HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE TRITE OSIGURANJA U REPUBLICI

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - U 2010. GODINI mr. sc. Hrvoje Pauković Hrvatski ured za osiguranje SORS 2011. , Sarajevo, 15. -17. 6. 2011. 1

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2010. GODINI Ukupna imovina financijskog sustava u 2010. je 70. 021 mil. eura Ukupna imovina društava za osiguranje u 2010. je 4. 135 mil. eura (Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2010. g. - HRK/EUR 7, 286230) Financijska institucija Poslovne banke U mil. HRK % 390. 829 76, 60 Obvezni mirovinski fondovi 36. 328 7, 12 Društva za osiguranje 30. 132 5, 91 Leasing društva 28. 988 5, 68 Otvoreni investicijski fondovi 13. 674 2, 68 Stambene štedionice 6. 562 1, 29 Zatvoreni investicijski fondovi 1. 918 0, 38 Dobrovoljni mirovinski fondovi 1. 760 0, 34 510. 191 100, 00 Ukupno Izvor: HNB, HANFA 2011. 2

ZAKONODAVNI OKVIR Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09) - NOVI Zakon o osiguranju – početak 2012. g. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09) Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09) Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08) Zakoni dostupni na www. nn. hr 3

ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NA TRŽIŠTU U 2010. Pad ukupne zaračunate bruto premije u 2010. od 1, 8% - životna osiguranja 1, 2% - neživotna osiguranja 1, 9% - 17 društava za osiguranje i reosiguranje ostvarilo je dobit, a 10 društava gubitak (ŽO – dobit 10/gubitak 6; NO-dobit 15/gubitak 6) – Basler osiguranje i Basler životno osiguranje pripojeni Basler osiguranju Zagreb d. d. , od 10. 2. 2010. posluju kao jedno društvo - Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group pripojen je društvu Helios VIG s danom 11. 06. 2010 - novo društvo započelo sa radom u 2010. - Hrvatsko kreditno osiguranje d. d. - novo društvo Izvor osiguranje dobilo dozvolu za rad u 2010. a započelo s radom od 01. 2011. 4

INDUSTRIJA OSIGURANJA • 25 društava za osiguranje • 2 društva za reosiguranje • 29 društava za posredovanje u osiguranju • 198 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe) • 143 obrta za zastupanje u osiguranju • 25 banaka ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju 5

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31. 12. 2010. Domaći većinski kapital Strani većinski kapital Ukupno 2 Reosiguranje Složeno 1 9 10 6 Život Neživot 7 2 9 Život 2 4 6 Reosiguranje 2 0 2 Ukupno 12 15 27 27 Ukupno 9 Neživot 10 Složeno

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31. 12. 2010. - DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL STRANI VEĆINSKI KAPITAL 10 15 UKUPNO 56, 9 % PREMIJE 43, 1 % PREMIJE ŽIVOT 22, 9 % PREMIJE 77, 1 % PREMIJE NEŽIVOT 69, 3% PREMIJE 30, 7 % PREMIJE 7

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE u tisućama EUR-a Izvor: HUO 8

TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA 30. 00% 24. 60% 25. 00% Rast/pad Ukupno 21. 90% 20. 00% 15. 00% 10. 00% 17. 10% 10. 90% 9. 40% Rast/pad NO 16. 30% 12. 50% 14. 20% 14. 70% 11. 30% 10. 80% 8. 80% 9. 20% 10. 70% 10. 30% 5. 00% 7. 20% 6. 60% 6. 10% 7. 80% 8. 50% 6. 90% 9. 40% -2. 24% 0. 00% 2. 50% -2. 84% -3. 05% -5. 00% 2001 Rast/pad ŽO 20. 80% 0. . /200 1. . /200 2002 2. . /200 2003 003. . /2 2004 -1. 20% -1. 80% -1. 90% 5. 8. 9. 4. 6. 7. . /200 006. /200 007. /200 008. /200 009. /200 010. /200 2 2005 2 2 Izvor: HUO 9

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA Zastupljenost u ukupnoj premiji [%] Godina 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 AO 34, 0 31, 9 29, 7 30, 2 31, 1 31, 0 ŽO 16, 8 20, 7 23, 7 26, 6 26, 3 26, 4 26, 6 IMOV 17, 4 16, 2 15, 4 14, 2 13, 9 14, 4 14, 5 AK 10, 3 12, 2 12, 0 11, 6 11, 9 10, 7 9, 6 40 35 34. 0 31. 9 30 26. 6 26. 3 31. 0 26. 6 26. 4 23. 7 25 20 31. 1 30. 2 29. 7 20. 7 16. 817. 4 15 16. 2 15. 4 12. 2 10. 3 14. 2 11. 6 12. 0 13. 9 11. 9 14. 4 14. 5 10. 7 9. 6 10 5 0 2000. Izvor: HANFA, HUO 2002. 2004. 2006. 10 2008. 2009. 2010.

