ENGIE Cofely Energy Service Company VOKA infodag 1

ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 1 10/23/2021 VOKA infodag Energy Service Company ESCO

DOELGROEP Geïnteresseerde partijen die zich tot doel hebben gesteld om efficiënter om te springen met energie in gebouwen en industriële processen en daarbij zoeken naar innovatieve financieringsoplossingen. Zo kunnen ze energiebesparende investeringen versneld uitvoeren, met behoud of verbetering van het comfortniveau. 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 2

TRIAS ENERGETICA Gebruik ‘fossiel’ efficient Gebruik energie uit hernieuwbare bron Gebruik energie uit reststromen Beperk energievraag 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 3

INHOUD ESCO en het (O)EPC Definities, WIN – WIN Principe Werking van het EPC Aanpak ENGIE Stappenplan Cases Voorbeelden Besluit ENGIE Cofely - Energy 10/23/2021 Service Company - VOKA infodag 4

ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 5 10/23/2021 Doelstelling Wat betekent een “ESCO” voor uw zaak? By entrepreneurs for entrepreneurs

ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 6 10/23/2021 ESCO en (O)EPC

DEFINITIE ESCO Implementatie van energiebesparende maatregelen op basis van energie audit Verhogen van de energieprestaties in één of meerdere gebouwen van een bedrijf Staat in voor onderhoud gedurende de looptijd 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Staat eventueel in voor de financiering van deze investeringen Wordt betaald en extra beloond in de mate waarin de vooropgestelde doelstellingen worden gehaald resultaatsverbintenis = risico De afspraken tussen de klant en de ESCO worden vastgelegd in een (O)EPC contract 7

ESCO MODEL Klassiek model 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag EPC model 8

BEPERKINGEN KLASSIEKE AANPAK Aantal betrokken partijen Eén partij ESCO Afstemming en kennisoverdracht Arbeidsintensief Eén verantwoordelijke partij met integrale aanpak Doorlooptijd Kortere weg Extra verborgen kosten door gebrek optimalisatie Kostenoptimalisatie Risico niet behalen verwachte besparingen ligt bij eindklant Resultaatsverbintenis Moeilijk om projecten extern gefactureerd te krijgen Financiering mogelijk, door ESCO of via derden Verantwoordelijkheid voor eindresultaat Interne kennis om partijen aan te sturen Off balance (privé sector) Schulddeconsolidatie (publieke sector) 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 9

ESCO MODEL integrale aanpak PG Financierin g Equipment leverancier Installatie firma Krediet verzekering PG Bouwfirma PG Overheids subsidies ESCO als integrator PG Onderhoud sfirma PG KLANT PG = Performantie garantie 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 10

ESCO MODEL integrale aanpak - taken Consultancy Engineering Projectmanagement Energie audits Concept engineering Contracting Haalbaarheid studies Detail engineering Projectmanagement Meet campagnes Tendering Werfleiding 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 11

ENERGIE PERFORMANTIE CONTRACT Contractuele regeling tussen ESCO (aanbieder) en begunstigde Omschrijving energie efficiëntie maatregelen Garantie energiebesparing Investeringen worden terugbetaald met energiebesparingen of financiële besparingen Afspraken rond het beheer van het gebouw en onderhoudscontract Verificatiemethode 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 12

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Principe – financieringsmodellen Shared savings-model Guaranteed savings-model ESCO of derde neemt kredietrisico ESCO: prestatierisico, vastgelegde vergoeding Tussen klant en ESCO zijn er afspraken mbt de verdeling van de besparingen Klant: kredietrisico On / off balance 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 13

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Financieringsmogelijkheden 1 st 3 rd Mogelijkheid 1 : “SALES CONTRACT” 2 nd Mogelijkheid 2 : “FINANCIAL LEASE” • Sales contract met vaste terugbetalingstermijnen • Fin. Lease contract • Service contract • On-balance voor klant • Gefinancierd door Engie of derden • Klant is eigenaar • Klant is niet eigenaar, optie tot aankoop Mogelijkheid 3 : “OPERATIONAL LEASE” 4 th Mogelijkheid 4 : “OPERATIONAL LEASE” met specifieke SPV • Operationele lease • Service contract • Of balance • Gefinancierd door SPV • Gefinancierd door specifieke SPV • Klant voorziet geen equity in SPV • Klant is equity provider in SPV • Klant wordt eigenaar op einde 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 14

