Foro Textil y Confecciones Competitividad de las empresas

“Foro Textil y Confecciones” Competitividad de las empresas peruanas Jaime A. García D. Consult. Andes SA Agosto 2007

Indice 1. Evolución del Sector 2. La cadena productiva 3. Estadísticas del sector – mercados, productos 4. Competitividad Sistémica a. Nivel macro b. Nivel micro c. Nivel meso

Elaboración: GRADE

Superficie Cosechada de Algodón (Miles de Hás) 1962: 253 mil hás 1990: 118 mil hás 2003: 65 mil hás

Superficie Cosechada de Algodón (ha) Fuente: INEI 2006 MINAG 2006

Productividad y Costos Por Ha Algodonera • Productividad algodonera levemente por debajo del promedio mundial • Costos relativamente altos: menores costos de semilla son más que compensados por mayores costos de fertilizantes y herbicidas por ha FIAS-WB GROUP

Algodón: Arancel (%)

PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA Y LLAMA EN PERÚ Año 2006 Fuente: MINAG - DGIA

Elaboración: GRADE

FIAS –WB GROUP

Debilidad En Mecanismos De Comercio Exterior Exportación -- 2006 800 515 1014 335 Importación -- 2006 1049 1050 Costo (us$) 820 515 2152 1049 375 1050 31 30 24 26 22 25 20 17 Días 18 22 9 Fuente: Banco Mundial - IDC: Base de datos de Doing Business 2006 (http: //www. doingbusiness. org) FIAS –WB GROUP 10 Costo (us$)

ESTADISTICAS DEL SECTOR

Exportaciones de Confecciones y Textiles (millones de US$ FOB) Crec. Prom. Anual 2002 -05 Confecciones: 26% Textiles: 14% Total: 24% Part. Prom. Anual 2002 -05 Confecciones: 81% Textiles: 19% 0 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Exportaciones por Sub Sector (millones de US$ FOB) 0 Participación 2006 (en porcentaje) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Principales Productos Exportados Enero - Diciembre (millones de US$ FOB) 2005 2006 Var. % 06 T-shirts de algodón 336. 7 393. 6 17% 27% Camisas de punto de algodón para hombres o niños 208. 5 230. 1 10% 16% Camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o niñas 107. 3 124. 1 16% 8% Suéteres de algodón 99. 6 92. 7 -7% 6% Las demás prendas de vestir de punto de algodón 60. 5 70. 3 16% 5% Prendas y complementos de punto, de algodón, para bebes 20. 9 24. 4 17% 2% Pantalones, de punto de algodón, para mujeres o niñas 15. 7 19. 6 25% 1% T-shirts de fibras acrílicas 9. 8 19. 3 97% 1% Camisas de algodón para hombres o niños 13. 3 19. 2 45% 1% Pantalones, de algodón, para mujeres o niñas 12. 4 18. 8 51% 1% Total Confecciones 1, 049. 7 1, 193. 8 14% 81% Total Exportaciones del Sector 1, 282. 3 1, 480. 0 15% 100% Producto Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Part. % 06

Diversificación del Sector (en número) ATPDEA: 2002 - 2005 Sub-Partidas: 9 x año Empresas: 153 x año Mercados: 5 x año Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX ATPDEA

Estructura Empresarial del Sector Textil - Confecciones Número de Empresas Exportadoras ü Las MYPEs exportadoras representan 92% (1, 633 empresas) ü Crec. Prom. (número) 1995 -2005 § § § Grandes: 9. 0% Medianas: 9. 3% MYPES: 7. 0% ü Las Grandes y Medianas exportan el 65% y 26% en términos de valor. ü Exportación Promedio: § § § Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Grandes: US$ 32 M Medianas: US$ 2. 6 M MYPES: US$ 68 mil

