hracatn Finansmannda Trk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Mdr

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 31 Ocak 2017 İzmir Ticaret Borsası’nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1

Genel Olarak Türk Eximbank 2

Teşkilat Yapısı İstanbul Genel Müdürlük Avrupa Yakası İrtibat Bürosu Trabzon İrtibat Bürosu Ankara Bölge Müdürlüğü Bursa İrtibat Bürosu Ege Bölge Müdürlüğü Samsun İrtibat Bürosu Kayseri İrtibat Bürosu Denizli İrtibat Bürosu Konya İrtibat Bürosu Antalya İrtibat Bürosu Adana İrtibat Bürosu Gaziantep Şubesi ü Bankamız 633 personel ile faaliyet göstermekte 3

Bankacılık Sektörüne İlişkin Göstergeler (Eylül 2016) 30. 09. 2016 Tarihi İtibariyle Aktif Büyüklüğüne Göre En Büyük 20 Bankanın Temel Verileri Sıra Banka Adı Aktif Büyüklük (Milyon TL) Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu Toplam Özkaynaklar (Milyon TL) Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1 T. Cumhuriyeti Ziraat Bankası A. Ş. 329, 749 %15. 2 37, 266 5, 100 2 Türkiye İş Bankası A. Ş. 292, 882 %15. 8 35, 021 4, 500 3 Türkiye Garanti Bankası A. Ş. 269, 638 %16. 4 34, 466 4, 200 4 Akbank T. A. Ş. 256, 514 %15. 0 29, 935 4, 000 5 Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. 231, 167 %15. 0 25, 021 4, 347 6 Türkiye Halk Bankası A. Ş. 211, 319 %13. 5 21, 372 1, 250 7 Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. 197, 612 %14. 4 18, 783 2, 500 8 Finans Bank A. Ş. 93, 988 %14. 5 9, 704 3, 000 9 Denizbank A. Ş. 92, 456 %18. 2 10, 395 3, 316 10 Türk Ekonomi Bankası A. Ş. 77, 795 %14. 5 7, 693 2, 204 11 Türk Eximbank 59, 086 %15. 1 5, 098 3, 700 12 ING Bank A. Ş. 46, 526 %17. 6 4, 643 3, 486 13 Kuveyt Türk Katılım Bankası A. Ş. 45, 201 %17. 0 3, 853 2, 787 14 Türkiye Finans Katılım Bankası A. Ş. 37, 641 %14. 8 3, 667 2, 600 15 Odea Bank A. Ş. 33, 141 %15. 8 3, 381 3, 289 16 HSBC Bank A. Ş. 29, 470 %17. 2 2, 490 652 17 Albaraka Türk Katılım Bankası A. Ş. 28, 633 %12. 7 2, 221 900 18 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. Ş. 22, 870 %15. 2 2, 870 2, 050 19 Şekerbank T. A. Ş. 22, 846 %12. 9 2, 445 1, 158 20 İller Bankası A. Ş. 20, 202 %52. 8 13, 752 11, 426 4

Türk Eximbank Destek Yelpazesi Üretim Sürecinde Destek İşletme Sermayesi Kredisi Kısa Vade Orta/Uzun Vade Satış Sürecinde Destek Yatırım Kredisi İhracat Kredi Sigortası 10 Yıla Kadar Vade 5 Ticari ve Politik Riskler Alıcı Kredileri Proje ve Taahhüt

-%20 Kaynak: BDDK ve Bankamız verilerinden hesaplanmıştır Ticari Krediler (İhracat Kredileri Hariç) 6 İhracat Kredileri (Türk Eximbank Hariç) Türk Eximbank Декабрь 16 Октябрь 16 Август 16 Июнь 16 Апрель 16 Февраль 16 Декабрь 15 Октябрь 15 Август 15 Июнь 15 Апрель 15 Февраль 15 Декабрь 14 Октябрь 14 Август 14 Июнь 14 Апрель 14 Февраль 14 Декабрь 13 Октябрь 13 Август 13 Июнь 13 %120 Апрель 13 Февраль 13 Декабрь 12 Октябрь 12 Август 12 Июнь 12 Апрель 12 Февраль 12 Декабрь 11 İhracat Kredileri Artışı Kredi Artış Oranı (geçen yılın aynı ayına göre) %160 %140 Alıcıların Risklerinin Üstlenimi %100 %80 %60 %40 %20 %0

Türk Eximbank’ın İhracat Kredilerindeki Payı İhracat Kredilerinin Dağılımı (Aralık 2016) 2016 sonu itibariyle 141 milyar TL olan ihracat kredilerinin %43, 8’i, (61, 6 milyar TL) Diğer Bankaların İhracat Kredileri %56, 2 Kaynak: BDDK ve Bankamız verilerinden hesaplanmıştır Türk Eximbank %43, 8 Türk Eximbank tarafından sağlanmakta 7

