Fortalecimiento Patrimonial Cooperativo Octubre 2006 Presentacin Institucional Qu

Fortalecimiento Patrimonial Cooperativo Octubre 2006

Presentación Institucional

¿Qué es COOPEMEX?

Caracterización SECTOR : Ahorro y Crédito VINCULO : Abierto MERCADO : Trabajadores Costarricenses BASE ASOC : 60, 000 Asociados SUCURSALES : 18 CONTROL : SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF)

¿Qué nos Caracteriza? 1. Se cuenta con una estructura de servicio para el mercado abierto con amplia experiencia en el sector institucional, y una gran perspectiva de cobertura a nivel Nacional. 2. Existe una orientación muy clara a la atención de nuevos nichos y nuevas actividades de orden crediticio. La integración de nuevos servicios que mejoren la calidad de vida del asociado, y una mayor estabilidad asociativa son consideradas como determinantes (Educación, salud, trabajo). 3. Se cuenta con 16 sucursales formalmente acondicionadas para atender el crecimiento de la localidad foco. Un total de 238 colaboradores apoyan día a día para colocar más US$6 MM por mes. 4. Se cuenta con un modelo de cobertura de mercado en amplitud y profundidad de línea, esto es que creamos productos a la medida de los nuevos nichos de colocación (mipyme, agroindustria, comercio, vivienda). 5. Nos caracterizamos por nuestras alianzas de negocios a nivel del sector financiero privado. , y de empresas de servicios complementarios. 6. Nos integramos horizontalmente (mediante el Grupo Empresarial Cooperativo) con empresas que dan valor agregado a la labor de ahorro y crédito.

¿Qué nos Caracteriza? 6. Contamos con un equipo de profesionales y ejecutivos reconocidos en el sistema financiero y con amplio “expertise” en sus áreas. 7. El sistema de distribución se concentra en una dirección comercial especializada. 8. COOPEMEX R. L. , apunta a los logros grupales y sectoriales, y a la creación de demanda futura, por lo que promueve y se integra a esquemas de negocios compartidos con otras cooperativas colegas y de otras ramas (Grupo Empresarial). 9. Hay un convencimiento institucional de que la tecnología, interacción, y conectividad son las claves del éxito del negocio. 10. Como cooperativa de ahorro y crédito abierta, COOPEMEX R. L. , se perfila para los siguientes 5 años como la cooperativa abierta por excelencia del sistema financiero costarricense. 11. Se cuenta con un plan estratégico con revisiones interactivas constantes (mensualmente) lo que permite de manera más oportuna y veraz, atender los cambios tan impredecibles del mercado.

Principales Cifras Financieras…

Crecimiento Sostenido – Confianza de 13 entidades bancarias Nacionales con US$43 Millones en créditos bancarios a la cooperativa e internacional por la Corporación Andina de Fomento con una línea de US$2 millones para proyectos de Salud. – Colocación de créditos Micro Empresa, industria y Comercio con colocaciones mensuales de US$6 Millones, y un saldo de US$74 millones. – Movilización de Recursos con figuras diversificadas con US$44 Millones de saldo y US$3 millones captados por mes. – Nuestras reservas de liquidez mínimas son de US$15 millones (40% captaciones aproximado). – Operaciones de Leasing Operativo y Financiero. – Gestión de riesgos financieros mediante una unidad especializada – El capital social se incrementa mensualmente en US$ 200. 000, el aporte de cada socio es de US$ 3. 5 (tres dólares cincuenta centavos) en promedio. El número de socios crece en promedio 7. 000 personas por año neto (afiliaciones y renuncias).

