Evaluacin de los Posibles Impactos en Apoyo de

Evaluación de los Posibles Impactos en Apoyo de las Negociaciones entre la Unión Europea y México para la Modernización del Acuerdo Global Ciudad de México, México 27 Febrero 2018

Introducción Objetivos de la Evaluación: Desarrollar el análisis de los impactos económicos, sociales, ambientales, y a los derechos humanos de la modernización del Acuerdo Global entre la UE y México. Este objetivo se realiza complementando la evaluación del acuerdo actual, incorporando • Análisis cuantitativo y cualitativo • Contribuciones de actores claves a través de consultaciones

Estructura de la evaluación 1) Análisis General de los Impactos a la sostenibilidad • Análisis general de las negociaciones entre la UE y México para la modernización del Acuerdo Global. • Análisis Económico • Análisis Social • Anales Ambiental • Análisis de Derechos Humanos • Temas trasversales • • • PYMEs PMA Consumadores • Impacto en las regiones exteriores 2) Análisis detallado de sectores específicos • Evaluación sectorial de la modernización del Acuerdo Global entre la UE y México • Selección de sectores • Evaluación General • Impactos a las PYMEs • Impactos a los PMAs • Impactos a los Consumadores 3) Consultación de Actores Claves 4) Recomendaciones Políticas • Participación activa de actores claves en las negociaciones de la modernización del Acuerdo Global entre la UE y México • Comunicaciones Electrónicas • Consultación Publica • Mesas Redondas • Dialogo con la Sociedad Civil • Taller en la Ciudad de México • Recomendaciones para evitar los efectos negativos de la modernización del Acuerdo Global entre la UE y México • Elementos económicos • Elementos Sociales • Elementos Ambientales • Derechos Humanos • Elementos Sectoriales • Sugerencias de Actores Claves

Análisis Económico: Cuantitativo • Complementando y desarrollando los resultados de la Comisión Europea del modelo EGC (GTAPv 9) para la primera evaluación de los impactos del Acuerdo Global ejecutado en 2015. • El modelo de equilibrio neoclásico asume el vaciamiento perfecto de los mercados, e incluye los siguientes indicadores: • • Cambios en el bienestar de consumidores PIB Flujos comerciales bilaterales Cambios de producción sectoriales Precios de consumo Salarios (para trabajadores calificados y no calificados) Desplazamiento de trabajos Cambios en emisiones de CO 2 (dioxodo de carbono)

Análisis Económico: Cualitativo Algunas dimensiones de analíticas no se pueden cuantificar y requieren otras metodologías. Donde métodos cuantitativos no pueden aplicarse, análisis cualitativo va ser empleado para evaluar la probabilidad del impacto junto al contexto. • Revisión de Literatura: Cada elemento del análisis va incluir una revisión de literatura y un análisis anterior de tratos de comercio similares y posterior de tratos similares entre México y países Europeos para identificar temas claves. • Consultaciones con expertos: Se utilizaran redes de contactos a través académicos y instituciones involucrados en el estudio para dar entrevistas sobre los temas donde análisis cuantitativo no es posible incluyendo barreras a la provisión de servicios, barreras al IED, barreras que no sean tarifas, derechos de propiedad intelectual, y denominaciones de origen que podrían introducir limites al crecimiento de productos específicos.

Análisis Económico Inicial: Comercio de la UE

Análisis Económico Inicial: Comercio UE-Mexico • Importaciones claves a la UE de México: • Productos de minería y combustibles, instrumentos de oficina y telecomunicaciones, instrumentos de transporte y otra maquinaria; • Servicios de transporte • Exportaciones claves de la UE a México: • Machinas, instrumentos de transporte, productos químicos, y productos de minería y combustibles • Servicios de transporte, telecomunicaciones, y servicios de información computacional

