Etude concurrentielle Pay As You Drive 19112009 1

Etude concurrentielle : « Pay As You Drive » 19/11/2009 1

Le marché Français du « Pay as you drive » • Succès limité sur le territoire Français • Six assureurs sont en lice : ü MMA ü MAAF ü SOLLY AZAR ü AMAGUIZ ü ALLIANZ ü AXA 19/11/2009 2

Solly Azar (partenariat avec Generali) Offre « Easy Drive » : prime ajustée à la conduite de l’utilisateur 1ère sur le marché français d’assurance depuis 2008 Cible principale : jeunes conducteurs âgés de 18 à 25 ans Offre initiale limitée à 1000 km/mois , rabais jusqu’à 40% de prime Boîtier M 2 M (Cobra) dans le véhicule collection d’une série de données Prix de la meilleure application de communication Machine to Machine (M 2 M) (réf. : 01 Informatique Ed. 10/09) 19/03/2008 3

MAAF 2ème arrivant sur le marché avec l’accord du CNIL Phase 1 cible : 3000 personnes Offre ouverte au grand public Boîtier Steria, coûts d’installation entre 50 et 100€ Critères : temps total de conduite, jour/nuit, week- end/semaine, route - départementale, nationale, autoroute… Baisse de prime entre 8% et 12% (max. ) promis 19/03/2008 4

MMA MMAbox Suivi trimestriel Baisse de 15% si engagements respectés Prise en Charge taxi: 40€ Restrictions sur utilisation du véhicule 19/11/2009 5

Allianz Installation d’un « mouchard » Suivi trimestriel Baisse de 30% si engagements respectés Report des kilomètres: limite 5000 km « Couvre feu » après 00 h 00 19/11/2009 6

Amaguiz de Groupama (1/2) Ø L’offre Prix au km (à partir de 0, 01€) + cotisation (9, 90€/mois) soit -35% d’économie en moyenne +options (prix au km) Ø Contrainte pour l’assuré Besoin d’être conducteur depuis plus de 3 ans Nécessité d’avoir un bonus supérieur à 0, 5 Etre responsable d’aucun accident depuis plus d’ 1 an Aucune résiliation de contrat durant les 5 dernières années Aucune suspension, retrait, résiliation de permis durant les 5 dernières années

Amaguiz de Groupama (2/2) Ø Avantages Un boitier est installé gratuitement pour calculer la distance parcourue Offre adaptée en fonction du profil de l’assuré (possibilité d’ajouter des options) L’assuré ne paye rien de plus si le véhicule parcourt plus de 13 000 km Ø Amaguiz ne prend aucun risque : s’adresse aux bons conducteurs (bonus>0, 50), qui ont de l’expérience (>3 ans), qui roulent peu (<10 000 km/an), donc qui ont peu de chance de provoquer un accident.

Axa Forfait 8 000 km Service taxi 3 niveaux de garantie Jusqu’à -30% Jusqu’à -50% pour les véhicules propres (GPL, GNV) 15% de réduction sur le contrôle technique chez Autosur Nombreux partenaires 19/03/2008 9

Bilan PAYD Avantages inconvenients Clientèle cible Solly Azar -Jusqu’à 40% d’économie - « Easy Drive » Limité à 1000 km/mois 18 -25 ans MAAF -8%-12% d’économie -Coût du boitier -taxi -Restriction sur -baisse 15% si engagement utilisation véhicule respecté Grand public Allianz -Baisse 30% si engagement respecté -Report km « couvre feu » 18 -25 ans? Amaguiz -jusqu’à 40% d’économie -options « à la carte » -pas de supplément au dessus de 12 000 km -bonus>0, 50 Bon -permis depuis + de 3 ans conducteur -pas d’accident depuis + occasionnel d’ 1 an AXA 19/03/2008 10

Bilan PAYD Ø Axa: 600 000 contrats « Forfait 8000 km » Ø Concurrents: tests peu probants Ø Offre à développer sur le marché des jeunes et le marché Français en général 19/11/2009 11

