GRUPO FINANCIERO Latin American Equity Conference Noviembre 6
GRUPO FINANCIERO Latin American Equity Conference Noviembre 6, 2000
Contenido I. RESULTADOS AL 3 T 00 • información Relevante • Rentabiliad • Calidad de Activos • Capitalización • Otros Sectores • Internet II. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION
I. RESULTADOS AL 3 T 00
Información Relevante w Banorte creó provisiones contra Capital por $1, 737. 7 millones para cubrir todas las contingencias con Fobaproa y cumplir con las reglas de capitalizacíón del 2003. w GFNorte al 3 T 00 accumuló utilidades por $1, 190. 3 millones, 29. 5% de incremento sobre 3 T 99. Sector Bancario $1, 015. 6 millones. w En forma acumulada al 3 T 00 GFNorte disminuyó 13. 4% el Gasto No Financiero comparado al 3 T 99 como resultado de las medidas de reducción de gasto desde el 2 S 99. Sector Bancario disminuyó 16. 7% para el mismo periodo. w La Cartera Vencida del Sector Bancario diminuyó 19. 6% en el periodo de un año reduciendo el índice de cartera vencida de 6% a 4. 9%. La cobertura de reservas de 102. 9%. w El índice de capitalización para Sector Bancario es 12. 1%, Tier 1 de 11. 1% y Tier 2 de 1. 0%. El índice de capitalización para el 2003, 10. 7%.
Información Relevante w Banorte fortaleció su capital para provisionar totalmente las contingencias con Fobaproa y cumplir con las reglas de capitalización del 2003 y aprovechar los impuestos de pérdidas fiscales en Bancentro. Banorte Bancentro w Negocio de banca de recuperación Capital $ 1, 217 w Negocio bancario Tradicional w Activos Fobaproa Bancen w Administración de la cartera de Serfín w Afore de Banorte w Administración de los fondos de inversión de la Casa de Bolsa Brokerage House Capital w Negocio de Mercado de Capitales $290 w Banca de Inversión Banorte w Nercado de Dinero de la Casa de Bolsa
Integración del Grupo GFNORTE 82. 9% 8. 9% 5. 5% Bancos Ahorro y Previsión Auxiliar de Crédito Banorte Rentas Vitalicias (Banpais) Afore Bancentro Bancaseguros % Inversión en Subsidiarias del Grupo. Septiembre 2000. Factor Arrendadora Almacenadora Afianzadora 2. 7% Bursátil Casa de Bolsa
Banorte se convirtió en un Banco Nacional mejorando su participación de mercado COBERTURA DEL MERCADO Sucursales Dic % 96 Part Jun % 00 Part Sucursales 156 2. 3 14° 453 5. 7 6° Estados 7 32 Mercado Dic ‘ 96 % Lugar Captación sin Interés Total Captación Cartera Jun ‘ 00 % Lugar BANORTE 6. 8 5° 11. 9 5° 3. 0 10° 6. 7 5° 3. 3 10° 8. 4 5° BANCENTRO BANPAIS Cartera incluye Fobaproa. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente. Fuente CNBV
Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tradicionales y participando en nuevos territorios 2, 570 2, 324 1, 900 142 301 1994 1995 627 1996 889 1997 Productos * Datos a Septiembre en Miles. Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa. Cuenta de Cheque s Inversiones Mercado de Dinero Casa de Bolsa Creditos Tarjeta de Crédito Hipotecario Total Cuentas 1998 % Cuentas 50. 5% 38. 3% 1. 8% 0. 3% 1. 9% 5. 6% 100% 1999 2000*
Gracias al soporte tecnológico, electronico y banca telfónica de Banorte hemos crecido agresivamente *Transaccio nes Anuales (millones) unidades CALL CENTER 8. 3 9, 512 8, 985 POS 7. 5 6, 398 3, 750 2, 458 1, 538 218 1994 4, 548 5, 661 1, 341 1, 365 PC BANKING 13. 5 3, 318 1, 988 986 990 130 212 408 1995 1996 1997 1998 1999 2000** *Corresponden a 1999. ** A Septiembre 2000. Call Center = número de llamadas. ATM 85. 5
Rentabilidad
Ocupamos el 2° lugar en rentabilidad en 1999 y en 1 S 00. RENDIMIENTO DE CAPITAL 21. 7% 15. 1% 2° 13. 1% 14. 1 8. 1% GFSANTAND GFNORTE 7. 2% 5. 0% BANACCI GFBITAL 8. 7% GFSANTAND GFBBV 8. 9% GFB GFNORTE BANACCI 2° 19. 4% GFBITAL 21. 7% 2000* GFBVABANCOMER 1999 Información calculada de los Press Release de cada Institución. Excluye interés minoritario. ; * Septiembre 2000.
Hemos mantenido un crecimiento constante en las utilidades del Grupo. 1, 516. 8 Ingreso Extraordinario 1, 482. 6 1, 106. 2 686. 9 667. 9 '95 '96 Valor en Libros 14. 1 Por Acción 9. 4 807. 4 '97 12. 7 (*) Ingresos Extraordinarios: 1997: $675. 2 & 1998: $410. 6 Millones a Septiembre 2000. '98 14. 6(*) Ingreso Extraordinario UTILIDAD NETA ACUMULADA 1, 206. 0 1, 190. 3 3 T 99 919. 4 '99 3 T’ 00 15. 6(*) 14. 0(*) Con Dilución
GFNorte ha incrementado su utilidad por acción 30% UTILIDAD POR ACCION * 2. 41 1. 86 30% 3 T ’ 99 Pesos a Septiembre 2000. * Con dilución. 3 T ’ 00
La mayor contribución a las utilidades es del sector bancario que representa mas del 85% de las utilidades del Grupo. UTILIDADES DE GFNORTE 2000* 5% 3% 2% 5% BANCOS CASA DE BOLSA AHORRO Y PREVISION HOLDING 85% *A Septiembre 2000. ORGANIZACIONES AUXILIARES
Composición del Ingreso de Sector Bancario INGRESO TOTAL 6, 635 5, 783 Margen Financiero Ingreso no Financiero 5, 544 4, 477 13% 3 T ’ 99 tasas del mercado disminuyeron 8 puntos base en el periodo de un año. w Importante caida en las tasas de 1, 306 1, 091 w Las interés de los pagarés de IPAB. 3 T ’ 00 GASTOS NO FINANCIEROS 5, 111 4, 256 UTILIDAD NETA 1, 098 797 38% 17% A Sep’ 00. Millones de Pesos. 3 T ’ 99 3 T ’ 00
Calidad de Activos
Banorte ha mantenido un nivel bajo de índice de cartera vencida. INDICE DE CARTERA VENCIDA 8. 0% 8. 1% 4. 9% 4. 0% 2. 2% SANTANDERSERFIN A Septiembre 2000. BANAMEX 3° BANORTE BITAL BBVA BANCOMER
Banorte mantuvo un nivel de coberturas de reservas del 102. 9%. COBERTURA DE RESERVAS 233. 9% 112. 7% 102. 9% 101. 0% 100. 0% 3° SANTANDERSERFIN A Septiembre 2000. BBV BANCOMER BANORTE BITAL BANAMEX
Capitalización
El Indice de Capitalización se colocó en 12. 1% CAPITALIZATION RATIO 16. 7% 16. 5% 13. 8% 12. 1% 10. 5% 4° SANTANDER SERFÍN SIN RIESGO DE MERCADO A Septiembre 2000. 22. 3% BANAMEX BBVA BANCOMER BANORTE BITAL 19. 9% 16. 5% 13. 6% 12. 3%
Otros Sectores
Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercado 3 T’ 99 Utilidad Participación de Mercado 1) 3 T’ 00 Utilidad Participación de Mercado Ahorro y Previsión: Afore Banca-Seguros 50. 1 (11. 8) 8. 5% 1. 0% 61. 6 (2. 9) 8. 9% 1. 0% Rentas Vitalicias (20. 8) 6. 2% (19. 1) 9. 7% Sector Bursátil: Casa de Bolsa 113. 5 4. 9% 58. 4 6. 8% Organizaciones Auxiliares: 25. 0 Factor 10. 9 Arrendadora 19. 8% 5. 0% 28. 6 15. 4 28. 7% 5. 2% Almacenadora 2. 5 3. 3 Afianzadora 5. 2 5. 5 A Junio 2000. 2) A Julio 2000. 3) A Agosto 2000. 1) 2) 3)
www. banorte. com. mx
Nosotros definimos como prioridad alcanzar una posición importante en el mercado de Internet, desarrollando una estrategia enfocada en las transacciones NUESTRATEGIA w Proveer la más amigable y la más amplia variedad de transacciones tanto para Empresas como para Personas Fisicas. w Participar como un importante jugador, tanto en el sector de Business-to. Consumer (B 2 C), como en el sector de Business-to-Business (B 2 B) a través de Internet. w Desarrollar las mejores alianzas en e-commerce. w Usar la buena imagen y confianza en Banorte como Institución.