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Principe – voordelen Onmiddellijke besparingen “ 1 STOP SHOP EFFECT”: Uw ESCO-partner garandeert • de besparingen • beheert de investeringen (CAPEX) • bijhorende OPEX, onderhoud, verzekeringen, monitoring, … 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Financiering eventueel door derden of met participatie van de klant mogelijk Geen “cherry picking” : ESCO zorgt voor een globale aanpak Positief imago voor uw zaak energietransitie 15

ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 10/23/2021 16 EPC het principe en de levensloop

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Energy cost per unit Waarom Time 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 17

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Energiebesparing Welke ingrepen Zeer goede isolatie bouwschil + Hernieuwbare energie, CV en SWW regeling + Goed gebruik en onderhoud Isolatie bouwschil + Hernieuwbare energie, CV en SWW regeling + Goed gebruik en onderhoud Relighting, CV en SWW regeling Goed gebruik en onderhoud Terugverdien tijd CV: Centrale verwarming / SWW: Sanitair Warm Water 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 18

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Enkele voorbeelden OPLOSSING INDICATIEVE SCHATTING TERUGBETAALTERMIJN Relighting 4 -8 jaar Vervanging stookplaats 3 -8 jaar Hernieuwbare energie (PV) 8 - 18 jaar (subsidie gevoelig) Gebouwenschil (isolatie & beglazing) 10 -25 jaar Waarvan dakisolatie 5 -10 jaar Additionele mogelijkheden in functie van uw omgevingsfactoren. 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 19

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Classificatie ingrepen Eenvoudige projecten Complexe projecten Technisch Bouwkundig Technisch • • • Raamvervanging • Isolatie • WKK • Geothermie Relighting Ketelvervangingen PV installaties Zonnecollectoren Productieproces • Compressoren • Koelmachines • Warmterecuperatie GEINTEGREERDE PROJECTEN Kwalitatieve ESCO, risicobeheer, financiering, energie garantie, operationele garantie, continuïteit tijdens contractduur, …. 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 20

MAATREGELENMATRIX Gebouwschil Dubbel (3 -voud) glas Dakisolatie/ reflecterende folie Luchtdichtheid Verlichting TL T 5 - led Daglichtsturing Afwezigheidsdetectie Natuurlijk licht Ventilatie Warmterecuperatie CO 2 -detectie Frequentiesturing 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 21

MAATREGELENMATRIX Verwarming Warmtepomp: lucht, water, bodem Geothermie BEO Geothermie KWO Verwarming Condensatietechniek Gasabsorptie warmtepomp WKK Spaarkoppen Zonne collector RWA recuperatie Sanitair warm water / waterrecuperatie 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 22

MAATREGELENMATRIX Koeling Zonwering BEO-veld KWO GBS Monitoring Setpoints Stooklijn optimalisatie Windenergie Zonne energie Biomassa Hernieuwbare energie 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 23

AANPAK Tools Thermische zonneenergie 10/23/2021 Warmterecuperatie uit afvalwater Simulatie van beschaduwing Simulatie van boorvelden Windsimulation Optimalisatie van PV-panelen ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Simulatie natuurlijke ventilatie Daglichtsimulatie Simulatie van microwindturbines Analyse van thermisch comfort Dynamische simulaties van comfort 24

VOORBEELD WKK Installatie van biogasinstallatie en WKK met gasmotor 889 k. We Installatie van een biogasbehandelingsinstallatie voor het biogas komende van de vergisting van procesafval Akoestische voorzieningen voor de gasmotor Automatisering van de installatie en integratie in het proces Installatie een gasmotor Jenbacher type JMS 412 van 889 k. We vermogen (werking op aardgas en biogas) Installatie gerealiseerd in samenwerking met ENGIE Fabricom Integratie in de laagspannigsverdeling EPC contract – savings based betaling Integratie in de bestaande warmtevoorziening voor de procesinstallatie Klant Contractwaarde Start project Lutosa 2. 000 € 10 -2014 Locatie Geïnstalleerd vermogen Einde werken Leuze-en-Hainaut 889 k. We – 960 k. Wth 09 -2015 Jaarlijkse energiebesparing Jaarlijkse besparing Vermeden CO 2 -emissie 4. 500 MWh primair 340. 000 € 890 ton/jaar 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 25

