GESTION TECNOLOGICA EMPRESARIAL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 4 BALANCED SCORECARD

MAPAS ESTRATEGICOS EL MAPA ESTRATEGICO ES LA REPRESENTACION VISUAL DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE UNA ORGANIZACION EL MAPA ESTRATEGICO ES LA ARQUITECTURA LOGICA DE LA ESTRATEGIA PARA COMUNICAR LA ESTRATEGIA, ES IMPORTANTE BALANCEAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CADA PERSPECTIVA Ing. Adolfo Marcelo A. 2

MAPAS ESTRATEGICOS REQUERIMIENTOS PARA SU CONSTRUCCION VISION Y MISION MATRIZ FODA LUEGO: • Desplegar los Objetivos estratégicos para cada perspectiva. • Establecer la secuencia de la relación causa efecto. Ing. Adolfo Marcelo A. 3

PLANTILLA PARA ESTABLECER UN MAPA ESTRATEGICO PERSPECTIVA ECONOMICA ESTRATEGIA DE INGRESOS RETORNO DE LA INVERSION FUENTES DE CRECIMIENTO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD MODELO ECONOMICO FUENTES DE PRODUCTIVIDAD PERSPECTIVA DEL CLIENTE CALIDAD PRECIO TIEMPO IMAGEN RELACION PROPOSICION DE VALOR POR SEGMENTO DE MERCADO PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS CONSTRUIR LA MARCA HACER LA VENTA ENTREGAR EL PRODUCTO SERVIR AL CLIENTE LA CADENA DE VALOR PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO COMPETENCIAS + INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Ing. Adolfo Marcelo A. + CLIMA ORGANIZACIONAL EL CAMBIO INTERNO Y SUS FACILITADO -RES 4

DISEÑO DEL MAPA ESTRATEGICO FINANZAS MEJORAR RENTABILIDAD Incrementar ingresos CLIENTES Reducir costos Clientes satisfechos Ampliación de cartera de clientes Presencia a nivel nacional Posición de marca Servicio Integral Precio justo PROCESOS GENERAR NUEVOS PRODUCTOS Innovar productos Obtener nuevos mercados MEJORAR PRODUCTOS EXISTENTES Aplicar marketing uno a uno Generar alianzas estratégicas con proveedores y clientes Mejorar canales de distribución Mejorar procedimientos APRENDIZAJE PERSONAL PRODUCTIVO Mejorar compe tencia del personal Generar programa de motivación CULTURA ORGANIZACIONAL Impulsar cultura orientada al servicio y la innovación Ing. Adolfo Marcelo A. Mejorar mecanismos de comunica ción INFRAESTRUCTURA Mejorar infraestructura tecnológica y física 5

MAPA ESTRATEGICO DE PERSONAS ( JUAN PEREZ ) EN MI FAMILIA CLIENTES Ser cabeza de Hogar Valores sólidos JUAN PEREZ Autorrealizado FINANCIERA EN MI TRABAJO EN LA COMUNIDAD EN GENERAL Excelente imagen y confianza Valores sólidos Humanista FORTALECER MIS FINANZAS Incrementar ingresos Inversión en Buenaventura Inversión social Equilibrio Financiero PROCESOS INTERNOS CONSOLIDAR MI TRABAJO CREAR UN NEGOCIO PROPIO ALTERNATIVO Adquirir la Franquicia de bembos Lograr mi nombramiento Lograr alianzas Para el financiamiento APRENDIZAJE FORTALECER MI CAPITAL INTELECTUAL Llevar una Maestría en Finanzas Fortalecer mi auto aprendizaje FORTALECER MI IMAGEN Mejorar mi presentación personal Ing. Adolfo Marcelo A. Relaciones Públicas FORTALECER EQUILIBRIO FISICO/EMOCIONAL Plan de Familia Mejorar condición Física 6

