Formul smlouvy Investin dotaznk Formul smlouvy Investin dotaznk

Formulář smlouvy Investiční dotazník Formulář smlouvy

Investiční dotazník Informace při převodu smlouvy Souhlasy se zpracováním osobních údajů Informace o platbách a státní podpoře

Investiční dotazník - příklad Pro vyhodnocení investičního dotazníku otočte na rub formuláře, kde naleznete tabulku z vyhodnocením. Výsledný počet bodů pak vypíšete do smlouvy – části Profil.

Investiční dotazník - příklad Každý z výše uvedených souhlasů je dobrovolný. Na uzavření smlouvy nemá vliv, přesto klientovi vysvětlete účel souhlasů a vyplňte.

Formulář smlouvy Rizika Zájemce Profil Strategie spoření Zákonný zástupce Další údaje Kontakty Identifikace Kontrola Interní převod Podpis

Formulář smlouvy - příklad Kolonka „Státního občanství“ je povinná. Pokud je klient cizinec je nezbytné poslat do PSČP i kopii dokladů: kartičku zdravotního pojištění či formulář o trvalém pobytu v ČR. Pokud klient žije na vsi, kde nejsou názvy ulic, ale uvádí se pouze název vesnice s číslem popisným je třeba (jméno vesnice vyplnit jak do „Ulice“ tak do „Místa“)

Formulář smlouvy - příklad Nezapomínejte na část „Kontrola“, často nebývá vyplněn „Účel a zamýšlená povaha obchodu“ a „Zdroje finančních prostředků“

Formulář smlouvy - příklad Výsledný profil klienta opište z vyplněném investičním dotazníku. V kategorii „Spořicí programy“ vyplníte totéž, co vyšlo klientovi v „Profilu“ NEBO na přání klienta zvolíte „Vlastní strategii spoření“. Zvolíte pouze jednu možnost. Nezapomínejte vyplnit „Způsob placení“, a tedy jakou formou si klient přeje zasílat platby.

Formulář smlouvy - příklad Uzavření smlouvy je třeba stvrdit podpisem.

Plná moc