Billions Türk Eximbank’ın İhracat Finansmanındaki Gelişen Rolü 45 %25, 9 %30 40 %25 %23 35 %21 14, 4 %19, 7 %18, 5 30 25 %14, 5 20 15 %9, 2 %9, 1 5, 8 4, 5 5, 0 4, 8 3, 9 2009 * Program hedefi 11, 0 10, 1 %15 6, 9 %10 %7, 8 10 5 8, 4 %20 2010 19, 7 20, 1 20, 2 21, 9 25, 4 15, 1 %5 6, 7 %0 2011 Kredi 2012 2013 Sigorta/Garanti 2014 2015 2016 2017* Türkiye İhracatındaki Payı (sağ eksen) Türk Eximbank Türkiye ihracatının %23’üne finansman desteği sunmaktadır 8 Kaynak: İhracat gerçekleşmeleri için TÜİK, 2016 yıl sonu ve 2017 tahmini için OVP verisi kullanılmıştır

İhracat Kredi Kuruluşlarınca Sağlanan Desteğin Ülke İhracatındaki Payı İhracata Sağlanan Finansman Desteğinin İhracata Oranı %30 %27, 7 %23 %25 %19, 7 %20 %18, 2 %15 %9, 2 %10 %5 %0 G. Kore Türkiye Hindistan 9 Çin Japonya

Türk Eximbank’tan Yararlanan Firma Sayısı Kredi Faaliyetlerinden Faydalanan Firma Sayısı 7 000 6 388 2 500 2 380 2 059 5 724 6 000 3 951 4 000 2 898 2 408 4 328 1 496 1 500 3 092 2 129 1 907 2 000 4 958 5 000 3 000 Sigorta Faaliyetlerinden Faydalanan Firma Sayısı 1 289 1 066 1 204 1 232 2010 2011 1 000 2 313 2 000 500 1 000 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 Firmaların %63’ü, kredi kullandırımının %15’i KOBİ 2009 2012 2013 2014 2015 2016 Firmaların %50’si, sigortalanan sevkiyatın %23’ü KOBİ 2016 yılı itibariyle toplam müşteri sayısı 7. 695, %54, 5’i KOBİ 10

Sektörel Dağılımı Türk Eximbank Destekleri Sektörel Dağılım Türkiye İhracatı Sektörel Dağılım DEMİR ÇELİK MAKİNA VE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR %7 %4 %7 MADENİ EŞYA VE MADENCİLİK ÜRÜNLERİ %8 %14 %9 TEKSTİL-DERİ-HAZIR GİYİM %11 %12 %4 %4 %14 PLASTİK VE KAUÇUK %12 GIDA, İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ TARIM VE HAYVANCILIK %12 %6 %22 MOTORLU TAŞITLAR KİMYA ÇİMENTO, CAM VE SERAMİK, KAĞIT KARTON VE MAMÜLLERİ DİĞER 11 %15 %4 %11 %20 %5

Pazar Dağılımı Türk Eximbank Destekleri Pazar Dağılımı Türkiye İhracatı Pazar Dağılımı AB ÜLKELERİ %5 %6 %7 AB DIŞI AVRUPA %5 KUZEY AMERİKA %20 %48 %27 %56 %8 %5 ORTA VE YAKIN DOĞU, KUZEY AFRİKA UZAKDOĞU DİĞER 12 %6 %7

Başlıca Yurtiçi Kredi Programları TCMB KAYNAKLI KREDİLER KISA VADELİ KREDİLER ü Reeskont Kredisi ü Sevk Öncesi İhracat Kredisi ü Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ü İhracata Hazırlık Kredisi ü DTŞ Kredisi DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERE YÖNELİK KREDİLER ORTA UZUN VADELİ KREDİLER ü Yurt Dışı Müteahhitlik Hizm. Köprü ü İhracata Yönelik Yatırım ve Kredisi ü Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi İşletme Sermayesi Kredisi ü Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi ü Marka Kredisi ü Turizm Kredisi 13

Yurtiçi Krediler Kısa Vadeli Krediler TCMB Kaynaklı ü Bankamız Limiti 17 milyar USD (Diğer bankaların toplam limiti 3 milyar USD) ü Azami vade 240 gün (Spesifik sektörler için 360 gün) ü Bankamızın hacmi en yüksek kredileri Özkaynak + Yurt Dışı Kaynaklı ü Doğrudan ve aracı bankalar vasıtasıyla kullandırım ü Azami vade 24 ay Orta Uzun Vadeli Krediler ü Bankamız ve bağlı kaynaklar (AYB, İKB, MIGA vb. ) ile kullandırım ü Yatırım ve işletme sermayesi kredileri ü Azami vade 10 yıl 14

