Gestion des exigences Transactions dassurance Avril 2020 Gestion

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Avril 2020

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Avant le 26 avril 2020 - Processus de communication • Agence informée par courriel de l’information manquante au traitement des transactions d’assurance. 2

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Nouveau processus de communication le Dès il vr 26 a 2020 • Conseiller informé par le Suivi des dossiers de l’information manquante au traitement des transactions d’assurance. • Notification - Transmise au conseiller selon ses préférences de notification. Cette notification remplacera le courriel transmis à l’agence. 3

Nouveau processus de communication Efficacité — Aucun transfert de courriel n’est requis — Plus besoin de recher un formulaire dans le Centre de documentation — Traitement de la transaction facilité et délai réduit Vue complète dans le Suivi des dossiers — Tout au même endroit. Fini la recherche dans de multiple courriels! — Filtrer facilement par statut d’avancement (en cours, en suspens, terminé, etc. ) — Voir en un coup d’œil l’information « À transmettre » et « Transmise » Confidentialité — Échange sécuritaire de l’information 4

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Notification transmise au conseiller selon ses préférences de notification. Objet : Action requise - Nom du client – Type de transaction et statut Consulter le Suivi des dossiers pour connaître et transmettre l’information manquante 5

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Dans le Suivi des dossiers Voir les étapes complétées, de la réception au traitement de la transaction Cliquer sur Suivi demande pour connaître et transmettre l’information manquante 6

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Dans le Suivi de la demande LE canal à utiliser pour transmettre l’information manquante. 7

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Dans le Suivi de la demande Ajouter le document 8

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Dans Suivi de la demande Section transmis Dès la transmission - Mise à jour automatique 9

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Dans Suivi de la demande Section À transmettre Mise à jour automatique - Selon l’information transmise et celle toujours requise (au besoin) 10

Gestion des exigences – Transactions d’assurance Dans le Suivi des dossiers Mise à jour automatiquement - Lorsque toute l’information est transmise. 11

Astuce! Afficher les transactions nécessitant la transmission d’information supplémentaire Suivi des dossiers Choisir ces Filtres 12