GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Modelo de Negocios de Transantiago Características de la Licitación de Vías y de Servicios de Apoyo en Transantiago Road Show Marzo 2004 Rodrigo Urzúa A.

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Estructura Institucional Comité Interministerial Transantiago GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES GOBIERNO DE CHILE COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO GOBIERNO DE CHILE INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA GOBIERNO DE CHILE SECTRA

Servicios de Transporte Público Metro, Unidades Troncales y Unidades Alimentadoras 10 áreas de servicios locales Actual Red de Metro 3 Líneas; 40 Kilómetros Extensión Red de Metro Línea 2 Extensión Norte Línea 2 Extensión Sur Línea 5 Extensión Oeste Línea 4 Más de 40 Kilómetros adic. Red Troncal (5 Unidades) Viajes de mediana y larga distancia Red de Servicios Alimentadores (10 Unidades) Viajes de corta distancia

Servicios de Apoyo Centro de Información y Gestión (CIG) Supervisión Transantiago Información Usuarios Centro de Información y Gestión Información en Paraderos Acceso Sistema de Operación de Flota (Operador) Remoto Información Telefónica Próxima Parada: Sta. Rosa Información Dinámica en Buses

Servicios de Apoyo Administrador Financiero Transantiago (AFT) Emisión, Administración y Comercialización del Medio de Acceso Provisión, Red de Comercialización del Medio de Pago Recaudación, Administración y Distribución de los recursos del sistema Certificación del Subsistema de Viajes de los Operadores de Transporte Switch Transaccional Banco (Sociedad de Apoyo) AFT Clearing Explotación de Negocios Complementarios Provisión de Aporte Inicial, Créditos de Corto y Mediano Plazo

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Infraestructura de Integración Conexiones Viales Estratégicas Blanco Encalada-Arica Suiza-Departamental Conexión Inversión (MMUS$) Blanco Encalada - Arica 17. 4 Suiza - Departamental 16. 5 Total 33. 9

Infraestructura de Integración Corredores Segregados Alameda Longitud Inversión Km. (MMUS$) Alameda 7, 52 1, 5 Pajaritos 5, 92 10, 5 Santa Rosa 11, 04 35, 9 24, 48 47, 9 Pajaritos Corredor Sta. Rosa Total

Infraestructura de Integración Estaciones de Trasbordo y Paraderos Estaciones de Alta Demanda Estaciones Cantidad Inversión (MMUS$) > 10. 000 4 15. 0 8. 000 – 10. 000 2 4. 8 6. 000 – 8. 000 6 9. 9 4. 000 – 6. 000 11 14. 5 2. 000 – 4. 000 36 26. 8 1. 000 – 2. 000 53 23. 3 Total 112 94. 4 Nuevos Paraderos Cantidad Inversión (MMUS$) Red Troncal 1, 000 6. 4 Red Alimentadora 4, 100 26. 4 Total 5, 100 32. 8

Infraestructura de Integración Estaciones de Intercambio Modal Grupo 1: 1 • EIM Quinta Normal • EIM La Cisterna Ø Ø Estacionamiento Concentrador intermodal Integradas al ambiente urbano Centro de Servicios Se recibieron ofertas y se está en la etapa de la revisión técnica de las mismas. Quinta Normal Automóviles Taxis Buses Urbanos e Interurbanos Metro Peatones

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Esquema de Operacional Económico PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Captura de Ingresos Switch Transaccional Validación de Transacción Electrónica Carga Electrónica Recaudación Electrónica Carga Efectivo Recaudación Física Precarga Recaudación Comercial RED DE CARGA POS Banco Administrador De Fondos del Sistema

Esquema de Operacional Económico Determinación de montos de pago a operadores Información de Respaldo y Validación del AFT (Espejo) Operadores y Proveedores CIG Por Unidad de Negocio: • Posición Temporal • Viajes validados • Pasajeros Contabilizados Ejecución del Pago Por Unidad de Negocio: • Kilómetros recorridos (UT) • Factor de Evasión (UT) • Viajes validados (UT, UA ) Pago a Operadores Clearing Multas y Bonificaciones por Unidad de Negocio Banco Administrador Liquidación De Fondos Reserva Técnica Visación del Pago