Análisis Social Objetivos • Evaluar el impacto de la modernización del Acuerdo Global entre la UE y México; • Analizando distintos mecanismos institucionales para facilitar la cooperación en la protección social y los estándares laborales para promover la difusión de las mejores practicas. Metodología Cuantitativo • Se utilizaran los resultados del modelo EGC para evaluar efectos al empleo y salaries en los sectores distintos; • El coeficiente GINI, desarrollado de los resultados del modelo EGC, se utilizara para analizar los cambios a la desigualdad. Cualitativo • Literatura académica se utilizará para la evaluación: • Investigaciones sobre las relaciones entre la UE y México • Estudios sobre la experiencia de México bajo de NAFTA y otros tratos de comercio • Consultaciones con actores claves en Europa y México

Análisis Social: Indicadores Tipo de Análisis Temas Indicadores Análisis Social • • Trabajo Adecuado Educación Salud Publica Igualdad (genero, discriminación, personas con discapacidades, protección del consumador) • Seguridad • Populación • • • Desplazamiento de trabajo Salarios Gastos públicos Gastos para la salud publica como porcentaje de GDP Desempleo Coeficiente GINI Brecha salarial de genero Nivel de cooperación convenciones de la OIT Igualdad entre géneros Proporción de grupos vulnerables

Análisis Social: Resultados Preliminares La disminución general de la pobreza y el surgimiento de una sociedad de clase media en las últimas dos décadas sugieren progreso en la igualdad de ingresos en México. Sin embargo, las tendencias de desigualdad de ingresos revelan que México logró resultados más limitados que sus vecinos latinoamericanos. Gente Viviendo con Menos que la Línea Internacional de Pobreza ($1. 90) Desigualdad de Salario Comparativo (Índice GINI) Tendencias en Alimentos y Pobreza Patrimonial (1992 -2016) 80. 0 70 70. 0 60 60. 0 50 50. 0 40. 0 2000* 40 30. 0 2004 2009° 30 20. 0 10. 0 2014 20 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 05 20 06 20 08 20 10 20 12 20 14 20 16 0. 0 Food poverty (%) Patrimonial poverty (%) 10 0 MEX BRA PER ARG

Cambios de Producción por Sector (%) -4 -3 -2 Motor vehicles Air transport Construction Sugar, cane & beet Other services Communications Land, other transport Beef Business services Water Other agricultural products Finance Water transport Fisheries Beverages & Tobacco Other meat Electricity Other primary, non-ag Food prod nec Gas manufacture, distribution Vegetables, fruits and nuts Other manufactures Cereals & oilseeds, oils Rice Insurance Energy Metals and metal products Leather products Petrochemicals Textiles Other machinery Electrical machinery Wood and paper products Wearing apparel Chemicals Other transport equipment Milk and dairy products -1 Mexico EU 28 0 1 2

Análisis de Derechos Humanos Objetivos • Evaluar los impactos de la modernización del Acuerdo Global entre la UE y México • Analizando distintos mecanismos institucionales para en facilitar la cooperación para la protección social y estándares laborales y proponer las mejores practicas Metodología • Línea de Base: Descripción de la situación actual de los derechos humanos en México, incluyendo sus dificultades contemporáneas y sus compromisos internacionales para respetar derechos humanos y laborales. • Análisis: selección de derechos específicos, colección de data, y evaluación detallada de los posibles impactos de la modernización del Acuerdo Global entre le UE y México • Recomendaciones Políticas • Conexiones a través temas, especialmente con el análisis social En cada etapa, nuestro análisis consultara los resultados de las consultaciones con actores claves en la UE y México

Analisis de Derechos Humanos: Indicadores Tipo de Análisis Temas Indicadores Análisis de Derechos Humanos • Derecho a un Estándar Adecuado de Vida • Derecho a la Propiedad • Derecho a un juicio justo • Derecho a la libre expresión de opinión • Derecho a la privacidad • Derecho a la vida cultural • Derechos de gente indígena • Derecho al agua • Derecho al estándar mas alto de salud física y mental • Procesos de consultaciones publicas • Inclusión de lenguaje de derechos humanos en tratos de comercio • Transparencia • Registros de respeto a los derechos humanos

