EQUIFAX VISIN EN AMRICA LATINA CREANDO VALOR POR

EQUIFAX VISIÓN EN AMÉRICA LATINA: CREANDO VALOR POR MEDIO DE DATOS Y PLATAFORMAS Esteban Zamora, MBA. Data and Analytics Manager, Equifax CAM Confidential and Proprietary

Equifax en el Mundo Equifax es el proveedor líder de soluciones de información, basadas en conocimiento e innovación, que contribuyen a la toma de decisiones de negocio con menor riesgo +119 años de historia 24 países US$3. 4 billones en ventas +91 millones de empresas +820 millones de consumidores Empoderamos conocimientos el futuro financiero de individuos y organizaciones en todo el mundo 2 Confidential and Proprietary

LA REALIDAD DE AMÉRICA LATINA 3 Confidential and Proprietary

¿Qué dice nuestros datos y de los organismos multilaterales? Total de la población de América Latina 61% 39% Sin bancarizar / Sub bancarizada Bancarizada ¿Quien en realidad solicita crédito en instituciones financieras y minoristas? 21% 79% Sin bancarizar / Sub bancarizada Bancarizada 4 Confidential and Proprietary

¿Por qué la población no está aplicando por crédito? El 61% de los consumidores no está bancarizados por diferentes razones § Desconfianza de los bancos y hacia los bancos § Economía rural / Cobertura § Requisitos de garantías § Riesgo de rechazo automático § Falta de información para tener una aprobación sustentada 5 Confidential and Proprietary

Una mirada al grupo de solicitantes Los niveles socioeconómicos más altos son bancarizados y altamente penetrados Estas clases están creciendo en poder adquisitivo ABC 1 7. 2% C 2 15. 4% Potenciales nuevos aplicantes vendrá de aqui C 3 22. 4% El crecimiento para FI / Retail vendrá de la porción media de la pirámide D 34. 8% E 20. 2% 6 Confidential and Proprietary

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EQUIFAX PARA AYUDAR? 7 Confidential and Proprietary

Una rápida revisión de las forma de aprobar Esquema tradicional Tráigame los papeles Solución reactiva Le avisamos en un par de días Sin consideración del tiempo Los analistas revisarán todo Proceso manual, sujeto a errores Esquema moderno Tenemos alguna de su info * Perfilamiento: solución proactiva Espere un momento Decisión en tiempo real (minutos) Estamos evaluándolo ya Automatización y alimentando CRM * En cumplimiento de la Ley #8968 8 Confidential and Proprietary

Enfoque Estratégico de Equifax: Ayudar a servir a la población bancarizada y no bancarizada por medio de datos, analíticos y plataformas La realidad -Bancarizados -No bancarizados -Sub bancarizados -Dinero bajo el colchón Datos Diferenciados y Alternativos 70% de la población con poca o ninguna data Sin información no se puede penetrar nuevos o deseables segmentos Analíticos de Alto Poder + Necesidad de adquirir data alternativa y generar entregable novedosos Más Rápida Producción Entrega Más Sencilla + Plataformas Tecnológicas 9 Confidential and Proprietary

¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO? 10 Confidential and Proprietary

Datos Diferenciados El corazón de nuestro negocio son los datos. Pero en mercados con disponibilidad limitada, seguimos buscando nuevas fuentes de datos, y combinamos y analizamos esas fuentes de datos de nuevas maneras para generar ideas únicas, mejorar la previsibilidad y, en última instancia, crear valor para nuestros clientes. 11 Confidential and Proprietary

EJ 1. Explotación de Datos: Costa Rica § CR (2015): mercado con algunos score a la medida, con aceptable capacidad de predicción. § Necesidad (2016): un score nacional, que pudiera emplearse en diferentes industrias, ajustando los puntos de corte. § La solución (2017): Score Equifax First Credit® con un KS cercano al 45%, modelado con casi 100. 000 de registros demográficos, crediticios, patrimoniales, entre otros. § Hoy (2018): Consultado más de 500. 000 veces desde su lanzamiento, es empleado en banca, microfinanzas y retailers entre otros. Incorporado en los procesos de originación y evaluación de al menos 75 empresas en CR. 12 Confidential and Proprietary