Noticias de Internet de GFNorte w El 31 de Agosto de 2000, Grupo Financiero Banorte anunció su estrategia operacional de Internet la cual coloca a GFNorte entre las mas avanzadas instituciones en esta materia en el País. w Através de www. banorte. com. mx GFNorte responderá de una manera efectiva las sofisticadas necesidades del mercado actual, como resultado de la evolución y expansión de este ramo de servicios en línea. w El nuevo Portal de Banorte ofrece acceso directo a aplicaciones transaccionales, demanda de productos en línea, soporte através de formato de Chat, mapas de localización de sucursales y simuladores
Alianzas en Internet Asista. com w En Septiembre de 2000, Grupo Financiero Banorte y Asista. com, anunciaron la firma de una alianza estratégica para el desarrollo de diversos mecanismos de pagos en línea así como distintas soluciones de comercio electrónico entre negocios. The development of solutions for electronic payments to be offered to the customers will be finished by the end of the fourth quarter of this year. w El desarrollo de soluciones de pagos electrónicos para ofrecerlos a los clientes estará terminado para finales del cuarto trimestre del presente año. Zona Financiera. com w GFNorte y Zona Financiera. com anunciaron una alianza estratégica mediante la cual los usuarios de éste sitio podrán tener acceso a la amplia gama de servicios y productos financieros del Grupo. w Esta alianza representa un gran avance en nuestrategia de extender nuestras operaciones y servicios a través de Internet y suministrar recursos de valor agregado a nuestros clientes en México.
II. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION
Tendencias del Sector Bancario I. Reconfiguración del Sector Financiero II. Menores Margenes de Interés III. Orientación del Cliente IV. Revolución Digital V. Nuevas Regulaciones
Visión y Planes de la Dirección I. Reconfiguración del Sector Financiero w Suministro y desarrollo de productos y servicios financieros a través de una organización matriz w Adquisición de entidades financieras w Proceso de Re-ingeniería para asegurar mejores practicas II. Menores Margenes de Interés w Ingresos no Financieros aumentan a través de cargos transaccionales w Desarrollo de productos no bancarios w Dismunución del costo de fondeo w Incremento en la Cartera de Créditos w Aumento de Calidad de Activos w Disminución de Gastos de Operación
Visión y Planes de la Dirección III. Orientación al Cliente w Moverse hacia un cliente orientado al Banco w Internet como una herramienta para mejorar el conocimiento del cliente IV. Revolución Digital w Promover el uso de los nuevos canales de distrbución electrónicos w Fuerte desarrollo de los servicios de Internet V. Nuevas Regulaciones w Administración del Riesgo de Crédito & Sistema de Control w Fuerza en el Capital a través de enfocarse en la rentabilidad
EN GRUPO FINANCIERO BANORTE CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA SER EL GRUPO MAS SOLIDO DE MEXICO
GRUPO FINANCIERO
Bancrecer Acquisition MONTERREY Branches % Banorte 118 14. 8 Bte. + Bancr. 204 23. 0 Total Deposits % 3 o 32, 829 28. 7 1 o 38, 759 32. 6 2 o 2 o NORTHEAST Total Branches % Deposits % Banorte 68 13. 0 4 o 13, 515 23. 2 2 o Bte. + Bancr. 113 19. 9 3 o 16, 477 26. 9 2 o NORTHWEST Branches % Banorte 32 3. 8 Bte. + Bancr. 303 27. 4 WEST Branches % Banorte 104 8. 3 Bte. + Bancr. 251 14. 7 7 o 1 o Total Deposits % 4, 483 5. 1 8 o 24, 410 22. 9 1 o MEXICO Total Branches % Deposits % Banorte 100 5. 3 6 o 22, 432 4. 0 6 o Bte. + Bancr. 275 12. 8 5 o 40, 293 7. 0 6 o Total Deposits % 6 o 17, 760 10. 9 5 o 4 o 27, 464 13. 8 3 o Total Branches % Deposits* % o 6 Banorte 452 5. 7 113, 807 9. 2 o Bte + Bancr. 1, 210 24. 8 4 172, 082 18. 7 5 o 3 o SOURCE: ABM. AUGUST 2000. * INCLUDES $19, 408 OF CENTRALIZED OPERATIONS. SOUTHEAST Branches % Banorte 30 3. 7 Bte. + Bancr. 193 12. 8 Total Deposits % 8 o 3, 380 3. 3 5 o 14, 075 9. 1 8 o 5 o
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