Hier Position fr Kanzleilogo DATEV Unternehmen online Ihr

Hier Position für Kanzleilogo DATEV Unternehmen online Ihr Referent:

Agenda Hier Position für Kanzleilogo n Vorstellung n … 23. 11. 2020 2

Vorstellung Hier Position für Kanzleilogo n Wir sind … 23. 11. 2020 3

Hier Position für Kanzleilogo Bisheriger Arbeitsablauf: Steuerberater – Mandant 23. 11. 2020 Berater 4

Hier Position für Kanzleilogo Die Arbeit hinter der Arbeit n Belege kopieren n Belege sammeln für die Kanzlei n Belege außer Haus geben Finanzbuchführung n Kontoauszüge manuell prüfen n Rechnungen zahlen n Offene Posten selbst nachhalten Unternehmen n Stundenzettel an Kanzlei senden n Arbeitsverträge, Krankmeldungen außer Haus geben Lohnabrechnung n Mandantenauswertungen sortieren und abheften 23. 11. 2020 5

Digitale Zusammenarbeit bei Buchführung und Lohnabrechnung: DATEV Unternehmen online Hier Position für Kanzleilogo Mandant DATEV-Cloud Kanzlei Belege digitalisieren und Eingangsdaten vorerfassen DATEV Unternehmen online Buchführung und Lohnabrechnung Belege und Dokumente Unternehmer ■ ■ ■ DATEV Upload mobil DATEV Dokument-Upload online DATEV Belegtransfer Buchung Belege und Rechnungsdaten Zahlungsvorschläge Lohndaten: Stamm- und Bewegungsdaten Auswertungen für Unternehmer Arbeitnehmer 23. 11. 2020 Auswertungen für Arbeitnehmer Auswertungen digital zur Verfügung stellen 6 6

Hier Position für Kanzleilogo Was ist DATEV Unternehmen online? DATEV Unternehmen online Eine internetbasierte P l a t t f o r m für den A u s t a u s c h Belege online Bank online von Belegen und Daten in der Finanzbuchführung und P e r s o n a l w i r t s c h a f t. Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 23. 11. 2020 7

Hier Position für Kanzleilogo Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online kaufmännische Prozesse bearbeiten sichere Zugangswege Belege online Bank online Kassenbuch führen Angebote und Rechnungen schreiben Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen 23. 11. 2020 LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 8

Fallbeispiel: Zusammenarbeit bei der Finanzbuchführung 23. 11. 2020 Hier Position für Kanzleilogo 9

Fallbeispiel: Zusammenarbeit bei der Lohnabrechnung 23. 11. 2020 Hier Position für Kanzleilogo 10

Hier Position für Kanzleilogo Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online kaufmännische Prozesse bearbeiten sichere Zugangswege Belege online Bank online Kassenbuch führen Angebote und Rechnungen schreiben Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen 23. 11. 2020 LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 11

Hier Position für Kanzleilogo Digitaler Arbeitsablauf in der Buchführung Unternehmen Kanzlei Belege scannen & senden Buchführung Beleg Buchung Auswertungen Zahlungsvorschläge alle Arbeiten rund um die Buchführung in einem System erledigen erforderliche Unterlagen stehen der Kanzlei direkt zur Verfügung 23. 11. 2020 12

Hier Position für Kanzleilogo Arbeitsabläufe vereinfachen DATEV Unternehmen online Mandant Kanzlei weniger Aufwand bei Belegsuche Originalbelege bleiben im Unternehmen schneller Zugriff auf aktuelle Auswertungen 23. 11. 2020 13

Digitaler Arbeitsablauf mit DATEV Unternehmen online Hier Position für Kanzleilogo Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung Beleg Buchung Auswertungen Datensicherheit 23. 11. 2020 Zahlungsvorschläge 14

Kaufmännische Prozesse optimiert Der Rechnungseingangsprozess Hier Position für Kanzleilogo Unternehmer erhält Lieferantenrechnungen Digitalisieren Buchungsassistent (OCR-Erkennung) Datensicherheit Bank online DATEV-Cloud Zahlung ausführen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger oder 2. Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen 23. 11. 2020 Belege online Belege in DATEV Unternehmen online revisionssicher ablegen Zahlung vorbereiten 15