Análisis de Derechos Humanos: Resultados Preliminares Al evaluar los posibles impactos en la realización de los derechos humanos, también es importante evaluar la capacidad de México para respetar y cumplir sus compromisos pertinentes. Los puntajes de México en los índices de Respeto por los Derechos Sociales y Económicos están estables, y los más fuertes corresponden al Derecho a la Salud. Calidad de gobierno relacionada con la aplicación de contratos comerciales Respeto a Derechos Sociales y Económicos 2005 – 2015 90 100. 00 SERF Index Value 80 70 60 50 40 30 20 75. 00 50. 00 25. 00 0. 00 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Trading across Borders - DTF Enforcing Contracts -DTF Right to Health Index Right to Work Index Right to Education Index 2005 88. 60 82. 16 84. 03 2010 88. 07 83. 41 79. 85 2011 88. 21 83. 41 79. 92 2012 88. 35 95. 20 86. 94 2013 88. 55 85. 22 88. 56 2014 88. 74 84. 28 89. 02 2015 88. 79 84. 28 89. 02

Análisis de Derechos Humanos: Resultados Preliminares Derecho Humano (DUDH) ¿El comercio y / o un acuerdo comercial afecta directa o indirectamente el disfrute del derecho? Incluido en el lenguaje del trato comercial? Incluido en excepciones de algún trato comercial? — Directo — — — Si Si — — Posible — — Derecho a una ciudadanía — Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y — religión Derecho a código penal no retroactivo — Derecho a la igualdad en acceso a servicios públicos Directo Derechos de grupos vulnerables Derechos de las mujeres — Inclusión de personas con discapacidades Directo Derechos de personas indígenas Derechos de gypsies (Solo en la UE) Trabajadores vulnerables Directo Derechos de inmigrantes — — — Si — Si — — Si Si — — — Derecho a una remuneración justa y favorable Derecho a la privacidad Derecho a la protección de data en línea Derecho a un standard de vida adecuado Derecho a cuidado especial, maternidad e infancia Derecho a la Salud Derecho a la libertad de movimiento Derecho a abandonar el país y regresar Varios compromisos bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) están incluidos en el lenguaje del acuerdo comercial y tienen el potencial de ser impactados directamente Derecho Humano (DUDH) ¿El comercio y / o un acuerdo comercial afecta directa o indirectamente el disfrute del derecho? Derecho a seguridad Derecho a la vida Derecho a la libertad Derecho a la prevención de tortura Derecho a la prevención de arrestos arbitrarios Derecho a la participación política Derecho al debido proceso Derecho a una audiencia pública justa Derecho de ser presumido inocente Derecho al acceso de información Derecho a la protección de propiedad intelectual Derecho a la protección de derechos de propiedad Derecho a la seguridad social Derecho a trabajar Derecho a la educación Derecho a la cultura Incluido en el lenguaje del trato comercial? Incluido en excepciones de algún trato comercial? — — — — — Posible — — — Directo — Directo Si Si Si — — Si — Directo Si — — Indirecto Directo — — Si Si — — — Si

Análisis de Derechos Humanos: Resultados Preliminares Además, varios compromisos de la OIT, como otras cuestiones relevantes, están incluidos en el lenguaje del acuerdo comercial y pueden ser impactados directamente. Derecho Humano CONVENCIONES OIT Normas laborales fundamentales de la OIT Libertad de asociación Derecho a organizarse y negociar colectivamente Prohibición del labor esforzado Prohibición del labor infantil Prohibición a la discriminación entre trabajadores TEMAS FUERA DE DERECHOS HUMANOS Imperio de la ley Corrupción Impacto en pobreza y/o igualdad de ingreso ¿El comercio y / o un Incluido en el acuerdo comercial afecta lenguaje del directa o indirectamente trato el disfrute del derecho? comercial? Incluido en excepciones de algún trato comercial? Directo Directo Si Si Si — — — Si Si — Directo Indirecto Si Si — —

Análisis Ambiental Objetivo El análisis se enfocara en las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) y cambio climático; el gastos de energía; la utilización de la tierra; los usos y gastos de recursos naturales, la producción de basura; ecosistemas y biodiversidad; silvicultura y comercio en productos y servicios ambientales. Metodología Línea de Base • Punto de referencia de la situación actual sobre el desempeño ambiental en México en comparación con la situación actual en la UE. La evaluación utilizara indicadores de calidad ambiental (Índice de Desempeño Ambiental) y una revisa de regulaciones y obligaciones actuales. Análisis Cuantitativo • Basado en los resultados actuales del modelo ECG, el estudio analizara los efectos (impacto, productos, y tecnología) en términos de ambos bienestar y emisiones de GEI • Resultados serán explicados utilizando un Índice Divisia para diferenciar impactos en distintos sectores. Análisis Cualitativo • Análisis de propuestas de lenguaje • Análisis de experiencias bajo el Acuerdo Global y NAFTA • Resultados de la consultación publica

Análisis Ambiental Tipo de Análisis Temas Análisis Ambiental • • • Aire y clima Biodiversidad Uso de tierra Energía, eficiencia de recursos Calidad ambiental Sistema regulatorio Agua, océanos, mares, y costas Basura Transporte Químicos Indicadores • • • Intensidad de energía por sector Uso y eficiencia de recursos Emisiones de CO 2 Intensidad de uso de tierra Emisiones de GHG Nivel de perdida de cobertura forestal Intensidad de la producción de basura Nivel de protección de especies en peligro de extinción Uso de pesticidas y fertilizante en la agricultura Cooperación con Acuerdos Multilaterales del Ambiento en términos de la biodiversidad y ecosistemas

Análisis Ambiental Emisiones Totales de GHG por tipo de gas en México y la UE Tasa Anual de Perdida de Cobertura Forestal a lo Largo de Tiempo Intensidad de CO 2 y cambios de producción esperados en México (2009)

Análisis de Sectores Preliminar: Sectores Seleccionados y su Justificación Sector Justificación Frutas & Vegetales Las frutas y vegetales representan un sector clave en el comercio agrícola entre la UE y México, con un énfasis específico en los plátanos por su alto valor de (incluyendo plátanos) exportación, así como su importancia en las regiones exteriores. De acuerdo con la Comisión, este estudio no realizará un análisis en profundidad del azúcar, reconociendo que las negociaciones no considerarán una oferta ambiciosa de comercio de azúcar. Además, México no es un actor clave en el comercio de azúcar. Otras carnes La UE tiene una posición defensiva con respecto a la carne de vacuno, donde el interés de los mexicanos en el sector no es lo suficientemente alto como para que se convierta en una preocupación en las negociaciones. Mientras tanto, otras carnes, incluidas la carne de cerdo, las aves de corral y el caballo, son productos clave de exportación para la economía mexicana. Bebidas Las bebidas que incluyen café, jugo de naranja y licores representan productos de exportación de alto valor para México, donde están específicamente interesados en la protección de las denominaciones de origen con respecto a los licores. El vino y la cerveza no se incluirán en el análisis ya que su comercio ya está liberalizado. Miel El comercio de miel produce un valor de más de 60 millones de euros anuales, que representa el 6% de todas las exportaciones agrícolas de México. Productos de Energía Los productos energéticos representan un sector importante para los flujos comerciales entre México y los países de la UE Químicos Los impactos en el comercio de productos químicos, incluidos los productos farmacéuticos, se evaluarán en profundidad, ya que los interesados han expresado su preocupación sobre el marco reglamentario del sector y las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. Maquinas Electrónicas y Cuando se toman en conjunto, las industrias electrónicas y motorizadas representan casi el 30% de las exportaciones de manufacturas mexicanas a la UE. Otras Vehículos Motorizados En los próximos años, se espera que México se convierta en un competidor aún más grande dentro de la industria automotriz en una escala global. Partes Metales Las piezas de metal representan un sector importante en los flujos comerciales entre la UE y México, y en particular, representan un sector importante para el empleo de trabajadores sin calificaciones Servicios Empresariales El estudio llevará a cabo una evaluación en profundidad de los impactos del acuerdo en los servicios empresariales, reconociendo que el comercio de servicios entre la UE y México está dominado por los servicios de viajes y transporte, así como las telecomunicaciones. Servicios Financieros Se observó que los flujos comerciales bilaterales aumentaron significativamente desde el acuerdo original.

