Grupos de ahorros y crdito autogestionados operados por

Grupos de ahorros y crédito auto-gestionados operados por celular básico

Los socios que han dado su soporte Billetera electrónica Desarrollo de software Implementador Ganador del premio empresarial ¨pioneros¨

Metodología Grupos de Ahorros y Crédito 05 -Dec-20 Objetivo e-kulki Productos para desarrollar Clientes Modelo financiero Planificación

Nuestros clientes finales son las personas de escasos recursos, quienes siempre tratan de nivelar sus ingresos y egresos 800 Solución I Prestamistas 700 x 1, 000 COP 600 500 400 Ingresos 300 Egresos 200 Equilibrio deseado 100 0 1 - Oct 2 - Nov 3 - 4 - Dic 5 - Dic 6 - Ene 7 - Ene 8 - Feb 9 - Feb 10 - Mar 11 - Mar 12 - Abr 13 - Abr ´ 11 Nov´ 11 ´ 12 ´ 12 Solución II Cadenas 1, 200 x 1, 000 COP 1, 000 800 600 Ingresos 400 Egresos Equilibrio deseado 200 0 1 - Oct 2 - Nov 3 - 4 - Dic 5 - Dic 6 - Ene 7 - Ene 8 - Feb 9 - Feb 10 - Mar 11 - Mar 12 - Abr ´ 11 Nov´ 11 ´ 12 ´ 12 05 -Dec-20

La metodología VSLA es exitoso en más que 60 países en desarrollo Colombia - 30, 000 miembros - 2 implementadores claves Mundo - Desarrollado en Níger en 1991 - 6 millones de miembros - Exitoso en 61 países de América Latina, África y Asia - Promedio retorno de ahorros: 35, 4% VSLA America Latina Nicaragua Mexico Honduras Haiti Guatemala El Salvador Ecuador Dom. Rep. Colombia 0 10 20 30 40 X 1, 000 miembros 50 60 70

Con la metodología tradicional los Grupos de Ahorros y Crédito aporten durante un ciclo de máximo año ahorros en reuniones frecuentes, cuyos se prestan entre miembros En cada reunión, cada miembro puede Aportar lo que puede Pedir prestado

Al final del ciclo el grupo reparte sus ahorros acumulados con su ganancia entre los miembros Actividades Interés préstamos Multas Rendimiento prom. 35% Ganancia miembros

Video experiencia miembro grupo

Metodología Grupos de Ahorros y Crédito Objetivo e-kulki Productos para desarrollar Clientes Modelo financiero Planificación

Nuestro objetivo es modernizar la metodología corriente Evitar el riesgo de robo Reducir tiempo gastado en capacitaciones Eliminar los errores en la contabilidad

e-kulki le posibilita a personas de escasos recursos realizar sus sueños gracias a ser líder mundial en tecnología de grupos de ahorros MISIÓN Empoderar a personas de escasos recursos para que puedan realizar sus sueños proporcionándoles acceso a adecuadas tecnologías financieras. VISIÓN Desarrollar una aplicación líder a nivel mundial de operar grupos de ahorro por medio de cualquier celular, lo cual permite que muchas personas gestionan su vida financiera satisfactoriamente 05 -Dec-20 ESTRATEGÍA Desarrollar una aplicación universal basada en una billetera electrónica para simplificar radicalmente la gestión de grupos de ahorro y la cual será accesible en cualquier momento.

Metodología Grupos de Ahorros y Crédito 05 -Dec-20 Objetivo e-kulki Productos para desarrollar Clientes Modelo financiero Planificación

e-horros es la base de innovación: una aplicación celular para gestionar grupos de ahorros y crédito Paso I: 4 mie mbro s a cuent a ban bren una caria grupa l s lo e d Cuenta de ahorros es s) l a ici egla n i r tos res, a D b La cue II: nom I n so s ( grupo ta bancari a P a por c po u elular se opera e r g b l ásico e-horros II: una e r b ro a rónica b m t e a mi era elec d a C t bille Paso Diseñado para celulares básicos

e-horros es la base de innovación: una aplicación celular para gestionar grupos de ahorros y crédito Contabilidad automática s Pa cia n Cuenta de ahorros so e mi fer ón s em IV: Tr ran icaci bro an t s a sfer tos a apl a l cu en : D s a l en cias V ta aso mbro gru P e pa mi l e-horros Fase VI: La aplicación genera reportes para cada miembro

e-horros es la base de innovación: una aplicación celular para gestionar grupos de ahorros y crédito Contabilidad automática Pa s Cuenta de ahorros rep o VII de os art I: A e en l fi ort horr lo na p s a l d Re de a : I ho el c VI ión rro icl o s c s y o Pa arti in ter rep és e-horros

