GRANDES RETOS GRANDES SOLUCIONES Programas que impulsan a

GRANDES RETOS, GRANDES SOLUCIONES “Programas que impulsan a la industria automotriz” Foro Automotriz Tlaxcala Septiembre 3, 2015 Cecilia Ocon Perez

HIGHLIGHTS – IFC 2014 $22. 4 billones en financimiento: • $17. 3 billones directamente de IFC, • $5. 1 billiones por movilización $51. 7 billones en portafolio $8. 5 billones invertidos en países “IDA” Inversiones: 599 nuevos proyectos en 98 países APM TERMINAL - MICHOACAN, MEXICO 1

IFC: PARTE FUNDAMENTAL DEL GRUPO BANCO MUNDIAL IBRD IFC Est. 1956 • Promover desarrollo del sector privado • Compañías privadas en países miembro P Principal institución internacional dedicada exclusivamente al sector. privado P Más de 50 años de experiencia en mercados emergentes como líder en. transacciones y proyectos con el sector privado P Principal fuente de financiamiento multilateral para el sector privado en. mercados emergentes P Nuestros economistas establecieron el término “mercados emergentes". en 1981 P Estable calificación de riesgo “AAA” por S&P y Moody's. Rentabilidad constante: en su historia IFC nunca ha registrado pérdidas • Capital / Créditos • Administración de Riesgo • Asesoría técnica • Movilización Una oportunidad sin precedentes: Eliminar la pobreza extrema en una generación 2

PRESENCIA GLOBAL • • 108 oficinas regionales en 98 países. El 59% de nuestro “Staff” (3, 879 en total) está basado en oficinas locales ATLANTIC OCEAN Mexico City Santo Kingston Domingo Guatemala Tegucigalpa San Salvador Port-of-Spain Managua Panama Bogota PACIFIC OCEAN Lima La Paz Rio de Janeiro São Paulo Buenos Aires IFC Hub Offices IFC Country Offices ATLANTIC OCEAN Presencia local de ~35 oficiales de inversion y ~15 oficiales de asesoría (Mexico) Conocimiento local, regional y global 3

IFC - UN SOCIO VALIOSO Banco Mundial como Socio a Largo Plazo Sello de Aprobación y Garantía • Fortalecimiento de la marca dados los exigentes parámetros de IFC • Sinergias con el Banco Mundial • Función catalizadora al atraer más inversionistas • Relaciones de negocios a nivel mundial • Relación con gobiernos locales, afiliado al Banco Mundial • Acceso a conferencias y eventos Movilización de Recursos • Fortaleza en inversiones de capital a través de la movilización con los fondos manejados por AMC • Movilización de créditos con bancos locales, internacionales, fondos, aseguradoras y otras instituciones Red de Expertos IFC’s VALOR AGREGADO ADDED DE IFC VALUE Administración de Riesgo • Mitigar el “riesgo país” • Administración de riesgos ambientales y sociales • Papel contracíclico en períodos de crisis Asesoría Técnica • Conocimientos y experiencia que marcan la diferencia • Mejores prácticas en gobierno corporativo, producción limpia, seguridad y riesgo • Conocimiento global a través de nuestros especialistas • Asesoramiento, recomendaciones y consultas sobre cualquier situación del sector • Relación con participantes clave por industria

IFC: MÚLTIPLES SOLUCIONES PARA FINANCIAMIENTO COMPETITIVO DE LARGO PLAZO OFERTA DE PRODUCTOS DE IFC Periodo de inversión de 6 -8 años Acciones comunes o preferentes RANGO COMPLETO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Socio minoritario CAPITAL Perfil pasivo según las necesidades del cliente Deuda subordinada MEZZANINE / QUASI-CAPITAL DEUDA SENIOR & SIMILARES MOVILIZACIÓN Deuda con participación en las utilidades Convertibles, acciones preferentes Créditos corporativos: prestamos basados en reservas, deuda corporativa, garantía parcial de créditos para bonos Proyectos de financiamiento de largo plazo: proyectos nuevos, expansiones Movilización de fondos de otras instituciones, a través de financiamientos, sindicaciones, suscripciones y garantías Más de 60 -cofinanciadores: bancos comerciales, fondos, instituciones financieras de desarrollo 5 CONDICIONES Hasta el 20% de participación en capital con posibilidad de extenderse hasta el 49% a través de fondos bajo gestión Hasta el 25% del costo del proyecto en nuevas inversiones (greenfield investments) (por cuenta de IFC) Hasta el 50% del costo del proyecto en inversiones de remodelación o crecimiento (por cuenta de IFC) Hasta el 100% del costo del proyecto (por cuenta de IFC + movilización) Tasas de interés fijas y variables Créditos en MXN & US$ Plazos de hasta 20 años

PORTAFOLIO DE IFC EN MÉXICO • México es el sexto país con mayor volumen de inversión de IFC • El portafolio de inversión en México a diciembre de 2014 fue de US$1. 5 billones, representados por inversiones en 56 compañías • Las inversiones de capital han aumentado de 17% (del portafolio total) en 2005 al 25% en 2014 PORTAFOLIO POR EJERCICIO FISCAL PORTAFOLIO POR SECTOR $2, 000 Manufacturas. 3% Agricultura y Forestal [PERCENTAGE] $1, 630 Mercados Financieros 21% $1, 511 $1, 500 $1, 000 TMT 2% $1, 076 $1, 001 $1, 189 Educación y Salud [PERCENTAGE] $1, 005 $783 Químicos [PERCENTAGE] Fondos 6% $500 Transporte [PERCENTAGE] $0 FY 08 FY 09 FY 10 FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 * In USD 000 s 6 Energía [PERCENTAGE] Construcción y Bienes Raíces [PERCENTAGE]

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EN MÉXICO • Generar inversiones en sectores donde México tenga una ventaja competitiva y pueda lograr un alto impacto en el desarrollo del país. Acelerar Productividad Generar Ambiente Competitivo Maximizar los beneficios de las Reformas Reducir Impacto Ambiental Aumentar la Calidad de Vida Inclusión Financiera Promover Mercados Laborales Mejorar la Infraestructura 7 Unleashing Productivity Impulsar la Innovación Promover Inversiones Verdes Optimizar el Consumo de Recursos Naturales

IFC EN MÉXICO: TRANSACCIONES EJEMPLO CARRIX Tuxpan Port VIRGIN MOBILE Telecom APM Lazaro Cardenas Port CALIDRA Lime Processor CREDIT SUISSE CKD – Capital Mkts. $75 mn loan $75 mn syndication $22 mn quasi-equity $100 mn loan $200 mn syndication $50 mn loan $40 mn syndication $50 mn quasi-equity 2015 2014 2013 ETILENO XXI Petrochemicals PROTEAK Forestry UAG University EURUS Wind Power CITY EXPRESS Hotels $285 mn loan $350 mn syndicated $10 mn loan $42 mn loan $71 mn loan $304 mn syndication $50 mn equity $22 mn loan 2013 2012 2011 ARTHA Real Estate Fund VINTE Housing $13 mn loan $10 mn equity $8 mn guarantee BANCO DEL BAJIO Commercial Bank EVM- LA VENTOSA Wind Power NEMAK Autoparts $76 mn equity $29 mn loan $103 mn syndication $12 mn quasi-loan $25 mn supplier finance 2008/2011 2006/2010 2009 $25 mn equity 2011

Gracias Montes Urales 715, piso 5, Lomas de Chapultepec, México D. F. 11000 Tel: +52 (55) 3098 0130