Evolucin Mercado de Seguros CostarricenseCentroamericano REVISTA MERCADO ASEGURADOR

Evolución Mercado de Seguros Costarricense-Centroamericano REVISTA MERCADO ASEGURADOR Lic. Juan Carlos Díaz Solís Consultor Mayo, 2019 San José, Costa Rica

Legislación aprobada • Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros de Costa Rica, Julio 2008. • Ley 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Junio, 2011 • Reglamentos • Otras Leyes conexas: Ley 7472; Ley 8204 Vive mientras tengas vida

LOGROS 2018 • Primas aumentaron un 3% en 2018. • Hay un total de 7. 612. 054 asegurados • Automóviles continúa liderando el mercado con un 29%, seguido de Vida con un 21% y Salud con un 16%, al cierre del 2018. • SUGESE culminó su Plan Estratégico 2014 -2018, cuyos objetivos principales cumplidos eran: – La puesta en marcha del modelo de Supervisión Basado en Riesgos (SBR) – La modificación del requerimiento de capital de riesgo catastrófico; y – la simplificación y automatización en los procesos de registro de productos, roles, intermediarios físicos, servicio de disciplina del mercado, atención de consultas, entre otros. – Implementar medidas para el ingreso a la OCDE • Nota: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette, en París, Francia. Wikipedia Vive mientras tengas vida

FOTO 2018 • • Primas $1. 277. 2 MILLONES 13 aseguradoras 732 productos Siniestralidad 50% ($645. 1 siniestros pagados) Vive mientras tengas vida

COMPOSICIÓN CARTERA DIC 2018 SEGUROS GENERALES 59% RAMO PARTICIPACIÓN Automóviles 56% Incendio y Líneas Al 20% Otros daños a bienes 8% VIDA 54% Pérdidas Pecuniarias 7% ACCIDENTES Y SALUD 46% Caución 3% Salud 93% Mercancías Transport 2% Accidentes 7% Responsabilidad Civil 2% Aviación 1% Agrícolas y Pecuarios 0. 5% Vehículos Marítimos 0. 5% SEGUROS PERSONALES 41% RAMO PARTICIPACION En 2006, la participación era: Generales 91% Personales 9%

Primas totales CR Diciembre 2008 -2018 (Con seguros obligatorios) Millones de USA$ RAMO∕AÑO TOTALES Obligatorios Personales Generales 2008 % PART 611. 8 100% 204. 5 33% 79. 3 13% 327. 6 54% Vive mientras tengas vida 2018 1. 277. 2 316. 0 394. 7 566. 5 % PART 100% 25% 31% 44%

Primas totales CR Diciembre 2008 -2018 (Sin seguros obligatorios) Millones de USA$ RAMO∕AÑO TOTALES Personales Generales 2008 % PART 407. 3 100% 79. 3 20% 327. 6 80% NOTA: T/C DIC 2008, ₡ 550. 08/$1. 00 T/C DIC 2018 ₡ 604. 39/$1. 00 Vive mientras tengas vida 2018 961. 2 394. 7 566. 5 % PART 100% 41% 59%

Penetración y Densidad CR Diciembre 2006 -2008 -2018 (Incluye seguros obligatorios) Millones de USA$ RAMO∕AÑO PRIMAS PER/CAPITA PRIMAS DIRECTAS/PIB 2006 92. 8 1, 80 Vive mientras tengas vida 2008 137. 4 2. 14 2018 255. 3 2, 23

Q PRODUCTOS enero 2019 • CANTIDAD DE PRODUCTOS 732 • Personales 335 • Generales 397 Vive mientras tengas vida

Participantes en el mercado de seguros Diciembre DIC 2008 - ENE-2019 EMPRESA ASEGURADORAS SOCIEDADES AGENCIAS Cantidad 2008 2019 1 13 64 54 (*) AGENTES DE SEGUROS SOCIEDADES CORREDORAS CORREDORES OPERADORES AUTOEXPEDIBLES 850 - 2. 358 31 657 108 NOTAS: (*) Todas son exclusivas No hay reaseguradoras Vive mientras tengas vida Hay una aseguradora de Proveedores Transfronterizos y 1 intermediario

ESTRUCTURA DE MERCADO DICIEMBRE, 2018 (Voluntarios (sin RT ni SOA) EMPRESA GENERALES PERSONALES INST. NAC. DE SEG –INSPANAMERICAN LIFE 72, 9% 83, 1% ASSA 76, 9% 47, 6% 18. 8% 10, 2% 6, 0% MAPFRE 4, 3% 4, 5% EL ITSMO (ADISA) 1, 5% 10, 5% QUALITAS 4, 0% TRIPLE-S BLUE INC. 2, 4% SAGICOR C. R. 0, 8% 2, 8% DAVIVIENDA SEGUROS C. R. 0. 7% 1, 2% OCEANICA DE SEGUROS 4, 0% SEGUROS LAFISE 1, 6% SEGUROS DEL MAGISTERIO 3, 3% BEST MERIDIAN INSURANCE CO. Vive mientras tengas vida 2, 9%

PAIS ASEGURADORAS RE ASEGURADORAS GUATEMALA 28 - HONDURAS 12 EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA TOTAL 22 5 13 25 PRIMAS DIRECTAS CAUTIVAS 926, 08 438, 7 128 FUENTE: ASSAL Vive mientras tengas vida 586, 18 214, 96 1. 318, 38 1. 466, 33 4. 950. 6 11