Belege/Bank 2. 0 in zwei Bearbeitungsformen Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen digitaler Beleg & digitaler Beleg 23. 11. 2020 Hier Position für Kanzleilogo (Vor-)Erfassung der Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg Bearbeitungsform: Standard Bearbeitungsform: Belege online: Standard Belegübersicht Buchen digitaler Belege Bearbeitungsform: Erweitert Bearbeitungsform: Rechnungseingangsbuch online: Erweitert Buchung von Buchungsvorschlägen Offene Rechnungsliste 16

Belege/Bank 2. 0 in zwei Bearbeitungsformen Hier Position für Kanzleilogo Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen Bearbeitungsform: Standard § einfacher Zahlprozess § einfache Belegbearbeitung § digitales Belegbuchen in der Kanzlei Bearbeitungsform: Erweitert § übersichtliche Rechnungsliste (Skontoinformationen, Fälligkeiten) § Erfassung buchführungsrelevanter Daten möglich (Konto, Ware/Leistung) § effizientes Buchen in der Kanzlei mit Buchungsvorschlägen 23. 11. 2020 17

Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Belegeingang Hier Position für Kanzleilogo Bearbeitungsform Erweitert Belegeingang Belege auswählen Zahlungsinformation zum Beleg erfassen und Zahlungsträger vorbereiten aus der Liste Zahlungen in Bank online Belege bezahlen Kanzlei-Rechnungswesen: Buchen digitaler Belege 23. 11. 2020 Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg (vor-)erfassen offene Rechnungen überweisen Bereitstellen für Berater Kanzlei-Rechnungswesen: vorerfasste Buchung von + Buchungsdaten Buchungsvorschlägen 18

Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an 23. 11. 2020 Hier Position für Kanzleilogo Bearbeitungsform Standard Bearbeitungsform Erweitert kleiner Zahlprozess großer Zahlprozess 19

Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger Hier Position für Kanzleilogo ■ Originalbelege bleiben bei Ihnen im Unternehmen ■ weniger Aufwand bei der Suche nach digitalen Belegen 23. 11. 2020 20

Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger Hier Position für Kanzleilogo ■ Zahlungsträger füllen sich von selbst ■ Zahlung sofort an die Bank senden oder Zahlungsziel ausnutzen 23. 11. 2020 21

Ausstehende Zahlungen im Überblick 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger Hier Position für Kanzleilogo ■ keine Zahlung vergessen durch Anzeige der noch offenen Rechnungen ■ Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung 23. 11. 2020 22

Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen Hier Position für Kanzleilogo ■ buchführungsrelevante Daten können zum Beleg erfasst werden (z. B. Vorkontierung, Belegaufteilung) ■ Hinweis bei abweichender Bankverbindung 23. 11. 2020 23

Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen Hier Position für Kanzleilogo ■ übersichtliche Rechnungsliste mit allen erfassten Belegen (z. B. Anzeige der Fälligkeiten, Nutzung der Skontofristen, Anlage von Teilzahlungen) 23. 11. 2020 24

Ausstehende Zahlungen im Überblick 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen Hier Position für Kanzleilogo ■ Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung 23. 11. 2020 25

Kontoumsätze einfach prüfen Hier Position für Kanzleilogo ■ Prüfen der Kontoumsätze optimieren mit Automatismen, die Beleg und Kontoumsatz verknüpfen 23. 11. 2020 26

Kontoumsätze schneller prüfen Hier Position für Kanzleilogo ■ praktisch für wiederkehrende Buchungen: mit Hilfe von Regeln automatisch prüfen 23. 11. 2020 27

Bestens beraten mit in DATEV Unternehmen online verfügbaren Auswertungen Hier Position für Kanzleilogo ■ Übersichten zur Erfolgslage, Liquidität und Analysen von Kunden und Lieferanten 23. 11. 2020 28

Hier Position für Kanzleilogo Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online kaufmännische Prozesse bearbeiten sichere Zugangswege Belege online Bank online Kassenbuch führen Angebote und Rechnungen schreiben Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen 23. 11. 2020 LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 29

Barbelege digitalisieren – die Basis für das Kassenbuch Hier Position für Kanzleilogo ■ Go. BD-konformes Kassenbuch ■ immer auf der sicheren Seite durch laufende Kassenminusprüfung 23. 11. 2020 30

