HACIA LA DEFINICIN DE UNA AGENDA ESTRATGICA EN

HACIA LA DEFINICIÓN DE UNA AGENDA ESTRATÉGICA EN MATERIA DE SEGUROS AGROPECUARIOS Dr. J. Reyes Altamirano Cárdenas E-mail: jreyesa@ciestaam. edu. mx Tel. (595) 9521613 Mazatlán, Sinaloa

¿Se requiere un instrumento de administración de riesgos para el sector agropecuario?

Implicaciones del riesgo en la actividades agropecuarias ü Decisiones económicas por abajo del óptimo en la unidad de producción. ü Nula disposición o lentitud para adoptar innovaciones. ü Es la causa de varias prácticas de cultivo como el policultivo como estrategias de los productores ante el riesgo y sus efectos. ü Impacta en mayor medida a los productores más pobres por lo que sus efectos refuerzan la diferenciación social. ü Se reduce al aumentar la interacción con el mercado ya que se mejora el acceso a la información, a la comunicación y al mercado. ü Puede también aumentar la mayor integración al mercado ya que se pasa de un riesgo en la seguridad por subsistir por un riesgo de mercados inestables y fluctuaciones de precios.

Implicaciones del riesgo en la actividades agropecuarias ü Puede reflejarse en una disposición menor de oferta de productos cuya producción se ve afectada por el riesgo; ü Riesgo de cartera vencida en los bancos que canalizan recursos a la actividad agropecuaria, ü Presión sobre las finanzas públicas por demanda de recursos en caso de siniestros y en general, ü Presión política de los productores por contar con algún mecanismo de protección.

Desastres naturales y agricultura v En el año 2015, la FAO analizó el efecto de 78 desastres naturales, estos causaron pérdidas por 140 millones de dólares, de los cuales 30 millones fueron para el sector primario. v En promedio este sector absorbe el 22 por ciento del impacto económico causado por desastres naturales. 60 50 Distribución de pérdidas en el sector primario como consecuencia de desastres naturales (%) 42. 4 40 35. 8 30 20 10. 3 10 5. 5 2. 4 3. 5 Silvicultura Irrigación 0 Agricultura Ganaderia Pesca FAO. 2015. The impact of natural hazards and disasters on agricultural an food securyty and nutrition. A call for action to build resilient livelihoods. Rome. Otros

Desastres naturales y agricultura v En el año 2015, la FAO analizó el efecto de 78 desastres naturales, estos causaron pérdidas por 140 millones de dólares, de los cuales 30 millones fueron para el sector primario. v En promedio este sector absorbe el 22 por ciento del impacto económico causado por desastres naturales. 60 50 Distribución de pérdidas en el sector primario como consecuencia de desastres naturales (%) 42. 4 40 35. 8 30 20 10. 3 10 5. 5 2. 4 3. 5 Silvicultura Irrigación 0 Agricultura Ganaderia Pesca FAO. 2015. The impact of natural hazards and disasters on agricultural an food securyty and nutrition. A call for action to build resilient livelihoods. Rome. Otros

El estudio concluye que el sector agrícola necesita movilizarse como un actor proactivo en la reducción de riesgos de desastres así como para fortalecer las acciones locales y desarrollar resiliencia para los más vulnerables, que a menudo son también quienes padecen mayor inseguridad alimentaria.

Incidencia de Desastres Naturales en México (1929 -2017) Número de Eventos/año 6 5 4 3 2 1 0 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Sequía Terremoto Epidemia Temperatura extrema Inundación Deslizamiento de tierra Fuente: EM-DAT, 2017.