Esquema de Operacional Económico Ejecución del Pago Cuenta General Del Sistema Reserva Técnica Clearing Visación del Pago Banco Administrador De Fondos Cuenta de cada operador De multas y bonificaciones

Esquema de Operacional Económico Mecanismo de Incentivos: Multas y Bonificaciones Usuarios OPERADORES Viajes Validados por Unidad de Negocio CIG Pasajeros Contabilizados Itinerarios Reales Kilómetros efectivamente recorridos Multas y Corrección de Pagos por Niveles de Evasión • Fiscalización genera multas a todos • Factor de Evasión del Sistema aplicable sólo a Troncales (5%) Mecanismo de Incentivos Bonificaciones • Indice de Satisfacción Usuarios • Indice de Calidad de Servicio • Indice de Cumplimiento Operacional (Encuesta Usuarios) (Fiscalización Directa) (Fiscalización CIG)

Esquema de Operacional Económico Formas de Pago Servicios Formas de Pago Unidades de Negocio Troncal Bus – Kilómetro, quincenal Unidades de Negocio Alimentadoras Pasajero Transportado, quincenal Estaciones de Intercambio Modal Pago por bus ingresado Centro de Información y Gestión Canon mensual Infraestructura Canon mensual Administrador Financiero Porcentaje de los ingresos (comisión) y pago por transacción de recarga

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Definición de la Tarifa • Los recursos del sistema provienen de la recaudación de la tarifa Tarifa del Sistema = Remuneración Servicios de Transporte + Remuneración Servicios de Apoyo + Pago de Infraestructura + Provisión para reserva técnica Componente contingente que se incluye en la tarifa para enfrentar descalces • Se opera con una reserva técnica inicial provista por el Administrador Financiero del Sistema

Esquema de Equilibrio Financiero Esquema Tarifario

Visión del Negocio del Transporte Público Equilibrio de Ingresos y Costos Demanda variable Usuarios Tarifas Ingresos del Sistema AFT Servicios Pago Costos del Sistema Indexado a los costos Mecanismos de Ajuste del Sistema

Visión del Negocio del Transporte Público Mecanismos de Ajuste del Sistema Esquema de Tarificación Tarifa del Sistema determinada para Ingresos = Costos Variación de Ingresos • Ajuste automático de contratación de Oferta • Efecto directo en costos (alimentadores) • Modificación de tarifa para balance Variación de Costos • Modificación de tarifa por indexación Control de Déficit Uso de Reserva Técnica del Sistema Línea de Crédito del Administrador Financiero Garantía Estatal

Visión del Negocio del Transporte Público Operatoria Económica del Sistema UF 1. 000 Variable según Saldo de RTO Recursos Corrientes del Sistema Reserva Técnica del Sistema UF 1. 200. 000 Administrador Financiero Línea de Crédito Corto Plazo Hasta UF 1. 200. 000 Créditos de Largo Plazo Hasta UF 1. 200. 000 GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Garantía UF 1. 200. 000 Costos del Sistema • Servicios de Transporte • Servicios de Apoyo En caso de déficit se cubre con la RTO Al vaciarse la RTO se recurre a la Línea Si los mecanismos de ajuste no resuelven el déficit (estructural) Se recompone el sistema con Créditos de LP

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Características de los Servicios Licitados Tipos de Negocio Unidades de Negocio Troncal Priorizadas (2 y 4): • Cuentan con Infraestructura de Segregación • Se exigen buses con estándar Transantiago (nuevos) • Se licitan a largo plazo

Características de los Servicios Licitados Tipos de Negocio Unidades de Negocio Troncal (1, 3 y 5): • Se permite el uso de buses actuales con inversiones menores • Se licitan a corto plazo • Permiten ampliar el plazo por renovación de flota

Características de los Servicios Licitados Tipos de Negocio 8 Unidades Alimentadoras (1 a 9): • Se permite el uso de buses actuales • Se licitan por 5 años 1 7 2 6 9 3 5 4