VOORBEELD GASABSORPTIE warmtepomp Renovatie stookplaats 5 gasabsorptiewarmtepompen: 175 k. W 1 gascondensatieketel: 160 k. W Verwijderen 2 stookolieketels 235 k. W + 130 k. W Vervanging en optimalisatie van de primaire sturing Installatie gerealiseerd door ENGIE Cofely Klant ENGIE Fabricom Locatie Geïnstalleerd vermogen Periode GENK 335 k. W 09 -2015 Jaarlijkse energiebesparing Jaarlijkse besparing Vermeden CO 2 -emissie 280 MWh primair 17. 079 € 92, 3 ton/jaar 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 26

ESCO MODEL integrale aanpak PG Financierin g Equipment leverancier Installatie firma Krediet verzekering PG Bouwfirma PG Overheids subsidies ESCO als integrator PG Onderhoud sfirma PG KLANT PG = Performantie garantie 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 27

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Risicobeheer Gebruik risico Financieel risico Installatie infrastructuur • Gebruik installaties en infrastructuur • Garanties omtrent uitgangspunten • Performantie • Garanties • Energiehoeveelheden • Energiekosten Verbruik • Duurzaamheidsindicatoren risico 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 28

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Principe ruik Huidig verb € Structurele besparing Toekomstig verbruik Huidige energiekost Vergoeding Energie kost na implementatie van de maatregels Start EPC 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Einde EPC Tijd 29

ENERGIE PRESTATIE CONTRACT (EPC) Principe - Aandachtspunten Bepaling base line Concrete afspraken meetprotocol Veranderingen in gebruik gebouwen Vastleggen comfortparameters In/uit dienstname gebouwen Energie besparings “spirit” Energie monitoring systeem ENERGIE BESPARING Langetermijnvisie Integrale aanpak vanaf start Ambitie Duurzaamheid Opportuniteiten Sensibilisering Operationeel 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Financieel 30

ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 10/23/2021 31 Aanpak

AANPAK ENGIE TOEGEVOEGDE WAARDE doorheen de volledige LIFECYCLE van een project 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 32

AANPAK “Energie efficiëntie markten” • Publieke sector • Private sector • Industriële sector Specifieke benadering per sector Specifieke behoeften per sector 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 33

AANPAK ENGIE Uitgebreide KNOW HOW in energiediensten Industrial Utilities BUILDINGS & INDUSTRY District Energy Installation & Maintenance Offer the optimal energy performance tailored to the specific needs of every client (industrial, tertiary, public) CITIES Develop sustainable urban networks (physical & virtual exchange networks, district heating/cooling, mobility, public lighting, smart grids) Engineering INFRASTRUCTURES Energy Performance Take part in the development of major infrastructures designed to optimize the energy mix (nuclear, renewable, oil&gas, transport & distribution) Services Integration 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 34

AANPAK ENGIE ONE-STOP recource efficiency service provider Water Footprint reduction Utilities management & Energy Efficiency GHG Emission Reduction Heat Losses recovery T&D Reliability Renewable Energy Electricity & gas supply HVAC AIR Control Waste Water Treatment Green Mobility Organic by-product valorization 10/23/2021 Waste Management ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Design (conceptual & detailed) on site & building level Lean Production 35

AANPAK ENGIE Energie-efficiëntie optimalisatie en duurzame ontwikkeling Our engineering studies fit with the ever-growing trend to view energy efficiency optimization and sustainable development as an inseparable aspect of infrastructure. Strong multidisciplinary experience: geothermal energy, solar power, wind simulation, energy storage, heat pumps, natural light, natural ventilation, thermal comfort, etc. Ongoing R&D activity, as well as deep modelling expertise and know-how to optimise conceptual designs, allows Tractebel Engineering to steadily pursue our Client’s objectives. Assistance in obtaining certification (BREEAM, LEED, HQE, ISO 5001 etc. ) Energy audits & due diligence Feasibility studies supporting all project development phases Energy master plans for energy consumption production processes distribution investment planning energy efficiency in buildings and heat distribution networks 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Eco-districts &smart grids combining energy master plans, mobility studies, renewable energy and city dashboards Energy managment systems Energy performance contracting assistance • Support for energy service companies • Market oriented operation & maintenance contracts • Accurate calculations of savings and payback time Energy efficiency project development 36