El desarrollo del e-juego es un logro clave antes de desarrollar e-horros y sigue siendo importante FASE 1 e-juego FASE 2 Antes de desarrollar e-horros Después de desarrollar e-horros I – Convertir ideas en el diseñar aplicación e-horros I – Explicar e-horros II – Capacitar grupos III – Proveer educación financiera II – Verificar la viabilidad técnica de ideas de diseño ehorros III – Recibir retroalimentación 05 -Dec-20 e-horros

Metodología Grupos de Ahorros y Crédito 05 -Dec-20 Objetivo e-kulki Productos para desarrollar Clientes Modelo financiero Planificación

La aplicación e-horros provee valor a 3 clases de clientes en 3 distintas formas Usuarios finales Organizaciones capacitando grupos de ahorro Billetera electrónica 05 -Dec-20

Los usuarios finales requieren más flexibilidad de ahorrar y prestar para estabilizar sus finanzas Descripción I. Ingresos < 1 millón M/Cte mensual por hogar II. 20 -35 años III. Celular disponible IV. Faltan medios de ahorrar & créditos V. Interés en mejorar su vivienda VI. Habilidad de ahorrar 10, 000/semana Necesidades actuales I. Disminuir o eliminar la necesidad de hacer la contabilidad II. Evitar errores en la contabilidad III. Eliminar el riesgo de robo Propuesta de valor I. Ahorrar en grupo sin la necesidad de hacer la contabilidad II. Eliminar el riesgo de robo III. Eliminar umbrales para empezar un grupo de ahorros

Los clientes institucionales reducen sus costos de formación y forman grupos de mayor calidad Necesidades actuales Fase IV I. II. Número de miembros Bajar los costos de capacitación Necesitan de vincular grupos a instituciones financieras III. Quieren mejorar calidad de grupos Otras instituciones Fase III Cualquier tipo grupo de ahorros (incluye cadenas, natilleros, etc. ) Fase II Bancos comunales Propuesta de valor Fase I VSLA Tiempo I. II. Costos redujeran con +/-50% Bancarización de la población no atendida III. Eliminara los errores contables que mejora la calidad de grupo

La billetera electrónica adquiere una solución para llegar a la población no bancarizada Necesidad actual Descripción I. II. Remesas gratis por medio de celular sencillo/básico Posibilidad de hacer transferencias a una cuenta bancaria I. II. Bancarizar la población Colombiana Capturar los ahorros de la población no-bancarizada III. Tener conocimiento sobre la población de escasos recursos Propuesta de valor I. II. Bancarizaran la población Capturaran ahorros de la población no bancarizado III. Obtendrán información (financiera) de la población de bajos recursos

Metodología Grupos de Ahorros y Crédito 05 -Dec-20 Objetivo e-kulki Productos para desarrollar Clientes Modelo financiero Planificación

Hemos decido de trabajar con el modelo ´freemium´ en base del siguiente análisis Cuenta básica = gratis Cuenta avanzada = pagado COSTOS ü BENEFICIOS ü ü Más fácil de introducir la aplicación a los usuarios finales ü Expandirse más rápido en el mercado ü Prevenir el riesgo de copia de la aplicación ü Ganar la confianza del usuario final ü Modelo freemium 05 -Dec-20 Requiere innovación en el modelo de ingresos Requiere fuentes de ingresos de terceros Requiere primero probar el funcionamiento de la aplicación antes de firmar contratos con terceros

Después sigo un proceso de buscar fuentes de ingresos a través de nuestros clientes y socios Cliente Tipo de ingreso Pagan para versión avanzada Terceros pagan para enviarles mensajes comerciales Usuarios finales Terceros pagan para comprar los datos de comportamiento de los usuarios finales Terceros pagan para hacerles responder cuestionarios e-horros Organizaciones capacitando grupos de ahorro Cuota variable para organizaciones capacitando grupos GACL Cuota fijo para organizaciones capacitando grupos GACL Contribución por usuario en adelanto Billetera electrónica 05 -Dec-20 Contribución por usuario en posterior Cobrar sobre ahorros capturados

En base de los resultados de un análisis profundo del modelo de ingresos hemos decidido de utilizar cuatro opciones suplementarios Matriz riesgo/valor fuentes de ingresos 6 5 8 Valor para e-kulki 4 9 3 4 10 5 3 2 6 1 7 2 Opciones con máximo valor, ingreso y mínimo riesgo: 3 + 9 + 8 + 10 1 0 4. 5 4 3. 5 3 2. 5 2 Riesgo para e-kulki 1. 5 1 0. 5 0 1) Contribución único del miembro posterior 2) Contribución único del miembro adelantado 3) Versión básico gratis y versión avanzado 4) Contribución del operador Billetera Electrónica mensual posterior 5) Contribución único del operador Billetera Electrónica en adelanto 6) Licencia variable para organizaciones capacitando Grupos de Ahorros y Crédito 7) Cuota fijo para organizaciones capacitando Grupos de Ahorros y Crédito 8) Usuarios de la versión básico reciben mensajes comerciales a su celular 9) Usuarios de la versión básico reciben cuestionarios a su celular y le responden 10) Vendemos los datos de comportamiento de

3 fuentes de ingresos: mensajes comerciales, licencia por organizaciones y versión Premium Análisis de ingresos 3. 0 2. 5 COP x MM 2. 0 Arranque de generar ingresos desde diciembre 2013: Dic ´ 13 - Ag ´ 14: Prueba piloto Sep ´ 14: inicio venta cuenta Premium 1. 5 1. 0 0. 5 0. 0 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Contribución banco para ahorros en la cuenta bancaria grupal Cuenta ¨Premium¨ con opciones más avanzadas Mensajes comerciales a los usuarios con cuenta gratis Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14

Las proyecciones indican que lograremos el punto de equilibrio en agosto 2015 Análisis de los indicadores importantes 400 300 x 1, 000 200 100 0 Número de usuarios EBITDA (COP x 1, 000) -100 Utilidad Neta (COP x 1, 000) Margen Bruto (COP x 1, 000) -200 -300 2013 0. 03 -153. 7 -179. 9 -13. 2 2014 2. 859 -215. 4 -228. 1 -0. 1 2015 25. 461 -222. 2 -204. 9 0. 4 2016 227. 26875 276. 9 319. 9 0. 4

El negocio enfrenta los costos al principio mientras los ingresos durará hasta 2015 para ganar velocidad durante 2015. Es un negocio de escala. 45 Ingresos Gastos 40 35 Millions Ingresos principales Arranque ingresos usuarios con cuenta Premium Arranque ingresos de Primera Arranque mensajes ingresos venta de comerciales cuenta ahorros licencia Davivienda 30 25 20 15 10 5 Desarrollo de la aplicación e-horros 14 m br e´ 14 cie Di m br e´ 14 e´ No vie br tu e´ m ie pt Oc br to os Se Prueba piloto 14 ´ 1 4 4 ´ 1 Ag lio Ju 14 o´ Ju ay ni o´ 14 4 4 ´ 1 M ril Ab ´ 1 zo M ar er br Fe er o´ o´ 14 14 13 En br e´ 13 m cie Di m br e´ 13 e´ vie tu br No e´ m ie pt Oc br to os Se Desarrollo de e-juego 13 ´ 1 3 3 ´ 1 Ag lio Ju 13 o´ Ju ni o´ 13 ay M Costos principales 0 Inauguración centro de atención al cliente

Metodología Grupos de Ahorros y Crédito 05 -Dec-20 Objetivo e-kulki Productos para desarrollar Clientes Modelo financiero Planificación

Gracias al proceso de estructuración todo está listo para comenzar proyecto piloto Objetivo: 500, 000 miembros Ganador premio Pioneros Feb 2013 Modelo de ingresos Establec iendo alianzas Proceso de estructur ación Mayo 2013 Prueba piloto Desarrollo e-juego Julio 2013 Venta primera licencia ehorros Desarrollo e-horros Agosto 2013 Diciembre 2014 Agosto 2015 Diciembre 2018

Gracias por su atención!