Gestión Eficiente del Riesgo Basilea II: – BASE MMM (MANUALES, METODOLOGIAS Y MODELOS) • Riesgo de Mercado – Riesgo de Tasas – Riesgo de Tipo de Cambio – Riesgo de Portafolio – GAP • Riesgo de Liquidez • Riesgo Operativo • Riesgo Crediticio – Credit Metrics – Credit Scoring – En proceso de Calificación por Fitch Ratings – Fusiones y adqusiciones (7)

Ranking Cooperativo

Ranking Financiero

Consolidación y Desarrollo. • • • 3 er. lugar en activos del sector. Niveles crecientes de demanda de Crédito. Crecimiento sostenido de las captaciones. Credibilidad ante la Banca Privada. Estructura Financiera equilibrada. 16 sucursales (4 adicionales en estudio) Crecimiento real y sostenido de membresía. Fichas de Riesgo Nivel Normal. En proceso de Calificación por Fitch Rating. Reservas de liquidez óptimas. (40%)

Consolidación y Desarrollo.

Consolidación y Desarrollo.

Consolidación y Desarrollo.

Consolidación y Desarrollo. Crecimiento de la Membresía. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 361 ---- Agosto 2006 386 3, 512 4, 862 7, 245 9, 439 10, 190 7% 62% 30% Proy 810% 38% 49%

Consolidación y Desarrollo. Calificación CAMELS. Cuantitativa: 1. 08 Normal Cualitativa: 1. 35 Normal Global: 1. 14 Normal

Propuesta Alianza Institucional

Situación Actual – Hechos Relevantes: • • Al menos un 70% de las colocaciones en nuevos sectores. Un 62% de las colocaciones se genera en sucursales. Al menos el 82% de las colocaciones se hacen en efectivo. La inversión en sucursales aumenta el costo en un 3% anual. El nivel de Apalancamiento es de 7 veces a 1 (Máximo 10). El margen de intermediación es cada vez menor. Nuevos requerimientos normativos ajustan el margen. El costo de oportunidad de mantener liquidez es alto (Brecha y calce son caros en captación) • Dolarización (informal) del monetario, tasas artificiales y Bandas Alteran. • Nuevos actores bancarios orientados al consumo y compiten fuerte. ……. por lo tanto se requiere mayor capital base para apalancarse

Situación Actual –Hechos Más Relevantes: • Intermediarios más grandes ingresan a nuestro MK • Políticas Nacionales (Liberales). • Más participación en MK financiero de las Cooperativas • Mucha Liquidez. • Integración Cooperativa débil desde punto de vista de negocios. ……. por lo tanto se requiere mayor capital base para apalancarse

Proyecto Fortalecimiento Patrimonial Detalla: – Integrar con ACI una alianza para la réplica técnica de la Figura y apoyo en asistencia sectorial en materia de Ingeniería Financiera para el Cooperativismo en L. A. – Integrar con COLAC un Fideicomiso y contactar aliados estratégicos: • • • Que realice un aporte patrimonial (especial o preferencial). Que participe de un fideicomiso de garantía Que acepte el endoso de una cartera o participe de un negocio. Que se integre como asociado participando de un capital preferencial. Que se integre a la cooperativa por un plazo no menor de 5 años con un monto de US$15 MM. • Que se convierta en el aliado estratégico de fortalecimiento patrimonial. • Que reciba un excedente adicional como premio a la inversión (6% Prom. ) = Con un rendimiento al aporte. + Con un traslado de rendimientos del negocio.

Proyecto Fortalecimiento Patrimonial Quienes: – Capitales que salen de los Países – Asociados – Grupos Cooperativos en expansión (Papel ACI) – Capitales entrantes con propósitos específicos

Fortalecimiento Patrimonial Cooperativa $ Inversionista Vehículo Contractual Aporte Especial en Fiducia $ D o c COOPEMEX COLAC Fideicomiso $ $ Negocio Cartera $ Rendimiento % ¿Por qué COLAC? 1)Ente Cooperativo 2)Ubicación Clave 3)Operador Autorizado de Fideicomisos

Presentación Institucional – Anexos: • • • Estados Auditados diciembre 2003, 2004 y 2005 Resumen del Plan Estratégico Presupuesto 2006 Organigrama Empresarial Estados Financieros Mayo 2006