Etude sur les comportements dachats des mnages sur

Etude sur les comportements d’achats des ménages sur l’Aveyron Principaux résultats – 29 Avril 2010 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

Contexte et objectifs de l’intervention 1 - Contexte : § Réaliser une enquête auprès d’un échantillon de ménages pour : Recueillir les lieux de consommation pour une liste de 39 produits de consommation courante (flux) § § Recueillir des éléments d’opinion 2 - Objectif : § Valorisation des dépenses de consommation des ménages § Identification des flux de consommation § Valorisation de l’activité marchande du département § Réalisation d’analyses en évolution 2 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

PREMIERE PARTIE : Éléments méthodologiques 3 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

1. Périmètre d’étude Nombre secteurs Ariège Aveyron Millau Aveyron Rodez 14 12 30 (+ 1 limitrophe) Gers Haute Garonne Hautes Pyrénées Tarn Albi 26 81 21 (+ 1 limitrophe) 19 Tarn Castres Tarn et Garonne 19 20 (+ 2 limitrophes) MIDI PYRENEES 242 + 4 (limitrophes) 4 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

2. Périmètre d’étude : Zoom sur l’Aveyron La circonscription de Millau Sud Aveyron a été découpée en 12 secteurs 5 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

3. Echantillonnage, produits et mode de recueil de l’information 1 - Échantillonnage : § § 1 260 ménages de l’Aveyron ont été interrogés sur le lieu de leur dernier acte d’achat (dont 360 sur la circonscription de Millau Sud Aveyron ) Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des bassins de vie (taille du ménage, âge du chef de famille, CSP du référent) 2 - Produits : § Panel de 39 produits de consommation courante (8 alimentaires, 30 non alimentaires et 1 activité de service produits pharmaceutiques) 3 - Mode de recueil de l’information auprès des ménages : § Enquête téléphonique réalisée entre février et mai 2009 § Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque produit enquêté (35 958 actes d’achat soit 73% du potentiel) 6 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

DEUXIEME PARTIE : Analyse de la consommation et des comportements d’achat des ménages de l’Aveyron 7 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

1. Évolution du nombre de ménages entre 1999 et 2009 Nombre de ménages 1999 Nombre de Evolution 1999 ménages 2010 - 2010 Ariège 62 008 71 557 + 15% Aveyron 110 027 124 907 + 14% Haute Garonne 446 917 564 847 + 26% Gers 71435 81 916 + 15 % Hautes Pyrénées 93 247 104 092 + 12% Tarn 140 197 164 084 + 17% Tarn et Garonne 82 023 81 278 + 22% 1 005 845 1 211 796 + 20% REGION 8 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

2. Indices locaux de disparité de la consommation Source : ACFCI - IDC 2010 Indice de Disparité de la Consommation total de l’Aveyron : 97 Indice de Disparité de la Consommation total de la région : 99 Indice de Disparité de la Consommation base France : 100 9 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

3. Marché annuel de consommation* par département 1 537 M€ 857 M€ 1 266 M€ Dépense commercialisable totale 2009 : 15 274 M€ 2 074 M€ 7 251 M€ 1 285 M€ 1 004 M€ * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 10 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

4. Marché annuel de consommation* 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron Dépense commercialisable totale 2009 : 1 537 M€ dont 53. 5% sur le marché non alimentaire 99 M€ 114 M€ 712 M€ 390 M€ Famille de produits 222 M€ DC France Alimentaire 46 % Équipement de la personne 15 % Équipement de la maison 24 % Hygiène produits de beauté 7% Culture Loisirs 8% * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 11 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

5. Evolution du marché annuel de consommation* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 12 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

