HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE TRITE OSIGURANJA U REPUBLICI

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - U 2012. GODINI mr. sc. Hrvoje Pauković Hrvatski ured za osiguranje SORS 2012. , Sarajevo, 19. -21. 6. 2013. 1

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2012. Ukupna imovina financijskog sustava u 2012. je 532. 197 mil. kuna Ukupna imovina društava za osiguranje u 2012. je 34. 095 mil. kuna (Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2012. g. - HRK/EUR 7, 517340) Financijska institucija U mil. HRK U mil. EUR % 400. 257 53. 244 75, 20% Obvezni mirovinski fondovi 51. 134 6. 802 9, 60% Društva za osiguranje 34. 095 4. 536 6, 41% Leasing društva 22. 237 2. 958 4, 18% Otvoreni investicijski fondovi 12. 962 1. 724 2, 44% Stambene štedionice 7. 450 991 1, 40% Dobrovoljni mirovinski fondovi 2. 429 323 0, 46% Zatvoreni investicijski fondovi 1. 633 217 0, 31% Poslovne banke Ukupno 532. 197 70. 796 100, 00% Izvor: Podaci sa službenih stranica regulatornih institucija 2013. 2

ZAKONODAVNI OKVIR - temeljni Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09; 54/13) Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09; _/13) Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05, 12/12) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09; 71/10; 139/10; 49/11; 22/12; 57/12; 123/12) Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08; 71/10) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08) Zakoni dostupni na www. nn. hr 3

INDUSTRIJA OSIGURANJA - stanje na dan 01. 06. 2013 • • 26 društava za osiguranje* 1 društvo za reosiguranje 37 društava za posredovanje u osiguranju 224 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe) 158 obrta za zastupanje u osiguranju 36 društava i obrta za zastupanje u osiguranju na STP 24 banke imaju ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju * rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-13/11089 -2 od 31. svibnja 2013. u sudski registar upisano pripajanje društva Helios Vienna Insurance Group d. d. za osiguranje društvu Kvarner Vienna Insurance Group d. d. te promjena tvrtke društva Kvarner VIG d. d. u Wiener osiguranje Vienna insurance Group d. d. za osiguranje. 4

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31. 12. 2012. Domaći većinski kapital Strani većinski kapital Ukupno 1 Reosiguranje Složeno 1 9 10 7 Život Neživot 8 2 10 Život 2 5 7 Reosiguranje 1 0 1 Ukupno 12 16 28 28 Ukupno 10 Neživot 10 Složeno Hrvatski ured za osiguranje 20 20 članica 97, 99% ukupne ZBP 15 obveznih članica (AO)

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31. 12. 2012. - DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL STRANI VEĆINSKI KAPITAL 11 16 UKUPNO 56, 24 % PREMIJE 43, 76% PREMIJE ŽIVOT 23, 49 % PREMIJE 76, 51 % PREMIJE NEŽIVOT 68, 50 PREMIJE 31, 50 % PREMIJE 6

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE u tisućama EUR 1, 400, 000 1, 200, 000 1, 000 800, 000 600, 000 400, 000 200, 000 0 Ukupno ZBP Neživot ZBP Život 2003 807, 073 627, 491 179, 582 2004 881, 544 672, 771 208, 773 2005 977, 749 725, 563 252, 186 2006 1, 088, 172 800, 163 288, 009 2007 1, 205, 870 875, 601 330, 269 2008 1, 288, 501 949, 848 338, 654 2009 1, 251, 950 920, 892 331, 058 2010 1, 229, 896 902, 960 326, 935 2011 1, 216, 553 893, 132 323, 421 2012 1, 202, 350 874, 953 327, 397 (1€=7, 51734 kn) Izvor: HUO 7

TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA 20. 79% 23% 20% 18% 17. 10% 16. 26% 15% 13% 10% 8. 80% 9. 23% 10. 91% 11. 29% 10. 82% 10. 28% 8% 5% 14. 20% 14. 67% 6. 60% 7. 22% 7. 85% 9. 43% 6. 85% 8. 48% 2. 54% 3% 0% -3% -5% 2003 2004 2005 2006 Rast/pad Ukupno 2007 2008 -1. 07% 1. 23% -1. 25% -1. 08% -1. 17% -2. 24% -1. 76% -2. 84% -3. 05% 2009 Rast/pad NO -1. 95% 2010 -1. 09% 2011 -2. 04% 2012 Rast/pad ŽO Izvor: HUO 8

STRUKTURA PORTFELJA U 2012. GODINI 5. 58% 10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA 6. 49% ŽIVOTNA OSIGURANJA (UKUPNO) 7. 85% 32. 53% OSTALA NEŽIVOTNA OSIGURANJA 7. 97% 03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA KASKO 09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 12. 36% 08 OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA 27. 23% 01 OSIGURANJE OD NEZGODE Izvor: HUO 9

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA Zastupljenost u ukupnoj premiji [%] Godina 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 AO 34, 0 31, 9 29, 7 30, 2 31, 1 31, 0 31, 8 32, 3 ŽO 16, 8 20, 7 23, 7 26, 6 26, 3 26, 4 26, 6 27, 2 17, 4 16, 2 15, 4 14, 2 13, 9 14, 4 14, 5 14, 3 10, 3 12, 2 12, 0 11, 6 11, 9 10, 7 9, 6 8, 7 8, 0 IMOVINA AK 40 35 34. 0 31. 9 29. 7 26. 6 30 26. 3 26. 6 26. 4 32. 3 31. 8 31. 0 27. 2 26. 6 23. 7 25 20 31. 1 30. 2 20. 7 16. 817. 4 15 16. 2 15. 4 12. 2 10. 3 12. 0 14. 2 11. 6 13. 9 11. 9 14. 4 14. 5 10. 7 14. 5 9. 6 10 14. 3 8. 7 8. 0 5 0 2000. Source: HUO, HANFA 2002. 2004. 2006. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA) 3. 00% 2. 50% 2. 00% 2. 81% 2. 85% 2. 81% 2. 76% 2. 65% 2. 68% 2. 76% 2. 04% 2. 05% 2. 07% 0. 59% 0. 63% 0. 71% 0. 74% 0. 78% 0. 74% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2. 68% 2. 74% 2. 03% 1. 97% 1. 99% 0. 74% 0. 73% 0. 71% 0. 75% 2009 2010 2011 2012 1. 50% 1. 00% 0. 50% 0. 00% ukupna ZBP Izvor: HNB, HGK, HUO ZBP neživotnih osiguranja ZBP životnih osiguranja 11

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU (GUSTOĆA OSIGURANJA) u kunama 2, 500 2, 000 2, 184 2, 125 2, 090 2, 078 2, 109 1, 610 1, 563 1, 534 1, 525 1, 535 560 574 562 556 552 574 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2, 043 1, 842 1, 500 1, 655 1, 366 1, 000 1, 062 1, 493 1, 139 1, 228 1, 355 500 0 304 354 2003 2004 ukupna ZBP po stanovniku Izvor: HNB, HGK, HUO 427 2005 488 2006 1, 484 ZBP neživotnih osiguranja po stanovniku ZBP životnih osiguranja po stanovniku 12

KONCENTRACIJA PREMIJE Ukupno 2011 Neživot 2012 Život 2011 2012 1. Croatia 30, 5 30, 0 1. Croatia 36, 5 35, 6 1. Allianz 15, 4 16, 7 2. Allianz 11, 2 12, 1 2. Euroherc 14, 9 2. Croatia 14, 1 14, 8 3. Euroherc 10, 9 10, 8 3. Allianz 9, 7 10, 3 3. Merkur 10, 5 10, 4 4. Jadransko 7, 0 6, 9 4. Jadransko 9, 5 4. Grawe 10, 1 10, 2 5. Kvarner VIG 4, 9 4, 6 5. Triglav 4, 8 4, 2 5. Agram 8, 3 Top 5 64, 6 64, 3 75, 5 74, 6 58, 3 60, 2 Top 10 84, 4 83, 9 90, 7 90, 1 88, 8 89, 5 Izvor: HUO

