Hrvatska trite osiguranja na putu ka Europskoj uniji

Hrvatska – tržište osiguranja na putu ka Europskoj uniji Seminar Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore Bečići, 4. prosinac 2010.

Tržište osiguranja u svijetu Udjel hrvatske industrije osiguranja u ukupnoj svjetskoj premiji u 2009. iznosio je 0, 04% i po visini premije osiguranja Republika Hrvatska je 55 zemlja na svijetu. Hrvatsko tržište osiguranja ima udjel od 0, 12% u ukupnoj premiji zemlja Europske unije.

Tržište osiguranja u svijetu

Tržište osiguranja u Europskoj uniji - oporavak +

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2009. 29 ukupno 2 reosiguranje 8 život 9 neživot 10 život i neživot

*Osiguranje Zagreb d. d od 20. studenog 2009. posluje pod imenom Basler osiguranje Zagreb d. d. **Basler osiguranje d. d. i Basler životno osiguranje d. d. su s danom 15. veljače 2010. pripojeni društvu Basler osiguranje Zagreb d. d.

Zaračunata bruto premija osiguranja od 2003. - 2009. godine ukupna ZBP smanjenje 2, 84% prosječna stopa rasta 2000. -2009. - 8, 55% 12, 000 14. 00% u tisućama kn 9, 411, 336 9, 686, 102 9, 064, 932 8, 180, 156 7, 350, 074 6, 626, 867 6, 067, 042 8, 000 4, 000 10. 90% 12. 00% 10, 000 6, 000 12. 50% 8. 80% 10. 00% 8. 00% 6. 00% 9. 40% 10. 80% 11. 30% 9. 20% 6. 90% 4. 00% 2. 00% 0. 00% 2, 000 -2. 00% 0 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. -2. 84% -4. 00% . . . . 1. 000. /2002. /2003. /2004. /2005. /2006. /2007 9/2008 2 /. 2 1 3 5 4 8 6 7 200 200 200

m ž Al iv. lia n Ba z Ba s sl ler er Co ži sm v C op ar. d ol it if an C Cr ro L. oa at ti ia a zd r Er. Eu s ro te G her en c er a G li ra w H e el io s H Ja dr OK an s K ko D K Life va r M ner e So rk ci ur et e G Su. nc Tr e ig la U v ni Ve qa Ve le le bi bi t t Vi živ Vi ct. o c Ba to ria r sl ia er ž Za iv. gr eb ra Ag Thousands Ukupno zaračunata bruto premija - pregled po društvima 3, 500, 000 3, 000 2, 500, 000 2, 000 1, 500, 000 1, 000 500, 000 0 2008. 2009.

26. 44 % 26. 28 % 2008. neživot 73. 72 % 73. 56 % život 0% Agram živ. Allianz Basler živ. Cardif Cosmopolitan L. Croatia zdr. Erste Euroherc Generali Grawe Helios HOK Jadransko KD Life Kvarner Merkur Societe G. Sunce Triglav Uniqa Velebit živ. Victoria živ. Basler Zagreb + Struktura ukupne premije osiguranja po skupinama osiguranja ŽIVOT udio neživot 73, 56% (u 2008. 73, 72%) udio život 26, 44% (u 2008. 26, 28%) 120% 100% 2009. 80% 60% 40% 20% NEŽIVOT

Zaračunata bruto premija neživotnih i životnih osiguranja u periodu 2003. – 2009. Neživotna osiguranja Životna osiguranja 2, 482, 743 2, 488, 675 2, 000 2, 545, 775 1, 000 2, 165, 061 1, 500, 000 1, 895, 769 2, 000 1, 569, 421 6, 582, 189 2, 500, 000 1, 349, 981 3, 000 5, 454, 305 4, 000 4, 717, 061 5, 000 5, 057, 446 6, 000 6, 015, 094 7, 000 6, 922, 661 3, 000 7, 140, 327 8, 000 2008. 2009. 500, 000 1, 000 0 0 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Rast premije životnih i neživotnih osiguranja u % 30. 00% 25. 00% - 24. 60% 21. 90% 20. 80% 17. 10% 20. 00% 16. 30% 14. 20% 14. 70% ZBP Neživot 6. 922. 661. 042 kn - smanjenje 3, 05% - U 2008. +8, 50% 15. 00% 10. 70% 5. 00% 6. 10% 6. 60% 7. 20% 7. 80% 2. 50% 0. 00% -3. 05% -2. 24% -5. 00% . . . 0. 08 001. 003 007 005 002 004 006 9/20 2. /2 3. /2 4. /2 5. /2 8. /2 6. /2 7. /2 200 200 00 1. /2 200 8. 50% 10. 30% 9. 40% život neživot ZBP Život 2. 488. 674. 623 kn - smanjenje 2, 24% - U 2008. +2, 50%

