Elektrotechnick a Energetick sektor v esk republice HESLO
Elektrotechnický a Energetický sektor v České republice HESLO 2
Elektrotechnický průmysl v ČR Vývoj elektrotechnického sektoru v ČR a Evropské Unii sledujeme na základě oddílů dle evropské klasifikace ekonomických činností NACE CZ NACE 26: VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ CZ NACE 27: VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ • Transfer technologií • Zaměstnanost INVESTICE • Zmírnění dopadů hospodářské krize • Výrobky vysoké a PRIORITNÍ ODVĚTVÍ středně náročné technologie • Vysoká přidaná hodnota ORIENTACE NA EU • Zranitelný, i přes ztrátu • Z celkového objemu pracovních míst, zakázek tvoří zahraniční stabilně roste 78 %, respektive 76 % HESLO 3
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 26 Podíl na tržbách v rámci zpracovatelského průmyslu klesl na 6, 9 % Objem nových zakázek meziročně poklesl (0, 8 % z ČR a 8, 7 % ze zahraničí) Výroba počítačů nejvýznamnější segment Výroba spotřební elektroniky výrazný segment, poloviční propad oproti roku 2010 Výroba komunikačních zařízení významný nárůst oproti roku 2010 HESLO Propad tržeb o 13, 5 %, vlivem úspor spotřebitelů PODÍLY NA TRŽBÁCH V ELEKTROTECHNICKÉM PRŮMYSLU 12, 4% 0, 3% 1, 3% 0, 1% Výroba elektronických součástek a desek Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 55, 1% 11, 1% Výroba počítačů a periferních zařízení Výroba magnetických a optických médií 13, 6% 6, 1% Pokles účetní přidané hodnoty, po výrazném růstu v roce 2010, o 39, 4 % Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů Výroba měřících, zkušebních a navigačních přístrojů, časoměrných přístrojů Výroba spotřební elektroniky Výroba komunikačních zařízení 4
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 26 Zahraniční obchod ASIE ČR VÝVOZNÍ TERITORIA 2011 DOVOZNÍ TERITORIA 2011 17% EU Německo Čína Německo 29% 33% Nizozemí 3% 3% 3% 48% Francie Jižní Korea Slovensko Tchaj-wan Thajsko Ostatní 12% Velká Británie Japonsko Malajsie 8% Nizozemí Polsko 3% 3% 4% Rusko 8% 5% 7% 8% Itálie Ostatní Celkový vývoz činil v roce 2011 473, 2 mld. Kč, ž čehož přes 83 % do států EU. Podíl Asie na dovozu je více než 67 %. HESLO 5
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 26 Perspektivy v odvětví Elektrotechnický sektor v ČR & EU Růstový potenciál Citlivost vůči hospodářské krizi Propad výroby, tržeb, zaměstnanosti Nutné investice do vědeckotechnického výzkumu a vývoje, motivovat zahraniční i domácí firmy k investicím s vyšší přidanou hodnotou a umožnit posun v rámci hodnotových řetězců směrem k výrobám s vyšší přidanou hodnotou. TRENDY: Trh se zpožděním kopíruje trhy západní Silně ovlivněno makroekonomickými ukazateli v regionálním kontextu (HDP, míra nezaměstnanosti, kupní síla…) Např. : Pokles produkce zařízení na solární výrobu elektřiny Změna na trhu s počítači nárůst v oblasti tabletů a chytrých telefonů HESLO 6
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 27 Podíl na tržbách v rámci zpracovatelského průmyslu klesl na 5, 8 % Počet zaměstnanců stoupl o 0, 8 % oproti roku 2010, růst účetní přidané hodnoty, růst tržeb v roce 2011 o 10, 4 % Výroba elektrických motorů a související produkty Nejvýznamnější segment Výroba optických a elektrických kabelů a dalších elektroinstalačních zařízení Růst téměř o 1 % oproti roku 2010, navázané na stavebnictví Ostatní elektrická zařízení Výrazný segment, který však zaznamenal pokles z 13, 4 % oproti roku 2010 HESLO Průmyslová produkce se meziročně zvýšila o 6, 9 %, z toho výroba elektrických zařízení vzrostla o 10 , 5 % PODÍLY NA TRŽBÁCH V ODVĚTVÍ VÝROBY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 98, 5 % tvoří malé podniky do 50 zaměstnanců, 72 % obratu spadá pod zahraniční společnosti Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů, rozvodných a kontrolních zařízení Výroba baterií a akumulátorů 12% Výroba optických a elektrických kabelů, vodičů a elektroinstalačních zařízení 7% 48% 11% Výroba elektrických osvětlovacích zařízení Výroba spotřebičů převážně pro domácnost 17% 5% Výroba ostatních elektrických zařízení 7
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 27 Zahraniční obchod Celkový obrat zahraničního obchodu v roce 2010 činil 428, 3 mld. Kč, kdy největší vývoz a dovoz má skupina výroba elektrických motorů a souvisejících zařízení VÝVOZNÍ TERITORIA V ROCE 2011 DOVOZNÍ TERITORIA V ROCE 2011 Německo Francie 31% Slovensko 41% USA Polsko 4% 4% 5% Itálie 6% Ostatní HESLO Čína 35% Rakousko Velká Británie 3% 3% 3% 26% Polsko Rakousko Itálie 3% 3% Francie 4% Japonsko 5% 5% 5% 14% Maďarsko Ostatní 8