Análisis Sectorial: Identificación Preliminar de Temas El análisis inicial para la selección de sectores refleja un predominio del sector manufacturero y agrícola en la estructura comercial UEMéxico. Las medidas no arancelarias son más altas en México, especialmente en los productos energéticos. Inicial Identificación Inicial de Temas Sectoriales Bebidas Vehículos Motorizados Servicios de Comercio Tema / Medidas no Arancelarias Arancel Cuota + Impacto México es un importante exportador de bebidas, sector muy sensible Altas tarifas en UE La expansión de las exportaciones de México puede estar limitada por indicaciones geográficas Integración de la cadena de alto valor con las empresas de la UE. Alta participación de las PYME en la producción de piezas de automóviles La UE presenta niveles de protección más bajos. Alta proporción de PYME y Limitaciones bajo Posibles impactos UE Moda 4 positivos para bancos de la UE Equivalente Ad valorem (EAV, %) para las Medidas no Arancelarias en Sectores Seleccionados EU México Energía 0 100. 3 Químicos 31. 8 72. 0 Maquinas electrónicas 30. 9 24. 7 Vehículos Motorizados 29. 3 55. 1 Otras Maquinas 6. 5 19. 5 Seguro 6. 6 17. 0 Comercio 17. 7 16. 0

Análisis Sectorial: Agricultura Comercio Agrícola de la UE a México of EU-México (2011 -16) Las bebidas constituyen el producto más importante comercializado entre la UE y México, pero varias medidas no-tarifarias existen incluyendo procedimientos engorrosos, altos costos de cumplimiento, y medidas arbitrarias 01 LIVE ANIMALS 02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 04 DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURA. . . 05 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT. . . 06 LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, . . . 07 EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN. . . 08 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRU. . . 09 COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES 10 CEREALS 11 PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; . . . 12 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; . . . 13 LAC; GUMS, RESINS AND OTHER. . . % de Empleo en el Sector Agrícola 15 10 5 0 2010201120122013201420152016 EU Mexico Porcentaje de comercio agrícola en la UE y México (2000 -2016) 7(in %) 14 VEGETABLE PLAITING MATERIALS; . . . 15 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS. . . 16 PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR O. . . 6 17 SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 5 18 COCOA AND COCOA PREPARATIONS 19 PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, . . . 4 20 PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, . . . 3 21 MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS 2 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 1 23 RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD. . . 0 24 TOBACCO AND MANUFACTURED. . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OTHER AGRICULTURAL PRODUCTS 0 Export 5 Import 10 15 20 25 30 35 EU imports from Mexico EU exports to Mexico exports to EU Mexico imports from EU

Análisis Sectorial: Fabricación Mientras que el petróleo crudo constituye la exportación más grande de México a la UE (32% de las exportaciones de mercancías) algunas otras exportaciones también son importantes, incluyendo otros equipos mecánicos (17%), electrónicos (14%), vehículos automotores (15%) y químicos , caucho y plásticos (8%). Las exportaciones de la UE a México consisten por mayor parte de equipo de maquinaria (31% de las exportaciones de la UE y México) junto con productos químicos, caucho y plásticos, vehículos de motor, productos derivados del petróleo, productos de metal, y otros equipos de transporte. Top 3 Exportaciones Mexico EU 30 20 10 0 Fuels & Mining Transport Products Equipement Other Machinery % of Trade % de Empleo en el Sector Industrial Top 3 Exportaciones EU Mexico 30 30 20 10 0 2011 2012 2013 EU Mexico 2014 2015 2016 Other Transport Chemicals Machinery Equipement % of Trade