Udio premije u BDP u razdoblju 2003. - 2008. godine (%) Premija po stanovniku u razdoblju 2003. - 2009. godine (u kn) 3. 50 2, 500 3. 00 2. 50 2. 00 2, 184 2, 043 2. 67 2. 70 2. 86 2. 78 2. 88 2. 08 2. 06 2. 10 2. 06 2. 09 1, 842 2. 83 2, 000 2. 83 1, 500 1, 366 1, 655 1, 493 2. 09 1. 50 1, 000 1, 062 1, 228 1, 139 1. 00 0. 75 0. 50 0. 59 0. 64 0. 76 0. 72 0. 79 427 500 0. 74 2, 122 304 1, 610 1, 484 1, 355 574 561 2008. 2009. 560 488 1, 561 354 0 0. 00 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2003. 2009. 2004. 2005. 2006. 2007. ukupna ZBP po stanovniku ukupna ZBP životnih osiguranja ZBP neživotnih osiguranja po stanovniku ZBP životnih osiguranja po stanovniku Premija po zaposlenom društvima za osig. u razdoblju 2003. - 2009. godine (u kn) 1, 100 900 1, 001 1, 022 1, 055 1, 025 968 919 841 700 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Zakonski okvir djelatnosti osiguranja USTAV RH Zakoni Zakon o osiguranju Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o obveznim odnosima HANFA (nadzorno tijelo) i druga nadležna tijela – Podzakonski akti: pravilnici, mišljenja. . . Djelatnost osiguranja

Hrvatski ured za osiguranje • Hrvatski ured za osiguranje je pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (čl. 271. Zakona o osiguranju). Hrvatski ured za osiguranje obavlja poslove utvrđene Zakonom o osiguranju, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te drugim propisima: • poslove nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja i druge poslove utvrđene međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama; • poslove predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama; • poslove vođenja Garancijskog fonda; • poslove statistike osiguranja; • poslove rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba; • poslove izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja odnosno potrošača i društava za osiguranje odnosno ponuditelja usluga osiguranja. • punopravni član Europske federacije osiguratelja i reosiguratelja Comité Européen des Assurances (CEA), • Savjeta ureda - Council of Bureaux (COB) i • Međunarodnog udruženja za pomorska i prijevozna osiguranja International Union of Marine Insurance (IUMI). • U članstvu sudjeluje 19 društava za osiguranje i 1 društvo za reosiguranje (98, 39 % ZBP hrvatskog tržišta osiguranja).

Hrvatski ured za osiguranje Skupština Upravni odbor Pravobranitelj za djelatnost osiguranja Direktor HUO Ured zelene karte Ured za naknadu Garancijski fond Informacijski centar Centar za mirenje CEDOH

Hrvatski ured za osiguranje Ministarstvo financija -Zakon o osiguranju -Zakon o obveznim osiguranjima u prometu -Solvency II -Financijska edukacija i financijska pismenost HANFA -Solvency II -ostali podzakonski akti CEA -Priprema za jedinstveno europsko tržište Financijska edukacija i financijska pismenost -Izrada strategije -Suradnja sa MF-a -Izrada publikacija -Radionice i seminari -Promidžbena kampanja -Suradnja sa visokoškolskim institucijama Ministarstvo unutarnjih poslova Prijevare u osiguranju HZZO Prijevare u osiguranju HAD -Solvency II -Statistika RG za istraživanje i razvoj Solvency II -Izrada position papera -Financijska pismenost -Publikacija o imovinskim osiguranjima -Bilten HUO -Anketiranje -Suradnja sa MF-a, HANFA-om, HAD-om, udruženjima u inozemstvu. . . -Osnivanje RG -Radionice i seminari -Izdavanje priručnika za društva