Clientèle oubliée Mauvais conducteurs Jeunes conducteurs peu expérimentés Possibilité de palier ce problème via Web 2. 0 (cf article Celent) Par ex: un conducteur « à risque » doit avoir 5 personnes « fiables » dans son réseau => peu aider à la fidélisation des clients (ex: en incitant les enfants à souscrire à la même assurance que les parents) 19/03/2008 12

Assurances : Sports Extrêmes 19/11/2009 13

Mesure du risque Lieu permet de mesurer le risque prend le sportif Selon le niveau de risque: Bonus/Malus Forfaits selon le niveau des sportifs et l’utilisation de leur matériel Equipement du sportif : boîtier Gps/Gprs, puce, téléphone mobile

Différentes catégories de Sports Vol / Chute libre: Ø Deltaplane, parapente, parachute ascensionnel. Glisse : Ø Ski, Snowboard, Kitesurf, Airboard. Auto / Moto : Ø Moto-cross , courses automobiles (4 L trophée, Paris Dakar) Montagne : Ø Escalade, VTT , Randos de cimes. Sports d'eau: Ø Plongée sous marine, jet ski

Limites Adaptabilité de l’équipement selon le sport Zone de couverture dans les zones fréquentées Possibilité de se déplacer avec son mobile (NCS)

Assurances : « Pay As You Fly » 19/11/2009 17

Assurances mobilité ( « FLY » ) Assurance mobilité à l’internationale (UE) « Travel & Health Insurance » : tarif préférentiel dans l’espace Schengen; prime variant selon le(s) pays visité(s) Services « location based » => zone industrielle, tarif applicable selon le profil d’utilisateur, d’entreprise (business class) Assurance maritime, transport et logistique Assurance aviation : de loisirs, d’affaires, entreprises aéronautiques 19/03/2008 18

AMTI (filiale de Dero Solutions) Prime d’assurance selon l'utilisation réelle des aéronefs Offre PAYF : souscription initiale de 12 mois Honoraires surplus : seuil des 66 HDV/an coût de l’heure: 1% de la prime de référence Utilisation des appareils de particuliers: moyenne basse : 67 h/an moyenne haute: 95 h/an 19/03/2008 19

La technologie NFC Une opportunité à exploiter

Qu’est ce que le NFC ? NFC = Near Field Communication Permet à différentes puces de communiquer entre elles (distance entre les puces < 10 cm)

Mise en œuvre actuelle

Mobiles et NFC Intégration du NFC dans les mobiles => services disponibles là où on en a besoin

Applications futures (1/2) Transports Services publics Milieu scolaire … => place encore plus importante du téléphone NFC Le téléphone portable pourrait devenir un passe indispensable dans la vie de tous les jours Nécessité d’améliorer l’assurance de portables

Applications futures (2/2) 3 modes de fonctionnement Mode émulation de carte Mode lecteur Mode peer to peer

L’assurance dans tout ça…(1/3) Technologie exploitable pour les offres d’assurance mobile Assurance kitesurf : borne NFC sur les zones « sans risque pour la pratique du kitesurf » La borne délivre provisoirement, en échange du téléphone, un bracelet étanche GPS

L’assurance dans tout ça …(2/3) NFC sera exploitée par les services publiques dans les domaines de la santé, d’aide à la personne, assistance aux handicapés Possibilité de développer un nouveau pack « santé mobile » garantissant l’intervention d’une personne en cas de nécessité quelque soit l’heure où l’endroit => piste à explorer

L’assurance dans tout ça …(3/3) Transfert d’assurance auto/moto lors de l’achat d’un véhicule de particulier à particulier Une puce intégrée dans le véhicule lira les cartes NFC et transférera les données via le réseau mobile En cas d’accident, la feuille de constat pourra se faire via le mobile et transmis directement à l’assurance (gain de temps, meilleure réactivité)

Glossaire PAYD : « Pay As You Drive » MAAF : Mutuelle d’Assurances des Artisans de France CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés PAYF : « Pay As You Fly » AMTI : Assurances Maritimes et Terrestres International S. A. 19/03/2008 29