Municipios afectados por fenómenos hidrometeorológicos Total: 2458 municipios en México Fuente: tomado de SIAP. Atlas Agroalimentario 2012 -2018

Monto pagado en el ramo agrícola y de animales por causa de siniestros 2008 -2016 ($) 15, 505 millones de pesos pagados en siniestros

Problemas percibidos por los productores

Problemas percibidos por los productores asociados a riesgos climáticos y biológicos

COBERTURA DEL SEGURO AGROPECUARIO % 2014 Unidades de producción que solicitaron o tramitaron seguro Obtuvieron seguro Institución o empresa aseguradora Institución de gobierno Fondo de aseguramiento Aseguradora privada Otra institución %2017 3. 8 % 3. 6 % 5. 82 % 14. 3 % 43. 5 % 33. 1 % 10. 9 % 22. 4% 30. 0 % 35. 9 % 12. 7% Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014. En el año 2017, las actividades cubiertas con seguro corresponde 78. 46% a agricultura y 22. 91 ganadería

¿por qué intervienen los gobierno en el mercado de seguros?

Modelos de Intervención Gubernamental en Seguros Agrícolas Fuente: Iturrioz, 2009.

Los apoyos al seguro agrícola en la OMC Las subvenciones se identifican en general por “compartimentos” a los que se han dado los colores de las luces del semáforo: verde (permitidas), ámbar (frenar -deben reducirse), rojo (prohibidas). El Acuerdo sobre la Agricultura no tiene compartimento rojo, si bien la ayuda interna que sobrepasa los niveles de compromiso de reducción en el compartimento ámbar está prohibida; y existe un compartimento azul para las subvenciones que están vinculadas a programas que limitan la producción. El subsidio a la prima del seguro agropecuario está en el Compartimento Verde

La participación del sector público en el seguro agropecuario El tamaño y dispersión de las unidades de producción encarece los costos de operación del seguro. Unidades de producción en regiones con la misma probabilidad de ocurrencia de eventos adversos. El efecto de pérdidas en el sector afectan no sólo la producción sino la forma de vida de un amplio sector de la economía. Información asimétrica que implica selección adversa y riesgo moral. Es un producto complejo desde el punto de vista técnico por la dependencia de procesos biológicos. No es un sector muy atractivo para el sector asegurador comercial.

Países con los mayores subsidios a la prima del seguro ganadero, 2007 (Millones de dólares) 10, 000 90% 8, 508 80% 73. 5% 70. 4% 7, 500 70% 60% 51. 3% 5, 000 50. 1% 49. 5% 44. 9% 43. 1% 50% 49. 1% 40% 3, 823 31. 2% 30% 2, 500 20% 1, 090 514 0 EEUU 362 España 446 381 280 229 Japón Italia China Primas Subsidio 423 132 Irán Subsidio % 315 156 México 167 82 Corea 10% 123 53 Otros 55 países 0%

Evolución del monto de Prima emitida en el ramo agrícola y de animales (miles de pesos) 5, 000 4, 500, 000 4, 000 3, 500, 000 3, 000 2, 500, 000 2, 000 1, 500, 000 1, 000 500, 000 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 0 Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas (CNSF, 2015) y del Banco de México

Prima emitida y siniestros pagados en el Ramo Agrícola y de Animales (Millones de pesos) 4, 500, 000 4, 000 Prima Directa 3, 500, 000 Siniestros Pagados 3, 000 2, 500, 000 2, 000 1, 500, 000 1, 000 500, 000 17 20 16 20 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 19 91 0 Se trata de un ramo en el que normalmente, la relación entre los siniestros pagados y las primas cobradas es alta y con mejoras importantes en los últimos años con respecto a la siniestralidad

Relación Siniestros / Primas en el Ramo Agrícola y de Animales 1. 40 1. 25 1. 22 1. 20 1. 00 0. 86 0. 80 0. 74 0. 92 1. 01 0. 96 0. 92 0. 91 0. 75 0. 80 0. 76 0. 85 0. 81 0. 72 0. 65 0. 64 0. 60 0. 40 0. 62 0. 51 0. 48 0. 46 0. 51 0. 37 0. 40 0. 45 0. 47 0. 30 0. 20 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 0. 00

Prima Emitida y Siniestros pagados en seguro agrícola y ganadero (miles de millones de pesos) 2008 – 2016: 0. 57 2008 – 2016: 0. 52

Productores hasta 40 ha o cobertura universal a productores pecuarios Agricultura y Ganadería Comercial Pago de prima Seguro Fondos de Aseguramiento Subsidio a la prima Reaseguro Agricultura y ganadería de subsistencia Pago de siniestros Pago de prima Gobierno Federal y Estatal Compañías Privadas Regiones o sectores no asegurados Pago de siniestros Gobierno Estatal Seguro Subsidio a la prima § § Compañías privadas Fondos de Aseguramiento Subsidio a la prima Pago de prima Productores con acceso al seguro CADENA REASEGURO INTERNACIONAL Pago de siniestros Apoyos Directos

PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO 1, 800 1, 583 1, 600 1, 309 1, 400 1, 501 1, 444 1, 265 1, 118 1, 200 1, 000 745 800 600 400 1, 544 402 324 398 347 375 416 745 710 450 352 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 En el año 2016 se subejercieron 107 millones de pesos de subsidio a la prima del seguro por reducción en topes máximos, requisito de apoyar sólo siembras del 2016 y falta de presentación de coordenadas geográficas en los vórtices de los predios asegurados.

COMPONENTE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO (Presupuesto en miles de $) 4, 500 4, 000 3, 500 3, 950 2013 2014 4, 135 4, 122 3, 887 3, 704 3, 141 3, 000 2, 500 2, 000 1, 500 1, 000 1, 451 1, 060 500 0 2011 2012 2015 2016 250 millones autorizados en el 2003 2017 2018

Subsidio y distribución por ramo de operación (millones de pesos) Elaboración con datos de AGROASEMEX

Compañías de seguros y participación en el mercado para varios años (miles de $) Concentración y “volatilidad” en el segmento de aseguradoras nacionales y privadas

Compañías de seguros y participación en el mercado de reaseguro para varios años (miles de $) Y en reaseguro la oferta sigue siendo limitada

1 Organismo Integrador Nacional PRIMA TOMADA $644, 750 (45. 71%) 14 Organismos Integradores Estatales de Fondos de Aseguramiento $10, 227 (0. 72%) $569, 332 (40. 36%) 5 Reaseguradoras $463 (0. 03%) $185, 812 (13. 17%) 420 Fondos de Aseguramiento $2, 290, 000 Fuente: Elaboración propia con datos de AGROASEMEX. Informe. Programa de Aseguramiento Agropecuario. Informe al cuarto trimestre de 2017 Cifras en miles de pesos P R I M A D I R E C T A Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Actualidad en Seguros y Fianzas, Diciembre de 2017. $330, 196 (8. 11%) $2, 310, 508 (62. 04%) $220, 693 (5. 42%) 6 Instituciones de Seguros $419, 544 (10. 31%) $10, 443 (0. 26%) $563, 793 (13. 86%) Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Actualidad en Seguros y Fianzas, Diciembre de 2017

Monto de primas cobradas y su distribución entre los Fondos de Aseguramiento del estado de Sinaloa y el reaseguro Fuente: Valdez, R. T. A. y Altamirano, C. J. R. 2018

Participación del costo de reaseguro en el monto de prima captado en los Fondos de Aseguramiento del estado de Sinaloa Fuente: Valdez, R. T. A. y Altamirano, C. J. R. 2018

Superficie asegurada por el Sistema Nacional de Aseguramiento para el Medio Rural 16, 000 14, 000 12, 000 10, 000 8, 000 6, 000 4, 000 2, 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Comercial 2011 2012 2013 Catastroficos 2014 2015 2016

Superficie asegurada por Instancia del Sistema Nacional de Aseguramiento para el Medio Rural en Seguro Comercial (miles de hectáreas) 3, 000 2, 500 2, 000 Fondos de Aseguramiento, Instituciones de Seguro AGROASEMEX, Fondos de Aseguramiento, Instituciones de Seguro 1, 500 1, 000 500 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 0 Agroasemex Fondos Privadas Fuente: Elaboración propia con datos de AGROASEMEX, varios años Total general

