El Shopper Hoy EVOLUCIN EN EL USO DE

El Shopper Hoy EVOLUCIÓN EN EL USO DE LOS CANALES Ariel Martinez Country Manager 1 © Kantar Worldpanel

1 2 El Shopper cambió 3 Las incógnitas de los canales ¿Qué elige hoy? 2 © Kantar Worldpanel

USAMOS LOS CANALES DE FORMA DIFERENTE MENOR DIFERENCIACIÓN, CONVERGENCIA EN PENETRACIÓN 12 MESES MÓVILES (MM) HIPER AUTOSERVICIOS SUPER CERCANÍA ALMACÉN SUPER F+P HIPER SUPER CERCANÍA DISCOUNT E-COMMERCE AUTOSERVICIOS OTROS DOOR 2 DOOR MAYORISTA DISCOUNT ALMACÉN FARM + PERF DOOR 2 DOOR MAYORISTA OTROS 2001 jun-15 3 © Kantar Worldpanel

VISITÁNDOLOS CON MENOR FRECUENCIA SIENDO UNA CAÍDA MAS ACELERADA EN EL TRADICIONAL HIPER SUPER AUTOSERVICIOS (-6 pts) DISCOUNT ALMACÉN (-10 pts) AUTOSERVICIOS SUPER (-4 pts) ALMACÉN DISCOUNT (-3 pts) FARM + PERF DOOR TO DOOR (-4 pts) HÍPER (- 1 pts) DOOR TO DOOR MAYORISTAS (-1 pts) FARM + PERF (-0. 5 pts) MAYORISTAS 2010 2015 4 © Kantar Worldpanel

BOLSILLOS EXIGIDOS & CONSUMIDOR RACIONAL

+1, 5 AM Ago. 15 vs. AM Ago. 14 -0. 1 1. 5 +27% -1. 0 PRECIO MEDIO CONSUMO 28% AMAgo. 13 36% AMAgo. 14 27% AMAgo. 15 6 © Kantar Worldpanel

VAR VS PY LOS CAMBIOS EXCEDEN A LA COYUNTURA, PERO PUEDEN MUTAR O ACELERARSE SEGÚN SU EVOLUCIÓN VALUE % 12 MESES MÓVILES (MM) HIPER 13. 4 11. 7 12. 8 SUPER 21. 1 21. 3 22. 1 7. 6 7. 9 6. 8 7. 6 8. 8 30 29. 4 28. 4 HIPER EN RETROCESO SUPER CERCANÍA DISCOUNT 7. 5 AUTOSERVICIO ALMACÉN MAYORISTA OTROS 10 10. 8 10 4. 7 5. 4 5. 5 4. 7 6. 4 Jun-13 Jun-14 Jun-15 6. 1 DISCOUNT, CAMBIA LA CERCANÍA MAYORISTA SIGUE CRECIENDO 7 © Kantar Worldpanel

DESACELERA CIÓN PRECIOS MDD + CONSUMO DEJA DE CAER LOW PRICE ¿EN QUÉ EN EL EL PIENSA CONTEXTO SHOPPER ACTUAL HOY? 80% 1/3 CATEGORIAS VUELVE A CRECER DE LOS HOGARES ENFOCADOS EN OPTIMIZAR SU PRESUPUESTO NSE BAJO MAYORISTA & DISCOUNT 8 © Kantar Worldpanel

Probé / Incorporé Marcas Propias 54 18 Estoy más atenta a las promociones 27 Estoy más atenta a Precios Cuidados 80% ¿Ylos. QUÉ Intento comprar días que tengo MÁS? descuento con tarjeta Busco formatos más económicos (Sachet / Doypack) 22 DE LOS HOGARES ENFOCADOS EN OPTIMIZAR SU PRESUPUESTO Resigné marca para comprar a un menor precio 24 22 9 © Kantar Worldpanel