Características de los Servicios Licitados Tipos de Negocio Unidad de Negocio Alimentadora 10 (comuna de Santiago): 10 • Se exigen buses con estándar Transantiago y Tecnología Limpia • Se licita a largo plazo

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Condiciones de Licitación de los Servicios de T. Público Requisitos de Presentación de Ofertas • Tipo de Empresas: Sociedades anónimas abiertas o cerradas, sujetas a las normas de las sociedades anónimas abiertas, de giro exclusivo: “prestación de servicios de transporte en vías licitadas de la región metropolitana y actividades conexas”. • Capital Mínimo Exigido: Troncales 2 y 4 Troncales 1, 3 y 5 Alimentadoras 1 a 9 Alimentadora 10 US$ 12, 8 Millones US$ 2, 3 Millones US$ 0, 8 Millones • Boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta: Según el número y tipo de unidades a las que postule.

Condiciones de Licitación de los Servicios de T. Público Exigencias de Flota Unidad de Negocio Actuales 12 metros 15 metros 18 metros Total Troncal 1 818 0 0 220 0 128 0 203 818 551 Troncal 2 0 120 176 300 596 Troncal 3 834 0 0 225 0 48 0 232 834 505 Troncal 4 0 80 112 421 613 Troncal 5 756 0 0 84 0 56 0 296 756 436 Ofertas con buses nuevos

Condiciones de Licitación de los Servicios de T. Público Exigencias de Flota Unidad de Negocio 12 metr os 8. 5 metro s Total Alimentad or 1 199 103 302 Alimentad or 2 77 96 173 Alimentad or 3 243 141 384 Alimentad or 4 0 184 Alimentad or 5 263 49 312 Alimentad or 6 202 81 283 Alimentad or 7 98 32 130 Alimentad

Condiciones de Licitación de los Servicios de T. Público Montos de Inversión en Flota y Equipamiento • Unidades Troncales Priorizadas (2 y 4) : Inversiones entre US$ 80 y US$ 90 Millones. • Unidades Troncales 1, 3 y 5: Inversiones en torno a los US$ 30 Millones (considerando ofertas con buses actuales). • Unidades Alimentadoras 1 a 9: Inversiones entre US$ 5 y US$ 18 Millones. • Unidad Alimentadora 10: Inversión de US$ 1 Millon. Unidad de Negocio Inversión Millones US$ Troncal 1 30. 2 Troncal 2 80. 3 Troncal 3 28. 0 Troncal 4 88. 0 Troncal 5 28. 0 Alimentador 1 13. 5 Alimentador 2 8. 6 Alimentador 3 17. 4 Alimentador 4 11. 0 Alimentador 5 12. 6 Alimentador 6 12. 4 Alimentador 7 5. 5 Alimentador 8 8. 4 Alimentador 9 5. 3 Alimentador 10 2. 0

Condiciones de Licitación de los Servicios de T. Público Plazo de Concesión Unidad de Negocio Plazo de Concesión (años) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Troncales 2 & 4 Troncales 1, 3 & 5 Alimentadores 1 a 9 Alimentador 10 Plazo base de concesión (cumplimiento de exigencias) Extensión de plazo por renovación de flota Extensión de plazo por ofertas con tecnología limpia • La extensión de plazo por renovación de flota requiere que esta sea total durante los primeros dos años de concesión. • La extensión de plazo por ofertas con tecnología limpia depende de la reducción de emisiones que dicha tecnología produzca.

Condiciones de Licitación de los Servicios de T. Público Fuentes de Ingreso • Ingresos directos de la prestación de Servicios de Transporte: – Remuneración por bus kilómetro recorrido dentro del programa de operación para el caso de las unidades troncales y por pasajero transportado para el caso de las unidades alimentadoras. • Ingresos por la prestación de los siguientes Servicios Complementarios: – Explotación de zonas para publicidad en los buses, siempre que ésta no afecte la información necesaria para el sistema de transporte. – Venta a terceros, distintos del Ministerio, toda aquella información de que disponga en relación con su operación en lo relativo al número y tipo de pasajeros transportados, tasa de ocupación y origen-destino de los viajes. – Adicionalmente, podrá participar de los Sistemas de Compensación de emisiones asociadas al Protocolo de Kyoto, según proceda.

Condiciones de Licitación de los Servicios de T. Público Esquema de Presentación de Ofertas y Forma de Adjudicación UNT UNA 0 4 0 Licitantes A B C D E X X 3 X X 0 2 X X 0 1 X X 1 3 X X X 1 2 X X X 1 1 X X X 1 0 X 2 2 X 2 1 X X 2 0 X X X • Cada licitante podrá postular a la totalidad de las unidades de negocio, debiendo establecer el número de unidades en que está dispuesto a prestar servicios. • La variable de adjudicación será el menor pago solicitado por el oferente. • En caso de empate se resuelve por menor nivel de emisión de la flota ofertada. • Si persiste el empate se resuelve por la menor antigüedad promedio de la flota ofertada.

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Visión del Negocio del Transporte Público Estructura de Costos Operacionales de los Servicios de Transporte

Visión del Negocio del Transporte Público Condiciones Económicas del Negocio Ingresos – Costos Estructura Financiera ü 70% - 80% crédito ü Capital propio ü Costo de operación ü Servicio de deuda ü Impuestos Rentabilidad : 15% Punto de Equilibrio Económico Esperado Valor máximo de oferta Valor mínimo de oferta

Visión del Negocio del Transporte Público Relación de Ingresos y Costos de los Servicios de Transporte

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Oportunidades de Inversión Negocios Asociados a Transantiago Negocio Tipo Inversión Estimada Plazo (MMUS$) (Años) U. N. Alimentadoras (1 -9) Servicios de Transporte 5 a 17 5 años Alimentadora Zona Centro Servicios de Transporte 2 16 años Unidades Troncales 2 y 4 Servicios de Transporte 90 10 hasta 16 años Unidades Troncales 1, 3 y 5 Servicios de Transporte 30 3 hasta 16 años Administrador Financiero Transantiago (AFT) Financiero y Tecnológico Administración de un monto anual cercano a los 700 MMUS$ 12 años Centro de Información y Gestión (CIG) Tecnológico 5 5 años Estaciones de Intercambio Modal (2) Infraestructura 50 25 años Vías Segregadas, Estaciones y Conexiones Viales Infraestructura 70 Largo Plazo

Oportunidades de Inversión Otros Negocios Complementarios Servicios Adicionales y Conexos Publicidad: Multivía; en buses y paraderos. Servicios comerciales asociados: por venta y marketing. Operación financiera de los recursos: rentabilidad, estabilidad en origen y costo de recursos. Otros servicios financieros: financiamiento de inversiones, instrumentos derivados, crédito a usuarios. Estos negocios complementarios aportarán ingresos adicionales a los diferentes concesionarios, lo que se deberá traducir en menores tarifas a público por los servicios de transporte.

Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estructura del Plan Infraestructura de Integración Esquema Operacional Económico Esquema de Equilibrio Financiero Características de los Servicios Licitados Condiciones de Licitación de los Servicios de Transporte Público Visión del Negocio de Transporte Público Oportunidades de Inversión Cronograma

Cronograma Marzo 2004 Inicio de venta de bases de licitación servicios de transporte público. Abril 2004 Inicio de venta de bases de licitación del Administrador Financiero y el Centro de Información y Gestión. Mayo 2004 Apertura de ofertas Centro de Información y Gestión. Junio 2004 Adjudicación Centro de Información y Gestión Apertura de ofertas Administrador Financiero Adjudicación Administrador Financiero. Apertura de ofertas de Servicios de Transporte Agosto 2004 Adjudicación unidades de servicios de transporte público. Febrero 2005 Inicio operación Centro de Información y Gestión. Abril 2005 28 Mayo 2005 Inicio operación Administrador Financiero Inicio operación Servicios de Transporte Público.

GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Modelo de Negocios de Transantiago Características de la Licitación de Vías y de Servicios de Apoyo en Transantiago Road Show Marzo 2004 Rodrigo Urzúa A.