultimo secolo, la nuova composizione dell’indice Dow Jones dei 30 titoli più importanti della Borsa valori di New York attesta che per la prima volta dal 1999 non è presente nessuna banca propriamente retail. Inizia dunque il declino della «banca sottocasa» con molti addetti e filiali. Ufficio Studi Uilca 2
Quale futuro per il retail banking? D O W J O N E S Ufficio Studi Uilca 3
Sistema bancario PIATTAFORME ON LINE 2012 PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI VARIABILI ENDOGENE MINORE CREDITO RICONVERSIONI PROFESSIONALI TRANSIZIONE Ufficio Studi Uilca 4 2013
Indicatori del sistema economico 2013/06 DISOCCUPAZIONE 12% DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 39, 5% Ufficio Studi Uilca 5 IMPRESE FALLITE DAL 2009 al 2012 45. 184
Indicatori del sistema economico Ufficio Studi Uilca 6
Indicatori del sistema economico QUALE FUTURO ? Ufficio Studi Uilca 7
Sistema bancario Il sistema bancario italiano Ufficio Studi Uilca 8
Indicatori del sistema bancario Ufficio Studi Uilca 9
Trend 30 o n ug 12 20 gi < utili < costi del personale 30 < Margine d’interesse > rettifiche su crediti Ufficio Studi Uilca 10 giu gn o 20 13
Indicatori del sistema bancario Ufficio Studi Uilca 11 dati in milioni di euro
Indicatori del sistema bancario Ufficio Studi Uilca 12 dati in milioni di euro
Indicatori del sistema bancario Ufficio Studi Uilca 13
Patologia del sistema bancario RETTIFICHE SU CREDITI Ufficio Studi Uilca 14
Indicatori del sistema bancario Ufficio Studi Uilca 15
Indicatori del sistema bancario Ufficio Studi Uilca 16
Indicatori del sistema bancario Ufficio Studi Uilca 17 dati in milioni di euro
Indicatori del sistema bancario 9 1 0 2 l Per i % 9, 5 Ufficio Studi Uilca 18
UILCA LA RICERCA UILCA Ufficio Studi Uilca 19
Nota 2 L’obbiettivo della ricerca Uilca, analizzando i bilanci semestrali dei principali istituti di credito nazionali, è monitorare il loro andamento economico e patrimoniale, verificando se le tendenze desunte dall’analisi al 31 dicembre 2012 del sistema bancario sui dati elaborati dalla Banca d’Italia sono presenti anche al 30 giugno 2013 Ufficio Studi Uilca 20
BANCHE Campione BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA BANCA POPOLARE DI MILANO BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCO POPOLARE CARIGE CREDITO EMILIANO CREDITO VALTELLINESE INTESASANPAOLO MONTE DEI PASCHI DI SIENA UBI UNICREDIT Ufficio Studi Uilca 21
Crediti Ufficio Studi Uilca 22 dati in milioni di euro
% Crediti deteriorati/ Tot crediti SISTEMA BANCARIO ANNO 2011 7, 1% SISTEMA BANCARIO ANNO 2012 8, 7% Ufficio Studi Uilca 23
Composizione crediti % SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI 31/05/2013 SISTEMA BANCARIO ITALIANO Ufficio Studi Uilca 24 3, 60%
% Coverage dei crediti % COPERTURA SOFFERENZE 31/12/2013 SISTEMA BANCARIO ITALIANO Ufficio Studi Uilca 25 55, 00
Raccolta Ufficio Studi Uilca 26 dati in milioni di euro
Indicatori economici Ufficio Studi Uilca 27 dati in milioni di euro
Indicatori economici Ufficio Studi Uilca 28 dati in milioni di euro
Indicatori economici Ufficio Studi Uilca 29 dati in milioni di euro
Indicatori economici Ufficio Studi Uilca 30 dati in milioni di euro
Rettifiche su crediti/Spese del personale Ufficio Studi Uilca 31
Indicatori economici Ufficio Studi Uilca 32
Indicatori economico/patrimoniali Ufficio Studi Uilca 33 dati in milioni di euro
? ? ? ? QUALE FUTURO CREARE? COME CREARE IL FUTURO? IMPEGNO O FORTUNA Ufficio Studi Uilca 34
Sistema sociale INDIVIDUALISMO DISUGUAGLIANZA SCONFIGGERE VARIABILI ENDOGENE 2012 2013 RAGGIUNGERE COESIONE CETO MEDIO Ufficio Studi Uilca 35
Il futuro «La creatività nasce dalla contestazione: se non c’è la possibilità di contestare allora non ci sono nuove idee…. . Bisogna stimolare il conflitto» i, r o t a v r se n o c o Siam he c ò i c a legati n o n , o m. vedia o s r e v i il d o m a i t s r e t t acce e im d à t i c a a la La cap f a m e h fuori sc nza. » differe Alfonso Caramazza, Prof. di Piscologia alla Harvad University Ufficio Studi Uilca 36
Conclusioni della ricerca UILCA Il sistema bancario italiano riflette anche nel 2013 la perdurante recessione che colpisce l’Italia, e le relazioni semestrali presentate dagli istituti di credito nel mese di agosto confermano una situazione preoccupante. Nella relazione del Governatore della Banca d’Italia del 31 maggio 2013 il sistema bancario presentava per l’anno 2012 un aumento delle rettifiche su crediti, una diminuzione dei costi soprattutto del personale e una contrazione del margine d’interesse. Nell’elaborazione dell’Ufficio Studi della Uilca, riferiti al primo semestre 2013, negli undici primari gruppi bancari oggetto della ricerca vengono confermati gli stessi trend. Dal confronto fra il primo semestre 2012 e quello 2013 risulta che l’utile netto complessivo degli istituti del campione a riferimento è sostanzialmente invariato, ma questo dato di sintesi nasconde in realtà delle tendenze già note da alcuni trimestri. Nella ricerca dell’Ufficio Studi Uilca emerge che ora i costi maggiori per gli undici istituti di credito analizzati sono divenuti le rettifiche su crediti che raggiungono ormai il 78, 1% delle spese del personale. Nel primo semestre 2013, a fronte di una contrazione di 636 milioni di euro delle spese per il personale, vi è stato un incremento di 1. 024 milioni di euro delle rettifiche, sempre confrontandoli con il dato del 30 giugno 2013. Dall’analisi dei crediti si evince come da gennaio a giugno 2013 i crediti deteriorati siano aumentati dello 0, 9%, passando dall’ 8, 7% al 9, 6% dei crediti totali con un incremento di oltre 9 miliardi di euro. Per fronteggiare questo peggioramento del merito creditizio gli istituti di credito hanno aumentato il grado delle coperture, anche su indicazione della Banca d’Italia, e hanno attuato una contrazione/selezione degli impieghi. Questo risultato ha portato anche alla contrazione del margine d’interesse che complessivamente, per le banche della ricerca analizzate, si traduce in minori interessi per 2. 633 milioni di euro. La diminuzione del personale e la razionalizzazione degli sportelli, pur ottenendo un risparmio di costi, non sembra essere la strada per riportare profittabilità nel settore, perché - nella crescente consapevolezza che da questa crisi si uscirà con un sistema economico completamente diverso - bisogna ripensare ad un nuovo ruolo dell’Istituto di credito. Il ruolo delle piccole imprese, un tempo spina dorsale del paese, sarà probabilmente ridimensionato e di conseguenza anche un sistema bancario legato “ai campanili” e ai piccoli istituti dovrà rimettersi in discussione. Ufficio Studi Uilca 37
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