COMPRAMOS & USAMOS LOS CANALES DE OTRA FORMA 10 © Kantar Worldpanel

SIN EMBARGO LAS MISIONES DE ABASTECIMIENTO SIGUEN SIENDO LAS MÁS IMPORTANTES REPOSICIÓN CRECE VS. COMPRAS RÁPIDAS VALUE % 38. 8 39. 8 40. 7 40. 2 29. 6 29. 5 29. 7 30. 7 31. 6 30. 7 29. 6 S 1. 11 S 2. 11 S 1. 12 43. 5 43. 2 40. 3 41. 2 40. 1 31. 8 32. 5 34. 6 34. 9 35. 7 29. 1 24. 6 24. 3 25. 1 23. 9 24. 2 S 2. 12 S 1. 13 S 2. 13 S 1. 14 S 2. 14 S 1. 15 ABASTECIMIENTO REPOSICIÓN COMPRA RÁPIDA ¿SABÍAS QUÉ? Las misiones con mayor crecimiento en el Discount son las de Abastecimiento y Reposición 11 © Kantar Worldpanel

HIPER Y SUPER TIENEN UN ALTO % DE COMPRA DE ABASTECIMIENTO EL 70% DE LAS COMPRAS DE ALMACÉN SON COMPRAS RÁPIDAS ABASTECIMIENTO 15 y mas categorías REPOSICIÓN De 8 a 14 categorías COMPRA RÁPIDA 1 a 7 categorías 26 46 52 11 36 48 33 34 34 20 36 27 41 20 14 69 28 25 AUTOSS SUPER HIPER ALMACEN DISCOUNT MAYORISTAS 27, 5% 25, 6% 12, 0% 11, 7% 7, 9% 6, 5% Share of value - AM Ago ‘ 15 12 © Kantar Worldpanel

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¿CÓMO ES LA COMPRA DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS HOY? VALUE % 12 MESES MÓVILES (MM) PENETRACIÓN + ► ► ► TIPO DE CATEGORÍA LECHE LÍQUIDA S/SABOR GASEOSAS DESODORANTES ► ► GALLETITAS YERBA MATE ACEITES PAPEL HIGIÉNICO ► ► ► BÁSICAS ► (>70 penetración trimestral) ► ► ► NECESARIAS YOGUR ENTERO QUESOS CREMA Y FUND. VINOS ► ► MANTECA CAFÉ INSTANTANEO ► ► ► (70 -40 penetración trimestral) ► ► ► PRESCINDIBLES ► (<40 penetración trimestral) ► ► - CERVEZAS PAN DE MOLDE LECHE EN POLVO AGUAS SIN SABOR CREMAS CORPORALES TINTURA Y COLORACIÓN ► ► COMPRA RÁPIDA AGUAS SABORIZADAS YOGUR DESCREMADO CEREALES PARA CHICOS JUGOS LISTOS REPOSICIÓN ► ► ► PASTAS TOMATADOS DETERGENTES ROPA JABON DE TOCADOR LAVAVAJILLAS LIMPIADORES MAYONESA SHAMPOO 48% TE DENTÍFRICO LAVANDINAS ROLLOS PARA COCINA JUGOS EN POLVO CALDOS + SABOR SOPAS CAFÉ MOLIDO PAPAS FRITAS HAMBURGUESAS MARGARINA 27% 25% ABASTECIMIENTO MISIÓN DE COMPRA 14 © Kantar Worldpanel

DESAFIOS PARA LA INDUSTRIA. HOY VALUE % 12 MESES MÓVILES (MM) PENETRACIÓN + TIPO DE CATEGORÍA BÁSICAS (>70 penetración trimestral) Cercanía moderna, adaptación del canal tradicional Guerra precios & promociones H+S vs Mayoristas NECESARIAS (70 -40 penetración trimestral) Como incentivar a un mayor gasto e impulso. Canales especialistas (F&P, DTD, Pet. Shops) PRESCINDIBLES (<40 penetración trimestral) - COMPRA RÁPIDA REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO MISIÓN DE COMPRA 15 © Kantar Worldpanel

IMPLICANCIAS PARA EL CANAL MODERNO. MAÑANA HIPER ►+Gasto +Lealtad ►Entender ►Servicio el nuevo set competitivo diferenciador: Online? SUPER ►Reacción ►Rol del formato de Cercanía ►Potenciar DISCOUNT ►Podrá mantener el ritmo? ►Expansión ►Marcas en el Interior o Marcas Propias ante -Frecuencia Frescos MAYORISTAS ►Tendencia ►Multi o Coyuntura? formatos ►Freno del Tradicional afecta su Core © Kantar Worldpanel

MUCHAS GRACIAS 17 © Kantar Worldpanel