HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE TRITE OSIGURANJA U REPUBLICI

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - U 2011. GODINI mr. sc. Hrvoje Pauković Hrvatski ured za osiguranje SORS 2012. , Sarajevo, 13. -15. 6. 2012. 1

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2011. Ukupna imovina financijskog sustava u 2011. je 529. 764 mil. kuna Ukupna imovina društava za osiguranje u 2011. je 31. 996 mil. kuna (Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2011. g. - HRK/EUR 7, 434204) Financijska institucija U mil. HRK U mil. EUR % 407 54. 802 76, 9 Obvezni mirovinski fondovi 41. 067 5. 524 7, 8 Društva za osiguranje 31. 996 4. 304 6, 0 Leasing društva 25. 886 3. 482 4, 9 Otvoreni investicijski fondovi 11. 929 1. 605 2, 3 Stambene štedionice 7. 839 1. 054 1, 5 Dobrovoljni mirovinski fondovi 1. 969 265 0, 4 Zatvoreni investicijski fondovi 1. 671 225 0, 3 529. 764 71. 260 100, 0 Poslovne banke Ukupno Izvor: HNB, HANFA 2012. 2

ZAKONODAVNI OKVIR - temeljni Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09) Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09) Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05, 12/12) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09) Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08) Zakoni dostupni na www. nn. hr 3

INDUSTRIJA OSIGURANJA • 26 društava za osiguranje • 1 društvo za reosiguranje • 29 društava za posredovanje u osiguranju • 204 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe) • 156 obrta za zastupanje u osiguranju • 25 banaka ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju 4

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31. 12. 2011. Domaći većinski kapital Strani većinski kapital Ukupno 1 Reosiguranje Složeno 1 9 10 6 Život Neživot 8 2 10 Život 2 4 6 Reosiguranje 1 0 1 Ukupno 12 15 27 27 Ukupno 10 Neživot 10 Složeno Hrvatski ured za osiguranje 20 članica 15 obveznih članica (AO) 98, 06% ukupne ZBP

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31. 12. 2011. - DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL STRANI VEĆINSKI KAPITAL 11 15 UKUPNO 56, 65 % PREMIJE 43, 35 % PREMIJE ŽIVOT 22, 64 % PREMIJE 77, 36 % PREMIJE NEŽIVOT 69, 98% PREMIJE 31, 02 % PREMIJE 6

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE u tisućama EUR 1, 400, 000 1, 200, 000 1, 000 800, 000 600, 000 400, 000 200, 000 0 ZBP NO ZBP ŽO Ukupno 2003. 634, 508 181, 591 816, 098 2004. 680, 294 211, 108 891, 402 2005. 733, 677 255, 006 988, 683 2006. 809, 111 291, 230 1, 100, 341 2007. 885, 393 333, 962 1, 219, 355 2008. 960, 470 342, 441 1, 302, 910 2009. 931, 191 334, 760 1, 265, 951 2010. 913, 058 330, 591 1, 243, 649 2011. 903, 120 327, 038 1, 230, 158 (1€=7, 434204 kn) Izvor: HUO 7

TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA 27. 50% 25. 00% 22. 50% 24. 60% 21. 90% 20. 80% 20. 00% 17. 10% 17. 50% 15. 00% 7. 50% 5. 00% Rast/pad ŽO 16. 30% 14. 20% 12. 50% 10. 90% 12. 50% 10. 00% Rast/pad Ukupno 9. 40% 8. 80% 11. 30% 7. 20% 8. 50% 6. 90% 10. 30% 6. 60% 10. 80% 9. 20% 10. 70% 6. 10% Rast/pad NO 14. 70% 9. 40% 7. 80% 2. 50% 0. 00% -2. 50% -5. 00% 2. 50% -2. 24% -2. 84% -3. 05% -1. 20% -1. 80% -1. 90% -1. 07% -1. 08% -1. 09% . . . /2000 002. /2001 003. /2002 004. /2003 005. /2004 006. /2005 007. /2006 008. /2007 009. /2008 010. /2009 011. /2010 2 2001. 2 2 2 2 2 Izvor: HUO 8

STRUKTURA PORTFELJA U 2011. GODINI Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila Životno osiguranje 13. 02% Osiguranje cestovnih vozila 3. 16% 32. 10% Ostala osiguranja imovine 5. 66% Osiguranje od požara i elementarnih šteta 6. 19% Osiguranje od nezgode 8. 27% Ostala osiguranja od odgovornosti 8. 72% Ostale vrste osiguranja 22. 89% Izvor: HUO 9