Yıllar İtibarıyla Sağlanan Yurt Dışı Yabancı Kaynaklar Yıllar İtibarıyla Kullanılan Döviz Kaynakları 31 Aralık 2016 İtibarıyla Borç Stoku Milyon $ 6 000 5. 586 ü ü 5 000 ü 4 000 3 152 ü 3 000 2 200 1 000 ü 1 740 2 000 845 441 1 370 1 159 ü 420 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15 2016* ü Tahvil İhraçları; 2, 25 milyar ABD Doları Sendikasyon Kredileri 1, 23 milyar ABD Doları Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan Sağlanan Krediler (Hazine Müsteşarlığı Garantör) 934 milyon ABD Doları MIGA Garantörlüğünde Sağlanan Sendikasyon Kredisi 1, 15 milyar ABD Doları Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Kredi (Hazine Müsteşarlığı Garantör) 100 milyon Avro (yaklaşık 105 milyon ABD Doları) İslam Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Kredi 169, 3 milyon ABD Doları Körfez ve Diğer Yabancı Bankalardan Sağlanan Fonlar 2, 2 milyar ABD Doları

Faiz Oranlarında Daha Uygun Koşullar Bankamız TL ve Döviz Kredi Faiz Oranlarının Piyasa Faiz Oranları ile Karşılaştırılması (Aralık 2016) Eximbank Ticari Banka Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı Döviz Libor/Euribor + % 1, 50 Libor/Euribor + % 4, 00 TL %7, 28 %14 16

İhracat Kredi Sigortasının Dünya Ticaretindeki Artan Önemi 2 %11, 0 %10, 7 1, 9 %10, 5 1, 8 Trilyon ABD Doları 1, 7 %9, 9 %9, 6 %10, 0 1, 6 %9, 4 1, 5 %9, 3 1, 81 1, 4 1, 69 1, 87 1, 74 1, 72 1, 3 1, 2 %9, 0 %8, 5 1, 1 1 %8, 0 2011 2012 2013 Toplam Destek Oranı Kaynak: Berne Union verilerinden hesaplanmıştır 17 2014 (sağ eksen) 2015

İhracat Kredi Sigortası 18

İhracat Kredi Sigortası ALACAK SİGORTASI RİSK 11 Milyar $ Sigortalanan sevkiyat tutarı Binde 3, 4 Ortalama prim 19

KA MU KU ALICI RU MU / BA NK A Uluslararası Krediler 20

Kredi Kullandırımında Rekabet Edebileceğimiz Hedef Ülkeler-Dünya OECD ÜLKE RİSK KATEGORİSİNE GÖRE HEDEF ÜLKELER Lejant OECD Ülke Risk Kategorisi Ülke Sayısı Sarı 4 11 Koyu Sarı 5 15 Turuncu 6 39 Kırmızı 7 49 Ülkemizin OECD Ülke Risk Kategorisi: 4 Toplam 113 Hedef Ülke 21 6. ve 7. Grupta Toplam 88 Hedef Ülke

Uluslararası Proje Kredileri DEVAM EDEN PROJELER ETİYOPYA TAMAMLANAN PROJELER SENEGAL ü Dakar Uluslararası Konferans Merkezi Projesi ü Senegal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ü Kredi Tutarı: 48, 5 milyon € 22 ü Awash-Weldia Demiryolu Projesi ü Etiyopya Demiryolları Kuruluşu ü Etiyopya Maliye Bakanlığı (Garantör) ü Proje Tutarı – Kredi Tutarı 1, 7 milyar $ – 300 milyon $

Uluslararası Ticaretin Finansmanı FİNANSE EDİLEN İŞLEMLERDEN BAZILARI Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri Otobüs İhracatı, Fransa Makine İhracatı, Kenya Devlet Garantili İşlemler İhracat Alacakları İskonto Programı Yurtiçi Aracı Bankalar Alıcı Kredileri DEVAM EDEN İŞLEMLERE ÖRNEK Jeotermal Sondaj Makine Parkı, Cibuti 23 Beton Ekipmanı İhracatı, Rusya

Ege Bölgesi ve Türk Eximbank

Türk Eximbank’ın Ege Bölgesi’ne Desteği Türkiye İhracatı 90% 10% İhracattan alınan pay Sigorta Krediler 89% 11% Krediden aldığı pay 25 84% 16% Sigortadan aldığı pay

Eximbank İhracatçının Yanında Daha Çok TL Kredi İmkanı Daha Uzun Vade Daha Düşük Kredi Faizi 26 Daha Rekabetçi Alıcı Kredisi

KOBİ’ler Eximbank’ın İş Ortağı Müşterilerimizin %55’i KOBİ’lere 5, 5 milyar dolarlık finansman desteği İş ağımız ticari bankalar, faktoring ve leasing firmaları ile genişliyor Eximbank poliçesi ile teminat Eximbank – KGF işbirliği 27

Eximbank - Kredi Garanti Fonu İşbirliği Eximbank KGF Ortaklığı Büyüdü Hazine Garantisi Dönemi Sadece Eximbank için %100 teminat Firma Limitleri Arttı 28

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 31 Ocak 2017 İzmir Ticaret Borsası’nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 29