EL TABLERO DE CONTROL Ing. Adolfo Marcelo A. 7

EL TABLERO DE CONTROL VINCULA LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DESDE CUATRO PERSPECTIVAS ¿Qué les parecemos a los accionistas? PERSPECTIVA FINANCIERA Objetivos Medidas ¿Cómo nos ven los clientes? PERSPECTIVA DE CLIENTES Objetivos PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS Medidas Objetivos PERSPECTIVA APRENDIZAJE Objetivos Medidas ¿En que tenemos que destacar? Medidas ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? Ing. Adolfo Marcelo A. 8

PERSPECTIVAS DEL TABLERO PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVOS MEDIDAS PERSPECTIVA DEL CLIENTE OBJETIVOS MEDIDAS Sobrevivir . Flujo de caja Productos nuevos . Porcentaje de ventas de productos nuevos Tener éxito . Crecimiento de las ventas y beneficios de explotación trimestrales por división Suministro adecuado . Entrega a tiempo. Cifra de ventas por clientes clave Asociación con los clientes . Número de actividades de ingeniería en cooperación Prosperar . Aumento de la cuota de mercado y del rendimiento de los fondos propios Ing. Adolfo Marcelo A. 9

PERSPECTIVAS DEL TABLERO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS DE LA EMPRESA OBJETIVOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVOS MEDIDAS Capacidad tecnológica Geometría de fabricación frente a la competencia Liderazgo tecnológico Excelencia en fabricación . Tiempos de los ciclos Costo unitario Aprendizaje en. Crecimiento de las ventas y la fabricación beneficios de explotación trimestrales por división Introducción de productos nuevos . Introducción real frente al plan . Ing. Adolfo Marcelo A. Mejora de competencia . Flujo de caja . Horas de capacitación 10

EL TABLERO DE CONTROL PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVOS INDICADORES METAS PERSPECTIVA CLIENTES INICIATIVAS OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS Para cumplir nuestra visión, ¿Cómo deben verme mis clientes? ¿Qué objetivos financieros debemos conseguir para ser exitosos? VISION MISION PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS OBJETIVOS INDICADORES METAS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO INICIATIVAS OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS ¿Cómo debe la organización aprender e innovar para alcanzar sus objetivos? Para cumplir nuestra visión , ¿En que procesos debe mos ser excelentes? Ing. Adolfo Marcelo A. 11

CONTENIDO DEL TABLERO DE CONTROL CARACTERISTICAS DESEABLES DEL TABLERO: EL TABLERO DE CONTROL TIENE: • • Indicadores • Objetivos • Metas • Alarmas • Iniciativas • Responsables • • • Ing. Adolfo Marcelo A. Dinámico Proactivo En tiempo real • Que habilite la toma de decisiones oportunas Sintaxis para los niveles directivos Específicos para los niveles operativo Diseño uniforme 12

DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL INDICADOR OBJETIVO “QUE” “MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO” META “CUANTO” SEMAFORO ESTAMOS MAL ESTAMOS EN EL LIMITE ESTAMOS BIEN INICIATIVAS “COMO” Ing. Adolfo Marcelo A. 13

EJEMPLO DEL DISEÑO DE UN TABLERO DE CONTROL INDICADOR OBJETIVO “Mejorar la satisfacción de los clientes “Número de reclamos fundados al mes” META MENSUAL “Menos de 20 reclamos” SEMAFORO Más de 20 reclamos Entre 18 y 20 reclamos Menos de 18 reclamos INICIATIVAS (Proyectos) • Programa de atención con calidad • Entrenamiento en servicios • Implementar nuevo sistema Ing. Adolfo Marcelo A. 14

