IL DISTRETTO DI CARPI Prospettive e dilemmi dei

IL DISTRETTO DI CARPI Prospettive e dilemmi dei distretti industriali con elevata presenza di imprenditorialità immigrata Daniela Bigarelli R&I - Carpi Artimino, 4 ottobre 2011

FASI DI SVILUPPO DEL DISTRETTO La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi Fasi di sviluppo del distretto Tradizione manifatturiera dal XVI secolo fino a metà Novecento lavorazione del truciolo e dei cappelli di paglia Anni ‘ 50 nascita dell’industria della maglieria e camiceria Anni ’ 60 – ‘ 70 forte crescita Anni ‘ 80 stabilità e tenuta Anni ’ 90 ridimensionamento Anni 2000 -10 ritorno alla crescita del fatturato Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Fasi di sviluppo del distretto Anni ‘ 50 - prodotti standardizzati di maglieria, in serie lunga, destinati soprattutto al mercato tedesco, venduti a grossisti e importatori Anni ’ 60 – ‘ 70 - differenziazione dei prodotti attraverso un maggiore contenuto moda per seguire l’evoluzione dei consumi, venduti sempre a grossisti e importatori Anni ‘ 80 - affermazione del “pronto moda”: il primo modello di fast fashion in Italia, con prodotti ad elevato contenuto moda e bassa qualità, realizzati comprimendo il time to market, venduti a grossisti italiani Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Fasi di sviluppo del distretto Anni ’ 90 - crisi del “pronto moda” - fuoriuscita dal settore delle imprese storiche e più strutturate del distretto - mancanza di ricambio generazionale nelle imprese di subfornitura Anni 2000 -10 - riposizionamento su fasce più qualificate del mercato (ricerca stilistica sul prodotto) - investimenti nel marchio, nei canali distributivi diretti e nella promozione - nascita di una nuova generazione di imprese che traina il distretto Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

EVOLUZIONE DAGLI ANNI ’ 90 AD OGGI La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi Dinamica del settore maglieria e confezione, 1990 -2011 Numeri indici 1990=100 Fatturato (prezzi costanti) Addetti Imprese Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi 2000 -2010 Crescita senza occupazione - continuo processo di selezione delle imprese finali e di subfornitura - aumento delle delocalizzazioni verso paesi a basso costo - aumento del lavoro sommerso in relazione alla presenza di imprese di subfornitura cinesi Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Aree geografiche di decentramento della produzione, 1990 -2010 % sul costo del decentramento produttivo Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

LE IMPRESE CINESI La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi Dinamica delle imprese per nazionalità degli imprenditori, 1990 -2010 19, 7% 77, 8% Fonte: elaborazioni R&I srl su Cciaa Modena – Registro Imprese

Distretto di Carpi Caratteristiche imprenditori cinesi - Giovane età (25 -45 anni) - Prima generazione (non conoscono la lingua italiana) - Provengono dall’area dello Zhejiang (elevata propensione all’auto-imprenditorialità ed esperienza nel tessile abbigliamento) Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Specializzazione delle imprese cinesi - Imprese di subfornitura - Stesso modello organizzativo delle imprese italiane ° spinta divisione del lavoro fra imprese (specializzazione per singola fase di produzione) ° piccola dimensione (1 -9 addetti) ° piccole serie di produzione Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Specializzazione delle imprese di subfornitura Imprese italiane Imprese cinesi Fasi a maggiore intensità di lavoro - cucitura dei capi x - stiro, ripasso e imbusto x -applicazioni e ricami manuali x Fasi a maggiore intensità di capitale e know how - tessitura - ricamo, stampa, tintoria x x Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi x x x

Distretto di Carpi Leve competitive delle imprese di subfornitura cinesi Imprese italiane Imprese cinesi Fasi a maggiore intensità di lavoro - cucitura dei capi - basso prezzo - stiro, ripasso e imbusto - velocità di - applicazioni e ricami manuali Fasi a maggiore intensità di capitale e know how - tessitura - ricamo, stampa, tintoria Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi consegna

Distretto di Carpi I clienti delle imprese di subfornitura cinesi Imprese italiane Imprese cinesi Fasi a maggiore intensità di lavoro - cucitura dei capi - all’inizio pronto moda sopravvissuti - stiro, ripasso e imbusto - applicazioni e ricami manuali Fasi a maggiore intensità di capitale e know how - tessitura - ricamo, stampa, tintoria Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi - poi anche le altre piccole imprese finali

Distretto di Carpi Gli effetti delle imprese di subfornitura cinesi sul sistema produttivo locale - aumento del lavoro sommerso e irregolare - incremento della concorrenza di prezzo nei mercati di fase, anche sulle piccole serie di produzione - fuoriuscita dal settore di imprese di subfornitura che lavorano in modo regolare Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Evoluzione recente delle imprese di subfornitura cinesi - Ridimensionamento (a causa del ridimensionamento delle piccole imprese finali, loro principali clienti, che non hanno investito sulla qualità del prodotto, il marchio, ecc. ) - Uscita dal settore verso altre attività (commercio, pubblici esercizi, ecc. ) Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

PROSPETTIVE E DILEMMI La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi Prospettive e dilemmi Data la scarsità di manodopera, difficoltà di ricambio generazionale e gli elevati costi del distretto - mantenere in Italia solo lo stile e la commercializzazione? (con conseguente perdita della filiera produttiva) - mantenere parte della produzione in Italia, sottoponendo a forte sfruttamento le imprese di subfornitura? (con conseguente lavoro sommerso e irregolare) Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

ALTRO La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi Imprese finali grado di concentrazione della produzione 1990 -2010 % sul fatturato del distretto 1990 2000 2010 Prime 5 imprese 17, 2 14, 1 39, 0 Prime 10 imprese 25, 1 21, 0 51, 7 Prime 15 imprese 30, 0 27, 1 58, 0 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Variazioni % delle imprese e degli addetti per tipo di impresa, 1990 -2010 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Imprese conto proprio per dimensione, 2010 valori % (142) (109) Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi (9)

Distretto di Carpi Imprese di subfornitura per dimensione, 2010 valori % Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi