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hsanin@gerencial. org ESTUDIO DE MERCADO POBLACION OBJETIVO, DEMANDA, OFERTA Y DEFICIT © Se autoriza el uso para fines no lucrativos siempre y cuando se mantengan los reconocimientos Héctor Sanín Ángel

Población Objetivo y Análisis de la Demanda Héctor Sanín Ángel

ESTUDIO DE MERCADO POBLACION OBJETIVO Héctor Sanín Ángel

Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel HACIA LA POBLACION OBJETIVO Enfoque social POBLACION DE REFERENCIA POBLACION AFECTADA ó POBLACION CARENTE POBLACION NO AFECTADA Héctor Sanín Ángel POBLACION OBJETIVO LA META DEL PROYECTO POBLACION APLAZADA

Relaciones de población Héctor Sanín Ángel

HACIA LA POBLACION OBJETIVO Enfoque de mercado (privado) DEMANDA POTENCIAL POBLACION DEL AREA DE MERCADO Con la necesidad, interesados Población sin la necesidad, no interesados Héctor Sanín Ángel DEMANDA EFECTIVA Con capacidad y con disposición a pagar Población sin disposición a pagar

Criterios para focalizar la población objetivo l l l l Grado de Pobreza Vulnerabilidad Gravedad del Problema Valor del impacto Concentración geográfica de la necesidad Interés y compromiso Capacidad de contribución Héctor Sanín Ángel

S E D A ID R O I R DENSIDAD BAJA ALTA 4 3 MEDIA 3 2 ALTA CARENCIA BAJA P 2 1 Alta prioridad Baja prioridad Héctor Sanín Ángel

PRIORIZACION POR NIVELES DE VULNERABILIDAD AREAS DE RIESGO Héctor Sanín Ángel

Caracterización de la población l Por atributos varios: – – l l l Edad Nivel de Ingresos Nivel educativo Sexo Por impacto o gravedad del problema Por dimensión geográfica Por dimensión temporal Héctor Sanín Ángel

Estimación de la población Algunos métodos l l l Héctor Sanín Ángel Información disponible Proyecciones intercensales Modelos específicos Método CENSOMUESTRA Confrontaciones

Crecimientos acelerados l Geométrico: Pt = Po (1+r)^t l Exponencial: Pt = Poe^rt l Logarítmico: y = ax^b l Semilogarítmico: y = ab^x Héctor Sanín Ángel

Método Logístico Pt = k/(1+be^-ct) Donde: l k = Población de “saturación” l t = tiempo l b, c = Parámetros Héctor Sanín Ángel

Método Logístico K Héctor Sanín Ángel

Método de Componentes Absoluto: Pt = Po + [N-D+I-E] Tasas componentes: r = n-d+i-e Héctor Sanín Ángel

Estimación con una tasa de crecimiento asumida Población actual del municipio (momento cero) = 52, 600 habitantes. Tasa de crecimiento anual: 2. 8% Factor de crecimiento anual = 1 + 0. 028 = 1. 028 Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor Población Año 0 52, 600 Población Año 1 52, 600 x 1. 028 = 54, 073 Población Año 2 54, 073 x 1. 028 = 55, 587 Población Año 3 55, 587 x 1. 028 = 57, 143 Población Año 4 57, 143 x 1. 028 = 58, 743 Población Año 5 58, 743 x 1. 028 = 60, 388 Héctor Sanín Ángel

Métodos CENSO-MUESTRA 8 pasos l l l l Delimitación geográfica Recopilación cartográfica Actualización cartográfica Sectorización Conteo de viviendas Diseño y selección de la muestra Encuesta muestral Procesamiento y expansión Héctor Sanín Ángel

Método CENSO-MUESTRA El Municipio de Montealegre Datos obtenidos del conteo y de la muestra: l l l l Total viviendas particulares: 4, 850 Muestra del 10% = 485 viviendas Personas que habitan en las viviendas de la muestra (contadas en la encuesta) = 3, 056 Relación de personas por vivienda = 3, 056/485 = 6. 3 Población en hogares particulares = 4, 850 x 6. 3 = 30, 555 personas Población en Hogares colectivos (Lugares Especiales de Alojamiento) = 268 personas POBLACION TOTAL = 30, 555 + 268 = 30, 823 Héctor Sanín Ángel

ESTUDIO DE MERCADO DEMANDA, OFERTA Y DÉFICIT Héctor Sanín Ángel

ESTUDIO DE MERCADO Enfoque SOCIAL de la DEMANDA: ¿Qué cantidad de producto requiere la población afectada (carente) para satisfacer su necesidad? Héctor Sanín Ángel

Taller Estimación de demanda, oferta y déficit Héctor Sanín Ángel

Estimación del déficit en una población Defina un método para calcular el déficit social de: 1. Vivienda 2. Agua Potable Héctor Sanín Ángel

Déficit de vivienda Déficit cuantitativo: Hogares – Viviendas l Déficit cualitativo: # de viviendas por debajo de estándares mínimos de calidad (viviendas para reemplazar)(viviendas para mejorar) Otros conceptos de déficit l Hacinamiento, espacio vital (personas por cuarto, metros por persona) l Propiedad l Héctor Sanín Ángel

Agua potable l l l l Déficit = Demanda – Oferta Demanda = Población*Consumo per cápita D=P*C Encuestas de consumo (tamaño-clima) Estándares de consumo predeterminados (Col: 180 lpd, rural; 250 lpd, urbano) (Ecu: 150 lpd Sierra; 200 lpd, Costa) Héctor Sanín Ángel