Cambios de Producción por Sector (%) -4 -3 -2 Motor vehicles Air transport Construction Sugar, cane & beet Other services Communications Land, other transport Beef Business services Water Other agricultural products Finance Water transport Fisheries Beverages & Tobacco Other meat Electricity Other primary, non-ag Food prod nec Gas manufacture, distribution Vegetables, fruits and nuts Other manufactures Cereals & oilseeds, oils Rice Insurance Energy Metals and metal products Leather products Petrochemicals Textiles Other machinery Electrical machinery Wood and paper products Wearing apparel Chemicals Other transport equipment Milk and dairy products -1 Mexico EU 28 0 1 2

Análisis Sectorial: Servicios El comercio de servicios entre la UE y México es mucho más pequeño en volumen en comparación. Las importaciones de la UE en servicios de México consisten principalmente de servicios de viaje y servicios de transporte, mientras que las exportaciones de la UE de servicios a México están dominadas por servicios de transporte junto con telecomunicaciones, informática e información. % de Empleo en el Sector de Servicios 76 66 56 2010 2011 2012 EU EU Mexico Comercio de Servicios (€ bn) 10 5 0 2013 2014 EU imports EU exports 2015 Balance 2013 Mexico 2014 2015 Source: Worldbank Data Top Servicios en el Comercio EU – México UE Importaciones de UE Exportaciones a México Servicios de viaje Servicios de transporte Telecomunicaciones, sistemas de información computacional

Proceso de Consultación Publica Comunicaciones Publicas Encuestas Publicas Sensibilizar y felicitar participación del publica a través Empezando en Marzo, la consultación se abre por 12 semanas con el objetivo de: 1. Sitio de Web 2. Correo Electrónico 3. Cuenta de Twitter 4. 1. 2. Pagina de Facebook 3. Generar ideas a través la participación de actores en las dos regiones Identificar grupos impactadas por el Acuerdo Global Validar resultados a través contribuciones externas Mesas Redondas 1. Cuatro mesas redondas se organizaron en Bruselas 2. Entrevistas 3. Reuniones en persona Diálogo con la Sociedad Civil Taller en la Ciudad de México Actores se invitan a contribuir durante la etapa de implementación a través 1. Un día entero se organiza en la Ciudad de México 2. 50 - 70 Participantes de México 3. Presentaciones del Equipo de LSE Consultan, de la UE y de IDEA Fundación 4. Eventos Paralelos sobre temas en sectores específicos 1. 2. 3. Mese 3 DSC Presentación para la preparación del primer reportaje Mese 6 DSC Presentación para la Preparación del segundo reportaje Mese 13 DSC Presentación para la Preparación del reportaje final

Próximos Reportaje sobre este taller Segundo Reportaje Final • Resúmenes completos de los procedimientos El borrador se entregara después de 5 meses, y el final después de 6. Ellos contendrán El borrador se entregara después de 10 meses, y el final después de 13. Ellos contendrán • Opiniones expresadas • Resultados preliminares de consulta de partes interesadas • Resultados de consulta de partes interesadas • Informe sobre mesas redondas y reuniones bilaterales • Resultados preliminares del análisis general • Análisis general • Lista de asistentes • Resultados preliminares análisis sectorial • Actividades realizadas • Análisis sectorial • Recomendaciones políticas y mecanismos acompañantes

Gracias! Sitio de Web: www. siaeumexico. com Twitter: @SIA_EUMexico Facebook: SIA EU-Mexico Email: lsee. sia-mexico 2018@lse. ac. uk Contacto en LSE Consulting: Daniela Baeza Breinbauer: d. f. baeza-breinbauer@lse. ac. uk Jean-Baptiste Velut: jean-baptiste. velut@sorbonne-nouvelle. fr