Mercados de Destino (millones de US$ FOB) RK País 1995 2000 2005 2006 1 Estados Unidos 154 406 808 866 2 Venezuela 11 19 122 180 3 Chile 32 35 36 47 4 España 16 24 31 41 5 Ecuador 9 15 25 36 6 Colombia 20 17 25 36 7 Italia 34 21 23 25 8 Alemania 28 15 18 23 9 Bolivia 18 15 17 21 10 Reino Unido 10 15 17 19 Resto del Mundo 107 117 154 186 Total General 441 701 1, 275 1, 480 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Mercados de Destino - Grandes Empresas (millones de US$ FOB) Participación 2006 - Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Mercados de Destino - Medianas Empresas (millones de US$ FOB) Participación 2006 - Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Mercados de Destino - MYPEs (millones de US$ FOB) Participación 2006 - Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Estados Unidos Evolución de las Exportaciones Peruanas (US$ Millones) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Estados Unidos Importaciones de Textiles y Confecciones (US$ Millones) RK País 1 China 2 RK País 22, 405. 2 27, 066. 7 1 China México 7, 246. 3 6, 375. 7 2 México 6, 078. 3 5, 296. 5 3 India 4, 616. 6 5, 031. 1 3 Indonesia 2, 875. 4 3, 670. 5 4 Indonesia 3, 081. 3 3, 901. 7 4 Vietnam 2, 724. 7 3, 222. 1 5 Vietnam 2, 880. 5 3, 396. 1 5 India 2, 976. 2 3, 186. 9 25 Perú 821. 1 864. 6 24 Perú 800. 1 843. 8 28 Colombia 618. 3 550. 7 28 Colombia 574. 5 505. 4 Mundo 2005 2006 Importaciones de Confecciones (US$ Millones) 89, 205. 5 93, 277. 1 Fuente: OTEXA Elaboración: PROMPEX Mundo 2005 2006 15, 142. 9 18, 517. 5 68, 713. 3 71, 629. 2

Determinantes de la competitividad sistémica La competitividad se realiza a través de la interacción

DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA NIVEL META NIVEL MACRO LA COMPETITIVIDAD SE REALIZA A TRAVES DE LA INTERACCION NIVEL MICRO NIVEL MESO

Nivel Macro Agropecuario Manufacturero Aranceles Reducción a insumos y maquinaria Comercio Internacional Medidas compensatorias Diversificar mercados: CAN, TLC USA, temporales TLC UE, APEC Competencia Formalización Reducción contrabando Prohibición de importación ropa usada Lucha contra la competencia desleal Laboral Reducción de costos Promoción de exportaciones Participación en ferias. Misiones comerciales. Prospección de mercados. Antenas comerciales Investigación de perfiles productomercado. Política tributaria Logística de COMEX Formalización Eliminación de impuestos antitécnicos Reducción costos aduaneros y puertos

Nivel Micro Agropecuario Manufacturero Gestión empresarial Mejora en gestión de negocios en el sector agropecuario Mejorar manejo de negocios en PYMEs. Implementación de modelos de gestión eficientes y estandarizados Capacitación del personal de las unidades productivas Capacitación continua en gestión y técnica Estrategia comercial Integración comercial con productores Diversificar oferta hacia nuevos mercados y nuevos canales de distribución. Gestión de la innovación Introducción de innovación tecnológica en la cadena productiva Asociatividad Fomentar asociatividad entre productores Conformar corporaciones integradas. Cadenas productivas Subcontratación. Integración logística Vinculación competitiva con centros de acopio y procesamiento de fibras. Instalación de centros logísticos en mercados de destino Acceso a nuevos canales de distribución. Servicios conexos Mejorar servicios conexos Modernización tecnológica Modernización de maquinarias y equipos Ampliación de plantas

Nivel Meso Agropecuario Manufacturero Política de innovación tecnológica Potenciar producción de variedades de mayor rendimiento y calidad. Programas de mejora genética de fibras. Impulsar centros de diseños Apoyo a creación de CITES Privados Fomentar relación Universidad. Empresa. Asistencia técnica Programas de capacitación y asistencia técnica en actividades agropecuarias Programas de asistencia técnico productiva para PYMEs Infraestructura física Formación de centros de acopio y comercialización Reducción de costos de uso de puertos y aeropuertos Política de capacitación Programas de capacitación productiva Gestión de la innovación Normas técnicas para las cadenas productivas de las fibras Promoción de la innovación en PYME Financiamiento Facilitar acceso a financiamiento Política ambiental Erradicación de caza furtiva de camélidos Implementación de política ambiental industrial

Jaime García Díaz comercioexterior@consultandes. com. pe Telf: 445 – 5330 anexo 121