EJEMPLO DEL CONTENIDO DE UN TABLERO DE CONTROL PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVO INDICADOR DESARROLLAR NUEVAS HABILIDADES TECNICAS NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION AL MES DESARROLLAR CULTURA DE INNOVACION NUMERO DE PRODUCTOS NUEVOS POR SEMESTRE MEJORAR MOTIVACION INDICE DE SATISFACCION LABORAL EN EL PUESTO META 40 RESPONSABLE AMA Ing. Adolfo Marcelo A. . PLAN DE CAPACITACION EN SERVICIO AL CLIENTE. PLAN DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE CALIDAD PPS . PROPICIAR CONCURSOS DE IDEAS INNOVADORAS CADA MES. CREAR INCENTIVOS POR NUEVOS PRODUCTOS EXITOSOS LFP . PROGRAMA DE MOTIVACION E INTEGRACION 10 80% INICIATIVAS ESTRATEGICAS (Proyectos formulados) 15

VISUALIZANDO EL TABLERO DE CONTROL PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS OBJETIVO INDICADOR INNOVAR PRODUCTOS Ventas de nuevos productos al mercado META RESPONSABLE RESULTADO DEL MES 30% AMA 20% DESARROLLAR CADENA DE ABASTECIMIENTO CON LOS PROVEEDORES Porcentaje de proveedores integrados al negocio REDUCIR PRODUCTOS DEFECTUOSOS Porcentaje de mermas en los productos OPTIMIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO Promedio de Menos horas al mes en de 8 que una horas máquina no Ing. Adolfo Marcelo A. trabaja 80% PPS Menos de 3% LFP 82% 1% WZA 5 Horas INICIATIVAS ESTRATEGICAS (Proyectos formulados). Potenciar con más recursos el área de I& D. Lograr mayor presupuesto al área de I& D Desarrollar programa de creatividad . . Implementar el programa “Electronic Data Interchange” con proveedores. Llevar a cabo un programa de alianzas a largo plazo. Ejecutar el programa de mejora continua para eliminar los defectos. Incrementar equipo de supervisores. Programa de mantenimiento preventivo diario. Programa de entrenamiento sobre uso de la máquina 16

FICHA DE UN INDICADOR Código del indicador PI-2 CI 01 1. -Perspectiva estratégica Procesos internos 2. -- Objetivo Estratégico ALCANZAR LA RENTABILIDAD OPERATIVA 3. - Proceso evaluado 4. - Nombre del Indicador Tecnología de Información Cumplimiento al presupuesto Anual de Gastos del Area 5. - Fundamento Se necesita saber si los diferentes gastos del área durante el año no exceden lo presupuestado, debemos asegurar que el gasto se haga de manera proporcional durante dicho periodo para evitar gastos extraordinarios no planificados Porcentaje de cumplimiento (Monto Total de Gastos/ Monto Total del Presupuesto) * 100 Sistema SAP R/3 Transacciones KSBB 6. - Unidad de medida 7. - Forma de cálculo 8. - Fuente de Datos 9. - Datos históricos 10. - Metas Propuestas 1997 2001: 110% 1998 2002: 100 % 1999 2003: 100 % 2000 2004 : 100% 11. - Indicador que afecta 12. - Responsable de alcanzar las metas: José Francisco Teruel 13. - Frecuencia de medición : Mensual 14. - Frecuencia de evaluación : Mensual 15. - Responsable de medición : José F. Teruel 16. - Responsable de evaluación : Víctor Rojas 17. - Fecha: 17/04/2009 Ing. Adolfo Marcelo A. 17

EJEMPLOS DE SEMAFOROS RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES INDICADOR VERDE AMARILLO ROJO NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION AL MES MAS DE 40 ENTRE 30 Y 40 MENOS DE 30 NUMERO DE PRODUCTOS NUEVOS POR SEMESTRE MAS DE 12 ENTRE 10 Y 12 MENOS DE 10 80 % O MAS ENTRE 70 Y 80 % MENOS DE 70 % INDICE DE SATISFACCION LABORAL EN EL PUESTO Ing. Adolfo Marcelo A. 18

IMPLEMENTACION : PERSPECTIVA + MAPA ESTRATEGICO +TABLERO DE CONTROL Mejorar Rentabilidad FINANZAS Crecimiento de Ingresos Minimizar costos CLIENTES Mejorar satisfacción de los clientes Lograr mayor presencia en el mercado Precio Justo Entrega a tiempo PROCESOS PRODUCTOS COMPETITIVOS Innovar productos Mejorar calidad de productos Fortalecer el Supply Chain Optimizar el uso de instalaciones Personal altamente productivo APRENDIZAJE Desarrollar cultura de Innovación Mejorar motivación Ing. Adolfo Marcelo A. Desarrollar nuevas habilidades técnicas 19

TALLER Nº 2 CONSIDERANDO EL MAPAS ESTRATEGICO SIGUIENTE, EN GRUPO DE OCHO PARTICIPANTES SELECCIONAR LOS CINCO INDICADORES MAS CONVENIENTES PARA LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASIGNADOS POR EL PROFESOR USAR LA TECNICA ESTRUCTURADA DEL GRUPO NOMINAL Ing. Adolfo Marcelo A. 20

DISEÑO DEL MAPA ESTRATEGICO FINANZAS Mejorar Rentabilidad Crecimiento de Ingresos CLIENTES Mejorar satisfacción de los clientes Minimizar costos Lograr mayor presencia en el mercado Precio Justo Entrega a tiempo PROCESOS PRODUCTOS COMPETITIVOS Innovar productos Mejorar calidad de productos APRENDIZAJE Fortalecer el Supply Chain Optimizar el uso de instalaciones Personal altamente productivo Desarrollar cultura de Innovación Mejorar motivación Ing. Adolfo Marcelo A. Desarrollar nuevas habilidades técnicas 21

TECNICA ESTRUCTURADA DEL GRUPO NOMINAL PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES OBJETIVO: EVITA EL USO DE METODOS TRADICIONALES DE DISCUSION CUYOS RESULTADOS SON USUALMENTE CAOTICOS, ADEMAS CON FRECUENCIA ALGUNOS INTEGRANTES SE INHIBEN Y LAS OPINIONES DE LOS MAS ARTICULADOS SON LAS QUE SE CONSIDERAN UNICAMENTE. REQUERIMIENTOS PREVIOS: 1. - Debe haber un facilitador 2. - El grupo no debe exceder las 8 o 10 personas 3. - Debe existir un pizarrón donde todos puedan visualizar el problema a discutir y los resultados que se vayan generando. Ing. Adolfo Marcelo A. 22

FASES DE LA TECNICA DEL GRUPO NOMINAL 1. - LIBRE GENERACION DE IDEAS 2. - RECOLECCION DE IDEAS 3. - CLARIFICACION DE IDEAS 4. - JERARQUIZACION DE IDEAS Y CONTEO DE PUNTAJES POR CADA IDEA RECOLECTADA 5. - IDENTIFICACION DE LAS IDEAS QUE HAN TENIDO MAYOR PONDERACION Ing. Adolfo Marcelo A. 23

INDICADORES DEL AREA DE PRODUCCION NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO Calidad de proveedor Unidades devueltas /Unidades perdidas Tamaño medio del pedido Unidades compradas / número de pedidos Tamaño relativo de stock Stock de un material / stock total % Product. de la adm. de mat. Valor ($) de la prod. /costo de la adm. de mat Desperdicios Unid. de desp. ( m, TM, Kg. . . ) / Unid. Prods. Utilizac. de la capac. instalada Unidades producidas / capacidad teórica Productiv. de la mano de obra Unidades producidas / hr – h trabajadas Productiv. de la energía eléct. Unidades producidas / Kw – h consumidos Estado mecánico Hr. de paro de máq. por daño / hr de máq tra Calidad de producto Unidades defectuosas / unidades producidas Impacto del mantenimiento Hr de paro de máq. / hr de mantenimiento Ing. Adolfo Marcelo A. 24