Participación en la superficie asegurada contra riesgos catastróficos (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 Agroasemex 2011 2012 Privadas 2013 2014 2015 2016

Primas emitidas en el seguro ganadero por integrante del SNAMR (millones de pesos) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 Fondos 2012 2013 Privadas 2014 2015 2016 2017

Pago al Reaseguro Distribución de la prima cobrada 25% Gastos de Operación Remanentes 75% Reserva de Riesgos en Curso Pago de Siniestros

5% Reserva Pasivos Laborales Distribución de los remanentes y destino del Fondo Social 25% Reserva Especial de Contingencia § Integración de organizaciones económicas y de servicios § Reducción del costo de la prima 70% Fondo Social § Equipamiento y adquisicón de bienes muebles § Incremento de reservas técnicas

Pago al Reaseguro: $3, 057. 86 Distribución de la prima cobrada en Fondos de Aseguramiento Sinaloa Gastos de Operación: $878. 32 Remanentes: $841. 27 Reserva de Riesgos en Curso: $2, 315. 57 Pago de Siniestros: $1, 474. 30

Reserva Pasivos Laborales: $52. 24 Reserva Especial de Contingencia: $290. 82 Distribución de los remanentes y destino del Fondo Social en Fondos de Aseguramiento de Sinaloa § Integración de organizaciones económicas y de servicios § Reducción del costo de la prima Fondo Social: $498. 22 § Equipamiento y adquisicón de bienes muebles § Incremento de reservas técnicas

Puntos de la Agenda v Mantener al seguro agropecuario como un instrumento fundamental de la política pública al sector agropecuario y sustentarlo desde el legislativo de manera integral. v Como sectores, no perder la visión completa el Sistema Nacional de Aseguramiento al medio rural en un esquema de competencia y cooperación. v. Diversificar productos para mejorar la capacidad de protección al sector (seguro al ingreso) v. Incrementar el presupuesto de subsidio para el aseguramiento agropecuario

v. En seguros catastróficos el reto fundamental es trabajar para mejorar la protección de los productores con mayores sumas aseguradas y en el desarrollo de la cultura del seguro. Este es un segmento en el cual las compañías privadas tienden a consolidarse y sólo en el caso del seguro ganadero, también los Fondos de Aseguramiento v. Mantener a AGROASEMEX y consolidarla como una Agencia de Desarrollo del Seguro Agropecuario con la operación de los instrumentos de apoyo (subsidio a la prima, apoyo a fondos de aseguramiento y sus organismos integradores, desarrollo de nuevos productos, custodia de información del sector). v Los Fondos de Aseguramiento constituyen uno de los pocos ejemplos de organización económica con principios mutualistas exitosa en México, pueden ser la base para iniciar con varias iniciativas propuestas por la próxima administración federal. .

v. En los Fondos de Aseguramiento: § Desarrollar los sistemas de información de seguimiento de operaciones § Gestionar la aprobación de la reformas y adiciones de la LFAAR § A la par, preparar la estructura técnica y elaborar el proyecto del Fondo Nacional de Reaseguro § Trabajar en la unidad de los fondos de aseguramiento a nivel nacional

El proceso legislativo Preparación del Proyecto de Ley Iniciación de la Vigencia Publicación Promulgación 1 2 9 Procedimient o Legislativo 8 7 Iniciativa 6 Expedición de la Ley 5 3 4 Aprobación Dictaminación Discusión

Temas de la Agenda Pobreza y emprendimiento rural � Conocimiento e innovación � Mercados financieros � Desarrollo organizacional � Gestión de riesgos � Promoción genérica Información de mercados Sanidad e inocuidad Uso eficiente del agua Agricultura familiar

https: //www. researchgate. net/publication/326732019_Otro_campo_es_posible_Agenda_publi ca_y_politica_con_relacion_al_campo_mexicano http: //ciestaam. edu. mx/publicaciones 2018/libros/otro-campo-es-posible. pdf