EJ 2. Data Diferenciada: Argentina Datos de Telecomunicaciones 2 M de Registros Datos del Hogar Score EFX Retail Transactional Data Con los datos de las telco, el KS incrementó de un 36% a un 52% Datos de Buró Esto significa que Digital Data nuestros clientes pueden aprobar mas!! En la actualidad se está incorporando datos de minoristas, de redes sociales y geolocalización Geo Data 13 Confidential and Proprietary

EJ 3. Analíticos con Datos del Hogar: Chile Un gran minorista multinacional utilizó los Datos del Hogar que tenía Equifax, para aumentar su penetración de tarjetas de crédito en un 20% en los segmentos no bancarizados y sub bancarizados. Esta fue la propuesta: Comerciales 1 Objetivos 2 INVESTMENT del Minorista § Incrementar la penetración de los segmentos no bancarizados y sub bancarizados en su mercado meta. ¿Qué Requirieron? 3 § Evaluar aplicaciones de tarjetas de crédito de individuos en segmentos de la población que tradicionalmente han sido dejados fuera por falta de información. Solución Presentada por Equifax Usar Datos del Hogar (no solo la información individual del aplicante al crédito), para evaluar las solicitudes. 4 RESULTADOS § KS mejoró del 55% al 65% § Se incrementó la penetración de tarjeta en un 20% § Aumento en la cantidad de evaluaciones de un 30 -35% de solicitantes que anteriormente no pudieron ser evaluados 14 Confidential and Proprietary

¿Que es Visualización de Datos? Es la representación ilustrada o gráfica de los datos, con el objetivo de comunicar información de forma clara y eficiente, utilizando diagramas, gráficos estadísticos e infogramas. 15 Confidential and Proprietary

¿Por qué Visualización de Datos? Nos ayuda a descubrir situaciones asociadas a los datos que previamente no parecían ser obvias Las tablas y hojas electrónicas presentan limitaciones para el análisis, sobre todo con grandes volúmenes de datos Permite la visualización interactiva, profundizando en las vistas para obtener más detalles en tiempo real. Permite interpretar y entender la información de forma fácil y rápida 16 Confidential and Proprietary

Portfolio Analytics Es una innovadora solución de Visualización de Datos desarrollada por Equifax, que provee un entendimiento profundo del comportamiento y tendencias del mercado. Proporciona un panorama del performance de su institución, desde diversas perspectivas. Brinda un marco de comparación e insights del mercado, permitiendo desarrollar estrategias según las condiciones actuales y futuras. Caracteristicas § Portal de Autoservicio (TIBCO Spotfire), por medio de Suscripción § Sitio seguro de acuerdo a los Estándares ISO 27001 § Vistas configurables e interactivas: – Market share hipotecario y prendario – Distribución de Cartera con Geolocalización, y por variable sociodemográficas y de activos (bienes muebles e inmuebles) – Identificar los clientes que han sido consultados por la competencia 17 Confidential and Proprietary

Portfolio Analytics: Ejemplo de vistas B. Distribución por Scores A. Vista General de Cartera 18 C. Tablero de filtros dinámicos Confidential and Proprietary

CONCLUSIONES 1. Emplear más datos (información), en forma ordenada y sistemática, ayuda a los negocios crediticios, pero son elementos que fomentan la inclusión financiera también. 4 2. El uso y aplicación de plataformas de decisión, tienden a mejorar la INVESTMENT experiencia del cliente (menor tiempo de espera) y a reducir los costos operativos de las empresas, pero también facilitan los procesos de bancarización. 3. Siempre respetando el marco legal de cada país, es clara la tendencia global a emplear más datos de los consumidores, de fuentes oficiales y origines alternativos como las redes sociales. 19 Confidential and Proprietary

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