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA Zastupljenost u ukupnoj premiji [%] Godina 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 AO 34, 0 31, 9 29, 7 30, 2 31, 1 31, 0 31, 8 ŽO 16, 8 20, 7 23, 7 26, 6 26, 3 26, 4 26, 6 17, 4 16, 2 15, 4 14, 2 13, 9 14, 4 14, 5 10, 3 12, 2 12, 0 11, 6 11, 9 10, 7 9, 6 8, 7 IMOVINA AK 40 35 34. 0 31. 9 30 26. 6 26. 3 31. 8 31. 0 26. 6 26. 4 26. 6 23. 7 25 20 31. 1 30. 2 29. 7 20. 7 16. 817. 4 15 16. 2 15. 4 12. 2 10. 3 12. 0 14. 2 11. 6 13. 9 11. 9 14. 4 14. 5 10. 7 14. 4 9. 6 10 8. 7 5 0 2000. Source: HUO, HANFA 2002. 2004. 2006. 2008. 2009. 2010. 2011.

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA) u% 3. 00 2. 50 2. 00 2. 76 2. 81 2. 85 2. 81 2. 76 2. 04 2. 05 2. 07 2. 03 1. 97 0. 63 0. 71 0. 74 0. 78 0. 59 0. 74 0. 73 0. 71 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2. 65 2. 68 2. 06 2. 68 1. 50 1. 00 0. 50 0. 00 ZBP životnih osiguranja Izvor: HNB, HGK, HUO ZBP neživotnih osiguranja ukupna ZBP 11

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU (GUSTOĆA OSIGURANJA) u eurima 350 294 286 281 279 217 210 206 205 75 77 76 75 74 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 275 300 248 250 223 184 200 201 150 143 100 153 41 48 2003. 2004. 50 165 182 57 66 2005. 2006. 200 0 ukupna ZBP po stanovniku ZBP neživotih osiguranja po stanovniku ZBP životnih osiguranja po stanovniku (1€=7, 434204 kn) Izvor: HNB, HGK, HUO 12

KONCENTRACIJA PREMIJE Ukupno 2010 Neživot 2011 Život 2010 2011 1. Croatia 31, 4 30, 5 1. Croatia 37, 6 36, 5 1. Allianz 14, 1 15, 4 2. Allianz 10, 6 11, 2 2. Euroherc 14, 8 14, 9 2. Croatia 14, 1 3. Euroherc 10, 8 10, 9 3. Allianz 9, 4 9, 7 3. Merkur 10, 6 10, 5 4. Jadransko 6, 9 7, 0 4. Jadransko 9, 5 4. Grawe 10, 0 10, 1 5. Kvarner VIG 5, 5 4, 9 5. Triglav 4, 9 4, 8 5. Basler Zagreb 8, 0 8, 3 Top 5 65, 2 64, 6 76, 2 75, 5 57, 4 58, 3 Top 10 84, 9 84, 4 91, 6 90, 7 88, 6 88, 8 Izvor: HUO

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2011. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bez provizije Interni Agencije Neživot Brokeri Banko Ostali Život Izvor: HUO 14

PRVA ČETIRI MJESECA 2012. GODINE - ukupna ZBP pad 0, 6 % životno osiguranje rast 2, 2% neživotna osiguranje pad 1, 5% Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: Vrsta osiguranja Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: Vrsta osiguranja % promjene Osiguranje zračnih letjelica -62, 0 Osiguranje plovila -15, 1 Osiguranje robe u prijevozu -10, 5 Osiguranje cestovnih vozila -7, 3 Zdravstveno osiguranje -5, 7 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila -4, 8 Ostala osiguranja imovine -3, 5 Ostala osiguranja od odgovornosti -1, 6 Osiguranje troškova pravne zaštite -0, 3 % promjene 0, 8 Osiguranje od požara i elementarnih šteta Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila Osiguranje od nezgode Osiguranje kredita 5, 6 Putno osiguranje 11, 3 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 16, 0 Osiguranje jamstava 85, 5 Osiguranje tračnih vozila Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 0, 9 2, 1 270, 8 456, 8 Izvor: HUO 15

HVALA NA POZORNOSTI 16