Hier Position für Kanzleilogo Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online kaufmännische Prozesse bearbeiten sichere Zugangswege Belege online Bank online Kassenbuch führen Angebote und Rechnungen schreiben Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen 23. 11. 2020 LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 31

DATEV Auftragswesen online Hier Position für Kanzleilogo ■ komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung ■ schneller, ortsunabhängiger Zugriff auf alle Aufträge, Rechnungen etc. ■ Angebote in Rechnungen weiterführen vermeidet Doppelerfassungen 23. 11. 2020 32

DATEV Auftragswesen online Hier Position für Kanzleilogo Belegbearbeitung: individuelle Bearbeitung der Belegvorlagen 23. 11. 2020 33

DATEV Auftragswesen online Hier Position für Kanzleilogo Belegbearbeitung 23. 11. 2020 34

DATEV Auftragswesen online Kundenübersicht Hier Position für Kanzleilogo ■ Kundenübersicht ■ intuitive Toolbar ■ erweiterte Suchmöglichkeit ■ Möglichkeit der Mehrfachselektion 23. 11. 2020 35

DATEV Auftragswesen online Erstellung von Stornobelegen Hier Position für Kanzleilogo ■ Eingabe des Stornogrundes ■ stornierte Rechnung mit Stornoinformationen ■ Stornobeleg zur stornierten Rechnung ■ erstellter Korrekturbeleg 23. 11. 2020 36

Hier Position für Kanzleilogo Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online Kaufmännische Prozesse bearbeiten sichere Zugangswege Belege online Bank online Kassenbuch führen Angebote und Rechnungen schreiben Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen 23. 11. 2020 LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 37

Lohninformationen austauschen in DATEV Unternehmen online Unternehmen ausgewählte Lohndaten eingeben Hier Position für Kanzleilogo Steuerberater Daten einlesen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen ansehen Auswertungen bereitstellen Zahlungen anweisen 23. 11. 2020 38

Lohnfunktionen in DATEV Unternehmen online Lohn Vorerfassung der wichtigsten Personal-Stammdaten n schnelle und einfache Erfassung von Bewegungsdaten Auswertungen Personalwirtschaft n browserbasierte Ansicht von bereitgestellten Lohnauswertungen wie z. B. Brutto/Netto. Abrechnungen, Personalkostenübersicht 23. 11. 2020 Hier Position für Kanzleilogo Digitale Personalakte n Digitalisierung und Personalisierung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft, z. B. Arbeitsverträge oder Immatrikulationsbescheinigungen Lohnvorwegberechnung n schnelle browserbasierte Berechnung lohnrelevanter Daten zu Informations- und Beratungszwecken 39

Hier Position für Kanzleilogo Lohninformationen austauschen Steuerberater Unternehmen DATEV-Cloud ausgewählte Lohndaten eingeben Dokumente hochladen Auswertungen ansehen Daten einlesen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen bereitstellen Nutzen Sie LOVOR online, um z. B. Auswirkungen von Gehaltserhöhungen Ihrer Mitarbeiter vorab zu ermitteln. 23. 11. 2020 40

Lohninformationen austauschen Lohndaten einfach vorerfassen Hier Position für Kanzleilogo Neben Bewegungsdaten können auch Stammdaten erfasst werden. geringerer Erfassungsaufwand schneller und sicherer Datenaustausch Wahl der Lohnart und Eingabe der geleisteten Stunden 23. 11. 2020 41

Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln Hier Position für Kanzleilogo Lohn-Archiv-DVD mit Dokumenten Mandant DATEV-Cloud Kanzlei Dokumente senden, Dokumente einsehen Bereitstellung und Dokumentenablage Dokumente zuordnen, Dokumente einsehen DATEV Unternehmen online/ Belege online Digitale Personalakte Personalwirtschaft 23. 11. 2020 42

Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln Hier Position für Kanzleilogo In der Belegübersicht stehen dem Mandant die Dokumente zur Verfügung, die in der Kanzlei bereits mit Schlagworten versehen wurden. 23. 11. 2020 43

Lohninformationen austauschen Auswertungen einsehen Hier Position für Kanzleilogo Zugriff jederzeit und von jedem Ort aus Reduzieren der Papierablage Berücksichtigung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten Auswertungen einsehen, z. B. Brutto/Netto-Abrechnungen, das Lohnjournal oder die Personalkostenübersicht 23. 11. 2020 44