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2012. Izvor: HUO 14

PRVIH PET MJESECI 2013. GODINE - ukupna ZBP rast 0, 4 % životno osiguranje rast 6, 5% neživotna osiguranje pad 1, 5% Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: Vrsta osiguranja Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: % promjene Vrsta osiguranja % promjene Osiguranje tračnih vozila - kasko -44, 8 Osiguranje od odgovornosti za uporabu zračnih letjelica 1, 1 Osiguranje jamstva -40, 7 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 1, 5 Osiguranje raznih financijskih gubitaka -21, 8 Osiguranje od požara i elementarnih šteta 1, 8 Osiguranje troškova pravne zaštite -17, 5 Osiguranje zračnih letjelica - kasko 3, 3 Ostala osiguranja imovine -9, 0 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 4, 6 Osiguranje cestovnih vozila - kasko -7, 5 Ostala osiguranja od odgovornosti 5, 4 Osiguranje od nezgode -7, 3 Osiguranje robe u prijevozu 16, 9 Zdravstveno osiguranje -4, 6 Osiguranje kredita 24, 8 Osiguranje plovila -0, 7 Putno osiguranje 26, 5 Izvor: HUO 15

Na putu prema Europskoj uniji. . . • Usklađenje (pod)zakonskog okvira: – Izmjene i dopune Zakona o osiguranju - omogućena suradnja s EIOPA-om, implementacija izmjena u direktivi o ravnopravnosti spolova, visina temeljenog kapitala. . . – Izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu • Produljenje roka za rješavanje odštetnog zahtjeva – 60 dana • Značajno povećanje osiguranih svota – 42, 75 mil. kn za štete na osobama, 8, 55 mil. kn za štete na stvarima • Promjene u donošenju i primjeni novih uvjeta i cjenika premija obveznih osiguranja u prometu – Izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju • Nakon ukidanja neopravdano visokog nameta osigurateljima na Ustavnom sudu (10% pa 7%), hrvatski osiguratelji plaćaju 4% napl. funkcionalne premije AO na ime naknade štete HZZO-u – Izmjena niza pravilnika/mišljenja HANFE u suradnji s osigurateljima – u tijeku

Na putu prema Europskoj uniji. . . • Novi sustav zaštite oštećenih osoba u prometnim nezgodama u EU – poboljšanje položaja osoba oštećenih u prometnim nesrećama izvan države njihovog prebivališta, a prouzročenih vozilima koja su uobičajeno stacionirana u drugim državama članicama – osnivanje Ureda za naknadu pri HUO te pristupanje međunarodnim sporazumima u okviru Council of Bureaux • Projekt izrade Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti – Vlada RH prihvatila inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje – Formirana šira radna grupa pri M. financija – financijski sektor i regulatori

Mirovinska reforma i zdravstvena reforma u RH • U tijeku je nova mirovinska reforma u Republici Hrvatskoj, prijedlozi novih Zakona nisu još uvijek u javnoj raspravi, a ključne naznake su: – nastavak jačanja sustava kapitalizirane mirovinske štednje, – odvajanje regulacije obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, – veća razina sigurnosti osiguranika, uvođenje tri podportfelja u obvezne mirovinske fondove, – smanjenje troškova poslovanja mirovinskih društava, – veća konkurentnost isplata mirovina i poslovanja mirovinskih osiguravajućih društava te unapređenje postojeće regulative. • • • Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 51/13) – travanj 2013. – dodatno usklađivanje s EU i uključenje ovlasti EIOPA-e Inicijativa HUO-a (2012. g. ) - “Uloga društava za osiguranje u mirovinskoj reformi u Republici Hrvatskoj” s ciljem prepoznavanja i poticanja životnog i rentnog osiguranja kao proizvoda dobrovoljne mirovinske štednje Zdravstvena reforma i ulazak u EU – prilika za značajniju ulogu osiguratelja

HVALA NA POZORNOSTI 19