Europe North America South America Asia Cuaderno de

Europe North America South America Asia Cuaderno de Venta Proyecto XXXX Febrero 2020

Nota Previa La información contenida en este memorando ha sido facilitada por los accionistas de la Sociedad #COMPANY_NAME# (en adelante “La Compañía”). Esta documentación se ha generado únicamente a efectos informativos para un número limitado de personas o empresas que han manifestado interés en estudiar la inversión parcial en el negocio que desarrolla La Compañía. Ninguna de la información contenida en este memorando o sobre la que este memorando se basa ha sido verificada por ONEto. ONE Corporate Finance no asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud o veracidad de los datos facilitados, expresa o implícitamente, en este memorando o sobre los que este memorando está basado. La información contenida en este memorando es confidencial y propiedad de la Compañía. Le es a usted facilitada estrictamente sobre la base de que asume un respeto a su confidencialidad y a su compromiso de mantener en absoluta confidencialidad la información contenida en este y cuantos documentos adjuntos le acompañen. Este memorando no pretende establecer las bases de una decisión de inversión y no debe ser considerado como una recomendación por ONEto. ONE Corporate Finance, La Compañía o sus accionistas. Cualquier persona que reciba este memorando debe realizar su propia evaluación del negocio después de realizar aquellas estimaciones que considere necesarias con el fin de determinar su interés en La Compañía. ONEto. ONE Corporate Finance actúa como Asesor Financiero de La Compañía y no contempla a ninguna otra persona o compañía como su cliente en relación con esta transacción. Contactos principales: Para cualquier duda en referencia a la potencial toma de una participación en La Compañía, debe dirigirse a uno de los representantes de ONEto. ONE Corporate Finance indicados a continuación: STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 2

1. Resumen Ejecutivo 2. Flash Sectorial 3. Descripción del Negocio 4. Evolución histórica de los Datos Económico-Financieros 5. Operación Propuesta 3

El Cuaderno de Venta ü El objetivo del presente documento es aportar a potenciales candidatos, una documentación descriptiva y analítica, tanto del sector como de UP TO YOU SPORTS MKTG, S. L. Esta información se estima suficiente para que puedan analizar, evaluar y tomar una primera decisión sobre la transacción propuesta. ü El documento desarrollará diversos contenidos, a los cuales corresponderán las siguientes secciones: Sección 1 Un resumen ejecutivo que contiene los aspectos más relevantes y las claves principales del negocio. Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5 Una descripción del comportamiento reciente del sector, detallando la evolución reciente de las tendencias que se aprecian en el mercado. Una presentación de La Compañía, realizando una pequeña descripción del negocio para cada una de las divisiones. Una presentación de los datos económicos – financieros históricos de La Compañía, aportando Balance y Cuenta de Resultados. Una presentación tanto de la operación como de las estructuras propuestas de transacción. STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 4

Descripción del Negocio STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 5

Principales Magnitudes Financieras Millones de euros CAGR (15 - 18) – 5, 4% STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 6

Análisis DAFO - Debilidades • Tamaño + Oportunidades + Fortalezas • Empresa - Amenazas • Posibilidad STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 7

1. Resumen Ejecutivo 2. Flash Sectorial 3. Descripción del Negocio 4. Evolución histórica de los Datos Económico-Financieros 5. Operación Propuesta 8

Industria Fuente: INE STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 9

1. Resumen Ejecutivo 2. Flash Sectorial 3. Descripción del Negocio 4. Evolución histórica de los Datos Económico-Financieros 5. Operación Propuesta 1

Distribución Societaria STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 11

1. Resumen Ejecutivo 2. Flash Sectorial 3. Descripción del Negocio 4. Evolución histórica de los Datos Económico-Financieros 5. Operación Propuesta 1

Cuentas de Resultados STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 13

Balance de Situación - Activo STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 14

Balance de Situación - Pasivo STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 15

Estado de Flujos de Efectivo STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 16

1. Resumen Ejecutivo 2. Flash Sectorial 3. Descripción del Negocio 4. Evolución histórica de los Datos Económico-Financieros 5. Operación Propuesta 1

Estructura de la Operación o Búsqueda de un inversor que adquiera el 100% de la sociedad y tenga un alto nivel de interés en el negocio del. o Las condiciones de la entrada del socio se definirán en función de los intereses de las partes. venta XXXXX Comprador SA Venta del capital de la compañía STRICTLY CONFIDENTIAL www. onetoonecf. com 18

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