Hier Position für Kanzleilogo Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online kaufmännische Prozesse bearbeiten sichere Zugangswege Belege online Bank online Kassenbuch führen Angebote und Rechnungen schreiben Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen 23. 11. 2020 LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 45

Hier Position für Kanzleilogo DATEV Unternehmen online: Zugangswege Authentifizierungsmedien DATEV Unternehmen online (compact) DATEV Belegtransfer DATEV Dokument. Upload online DATEV Upload mobil DATEVconnect online Ne u (externe Online-ERP-Systeme) DATEV Smart. Transfer 23. 11. 2020 Ne u DATEV Smart. Card/ DATEV m. IDentity Ne DATEV Smart. Login u DATEV Auftragswesen online 46

Hier Position für Kanzleilogo DATEV Smart. Login 23. 11. 2020 47

Hier Position für Kanzleilogo Was ist DATEV Smart. Login? DATEV Security-Policy: Zugriff nur mit Besitz und Wissen das Smartphone als Besitzkomponente Online-Anwendung am PC aufrufen und DATEV Smart. Login App am Smartphone öffnen individuelle PIN in der Smart. Login App eingeben angezeigten QR-Code mit der Smart. Login App scannen 23. 11. 2020 48

Hier Position für Kanzleilogo DATEV Dokument-Upload online 23. 11. 2020 49

DATEV Dokument-Upload online Ziele Lösung Zielgruppe Einschränkung 23. 11. 2020 Hier Position für Kanzleilogo n Erhöhung Anwendungskomfort n einfaches Digitalisieren von Belegen n einfacher Upload von Belegen n zunächst Konzentration auf die Szenarien ü Belege Upload ü Scannen von Belegen n n Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online Nutzer des DATEV Scan-Moduls Nutzer des Belegtransfers zum Upload Umsteiger von der Faxlösung n Dokumente per Verzeichnisüberwachung hochladen n Dokumente zeitgesteuert hochladen n Sichern und Löschen von gesendeten Dokumenten hierfür weiter Belegtransfer 50

Dokument-Upload online 23. 11. 2020 Hier Position für Kanzleilogo 51

Hier Position für Kanzleilogo DATEV Upload mobil 23. 11. 2020 60

Belege digitalisieren und weiterverarbeiten Belegbereitstellung mit DATEV Upload mobil Hier Position für Kanzleilogo modernes Angebot für das Digitalisieren und Übertragen von Belegen – mobil intuitive Bedienung einfache Inbetriebnahme 23. 11. 2020 DATEV Unternehmen online Steuerberater Rechnungswesen 61

Belegzugang per DATEV Upload mobil Hier Position für Kanzleilogo Nutzen der Kamerafunktion 23. 11. 2020 62

DATEV Upload mobil Übertragung der Belege per Smartphone Hier Position für Kanzleilogo modernes Angebot für das Digitalisieren und Übertragen von Belegen – mobil DATEV Upload mobil Apps von Kooperationspartnern Digitalisierung und Übertragung der Belege nach DATEV Unternehmen online Anbieter von Scan-Apps können per Schnittstelle Belege an DATEV Unternehmen online übertragen n i. Pad/i. Phone (nur i. OS Geräte) n DATEV Smart. Login n www. datev. de/uploadmobil 23. 11. 2020 n d. velop tax office, CIB Kanzlei-App (i. OS Geräte) n Android-Geräte (Freigabe 2018) n DATEV Smart. Login n www. datev. de/marktplatz oder marktplatz@datev. de 63

DATEV Upload mobil und DATEV Dokument-Upload online im Vergleich DATEV Dokument-Upload online Nutzung auf Gerät Voraussetzungen Zielgruppe 23. 11. 2020 Hier Position für Kanzleilogo DATEV Upload mobil Für die Online-Anwendung. Für die mobile Anwendung. ■ Scannen, Bearbeiten und Übertragen der Dokumente mit dem Internet Explorer und Chrome Browser vom PC (Windows) ■ Übertragung der Dokumente per Smartphone ■ Lauffähigkeit auf Mac und i. Pad mit dem Chrome Browser (Freigabetermin voraus. 4. Quartal 2017) ■ i. Phone/i. Pad (Es werden nur i. OS Geräte unterstützt. ) ■ Vertrag DATEV Unternehmen online, DATEV Smart. Login bzw. DATEV Smart. Card/m. IDentity ■ Vertrag DATEV Unternehmen online, DATEV Smart. Login ■ Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online ■ Nutzer des DATEV Scan-Moduls ■ Nutzer des Belegtransfers zum Upload ■ Umsteiger von der Faxlösung ■ Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online ■ Nutzer, die nur wenige Belege mit dem mobilen Gerät übertragen 64

