IAAL 2 Etudiants ILIS 1 Audrey Nourry 2

IAAL 2 Etudiants ILIS: 1 - Audrey Nourry 2 - Alexandra Bonnelye 3 - Laurence Pontoizeau 4 -Guillaume Gilleron 5 - Ahmed Tidjani Deh 6 - Kevin Borg 7 - Eric Zhai Conserves de légumes 2010 - 2011

I - La demande PLAN - La demande internationale - La demande nationale et comportement des consommateurs - Comparaison de la demande régionale II -L’offre - Segmentation du marché et leur cycle de vie - Structure du marché - Caractérisation des principaux acteurs III - Analyse de 3 acteurs nationaux -Métier/Mission -DAS /axe de développement -Changements et Nouveaux produits -Analyse des forces et faiblesses /choix de stratégies -Objectifs -Recommandations stratégiques IV - Analyse du marché -Les dernières innovations -Analyse de l’environnement: Matrice de Porter, Opportunité et Menaces -Analyse du linéaire -Facteurs clé de succès et conclusion

I- Analyse de la demande Internationale Taille, volume et niveau de développement Flux d’échanges entre les pays V O L U M E S Emergence 903 millions de tonnes de légumes sont produites chaque année dans le monde. Les Etats-Unis 43, 7 kg/hbt/an En Europe 2. 821. 000 t de conserves de légumes ont été produites. Le niveau est en augmentation par rapport à 2006. Canada 29, 2 kg/hbt/an L’ Allemagne est le 1 er pays importateur en conserves. France 13, 5 kg/hbt/an Maturité Croissance Déclin

I- Analyse de la demande Nationale Eévolution de la consommation en France • Consommation totale: 637 150 tonnes en 2010. • 51, 5% de ce volume est acheté par les ménages • 98% des Français consomment des conserves de légumes

I- Analyse de la demande Comportement du consommateur • Le marché d’appertisation est dominé par 3 grands légumes : – Haricots vert (13%) – Petit pois (10%) – Maïs (6%). • Le poids représente lui seul 360. 000 tonnes et les haricots vert 240. 000 tonnes • Les ménages de 55 à 75 ans consomment plus de conserve de légumes par an. • Un français consomment en moyenne 13, 8 kg de légumes en conserve par an.

I- Analyse de la demande Régionale Consommation par région en 2000: Les plus élevées: Sud Est et Nord La plus faible: Centre Est Remarque: Les fabrications des conserves de légumes est très régionalisées: La Bretagne vient en tête avec un nombre d’unité de transformation de 12 usines La région Sud-ouest, 9 unités Le Nord-Picardie: 7 unités

II/ Analyse de l’offre: Les légumes en conserves sont à destination de tous publics, et on distinguera une segmentation en fonction de la technologie utilisée et des besoins auxquels ils répondent. L’aire d’un cercle représente la pars de marché du segment, et, pour la segmentation, les noms figurant dans le cercle correspondent aux acteurs présents sur ce segment. • Segmentation du marché • Les cuisinés, prêts à consommer PME G. M Les portionés, les minis G. M Les autres que basiques, cœur d’artichaut, palmier, mais… MMD G. M Les basiques, utilisation familiale: haricots verts , petits pois… Segment Vache à lait, mais pour certain désengagement face à la concurrence des MDD et la faible marge Segments Vedettes Besoin, application Les gourmets et du terroir Cycle de développement des segments Discounteur MMD, Grandes marques (G. M) Appertisation classique Seuls segments à enregistrer des croissances annuelles de 15 à 20 % 2 à 3% de part de marché selon les légumes… Basiques PME Gourmets, terroir 25% de la conso =haricots verts… G. M Cuisinés Portionés, Minis Technologie Cuisson vapeur Progression globale du marché des conserves: +1% en volume et +4% en valeur Autres que basiques Bonduelle vapeur gouté par 5% des français Peu de croissance mais dégage plus de marge Cuisson vapeur INTRODUCTION TURBULENCE MATURITE CROISSANCE DECLIN

II/ Analyse de l’offre : Suite Beaucoup de concurrents • Structure du marché Les basiques Les gourmes et terroir POSITIONNEMENT VARIABLE SELON LES REGIONS Concentration du marché Pas de leaders Les autres = que basiques Présence de leaders Les minis et portionnés Leader= Géant vert Peu de concurrents • Leader =MDD Cuisson vapeur: Leader=Bonduelle Les cuisinés Leader= Daucy Intensité concurrentielle Couverture géographique Internationale Nationale Régionale Acteurs Bonduelle, Géant Vert MDD, PME, spécialistes des produits du terroir (Gillet Contres en Ile de France par exemple)

II/ Analyse de l’offre : Suite • Caractérisation Présence. Innovation. Performance des différents acteurs. Acteurs Segments de marché et produits principaux Psce Inno Perf Bonduelle Multi-segments par excellence: familial (mais tendance au désengagement), autres que basique, gourmets (avec Cassegrain notamment), portionés, cuisinés, nouvelles technologies +++ ++ Daucy Multi-segments: familial (positionnement sur les gros légumes), autres que basiques, cuisinés ++ ++ + Géant Vert Multi-segments: autres que basiques, portionés (Les Minis) ++ ++ + MDD Multi-segments: familial, autres que basiques, portionés, +++ / +++ PME régionales Segment gourmet et produits du terroir variable / /

III/ GEANT VERT Type d’acteur: leader incontesté sur le marché du maïs, des asperges, des artichauts et des cœurs de palmier Taille en France: CA: 4 919 267€ Ses derniers changements Lieu (en France): une usine à Labatut, dans les Landes Cat. Produits -Cœur de palmiers -Artichauts -Maïs -Asperges Conserves: Appertisation Surgelés Technologies Compétences Fonctionnalités/ Tendances -Attractivité -Qualité -Couleur -Naturalité -Saveur -Fraîcheur -Innovants Depuis 2006, la compagnie Géant Vert appartient au groupe américain General Mills. Depuis décembre 2010, le groupe a fait savoir son intention de vendre ses activités de transformation de légumes, autrement dit de vendre la marque Géant Vert. Cette information n’est cependant pas encore officialisée. Ses marques: Géant Vert, Le Sueur Ses nouveaux produits EUROPE AMERIQUE MOYEN ORIENT AFRIQUE DU NORD Zones geo Marchés cibles Lancement en août 2007 d’un maïs sans sel. Lancement en septembre 2010: -d’un bocal d’asperges blanches doté d’un panier d’extraction (bocal doté d’une hanse pour sortir les asperges facilement en les gardant intactes) -d’une nouvelle gamme « les minis » : mini cœurs d’artichauts et de cœurs de palmiers (idéals pour entrée, apéritifs, salades) -Préparation d’un nouveau lancement pour début 2011 Produits Grands Publics, restauration hors domicile

Entreprise : GEANT VERT Description Forces Stratégie de croissance La croissance de Géant Vert est basée sur son effort marketing (capacité à développer des produits innovants). La (diversifiée/spécialisée) localisation des entrepôts se fait en Locale/nationale/internationale déterminant le meilleur barycentre par alliances rapport aux zones de distribution les plus importantes. Géant Vert est ainsi présent à l’international. Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Engagée dans la charte production du maïs doux, le logo qui figure sur les emballages géant vert permet aux consommateurs de savoir qu’ils Développer une gamme de produits toujours choisissent un maïs doux issu d’une plus attractifs en adéquation constante avec les production maîtrisée, respectueuse de attentes et besoins des consommateurs. Appui l’environnement et toujours garante sur des catégories de développement qui d’une très grande qualité gustative. apportent de la valeur ajoutée au Géant Vert privilégie la communication consommateur (créativité des produits avec les consommateurs (à travers la proposés). mascotte, des jeux-concours…), Certification classe A-MRP 2: excellence L’efficacité de la supply chain mise en place par General Mills est profitable à Géant Vert: industrielle en matière de planification industrielle et commerciale. les flux sont accélérés, la proximité avec le Annonce de nouveaux objectifs de client est conservée et il y a une flexibilité viabilité environnementale pour 2015 pour répondre à leur demande. Intervention sur des segments avec des contraintes d‘approvisionnement complexes et exposées aux aléas météorologiques Les coûts de transport sont très volatils. Produits haut de gamme et moyenne gamme Spécialiste et leader incontesté du maïs (30. 3% de part de marché en volume), des asperges (24. 6%), des artichauts (36. 7%), des cœurs de palmiers (20. 1%) En 2010: croissance de 8. 6%, trois fois supérieur à celle du marché. Gain de 700 000 clients. Gain de 2. 7 points de pénétration, CA: 4 919 267€ Filiale du groupe General Mills Statut juridique: SAS ( taille, ressources, compétences, Siège social: Energy Park 1 à Vélizy statut juridique) Créée en 1903, introduite en 1960 en France Structure Faiblesses Possible rachat

Présentation synthétique de l’entreprise: Filière du groupe General Mills, Géant Vert est le spécialiste et leader incontesté sur le marché du maïs, des asperges, des artichauts et des cœurs de palmier Ses Objectifs ? 1) Réaliser des économies dans la stratégie transport en travaillant avec des transporteurs qui assurent un groupage et une distribution fine 2) Elargir les objectifs de durabilité environnementale Votre analyse Equilibrée ? Géant Vert privilégie la communication avec les consommateurs et s’appuie sur des produits toujours plus attractifs et d’une qualité supérieure. Cette stratégie lui permet d’acquérir toujours plus de nouveaux clients. Ses enjeux stratégiques? - Se détacher des ses concurrents par son engagement pour le respect de l’environnement - Maintenir sa place de leader sur le marché du maïs (charte qualité maïs doux) - Véhiculer et valoriser ses valeurs en insistant sur la gourmandise et la créativité Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? Géant Vert s’adapte aux attentes et besoins du consommateur. L’entreprise est capable de proposer des produits très innovants qui participent à son développement. De plus, le développement durable, notion phare de ces dernières années, est largement prise en compte par Géant Vert par ses différents engagements pour la protection de l’environnement. Adaptée à son environnement futur ? L’usine Géant Vert devra adapter ses usines en fonction des aléas météorologiques puisque la garantie de la qualité des produits est due à la sélection des champs dans des lieux où les conditions sont idéales en terme de climat et de conditions de culture. Compatible avec ses objectifs ? Géant Vert, par son engagement dans la qualité et l’environnement est tout à fait compatible avec ses objectifs. surement être cédée à Bonduelle, il est difficile d’émettre des recommandations au vu de cette situation.

La compagnie générale de conserve (CGC) Distribué dans 50 pays. -1550 agriculteurs adhérents (dont 900 en Bretagne), - 466 000 T 1/2 brut de conserves de légumes - 56 000 T de plats cuisinés appertisés. -572 Millions d’€ de chiffre d’affaire en 2008 (secteur conserve). Type d’acteur : : la marque leader sur les légumes en conserve en France et challenger en Europe avec la marque D’aucy. Appartenance au groupe CECAB l’un des premier groupe coopératif français 12 usines de conserveries en Europe en 2008. Cat. Produits Les légumes Bio Les sauces idéales Les "Fagotins" Les légumes à la carte Les cuisinés Les essentiels Les «spéciaux buffets" Les salades d'assemblage Les hors d'œuvre Tendances Gourmands, Savoureux, vitalité, santé, Diversité, Envie, Respect environnemental, Produit biologique. Europe (occidentale , Russie) Japon CONSERVES individuel Appertisation familiale Divers formats Brésil Design adapté enfants Technologies Conditionnement varié Zones géo SURGELES Compétences Marchés cibles Ses derniers changements -Rachat de la marque Globus en Hongrie, -Ouverture d’une nouvelle usine en Russie Marques : D’aucy en Europe Globus en Hongrie Ses nouveaux produits - Les d’aucy Tartine ou et les Juste à Dorer pour des légumes en apéritif, en snacking… - Les Cuisinés du Soleil, quatre recettes de légumes ensoleillées, à déguster en accompagnement ou à l’apéritif (verrines, toasts…). - Les Juste à Réchauffer ou le vrai goût des légumes bruts croquants en 5 min.

Entreprise : Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internatio nale alliances Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domin ation Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Description L’effort marketing repose sur une diversification large de la gamme et une internationalisation du groupe par le rachat de conserverie. Elle est exclusivement dirigée par des agriculteurs coopérateurs. La matière première, les ressources et la production de légumes sont majoritairement issues du territoire français : 1 500 producteurs de légumes en France, dont 900 en Bretagne. Création de concours « potager sur balcon» pour séduire les publics Jeunes, politique marketing forte. Segmentation de son marché : produits destinés aux enfants « D’Aucy Kids » Acteur généraliste, présent sur le cœur du marché. Forces Stratégie de nouveaux développement en Europe de l’Est Faiblesses Groupe fortement implanté en France, Seulement 50 producteurs étrangers D’Aucy a implanté ses sites de production au cœur des régions légumières, afin de réduire les temps de transports et d’utiliser des produits les plus frais possibles. Création de nouveauté et de développement de nouveaux produits dynamiques Internationalisation récente de la marque, achat d’une première 572 millions d’€ du chiffre d’affaire. conserverie en Espagne en 1990, et Innovations segmentée produits Kids, nouvelle implantation en grande familiale… Bretagne, rachat de globus en Filiale du groupe CECAB Hongrie et ouverture d’une Siège social situé à Vannes nouvelle conserverie en Russie. Date de création : 1968 en Bretagne. Groupe coopératif dirigé exclusivement par des agriculteurs coopérateurs. Le marché Français est arrivé à maturité et il est fortement Concurrencé, notamment par les marques MDD des distributeurs. Bataille sur les prix avec son concurrent historique, Bonduelle.

Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne): La Centrale Coopérative Agricole Bretonne a été créé en 1968 en Bretagne Sud. Fort de son ancrage régional, ce groupement d’agriculteurs est devenu l’un des tout premiers groupes agroalimentaires français. La marque D’Aucy est la marque leader pour les légumes en conserve sur le marché Français et la seconde sur le marché Européen. Ses Objectifs ? Tenter d’élargir son marché en augmentant sa présence à l’internationale Votre analyse ? Equilibrée ? L’ entreprise devient vulnérable du fait de sa dépendance trop forte du marché français Adaptée à son environnement actuel ? Présent dans les circuits de distribution de plus de 50 pays, particulièrement en Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, Brésil, Hollande, Japon, Russie, Hongrie, Pologne. Son CA se réalise essentiellement en France où la marque accroît constamment ses efforts de R&D pour élargir sa gamme et d’une forte segmentation de ses produits dans un environnement concurrentiel très important. Ses enjeux stratégiques? D’Aucy doit se rapprocher des zones à forte croissance mondiale où elle est encore trop peu présente. Elle doit réduire sa dépendance vis-àvis de ses marchés historiques et attaquer plus fortement les marchés en forte croissance pour préserver sa rentabilité. Vos recommandations ? L’entreprise doit continuer son internationalisation et ses rachats à l’étranger Adaptée à son environnement futur ? Sa stratégie d’innovation vise à accroître sa compétitivité et d’être plus proche de ses clients dans un environnement d’attaque forte des marques historique par les coûts notamment venant des marques MDD.

BONDUELLE Localisation : Internationale Fondée en 1853 Implantée dans 18 pays vendu dans 80 pays CA : 1 560 millions d’euros 51% du CA pour la conserve 6 598 employés Leader Européen du marché Triptyque d’abell (DAS) Catégorie Produits - Frais - Légumes vapeur (Haricots vert) - Légumes salade (Maïs) - Légumes vert (Petit pois) - Légumes féculents (Haricots rouge) - Les bocaux bouquet de nature - Portion de légumes Ses nouveaux produits - Haricots verts extra fins rangés - Préparation pour salade en bocaux - Légume cuit vapeur - Légumes cuisinés - Mélange salé/sucré (Cassegrain) (Haricots coco a la tomate et sauge) Ses marques : Bonduelle (France, Allemagne, Benelux) - Cassegrain (France) - Arctic Gardens (Canada) - Frudesa (Espagne) - Salto (Espagne) Tendances - Goûteux - Naturelle - Prêt à manger - Allégé - Authentique - Bien être - Nutritionnelle FRANCE - Frais : 22% - Surgelé : 27% Appertisation - Conserve : 51% Vapeur Technologies Compétences EUROPE Tous public CANADA Marchés cibles Zones géographiques Type d’acteur : Vache à lait

Entreprise : BONDUELLE Description Bonduelle tente de développer son marché à l’international. Il a dans (diversifiée/spécialisée) l’optique de racheter la marque Locale/nationale/internationale Géant Vert présente sur le marché alliances Américain. Stratégie de croissance Forces Bonduelle est sous traitant de Géant Vert au Canada, est n’est pas ou peu représentée au Etats. Unis. Bonduelle à une grande diversité de produits avec 6 gammes différentes de produits et plus d’une soixantaine de produits différents. Il est présent dans presque la totalité des circuits de distribution. Les prix dépendent de la gamme de produits. Selon sa gamme de produits, les prix des boites de conserve varient énormément. Pour sa moyenne gamme, Bonduelle se positionne un peu plus chère que ses concurrents. Bonduelle à un grand porte feuille d’activité ce qui lui permet de croître dans tout les secteurs où il est présent. Grâce à sa marque Cassegrain, Bonduelle touche 2 panel de consommateurs différents. Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Grâce à ces innovations régulières et grâce à son fort pouvoir de marketing, Bonduelle arrive à se différencier de ces conccurents. Positionnements Produits de haute gamme (Cassegrain) et moyenne gamme Performance Leader européen du marché des légumes en conserve. CA = 1 560 millions d’euros dont 51% avec le marché de la boite de conserve. Bonduelle investit énormément dans le marketing, avec de nombreuses campagnes de publicités et grâce à sa largeur de gamme, l’entreprise arrive a conserver sa place de leader français. Le respect pour ses producteurs et la participation à des actions écologiques lui permettent de valoriser l’image de sa marque. Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Fondée en 1853 Implantée dans 18 pays vendu dans 80 pays 6 598 employés Faiblesses De part l’ampleur de plus en plus grande des MDD, et par les prix que ces derniers appliquent sur le marché des conserves, Bonduelle ne peut pas rivaliser avec les prix du marché. Le marché de la conserve est arrivé à maturité.

Présentation synthétique de l’entreprise: En 1853, Lesaffre et Bonduelle à été créée. En 1947, il crée la marque Bonduelle. Aujourd’hui avec un chiffre d’affaire de plus de 1 560 millions d’euros , l’entreprise est le grand leader du marché de la boite de conserve de légume. Sa stratégie : « Un légume sous toutes ses formes, sous toutes les marques, dans tous les circuits et dans toutes les technologies partout dans le monde. » . Bonduelle utilise une stratégie de marketing guerrier en réalisant une défense mobile c’est à dire qu’il se diversifie de la concurrence en augmentant sa gamme, et en réalisant perpétuellement des nouvelles innovations. Il tente aussi de faire une contre offensive en s’attaquant à Géant Vert. (Rachat de la filiale aux Etats-Unis. Ses enjeux stratégiques : Bonduelle souhaite accroître sa présence géographique dans le but d’améliorer ses marges Recommandation : En tentant d’élargir sa couverture géographique, Bonduelle risque de moins se concentrer sur ses marchés actuels. Vue l’ampleur des MDD, et l’attaque par les prix réalisée par ces dernières, Bonduelle doit se défendre en employant une stratégie offensive. En appuyant plus ses innovations pour justifier ses prix élevés. Adaptée à son environnement actuel ? Oui comme le montre sa croissance. Elle fait preuve d’innovation qui est le moteur de vente et elle s’allie à d’autres grands noms de l’agroalimentaire Adaptée à son environnement futur ? Si elle veut rester en course il va falloir qu’elle tienne ses objectifs de vente à l’international pour pouvoir faire face à ses concurrents qui sont déjà présents à travers le monde

IV/ Analyse du marché Innovations Petits formats: tendance au nomadisme: facilement transportable et orientés salades, apéritifs, entrées Les « minis » de Géant Vert : mini cœurs d’artichauts et mini cœurs de palmier. Les concassés de Cassegrain. Prêt à consommer: modernité apportée au produit et côté pratique Légumes cuits vapeur et légumes cuisinés de Bonduelle. Bols D’Aucy, les « Juste à réchauffer » ou le vrai goût des légumes bruts croquants en 5 minutes. Légumes pour apéritifs, salades, ou entrées Les D’aucy Tartine ou les justes à Dorer pour des légumes en apéritifs, en snacking. Les Cuisinés du Soleil, quatre recettes de légumes ensoleillés à déguster en accompagnement ou en apéritif. Santé: sans sel, sans OGM Maïs sans sel de Géant Vert, Vital de Bonduelle Praticité du produit: orientation vers des produits faciles d’utilisation Bocal d’asperges blanches doté d’un panier d’extraction de Géant Vert: le bocal est doté d’une hanse pour faciliter l’extraction des asperges tout en les gardant intactes. Le côté pratique du produit en fait une innovation. Bols operculés de Géant Vert.