PUBLIEKE SECTOR Contractvorming Opstart Eerste fase Normale werking Einde contract 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag • Kandidatuurstelling • Offerte opmaak - aanbesteding • BAFO en onderhandelingsmomenten • Onderhouds activiteiten • Detailstudie energie besparende maatregelen • Overleg en samenwerkingsstructuren • Implementatie energiebesparende maatregelen • Onderhoud • Beheer en energie opvolging • • Onderhoud Beheer Veranderingen Samenwerking • Conditiebepaling • Synthese project • ……. 37

PRIVATE SECTOR Quickscan haalbaarheidsstudie Letter Of Intent intentie verklaring, samenwerking, omschrijving doelstellingen Gedetailleerde studie en financiële analyse uitwerking van de technische oplossingen en business plan 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Energie Performantie Contract (EPC) contractuele voorwaarden mbt: implementatie, management, onderhoud, financials, … Implementatie bouwfase, verbeteringen Beheer, Onderhoud Meten en Garanderen van energiebesparende maatregelen 38

AANPAK Stappenplan Stap voor stap naar energie efficiëntie Go / No Go Business case energy efficiency Level of detail Letter of intent (LOI) Energy study Go / No Go Energie performance contract (EPC) Sustainable maintenance Energy Benchmark Expectations customer Maintenance scheme Time 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 39

INDUSTRIËLE SECTOR The new voluntary “Energiebeleidsovereenkomst” (EBO) legislation in Flanders, entering into force as from 1/1/2015, aims to increase energy efficiency for large industries GDF Suez wants to be the leader in the European energy transition and is developing integrated financial and technical solutions for energy efficiency in the industry. Companies are invited to engage to perform an energy audit and implement investments in energy efficiency with IRR > 14% (or 12, 5% for non-VER companies) We believe that our group has several competitive advantages to enter into this market in Flanders given the presence and activities of Cofely, Electrabel, Tractebel Engineering, Laborelec, … 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 40

MISSION Assisting global industrial market leaders through the energy transition with integrated and tailored long term financed and engineered solutions Turnkey & Spot contracts 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Long term contracts with financing 41

OUR PROPOSAL • Realizing investments in industrial energy efficiency projects with repayment per unit of energy saved in long term integrated and tailored contracts with a fair split of risk / return • Different solutions can be proposed 1. No funding - EPC per project 2. Funding – Fixed annuity per project 3. Project based pay per unit saved 4. Portfolio based pay per unit saved • Tailored : service contract, operational lease, financial lease • Integrated : preferred contracting within GDF SUEZ for engineering, construction, O&M, M&V, … • Risk repartition : Client : energy price & production volume risk • GDF Suez 10/23/2021 : technical, project & performance risk, O&M risk… ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 42

ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 10/23/2021 43 Cases : OPZC Rekem Soc. woningbouw

STAPPENPLAN publieke aanbestedingen • Kandidatuurstelling • Offerte opmaak • BAFO en onderhandelingsmomenten Contractvorming • Onderhouds activiteiten • Detailstudie energie besparende maatregelen • Overleg en samenwerkingsstructuren Opstart • Implementatie energiebesparende maatregelen • Onderhoud • Beheer en energie opvolging Eerste fase Normale werking • • Onderhoud Beheer Veranderingen Samenwerking • Conditiebepaling • Synthese project • ……. Einde contract 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 44

OPZC Rekem • Public psychiatric hospital • 22 buildings (55. 000 m²) • Yearly total energy cost : 650. 000 € 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 45

ENERGIEBESPARINGSPLAN Eliminatie van het bestaand warmtenet Vervanging stookolieketels door gasketel ( manège en PVT ) Clustering van gebouwen 07, G en P : aanleg mini warmte netwerk Optimaliseren van de regelingen van het GBS Plaatsen gasabsorptie warmte pompen Isoleren van niet-geisoleerde warmtelichamen Plaatsen WKK’s 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 46

ENERGIEBESPARINGSPLAN Jaarlijks budget het uitvoeren van quickwins / kleine investeringen ENGIE Cofely heeft in het kader van het contract tevens een budget voorzien voor kleinere investeringen: • Plaatsen van thermostatische kranen waar het nuttig is • Vervanging van pompen door frequentie gestuurde pompen (rendabiliteit afhankelijk van vermogen en werkingsuren) 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag • Relighting projecten : • Plaatsen van aanwezigheidsdetectie • Plaatsen van luxvoelers (algemeen of lokaal) 47

WARMTENETWERK werking 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 48

WARMTENETWERK 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 49

STOOKPLAATS, WKK’S EN GASABSORPTIE WARMTEPOMPEN 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 50

OVERZICHT Totale investering € 700. 000 Totale jaarlijkse besparing € 190. 000 Vergoeding energiebesparingsgarantie 30% afschrijvingen en huur vergoeding kapitaal jaarlijkse onderhouds en beheerskosten algemene beheers en admin. Kosten totaal € 140. 000 Netto besparing € 50. 000 Besparing op gas € 70. 000 20% Besparing op stookolie € 70. 000 100% Besparing op elektriciteit € 50. 000 25% 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 51

Samenwerkingsmodel OPZC Rekem Contract lange termijn Duurzame technieken (9 jaar) (DBFMO) Energie besparing 30% Energie monitoring Bonus / malus principe Engineering • Implementatie • Financiering • Onderhoud technische installaties Op alle domeinen… 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 52

SAMEN WERKEN ENGIE Cofely Investeringen Opvolging en maatregelen Sensibilisering OPZC Beheren als goede huisvader Sensibilisering VEB Opvolging energie besparende ingrepen Energie Deel OPZC Deel ENGIE Cofely OPZC OEPC ENGIE Cofely Onderhoud Beheer OPZC Opvolging Feedback KT & LT planning ENGIE Cofely Aansturing Opvolging Rapportering Samenwerking tussen technici OPZC en ENGIE Cofely Visibiliteit, imago 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 53

SOCIALE HUISVESTING DE VENNING (Kortrijk) Een contract van 20 jaar voor de exploitatie en onderhoud van alle technieken, inbegrepen warmte produktie en verdeling via het warmtenetwerk. • Beheer centrale stookplaats • Biomassa ketel 1 MW • Gasketel 450 k. W • Mini WKK op biodiesel 9/15 k. W • 2. 000 MWh per jaar • 500 m warmtenetwerk • 200 wooneenheden • Optimaliseren van energie verbruik 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag De verbintenis van ENGIE Cofely: • 90% garantie met duurzame energie 54

SOCIALE HUISVESTING DE VENNING (Kortrijk) Centrale stookplaats 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 55

SOCIALE HUISVESTING DE VENNING (Kortrijk) WKK biodiesel Biomassa ketel Gas ketel 10/23/2021 60 MWh (3%) 390 MWh/j passieve appartementen (82) fase 1 1800 MWh (90%) 580 MWh/j lage energie woningen (64) fase 2 170 MWh (7%) ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag lage energie woningen (50) fase 3 450 MWh/j 56

ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 10/23/2021 57 BESLUIT

BESLUIT Energiebehoefte reduceren door energiebesparende maatregelen Maximaal inzetten op duurzame energie “Evenwichtsoefening” met als componenten • • 10/23/2021 Energiebesparing Financiële impact Risicobeheer Duur contract ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag Optimale financiering hiervoor uitbouwen ENGIE biedt oplossingen voor de ganse range van eenvoudige tot complexe geïntegreerde projecten Elke marktsegmentatie vraagt een aangepaste aanpak Samenwerking en juiste “mind setting” is fundamenteel 58

CONTACT 10/23/2021 ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 59

ENGIE Cofely - Energy Service Company - VOKA infodag 10/23/2021 60 VOKA infodag Energy Service Company ESCO