Technische Voraussetzungen Hier Position für Kanzleilogo n Scanner n Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit n Internet Explorer n DATEV m. IDentity compact oder DATEV Smart. Login 23. 11. 2020 65

DATEV Unternehmen online: Vorteile für Unternehmen auf einen Blick Hier Position für Kanzleilogo ü übersichtliche Belegverwaltung ■ Lösung für kompletten kaufmännischen Prozess ■ Originalbelege bleiben im Unternehmen ■ Belege revisionssicher archiviert im digitalen Belegarchiv ■ beste Zusammenarbeit von Mandant und Steuerberater ü bequem Bezahlen mit vorausgefülltem Zahlungsträger ü Kontoauszüge automatisiert prüfen ü einfaches Auftragswesen ü Forderungen und Verbindlichkeiten im Überblick ü tagesaktuelle Auswertungen Der Unternehmer erhält komfortable und notwendige Funktionen zur Abwicklung der kaufmännischen Unternehmensprozesse. 23. 11. 2020 66

Hier Position für Kanzleilogo Video: Digitale Zusammenarbeit www. datev. de/web/de/top-themen/unternehmer/ weitere-themen/datev-unternehmen-online/dasalles-ist-unternehmen-online/ www. datev. de/web/de/topthemen/unternehmer/weiterethemen/datev-unternehmenonline/das-alles-ist-unternehmenonline/zusammenarbeitfinanzbuchfuehrung/ 23. 11. 2020 www. datev. de/web/de/topthemen/unternehmer/weiterethemen/datev-unternehmenonline/das-alles-ist-unternehmenonline/zusammenarbeitlohnabrechnung/ 67

Unterstützungsangebot: Hilfe Portal Hier Position für Kanzleilogo www. datev. de/hilfe-duo 23. 11. 2020 68

Neue Broschüre Hier Position für Kanzleilogo Folder für Unternehmen „Auf dem Weg in die digitale Zukunft mit DATEV Unternehmen online“, Art. -Nr. 35320 Diese können kostenlos im DATEV-Shop bestellt werden. 23. 11. 2020 69

Unterstützungsangebote Einstieg Hier Position für Kanzleilogo Beratung ■ Beratung und Schulung vor Ort: Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online – Einstiegsberatung ■ Beratung online (www. terminland. de/datev_idl/) Präsenzseminare ■ DATEV Unternehmen online – Unternehmensprozesse gemeinsam optimieren (Art. -Nr. 73963) ■ DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro und DATEV Unternehmen online – die moderne Form des Belegbuchens (Art. -Nr. 73172) Lernvideos/Dialogseminare online Unternehmen ■ Einführung in DATEV Unternehmen online (Art. -Nr. 77887, Lernvideo) Kanzlei ■ Überblick DATEV Unternehmen online (Art. -Nr. 77919, Lernvideo), kostenlos ■ DATEV Unternehmen online – Einrichtung und technische Umsetzung (Art. -Nr. 77719, Lernvideo) ■ DATEV Unternehmen online – digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten (Art. -Nr. 77888, Lernvideo) ■ DATEV Unternehmen online – Zahlungen abwickeln und Belege buchen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Art. -Nr. 77883/77236, DSO) ■ DATEV Unternehmen online – Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Personalwirtschaft (Art. -Nr. 77189/77816, DSO) 23. 11. 2020 70

Informationen zur Inbetriebnahme Hier Position für Kanzleilogo Unterstützungsangebot für die Inbetriebnahme www. datev. de/einstieg-duo DATEV Unternehmen online Einrichtungsleitfäden Beratung und Schulungsangebot Musterpaket für DATEV Unternehmen online (unter Downloads zu DATEV Unternehmen online) 23. 11. 2020 71

Hier Position für Kanzleilogo 23. 11. 2020 72