ESTANDARES DE CONSUMO RESIDENCIAL (Metros cúbicos/mes por conexión domiciliaria) CATEGORIA POBLACIONAL URBANA < 12. 000 30. 000 100. 000 CALIENTE 23 26 28 FRIO 20 22 24 CLIMA A cada conexión corresponden en promedio 5 personas. Héctor Sanín Ángel

Estimación de la Demanda 1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA: Población necesitada = P l Estándar de consumo percápita = C l Demanda esperada = D l D = P x C 2. A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS DE CONSUMO: l Definir una tendencia l Ajustar sobre dicha tendencia l Método común: Ajuste lineal – Cuantitativamente – Gráficamente OTROS MÉTODOS: l Registro de solicitudes l Encuestas a usuarios l Referencias afines l Héctor Sanín Ángel

Proyección de la demanda a partir de la población Héctor Sanín Ángel

Héctor Sanín Ángel

Proyección de Demanda, Oferta y Déficit Demanda Déficit Oferta Héctor Sanín Ángel

Ajuste y proyección de una serie histórica Consumo (# cabezas) Valores proyectados ( se asume la tendencia) Registros históricos de consumo = + + + + Función de ajuste = Interpreta la tendencia Años Héctor Sanín Ángel

Ajuste por Mínimos Cuadrados Y = a + b. X Ecuaciones paramétricas SY = na + b. SX SXY = a. SX + b. SX^2 Héctor Sanín Ángel

Proyección por ajuste de tendencia Héctor Sanín Ángel

Proyección sobre serie ajustada Serie de sacrificio de ganado mayor en Cartago AÑO -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GANADO MAYOR SERIE AJUSTADO 8658 8960 9492 9540 10268 10120 10974 10700 11068 11280 11670 11860 12446 12440 13020 13600 14180 14760 15340 15920 16500 17080 17660 18240 Héctor Sanín Ángel

MUNICIPIO DE CARTAGO PROYECCION SACRIFICIO DE GANADO MAYOR NUMERO DE BABEZAS 20000 15000 10000 5000 0 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 AÑO SERIE Héctor. HISTORICA Sanín Ángel FUNCION AJUSTADA 8 9 10

Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel Cuidado con la sobreestimación! sobreestimación Y con la subestimación (casos) Demanda proyectada # de Unidades SOBREESTIMACION DEDE LALA DEMANDA Demanda real a posteriori ESTA SOBRESTIMACION PUEDE LLEVAR A SOBREDIMENSIONAR EL PROYECTO Héctor Sanín Ángel

Estudio de mercado Enfoque privado Defina un método resumido para hacer el estudio de mercado de un proyecto privado de vivienda. Héctor Sanín Ángel

Estudio de mercado Enfoque PRIVADO de la DEMANDA ¿Qué cantidad de un producto determinado están dispuestos a adquirir los consumidores en determinadasa condiciones? Héctor Sanín Ángel

Estudio de mercado • Cambios en consumidores y estabilidad de la demanda • • Gustos, ciclos, modas Elasticidad precio de la demanda Elasticidad ingreso de la demanda Tipos de productos • • • Sustitutos Complementarios Independientes Héctor Sanín Ángel

Estudio de mercado Clase de productos en la cadena • Consumo final • Duraderos • No duraderos • Servicios • Intermedios • De capital Tipos de consumidores Héctor Sanín Ángel

Estudio de mercado Especificación del producto (atributos): • • • Tipo Propiedades Condiciones de uso Marca Precio Presentación y envase Héctor Sanín Ángel

Estudio de mercado CONSUMO APARENTE P = Producción nacional M = Importaciones X = Exportaciones Consumo Aparente: Aparente serie anual de lo “consumido en el país” CA = P+M-X Héctor Sanín Ángel

Estudio de Mercado Etapas • Recolección de antecedentes • Análisis • Proyección y conclusiones Análisis • Análisis histórico • Análisis de la situación actual • Análisis de la situación proyectada. Héctor Sanín Ángel

Estudio de Mercado 1 Caracterización, cuantificación y proyección de la población necesitada 2 Determinación y cuantificación de la demanda 3 4 5 6 Determinación y cuantificación de la oferta Determinación y cuantificación de la demanda insatisfecha (déficit) Proyección de demanda, oferta y déficit Revisión - validación - reformulación de alternativas de solución Héctor Sanín Ángel

Análisis del entorno, área de influencia y sistema (red) actual Héctor Sanín Ángel

Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel El sistema de atención (Red de Servicios) Análisis de caso Capacidad escolar disponible Camino en mal estado La Esperanza Villanueva Los Guaduales Capacidad escolar saturada

Optimización de la situación actual Es posible aplazar una SOLUCIÓN DURA (estable y de mayor inversión), mediante la Optimización de la Situación Actual, con una alternativa a corto plazo, de bajo costo. Ejemplos l El congestionamiento de la vía urbana l La racionalización del consultorio Héctor Sanín Ángel

De la Identificación a la Formulación Salida de la Identificación: l Un juego de alternativas postuladas l El problema contextualizado l Identificada y proyectada la población objetivo l Estimada y proyectada la demanda insatisfecha l Analizada la optimización de la situación actual l Efectuada la identificación, pasamos al desarrollo de las alternativas (Formulación). Héctor Sanín Ángel