• Intenziviranjem pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom: • na godišnjoj skupštini Sustava tijela 4. Direktive pri Savjetu ureda, održanoj u studenom 2010. u Ateni, Informacijski Centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje postao je potpisnik Sporazuma između Informacijskih centara zemalja članica EEA, a Hrvatskom uredu za osiguranje omogućeno je sudjelovanje u Sustavu u posebnom statusu trajne gostujuće članice. Međunarodne aktivnosti • Hrvatska je domaćin Opće skupštine Savjeta ureda zelene karte – Dubrovnik 2011. COB CEA • Pristupom u punopravno članstvo CEA-e (Europske federacije udruženja osiguratelja i reosiguratelja), Hrvatskom uredu za osiguranje omogućen je pristup relevantnim informacijama o zakonodavnim i tržišnim kretanjima te aktualnostima iz EU značajnim za djelatnost osiguranja. • Hrvatski ured za osiguranje aktivno dostavlja statistiku i druge podatke o hrvatskom tržištu osiguranja koje postaju sastavni dio analiza i publikacija CEA-e. • intenziviranje suradnje s Odborima CEA na razini komisija Hrvatskog ureda za osiguranje; • praćenje ključnih pitanja i strateških inicijativa CEA-e

Izazovi industrije osiguranja (2009. – 2010. ) DANAS JUČER SUTRA Plaćanje HZZO-u namet prekomjernog “širenje tržišnih osigurateljima iznosa naknade aktivnosti HZZOštete koju a” – ulazak i na – financiranje prouzroče tržište dodatnog članarine za osiguranici s zdravstvenog turističke osnova osiguranja zajednice osiguranja od AO

ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA – obveza financiranja turističkih zajednica od strane osiguratelja u 2009. – 0, 25% ukupnog prihoda osiguratelja - Nakon podnošenja prijedloga za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom RH i pregovora s Ministarstvom turizma uslijedile su izmjene zakona Prije izmjene zakona • više od 23 milijuna kn samo za 2009. Nakon izmjene zakona • manje od 150 tisuća kn za 2009.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju za svaku pojedinu i stvarnu štetu utvrđuje se obveza i pravo HZZO-a na potraživanje naknade iste od odgovornog osiguratelja automobilske odgovornosti određen iznos u visini od 7% (početno 10%) naplaćene funkcionalne premije osiguranja od AO, kao iznos naknade prouzročene štete HZZO-u, s osnova svih prouzročenih šteta – NOVO UREĐENJE naknada stvarne štete u okviru odgovornosti svog osiguranika i granicama obveze preuzete ugovorom o osiguranju (čl. 27. ZOOP) naknada paušalno određenog iznosa koji bi trebao predstavljati naknadu prouzročene štete (čl. 53. ZOZO/08)

Pregled isplaćenih iznosa – 2005. -2010. 250, 000. 00 217, 244, 913 2009. i 2010. – prosječno 197, 5 milijuna kn godišnje 200, 000. 00 178, 013, 038 143 milijuna kn godišnje više od iznosa stvarne štete nanesene HZZO-u 150, 000. 00 2005. 2006. 2007. isplaćeni iznos HZZO-u bez pričuve 0 0 42, 005, 118. 00 51, 055, 063. 00 0 0 0. 00 57, 993, 645. 00 50, 000. 00 67, 104, 244. 00 100, 000. 00 2008. namet na funckiju 2009. procjena za 2010.

OSIGURATELJI Obavljanje djelatnosti – nakon dozvole HANFE i prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo u okvirima Zakona o osiguranju, dozvola i suglasnosti, podzakonskih akata HANFE i ministra nadležnog za zdravstvo (pravilnici, mišljenja) HZZO Obavljanje djelatnosti – BEZ dozvole HANFE i prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo Pravila provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja koje provodi HZZO donosi Upravno vijeće HZZO-a – čl. 25. st. 2. ZDZO Temeljni kapital, solventnost, unutarnja revizija, imenovani ovlašteni aktuar, pravila o promidžbenim aktivnostima, informacije ugovoratelju osiguranja, pričuve, pravila o ulaganjima, izvješćivanje ? Nadzor HANFE i nadzor ministra nadležnog za zdravstvo (čl. 24. ZDZO) ?

Zahvaljujem na pozornosti!