IV/ Analyse du marché : Matrice de Porter ENTRANTS POTENTIELS : Technologie accessible (appertisation) Barrière à l’entrée: marché mature et très forte concurrence, brevet Cuisson Vapeur POSITION DES FOURNISSEURS : Nombreux agriculteurs en France, possibilité de faire jouer la concurrence et de fixer les prix d’achat: fournisseurs des différents légumes liés à nous. En revanche, dépendance au marché des boites de conserve et de l’acier COMPOSANTE LÉGISLATIVE Loi OGM: nécessité de l’indiquer sur l’emballage, valorisation si absents. Plan National Santé Longévité: « 5 fruits et légumes par jour » favorise consommation. POSITION DES CLIENTS : SECTEUR Marché mature, très forte intensité concurrentielle. Poids de la grande distribution qui pousse à la diminution des marges et au déréférencement PRODUITS DE SUBSTITUTION : Ce sont les autres produit avec des propriétés nutritionnelles semblables: Légumes surgelés, produits frais, soupes 98% des français consomment des légumes, ils ont énormément de choix ( 217 produits différents, 22 référence rien que pour les haricots verts)… Ce qui ne contribue pas à les rendre dépendant. D eplus, existence de produits alternatifs pour consommer des légumes (frais, surgelés)

IV/ Analyse du marché Opportunités menaces • Mutation économiques – Fluctuation du marché des matières premières: cours de l’acier notamment – Diminution du panier moyen: moins d’achat. – Mais aussi une opportunité car les conserve restent le moyen le moins cher de consommer des légumes • Mutation politiques/réglementaires – En France, lourde réglementation en environnementale et charge nombreuse: pèse sur le résultat – En revanche, les fabricant peuvent mettre en valeur efforts environnementaux: recyclage et diminution de 14% du poids du conditionnement – Monté en puissance de la problématique Santé: PNSL, campagnes 5 fruits et légumes: incite à la consommation et permet de mener des actions sur ce thème. Bonduelle y esr très engagé (Fondation Louis Bonduelle, la mardi jour des légumes à la cantine…), mais à teneur réduite en sel (Géant Vert) – De même montée en puissance de la traçabilité et de la naturalité: opportunité si arrive à faire passer le message de préservations des aliments appertisés. Daucy: « du champs à l ’assiette » • Mutations socio – démographiques – Déstructuration des repas: chacun mange de son coté ou au bureaux: favorise arrivée de nouveaux produits (cuisinés, portionés) • Mutations stratégiques – Croissance des MDD qui tendent au déréférencement et à la diminution des marges.

IV/ Analyse du marché Analyse du linéaire Alignement horizontal selon la marque et positionnement: Faible taux de renouvellement mais attractif et forte marge: marque nationales: Yeux Taux de renouvellement moyen; marge moyenne: produit courant: MDD: Mains Faible taux de renouvellement: produits lourds et premier prix: Pieds Globalement, alignement vertical par type de légumes Haricots verts Légumes cuisiné marques natio Haricots verts et beurre marques nationales Asperge, artichaut marque nationales Bocaux en verre MDD Boites en fer MDD Haricots verts beurre boite fer MDD Haricots verts et beurre marques nationales Promo et lots grandes marques Boites en fer premier prix Pts Pois MDD Pts Pois 1 er prix Carottes mélangeés ou non Marques nationales E s. C s h p a Carottes mélangeés ou non MDD i bocaux en verre m n Pts Pois MDD bocaux en p verre a i Carottes mélangeés ou non MDD r boites fer g d Petits Pois n marque nationales o Carottes mélangeés ou non n Marques nationales … M a i s

IV/ Analyse du marché Linéaires • La place donnée au premiers prix et aux basiques, 80% de boite en métal. • Très forte mise en valeur des MDD : 55, 7% du secteur en valeur. • Jouer sur le packaging pour augmenter la visibilité sur un marché saturé: – nouveau look (boite lithographiées vert prairie, dorée de D’aucy), – format rectangulaire de Cassegrain, – formats inédits plus petit (minis de géant vert, bocaux en verre 228 ml de Gillet Contres), – sachets souples (D’aucy).

IV/ Analyse du marché : FCS et conclusion • FCS « SANTE » Impact santé des légumes: Bonduelle et sa Fondation vise à augmenter la conso. Communication de Daucy sur qlté et traçabilité et naturalité: « du champ à l’assiette » • FCS « NOUVELLES RECETTES » Créativité pour séduire une clientèle urbaine qui n’a pas le temps de préparer des légumes (Daucy et ses cuisinés du soleil). Spécial apéritif, à tartiner… Amélioration organoleptique: Bonduelle et ses légumes vapeurs • FCS « PACKAGING » Meilleur visibilité et praticité. • FCS « PUBLICITE » Investissement sur la communication autour de leur image et avantage: la « MIAM Box » , « riche en goût, économique en coût » Cependant le marché de la conserve doit rester accessible: pas de valorisation trop élevée.

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