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA) u % 3. 50 3. 00 2. 67 2. 70 2. 78 2. 86 2. 88 2. 83 2. 76 2. 08 2. 06 2. 10 2. 09 2. 08 2. 03 0. 59 0. 64 0. 72 0. 76 0. 79 0. 74 0. 75 0. 73 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2. 50 2. 00 1. 50 1. 00 0. 50 0. 00 neživotna osiguranja Izvor: HGK, HUO životna osiguranja 11 Ukupno

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU (GUSTOĆA OSIGURANJA) u eurima 350 300 50 287 221 214 211 77 79 77 76 2007. 2008. 2009. 2010. 227 205 187 150 100 291 253 250 200 300 280 156 146 42 49 2003. 2004. 169 204 186 59 67 2005. 2006. 0 ukupno Izvor: HGK, HUO neživotna osiguranja 12 životna osiguranja

KONCENTRACIJA PREMIJE UKUPNO NEŽIVOT 2009 2010 1. Croatia 32, 2 31, 4 1. Croatia 38, 7 37, 6 1. Allianz 13, 5 14, 1 2. Euroherc 11, 1 10, 8 2. Euroherc 15, 0 14, 8 2. Croatia 14, 3 14, 1 3. Allianz 10, 5 10, 6 3. Jadransko 9, 6 9, 5 3. Merkur 10, 6 4. Jadransko 7, 0 6, 9 4. Allianz 9, 4 4. Grawe 10, 4 10, 0 5. Kvarner VIG 5, 7 5, 5 5. Triglav 4, 6 4, 9 5. Kvarner VIG 8, 6 Prvih 5 društava 66, 5 65, 2 77, 3 76, 2 57, 4 Prvih 10 društava 85, 2 84, 9 92, 3 91, 6 88, 9 88, 6 Izvor: HUO 13

PREMIJA DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE • • Croatia Lloyd d. d. za reosiguranje Allianz reosiguranje d. d. DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE Allianz reosiguranje d. d. u tisućama EUR-a I - XII / 2009. Indeks 2010/2009 I - XII / 2010. 276 65 23, 4 Croatia Lloyd d. d. 65. 771 71. 748 109, 1 UKUPNO društva za reosiguranje 66. 047 71. 813 108, 7 Izvor: HANFA 14

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2010. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bez provizije Izvor: HUO Interni NO Agencije 15 ŽO Brokeri Banko Ostali

PRVIH PET MJESECI 2011. GODINE • Nastavlja se stagnacija/pad premije osiguranja u prvih pet mjeseci 2011. – ukupna ZBP -1, 5 % - životno osiguranje pad 1, 3% - neživotna osiguranje pad 1, 6%: Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: Vrsta osiguranja Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: % promjene Vrsta osiguranja % promjene - osiguranje tračnih vozila -48, 8 - putno osiguranje +0, 8 - osiguranje zračnih letjelica -30, 6 - ostala osiguranja imovine +0, 8 - osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila -19, 9 - osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila +1, 3 - osiguranje plovila -12, 6 - ostala osiguranja od odgovornosti +2, 2 - osiguranje cestovnih vozila -10, 5 - osiguranje kredita +19, 6 - osiguranje robe u prijevozu -9, 4 - osiguranje troškova pravne zaštite +26, 3 - osiguranje od nezgode -7, 1 - osiguranje raznih financijskih gubitaka +49, 2 - osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica -5, 6 - osiguranje jamstava +76, 9 - osiguranje od požara i elementarnih šteta -1, 3 - zdravstveno osiguranje -0, 3 16

• • Ured zelene karte Garancijski fond Informacijski centar Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju • Centar za mirenje • Pravobranitelj za područje osiguranja • HANFA • HAD • MFIN PODRUČJA DJELATNOSTI SURADNJA S INSTITUCIJAMA U RH HUO AKTUALNI PROJEKTI • • • Solvency II Prijevare u osiguranju Neosigurana vozila Financijska pismenost Pozicioniranje osiguratelja u mirovinskoj reformi ČLANSTVA U INO UDRUŽENJIMA • CEA • COB • IUMI

UPRAVLJAČKI ODBOR - STEERING COMMITTEE HUO HAD HANFA Glavni voditelj SOLVENCY II PROJEKT Koordinator za "Task Force" Koordinator za "Task Force" za Vrednovanje imovine i obveza "Task Force" za Izračun solventnog kapitala (SCR) "Task Force" za Izračun minimalno potrebnog kapitala (MCR) "Task Force" za Drugi i treći stup "Task Force" za Vlastita sredstva Koordinator za "Task Force" za Grupe i ostale odredbe Solvency II POSLOVI - Pomoć u izradi publikacija i pravilnika, prezentiranje i analiza zahtjeva Direktive i provedbenih mjera, utvrđivanje spremnosti društava u RH, pomoć u provođenju QIS-a, sve po užim područjima djelovanja pojedinog “task force“-a - Vrednovanje imovine i ostalih obveza - Vrednovanje i izračun tehničkih pričuva - Standardna formula izračuna SCR-a - Moduli i submoduli pojedinih rizika - Ostali pristupi izračunu SCR-a - Izračun MCR-a - Linearna formula za životno i neživotno osiguranje i reosiguranje - Sustav upravljanja - Upravljanje rizikom - Proces nadzora - ORSA - RSFC - Klasifikacija i struktura vlastitih sredstava - Dostatnost vlastitih sredstava - Problematika grupa - Izračun SCR-a na razini Grupe - Ostale odredbe Direktive i provedbenih mjera

PRIJEVARE U OSIGURANJU PROTOKOL O SURADNJI – 4/2011 Udruženje osiguravača Srbije

Uspjeh nacionalne edukacijske kampanje MUP-HUO STOP NEOSIGURANIM VOZILIMA Smanjenje broja prijavljenih šteta za 30%

2011. • Rješavanje problema – Ustavni sud RH: • Namet od 7% na funkcionalnu premiju AO - HZZO • Ulazak Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na tržište dodatnih zdravstvenih osiguranja • Prijedlozi: • Financijska edukacija i pismenost – prijedlog inicijative za usvajanje nacionalne strategija financijskog opismenjavanja stanovništva (obrazovni sustav, edukacija potrošača i d. r) • Pozicioniranje osiguratelja u mirovinskoj reformi – izjednačavanje poreznog i poticajnog tretmana proizvoda dobrovoljne mirovinske štednje (3. stup i životno osiguranje) 21

HVALA NA POZORNOSTI 22