EMPRESAS DE SEGUROS PERSONALES CR Vive mientras tengas vida

EMPRESAS DE SEGUROS GENERALES C. R. Vive mientras tengas vida

EMPRESAS DE SEGUROS MIXTAS C. R. Vive mientras tengas vida

Seguros Agropecuarios • El único seguro agrícola que existe, es el Seguro de Cosechas (Ocho versiones), el cual es creado por Ley Especial y el 96% está otorgado para arroz Seguros Ambientales y Ecológicos • Sin desarrollar aún en Costa Rica. Algunos seguros ambientales van de la mano con reformas a las leyes y eso está estancado en el Congreso. Cambio climático. Microseguros • Vital para Costa Rica y Centroamérica. Ya los expedibles demostraron que son una fuente importante de crear cultura de seguros en el país. Falta incursionar en microseguros en un cross-selling con empresas de telecomunicacines, de energía eléctrica, de agua, etc. Vive mientras tengas vida

Caución • En 2015 un escándalo en el que está involucrado un seguro de caución, hizo que las empresas (2) que lo otorgaban, cedieran en sus pretensiones Seguro al Crédito y/o Seguro a la exportación • Sin desarrollar aún en Costa Rica. Las empresas exportadoras requieren este seguro para incursionar a mercados no tradiciones. Seguro de Depósitos • Urgente que ingrese alguna empresa a Costa Rica y ofrezca este seguro. El Sector Cooperativo está ideando un fondo en vista de la inopia de las empresas por ofrecerlo. Vive mientras tengas vida

Fortalezas? Oportunidades? Sistema de Banca para el Desarrollo • De la mano con el impulso a las pymes y al seguro agropecuario. La ley exige que la cartera sea asegurada. Ley de Garantías Mobiliarias • Más amplitud de bienes para dar en garantía. Una gran oportunidad para la caución y fianzas. Servicios y tecnología • Empresas no le entran a este negocio pensando que no son sujetos de aseguramiento: riesgos cibernéticos, responsabilidad civil. Vive mientras tengas vida

Que falta: Superintendencia? Incursionar en canales de comercialización no tradicionales • La Ley permite vender seguros por medios electrónicos y los que tienen que implementarlo, no se atreven. • Internet, Cajeros automáticos, web banking, mailling, etc Mayor rol de corredores • Honestidad profesional. Que no me vendan lo que ellos quieran, sino lo que necesito. • Que dejen de ser tomadores de pedido; que generen necesidades en sus clientes (Caso de médico, seguro del auto Vive mientras tengas vida

NOVEDADES: INGRESO A LA OCDE • San José, 31 de enero de 2018. Tras una revisión técnica de la normativa en los sectores de seguros y de pensiones privadas (régimen complementario y de pensiones voluntarias), el Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), emitió una opinión favorable para el ingreso de Costa Rica a dicha Organización. • • Esta decisión positiva se emitió después de una evaluación de la conformidad de las políticas y prácticas de Costa Rica con respecto a las mejores políticas y prácticas de la OCDE en dicha materia. • En materia de seguros, se constató que, tras la apertura del mercado en 2008, se ha desarrollado una normativa regulatoria y de supervisión sólida. Asimismo, la OCDE emitió una serie de recomendaciones para futuras mejoras relacionadas, entre otras, con la implementación de la supervisión basada en riesgos, promover que más empresas aseguradoras participen en el mercado y la supervisión de grupos financieros. Vive mientras tengas vida

NOVEDADES: SEGUROS SOSTENIBLES • • La Superintendencia General de Seguros (Sugese), firmó junto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI PSI) y la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), una declaración para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Seguros Sostenibles para Costa Rica. Dicho compromiso se dio como un acto de reconocimiento de los principales participantes del mercado de seguros costarricense, entre aseguradoras, intermediarios, canales de distribución, entre otros, acerca de la importancia de abordar los temas ambientales, sociales y de gobernanza, también conocidos como temas de sostenibilidad, en las actividades del mercado de seguros, en pro del desarrollo sostenible. Para el superintendente General de Seguros, Tomás Soley Pérez, “Si no se controlan, los problemas de sostenibilidad representan una seria amenaza para la sostenibilidad de los mercados de seguros y del sistema financiero, así como de las comunidades y economías de todo el mundo”. La declaratoria, consiste en desarrollar una estrategia nacional que aborde aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, en el contexto de las actividades de gestión de riesgos, seguros e inversión del mercado costarricense de seguros. Vive mientras tengas vida

OPORTUNIDADES • La participación del seguro dentro del Producto Interno Bruto de Costa Rica a 2018 alcanzó el 2, 2%: la media en América Latina es de un 3, 1% y la media mundial de un 6. 1%, de modo que Costa Rica está casi un tercio por debajo de la de A. L. • CONCLUSION: La capacidad de crecimiento del mercado de seguros es casi de tres veces lo que se tiene hoy. Vive mientras tengas vida

Conclusión • Se aprecia que el crecimiento del mercado de seguros ha sido superior y más acelerado que la economía en general y que la inflación (por lo que el crecimiento no responde solo a la variación de precios). • En estos últimos 10 años, la industria de seguros ha mostrado un gran dinamismo, con incrementos en cantidad de productos y en ingresos por primas, así como una contribución en la participación laboral por los recursos humanos necesarios para su desarrollo (aseguradoras, agentes, corredores, etc. ) Vive mientras tengas vida

Conclusión • INS pierde mercado, sobre todo en seguros personales • SUGESE inicia proceso de Supervisión basada en Riesgo Vive mientras tengas vida

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