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 27 Perspektivy v odvětví VELMI SILNÝ RŮSTOVÝ POTENCIÁL (KNOW-HOW A DODÁVKY TECHNOLOGIÍ PRO ENERGETIKU) SILNÁ KONKURENCE TLAČÍ NA STÁLÉ INOVACE, ZEEFEKTIVNĚNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ A CENY PODÍL SEKTORU NA ZAHRANIČNÍCH INVESTICÍCH 10, 85 % A 22 % PRACOVNÍCH MÍST URČUJÍCÍM PRO VÝVOJ JE DOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY A VELIKOST INVESTIC DO NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝROBY ZAJIŠŤOVÁNÍ SUBDODÁVEK PRO DRUHÉ VÝVOZ VÝROBKŮ S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU, ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KOMPLEXNÍCH CELKŮ HESLO 9
Elektrotechnický průmysl v ČR Perspektivy v odvětví POZICE VÝROBNY • Siemens elektromotory s. r. o. , ABB s. r. o. , Miele technika s. r. o. , Andrew telecommunicatio ns s. r. o. , Foxconn CZ • CZECH TOP 100: Foxconn CZ s. r. o. , SIEMENS s. r. o. , ABB s. r. o. , WITTE Nejdek s. r. o. INVESTICE DO TECHNOLOGIÍ VLASTNÍ POTENCIÁL INVESTICE DO Va. V • V Brně je druhé největší vývojové a technologické centrum společnosti FEI Company • Mezi hlavní investory v oblasti výzkumu a vývoje patří: AMI Semiconductors, Behr, Bosch, Continental Teves, Flextronics, Honeywell, Ricardo, Rockwell Automation • Meomed s. r. o. : výrobce zdravotnického zařízení • Meopta s. r. o. : celosvětový výrobce optických, optomechanických a optoelektronických systémů • Společnost SEV Litovel je největším evropským výrobcem gramofonů v kvalitě hi-fi, letos zvýší produkci meziročně o 28 % • Zdrojem financování hl. soukromé zdroje (33, 2 mld. Kč v roce 2011, došlo k poklesu zastoupení domácích podnikatelských zdrojů) • Z hlediska výdajů na Va. V a jejich podílů na HDP jsme pod průměrem EU 27 HESLO 10
Elektrotechnický průmysl: ČR vs. zahraničí Česká republika se na světovém trhu prosadila s 15 komoditami Díky obchodním vazbám na zahraniční země: • Osvětlovací přístroje, stěrače a další komponenty pro dopravní průmysl • Čtvrtinový podíl na Německém trhu v letech 2007 -2011 • 7% podíl na světovém trhu HESLO Podíl na světovém trhu více než 2% Obecně nejlepší pozice na německém trhu Sofistikované obory Náročné na kvalifikovanou pracovní sílu: • Spotřební elektronika: monitory (objem čs. vývozu 3 mld. USD) Elektrické motory, baterie, optické a elektrické kabely, akumulátory Vlastní potenciál: • Optická zařízení&mikroskopy podíl na světovém trhu 12, 6 % Podíl hlavně v zemích BRIC • Přístroje pro záznam a reprodukci zvuku podíl na světovém trhu 4, 6 % • Radiolokační přístroje Tamara 11
Energetický průmysl v ČR Reakce na globální trendy – odstup od jádra? 435 jaderných elektráren 29 států světa 13, 5 % světové elektřiny Plánovaná výstavba dalších 167 reaktorů % PODÍL JE NA VÝROBĚ an Ru sk o Ka na d Ru m a un Ar sko ge n Již tina ní Af rik a M ex i Ni ko zo ze m í Pá ki st án Br az íli e In di e Čí na A w US ha j Tc ns ko m e Šp cko an Ve ěl sk lk á Br o itá ni e Ně ČR po Ja Lit v ov a en sk o Be lg Uk ie ra jin Šv a éd sk Ar o m é Bu nie lh ar sk Šv o ýc ar sk o Sl ov in M sko aď ar Již sko ní Ko re a Fin sk o Sl Fr a nc ie 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% STRUKTURA SVĚTOVÉ VÝROBY ELEKTŘINY V ZEMÍCH OECD (2011) 13, 9% 4, 3% Tepelné Jaderné 19, 9% 61, 9% Vodní Ostatní HESLO 12
Energetický průmysl v ČR Nezávislá energetická komise II - doporučení JADERNÁ ENERGETIKA • Provozovat, modernizovat, rozvíjet • Vzhledem k OZE v Německu, snižování podílu uhlí na mixu UHLÍ • Maximalizovat účinnost • Závazek o snižování emisí, udržet však schopnost těžby, technologie a know how OZE • Společná politika EU: 2020 16 % energie z OZE • Podpora OZE formou slučitelnou s tržními principy TEPLÁRENSTVÍ ENERGETICKÉ SÍTĚ • Vícepalivové systémy využívající uhlí a plyn s možností doplnění o biomasu či komunální odpad • Obecní a regionální úroveň TRENDY Jednotný energetický trh (IEM) Integrace do evropské energetiky Závazek do 2020 13 % energie z OZE Zvyšování spotřeby elektřiny + energetická náročnost HDP Legislativa • Rozvíjet a integrovat do systému EU • Intenzivnější využívání decentralizovaných zdrojů-rozvoj inteligentních sítí HESLO 13
Če HESLO Ře ck o sk o ěl lie Itá o sk ko u ko sk o ec m an Ra Ně cie an m ze zo Šp Ni Fr ko rs o m lk e No Ce sk lsk o ar aď CD OE M Po o sk e lg i en ov Sl ty st á Be é ik a bl toe/1 000 USD (s. c. 2005) v paritě kupní síly Energetická náročnost HDP en pu Re Trendy Sp oj á sk Energetický průmysl v ČR 0, 40 0, 35 0, 30 0, 25 0, 20 0, 15 1993 2000 2010 0, 05 0, 00 Struktura prvotních energetických zdrojů v ČR 14
Děkuji Vám za pozornost JUDr. Michal Nedělka michla. nedelka@czechtrade. cz HESLO
- Slides: 15