INDICADORES DEL AREA DE MERCADEO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO Cuota de mercado Venta de la empresa/ venta del sector Participación del producto Ventas del producto / ventas totales Tamaño medio de ventas Ventas /número de pedidos Prom. Ventas por vendedor Ventas / número de vendedores Eficiencia del mercadeo Ventas / Costo de mercadeo Eficiencia de la publicidad Ventas / Costo de la publicidad Valor relativo del mercadeo Hr – h en ventas / hr – h totales Tiempo medio de despacho Tiempo entre pedido y desp. / núm. de desp. Devoluciones Despachos devueltos / números de despachos Particip. de un canal de distribu. Ventas del canal / Ventas totales Eficiencia del canal de distribución Ventas del canal / Costo del canal Ing. Adolfo Marcelo A. 25

INDICADORES DEL AREA DE PERSONAL NOMB. DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO Productiv. de la mano de ob. Ausentismo Rotación interna Rotación externa Rotación específica Particip. de los cargos admi. Movilidad Salario medio Rotación de personal Import. de los incent. Salari. Antigüedad media Capacit. promedio impartida Import. a de los prog. de bie. Calificación del desempeño Accidentalidad Gravedad de los accidentes Frecuencia de los accidentes Ventas / número de empleados Hr - h de ausencia / hr – h totales Número de traslados y ascensos / Total de cargos Número de retiros / Total de empleados N° de retiros en un cargo/Tot. empl. de la clase Cargos administrativos / cargos operativos Pers. ascendido o trasladado / número de cargos Costos del personal / número de empleados Número de personas retiradas / total de cargos Bonif. e incentivos / Salarios básicos pagados Sumatoria de antiguedades / Núm. de empleados Hr – h de capacitación / Número de empleados Costo del bienestar /Ventas netas Núm. de evaluaciones defic. / Tot. de pers. Evalua. Núm. de accidentes x 1000 / Hr- h trabajadas Dias de incapacidad / número de accidentes Número de accidentes / 365 dias Ing. Adolfo Marcelo A. 26

INDICADORES EL AREA FINANCIERA CLASE RAZON FORMULA PAR EL CALCULO Liquidez Circulante Prueba ácida Activo circulante / pasivo circulante Act. circulante – invent. / pas. circulante Apalancamien to Deudas o activos tot. Rotac. de int. Ganad Deuda total / activo total Util. antes de imp. e inter. /Cargos por inte. Actividades Rot. de invent. Periodo de cobro Rot. de los act. Fijo. Ventas / Inventario Cuentas por cobrar / Ventas diarias Ventas / Act. fijos; Ventas / Act. totales Rentabilidad Margen de Utilidad Rendimiento sobre activos o capital Ventas Ingreso neto Utilidad por acción Razón de precio a utilidades; Valor de merc. a. Ing. valor lib. A. Adolfode Marcelo Ingreso neto / ventas Ingreso neto / activos totales Ingreso neto / capital contable Valores finales / valores iniciales Precio / utilidades Crecimiento Valuación Valor de mercado / valor en libros 27

INDICADORES PARA LA ALTA GERENCIA FORMULA PARA EL CALCULO NOMBRE DEL INDICADOR Innovación Ing. por product. nuevos / ing. por prod. Anti. Investigación Invers. en invest. y desesarrollo. / beneficios Crecimiento de las ventas Ventas actuales x 100 / periodo base Perfeccionamiento Difer. entre dos per. x 100 /valor del per. Ini. Intensidad del capital Costo del personal / capital x 100 Utilizac. de la capac. instalada Unid. producidas / capacidad teórica x 100 Retención de clientes Vent. a clientes nuevos / vent. a clientes antig. Cuota de mercado Ventas de la empresa / Ventas del sector Producti. de la mano de obra Ventas / Número de empleados Utilidades sobre el activo total Ut. neta después de impuestos / Activo total Rotación de inventario Ventas / activo total Rentabilidad Beneficio / Inversión Ing. Adolfo Marcelo A. 28

MUCHAS GRACIAS