6. Marché annuel de consommation* 2009 par forme de distribution sur l’Aveyron Forme de vente Aveyron Midi Pyrénées France 1 537 M€ 15 274 M€ - Commerce de moins de 300 m² 28% 23% 24. 5% Grandes Surfaces 64% 70% 68% Hypermarchés 20. 5% 24% 26% Supermarchés 19% 17% Hard-discounts 4% 6% 19. 5% 21% 1% 2% Commerce non sédentaire 3. 5% 3% 3. 5% Vente à Distance 3. 5% 3% 1% 100% Dépense Commercialisable Gdes surfaces spécial. Autres grandes surfaces Autres forme de vente 21% 18% * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 13 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

7. Évolution du marché annuel de consommation par forme de distribution sur l’Aveyron entre 2005 et 2009 Evolution de l’évasion en points Commerce de moins de 300 m² -2 Grandes Surfaces 4 Commerce non sédentaire 0 Vente à Distance -1 Autres forme de vente -1 14 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

8. Estimation de l’évasion 2009 par famille de produits Dépense commercialisable totale : 1 537 M€ Évasion totale : 9%, soit 144 M€ - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 - 15

7. Evolution de l’évasion entre 2005 et 2009 par famille de produits Evolution de l’évasion en points Alimentaire Non Alimentaire -1 0 Équipement de la personne -2 Équipement de la maison +2 Culture Loisirs -2 Hygiène produits de beauté -2 TOTAL -1 16 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

8. Principales destinations d’évasion non alimentaire en 2009 Évasion non alimentaire : 118 M€ 17 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

TROISIEME PARTIE : Analyse de la consommation et des comportements d’achat des ménages sur la circonscription de Millau Sud Aveyron 18 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

1. Évolution du nombre de ménages entre 1999 et 2009 Nombre de ménages 2009 : 32 203 Évolution du nombre de ménages sur la zone d’enquête : +13 % entre 1999 et 2009 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 - 19

2. Indices locaux de disparité de la consommation IDC moyen alimentaire : 96 IDC moyen alimentaire Aveyron : 97 IDC moyen non alimentaire : 94 IDC moyen non alimentaire Aveyron : 96 Source : ACFCI - IDC 2010 20 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

3. Marché annuel de consommation* 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron Dépense commercialisable totale 2009 : 389 M€ dont 53% sur le marché non alimentaire 25 M€ 29 M€ 181 M€ 98 M€ Famille de produits 56 M€ DC Aveyron Alimentaire 46. 5 % Équipement de la personne 14. 5 % Équipement de la maison 25. 5 % Hygiène produits de beauté 7. 5 % Culture Loisirs 6% * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 21 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

4. Evolution du marché annuel de consommation* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 22 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

5. Estimation de l’évasion 2009 par famille de produits Dépense commercialisable totale : 389 M€ Évasion totale : 19%, soit 75 M€ - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 - 23

6. Evolution de l’évasion entre 2005 et 2009 par famille de produits Evolution de l’évasion en points Alimentaire Non Alimentaire 0 -1 Équipement de la personne 0 Équipement de la maison 0 Culture Loisirs -2 Hygiène produits de beauté -4 TOTAL -1 24 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

7. Principales destinations d’évasion non alimentaire en 2009 Évasion non alimentaire : 54 M€ 25 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

QUATRIEME PARTIE : Analyse de l’activité commerciale sur l’Aveyron 26 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

1. Estimation du chiffre d’affaires 2009 par Département 1 097 M€ 1 160 M € 983 M€ 325 M€ 852 M€ 957 M€ 7 117 M€ 1 129 M€ 759 M€ 27 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

2. Répartition du chiffre d’affaires de l’Aveyron par famille de produits* 94 M€ 97 M€ 350 M€ 699 M€ 182 M€ Chiffre d’affaire total 2009 : 1 422 M€, dont 51 % généré par le marché non alimentaire * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 28 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

3. Evolution du chiffre d’affaires* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 29 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

CINQUIEME PARTIE : Analyse de l’activité commerciale sur la circonscription de Millau Sud Aveyron 30 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

1. Répartition du chiffre d’affaires* 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron Chiffre d’affaires total 2009 : 325 M€ dont 49 % généré par le marché non alimentaire 23 M€ 21 M€ 165 M€ 76 M€ Famille de produits 40 M€ CA Aveyron Alimentaire 49 % Équipement de la personne 13 % Équipement de la maison Hygiène produits de beauté Culture Loisirs 24. 5 % 7% 6. 5 % * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 31 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

2. Evolution du chiffre d’affaires* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 32 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

3. Chiffre d’affaires 2009 par pôle 33 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

4. Zoom sur le Pôle de Millau : Chiffre d’affaires* 16 M€ 14 M€ 99 M€ 53 M€ 32 M€ Chiffre d’affaires total 2009 : 214 M€ dont 54% généré par le marché non alimentaire Évolution 2005 -2009 : + 9 % * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 34 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

5. Zoom sur le Pôle de Millau : Zone de chalandise Alimentaire Population 2006 : 42 646 habitants Non alimentaire Population 2006 : 67 037 habitants 35 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

6. Zoom sur le Pôle de Millau : Evasion Dépense commercialisable totale : 308 M€ Évasion totale : 20%, soit 61 M€ Évolution évasion entre 2005 et 2009 : + 2 points - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 - 36

7. Zoom sur le Pôle de Millau : Principales destinations d’évasion non alimentaire En M€ Évasion non alimentaire : 49 M€ 37 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

8. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Chiffre d’affaires* 5 M€ 4 M€ 37 M€ 16 M€ 7 M€ Chiffre d’affaires total 2009 : 69 M€ dont 46% généré par le marché non alimentaire Évolution 2005 -2009 : 15% * Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie) 38 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

9. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Zone de chalandise Population 2006 : 28 349 habitants 39 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

10. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Evasion Dépense commercialisable totale : 153 M€ Évasion totale : 46%, soit 70 M€ Évolution évasion entre 2005 et 2010 : + 2 points - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 - 40

11. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Principales destinations d’évasion non alimentaire En M€ Évasion non alimentaire : 45 M€ 41 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

QUATRIEME PARTIE : Opinions de ménages sur les principaux pôles commerciaux 42 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

1. Questionnaire Opinion § Questionnement : Opinion des consommateurs sur les principaux pôles commerciaux (définis en fonction du lieu d’habitation du ménage, les ménages sont interrogés sur plusieurs pôles) Je vais maintenant vous citer un certain nombre de critères pour le pôle XXX, pouvez-vous donner une note de 1 à 10 (1 étant la moins bonne note et 10 étant la meilleure) ? S’agissant de l’environnement urbain Le cadre urbain convivial (ambiance) L’accessibilité La circulation Le stationnement La propreté S’agissant de l’offre commerciale Les animations Les prix Le choix La présence de grandes enseignes L’esthétique des boutiques L’accueil des commerçants (conseil et services) La qualité des produit Les heures d’ouverture 43 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -

2. Zoom : Opinion sur le centre ville de Millau Niveau de satisfaction globale Critères de satisfaction Cadre urbain convivial Heures d'ouverture Qualité des produits Accessibilité 9 Circulation 7 5 Accueil des commerçants Stationnement 3 Esthétique des boutiques Propreté Présence de grandes enseignes Animations Choix Pôle X Pôle de même nature Prix Min Max - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 - 44

3. Zoom : Opinion sur le centre ville de Saint Affrique Niveau de satisfaction globale Critères de satisfaction Cadre urbain convivial Heures d'ouverture Qualité des produits Accessibilité 9 Circulation 7 5 Accueil des commerçants Stationnement 3 Esthétique des boutiques Propreté Présence de grandes enseignes Animations Choix Pôle X Pôle de même nature Prix Min Max - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 - 45

Etude sur les comportements d’achats des ménages sur l’Aveyron Principaux résultats – 29 Avril 2010 - CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -