Free from tuotteet Sryhmss kasvava tuoteryhm Katariina Roininen

Free from tuotteet S-ryhmässä kasvava tuoteryhmä Katariina Roininen S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

Esitys Tutkimukset S-ryhmän vähittäiskaupassa Ruokavaliot Free from- tuoteryhmät S-ryhmässä • gluteeniton, laktoositon, lihaton, luomu S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Ruokailmiöt

S-ryhmän vähittäiskaupan kuluttaja- ja myyntitutkimukset KULUTTAJA KYSYNTÄ JA MYYNTI ASIAKKAAT • Risc Monitor (Ilmiöt ja ruoka) • Nielsen Homescan (5000 kotitalouden ostomenot) • Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset räätälöidyt tutkimukset • Tilastokeskuksen demografiatiedot • • Myyntitietokannat Asiakaspaneelit (Prisma, S-market, Pienmyymälät ja Kodin Terra) • TNS Atlas • Suomi syö -tutkimus • Kansallinen nuorisotutkimus • Kansallinen senioritutkimus • RTS-tutkimukset RUOKAILMIÖT YLEINEN MARKKINA S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA ASEMOINTI KILPAILIJOIHIN KONSEPTIEN KEHITYSTYÖN TUKI

Ruokailmiöt S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

Vallitsevat ruokailmiöt YKSILÖLLISYYS EETTISYYS, EKOLOGISUUS ja VASTUULLISUUS AITOUS KOTIMAISUUS, PAIKALLISUUS ja ALKUPERÄ SOSIAALINEN KANSSAKÄYMINEN HYVINVOINTI HELPPOUS SMART SHOPPING S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

Hyvinvointi S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

Hyvinvoinnin merkitys kasvaa edelleen 64 % suomalaisista kokee voivansa huonosti, jos ei harrasta liikuntaa säännöllisesti (+6 %-yks. vrt. 2012) 64 % suomalaisista kokee että liikunta ja terveellinen ruokavalio on heille elämäntapa (+8 %-yks. vrt. 2012) Eniten kasvua 25 -34–vuotiailla naisilla 25 (+15 %-yksikköä) S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: Taloustutkimus, Suomi Syö 2016

Google trends: hakumäärien kehitys Suomessa 5 vuodessa Terveellinen ruoka Helppo ruoka Hyvä olo S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

Mikä saa käyttämään tavanomaista enemmän rahaa % Olen tehnyt mielestäni hyvän löydön (hyvä tuote edullisesti) [<4]60 Tuote myydään alennettuun hintaan, alennusprosentti on mielestäni houkutteleva Itseni palkitseminen Ostan tuotteen perheelleni/lapsilleni [<4]50 [ARVO] Tuote on valmistettu tai tuotettu lähellä esim. lähiruoka [ARVO] Tuotteen avulla edistän omaa hyvinvointiani, terveyttäni [<4]27 Tuotteen/palvelun avulla saan iloa ja hauskuutta elämääni [ARVO] S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: TNS Mind (Monitor Ruokaraportti 2016)

Ruokavaliot S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

Yli puolet jo sanoo räätälöineensä omanlaisensa ruokavalion 59 % suomalaisista kertoo räätälöineensä juuri itsellensä sopivan ruokavalion esim. yhdistelemällä osia erilaisista ruokavalioista ja suosituksista. 19 55 Täysin / osittain samaa mieltä S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: TNS Mind (Monitor Ruokaraportti 2016)

88 % S-marketin panelisteista noudattaa perusruokavaliota 12 VOICE OF CUSTOMER / SOK MEDIA Lähde: S-market asiakaspaneeli, joulukuu 2016

Laktoositon suurin rajoite perusruokavaliossa 13 VOICE OF CUSTOMER / SOK MEDIA Lähde: S-market asiakaspaneeli, joulukuu 2016

Semi-vegetaarinen suurin kasvisruokavalioista S-marketin panelisteilla 14 VOICE OF CUSTOMER / SOK MEDIA Lähde: S-market asiakaspaneeli, joulukuu 2016

Google trends: hakumäärien kehitys Suomessa 5 vuodessa kasvisruoka gluteeniton vege sokeriton vegaani fodmap S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

Ruoka-aineiden merkitys näkyy myynneissä Myyntivolyymin kehitys Attribuutti vs 2015 Luomu + 20 % Runsasproteiininen + 14 % Lisäaineeton + 13 % Laktoositon +7% Gluteeniton +6% Säilöntäaineeton +5% Vähärasvainen - 12 % S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: SOK Myyntidata 2016

Gluteenitomien ja laktoosittomien tuotteiden myynti tasaisessa kasvussa My vol IND (2013 = 100) 130 120 110 100 90 80 70 2013 2014 Gluteeniton 2015 2016 Laktoositon S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: SOK Myyntidata 2016

Gluteenittomien osuus omassa tuoteryhmässään myös kasvussa Tuoteluokka Gluteeniton 2013 8% 2014 9% 2015 10 % 2016 10 % Gluteeniton -tuoteluokalla merkittyjen tuotteiden osuuden kehitys seuraavissa tuoteryhmissä • S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Gluteenittomat tuoreet leipomotuotteet, kuivaleipä, korput, jauhot, murot, myslit, pasta, riisi, nuudeli, snacksit, säilykkeet, leivonnaispakasteet Lähde: SOK Myyntidata 2016

Myydyimmät gluteenittomat tuoteryhmät 2016 Vol sija Muutos vrt 2015 1 ERITYISRUOKAVALIOLEIVÄT +0 % 2 ERITYISRUOKAVALIOJAUHOT +9 % 3 GLUTEENITTOMAT VAALEAT RUOKALEIVÄT +9 % 4 ERITYISRUOKAVALIOKUIVALEIVÄT +22 % 5 GLUTEENITTOMAT TUMMAT RUOKALEIVÄT +50 % 6 PERUSKAURAHIUTALEET +22 % S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: SOK Myyntidata 2016

Laktoosittomien osuus omassa tuoteryhmässään myös kasvussa Tuoteluokka 2013 2014 2015 2016 Laktoositon 18 % 20 % 22 % 24 % Laktoositon -tuoteluokalla merkittyjen tuotteiden osuuden kehitys seuraavissa tuoteryhmissä • S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Nestemäiset maitotaloustuotteet, maitotalouden välipalat, keltaiset rasvat Lähde: SOK Myyntidata 2016

Myydyimmät laktoosittomat tuoteryhmät 2016 Vol sija Muutos vrt 2015 1 LAKTOOSITTOMAT KEVYTMAITOJUOMAT 2 LAKTOOSITTOMAT RASVATTOMAT MAITOJUOMAT 3 KERMAJUUSTOPALAT 4 EDAMJUUSTOPALAT 5 LAKTOOSITTOMAT MUUT MAITOJUOMAT 6 KERMAJUUSTOPALAT KEVYT 7 MAUSTETUT BAKTEERI LISÄTYT JOGURTIT TLK MAUSTAMATTOMAT BAKTEERI LISÄTYT JOGURTIT TLK 8 9 TEOLLISET PAKATUT RIISIPIIRAKAT 10 RUOKAKERMA MAUSTAMATON KEVYT S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA 50 milj litraa laktoosittomia maitojuomia 2016 Lähde: SOK Myyntidata 2016

Lihan välttely yleisintä alle 30 -vuotiailla Välttää lihaa, koska se on epäterveellistä 50 40 38 30 28 26 21 20 10 0 18 -29 30 -44 45 -59 60+ S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: TNS Mind (Atlas 2016)

Kasvipohjaiset tuotteet nousukiidossa nelinkertaistunut Kasvispyöryköiden myynti kolminkertaistunut Kasvispihvien myynti +40 % Lihavalmistehyllyn kasviproteiinituotteiden myynti Kasvipohjaiset juustot +70 % +30 % …ja ruoanvalmistustuotteet +70 % Kasvipohjaiset maitokaapin juomat Lähde: SOK Myyntidata 2016

Allergeenien ja lisäaineiden välttely kasvaa iän myötä Välttää lisäaineita Välttää allergeeneja 90 90 80 70 70 60 60 50 40 80 80 34 37 35 41 65 66 18 -29 30 -44 71 50 40 30 30 20 20 10 10 0 18 -29 30 -44 45 -59 60+ 0 S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: TNS Mind (Atlas 2016) 45 -59 60+

Luomutuotteiden myynti hyvässä kasvussa My vol IND (2013 = 100) Luomu 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2013 2014 2015 2016 S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: SOK Myyntidata 2016

Myydyimmät luomutuoteryhmät 2016 Vol sija Muutos vrt 2015 1 LUOMUMAIDOT +15 % 2 BANAANIT +56 % 3 LUOMUKANANMUNAT +16 % 4 KAURAHIUTALEET +34 % 5 APPELSIINITÄYSMEHU +53 % 6 PORKKANAT, PAKATTU +28 % 7 LUOMU LAKTOOSITON KEVYTMAITOJUOMA +33 % 8 KAURARUOKAJUOMA +54 % S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: SOK Myyntidata 2016

Ketkä luomua ostavat Luomun osuus ostokorista ikäryhmittäin 160 140 120 100 80 60 40 2012 2013 2014 2015 2016 Ikäluokka 18 -29 osuus ostoskorista vrt 2012 Ikäluokka 30 -44 osuus ostoskorista vrt 2012 Ikäluokka 45 -59 osuus ostoskorista vrt 2012 Ikäluokka 60+ osuus ostoskorista vrt 2012 Luomun volyymikehitys +20 % S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: SOK Myyntidata 2016

Yhteenveto Erilaiset Free from –tuotteet nousussa S -ryhmän kaupoissa, mutta pitää muistaa ”aitous” trendin voimakkuus Ei haluta mitään keinotekoista Hinta pitää olla kohdillaan. Smart Shopper kasvaa koko ajan. S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

Kiitos! katariina. roininen@sok. fi @Katar. Roininen S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA