El RETO SOCIAL para aprovechar la OPORTUNIDAD que

El RETO SOCIAL para aprovechar la OPORTUNIDAD que tiene la MINERÍA HOY Nathan Nadramija

MINERÍA HA SIDO MOTOR DE LA ECONOMÍA TRES CANALES, P(precio), Q (volumen) e I (inversión) PBI Var % PBI Oro Cobre Plata P (Precios) Cobre Plata Q (volumen) Oro 2001 I (Inversión) 2008 Inversión minera 2011 2015 Fuente: MINEM, INEI, BCRP, Index mundi, COCHILCO

El 54% 51% COBRE ha sido el actor principal en el PERÚ 48% 44% 38% 20% 16% 15% 17% 15% 19% 15% 23% 14% 15% 14% 2000 2001 2002 2003 17% 19% 38% 21% 42% 17% 39% 41% 42% 14% 15% 14% 13% 48% 12% 45% 12% 41% 40% 11% 12% 20% 18% 17% 15% 18% 25% 22% 25% 26% 23% 22% 25% 23% 23% 22% 24% 27% 31% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 18% 19% 2004 2005 2006 Cobre Oro Resto exportaciones mineras (metálico) 22% 23% 20% 17% 19% Resto exportaciones BCRP

Participación en Producción Mundial de Cobre 2017 (% y Miles de Tonelada) Chile Perú es el segundo productor mundial de cobre 27% Resto del Mundo ([VALOR]) 36% ([VALOR]) Perú Chile es el LÍDER 12% ([VALOR]) República Democrática del Congo 4% China ([VALOR]) Australia EEUU 4% 6% ([VALOR]) 9% [VALOR] Fuente: USGS

…pero Chile tiene PROBLEMAS Problemas SINDICALES Depósitos de MENOR RENTABILIDAD COSTOS de energía ALTOS Dólares por MW/h 160 120 80 40 0 México Argentina 2017 Perú Chile 2020 Costo MW/h estimado por MG en base a reporte OSINERGMIN Fuente: OSINERGMIN, Mc. Kinsey & Co.

…. y crecimiento de la DEMANDA MUNDIAL Crecimiento global Autos eléctricos Urbanización de países emergentes GRAN OPORTUNIDAD: Oferta con problemas, demanda crece y Los Precios Suben nuevamente MINEM

Perú tiene gran POTENCIAL geológico Moquegua - Quellaveco - Los Calatos Tacna - Ampliación Toquepala Arequipa - Tía María - Zafranal - Don Javier Ica - Mina Justa Huancaveli ca - Pukaqaqa Áncash - Magistral - Racaycocha Sur Piura - Río Blanco Junín - Ampliación Toromocho - Ariana Cajamarca - Minas Conga - Michiquillay - La Granja La Libertad - Ampliación La Arena Lambayeque - Cañariaco Apurímac - Haquira - Los Chancas - Antilla - Trapiche - Anubia - Cotabambas Huánuco - Rondoni COBRE El es la gran oportunidad para el MINEM PERÚ

Podemos DUPLICAR nuevamente la producción de cobre en siguientes 10 años 4. 57 Millones TMF anuales - Quellaveco - Río Blanco - Haquira - Los Chancas - Zafranal - Quechua - Los Calatos - Cañariaco - Galeno Mina Justa Magistral - - Cotabambas - La Granja A. Toromocho Trapiche Rondoni - 5. 00 4. 50 4. 00 3. 50 3. 00 2. 50 2. 00 1. 50 1. 00 0. 50 0. 00 Pukaqaqa Anubia - 3. 93 A. Toquepala - 2. 35 1. 27 1. 28 1. 25 1. 24 1. 30 1. 38 2. 45 2. 56 2. 62 2. 82 4. 05 4. 40 4. 47 4. 57 2. 99 1. 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1/ Cifras de producción proyectadas a partir de la Cartera Estimada de Proyectos de Mina - Boletín Estadístico Minero Edición 31 Enero 2018 Fuente: MINEM Elaboración Propia

Tenemos una VENTANA DE OPORTUNIDAD que se CERRARÁ cuando aumente la oferta y se ajusten los precios O nuestros recursos abastecerán el mercado mundial y generarán valor HOY U otros aprovecharán la oportunidad y nuestros recursos seguirán en el subsuelo

Para el desarrollo ÁGIL Y OPORTUNO de los proyectos hay RETOS en la… GESTIÓN LICENCIA SOCIAL LA PROMOCIÓN Zonas de gran pobreza: bajos niveles de ingresos y escasos servicios Expectativas de recibir beneficios de la minería t • Mejoras en tiempos para obtener permisos. Temores por impacto en agua Actores antimineros, oportunismo político antiminero • Poco desarrollo de mercados de capitales y sistema financiero. • Alinear incentivos para que concesionarios realicen exploración y prospectos importantes no estén “dormidos”.

Eso ya lo sabíamos… ¿Qué tenemos que entender y hacer en el frente social?

ZONAS EN LAS QUE SE DESARROLLA MINERÍA Actividad agropecuaria de SUBSISTENCIA Baja productividad de la tierra Atomización de propiedades SON MUY POBRES S/. 5 Há. de papa para equiparar a un sueldo mínimo Productividad, a pesar de ayuda de empresa o gobierno Y VAN A SEGUIR SIENDO POBRES < Productividad de la Costa

CUANDO LLEGA LA MINA EL JUEGO Ellos están en sus CASAS y la empresa es un INTRUSO EXPLORACIÓN Si TRABAJAS en la empresa o le VENDES tu vida cambia CONSTRUCCIÓN LA MINA ES ACTOR CAMBIA NO hay empleo ni contratos para TODOS OPERACIÓN CLAVE EN EL ENTORNO CIERRE

NO TENEMOS CLARA LA ESTRATEGIA Mejoras pero siguen siendo pobres Están mejor pero no alcanza para todos Es la mejora a largo plazo Empleo Local EDUCACIÓN Infraestructura y servicios Lima Contratos Locales Apoyo Actividad Agropecuaria MIGRACIÓN (siempre que haya empleo) Cajamarca DESARROLLO URBANO LOS PROYECTOS MINEROS SON UNA OPORTUNIDAD, BIEN EJECUTADOS

La ausencia y poca capacidad del Estado hace el reto más grande, en particular en zonas rurales. Transversal Gobiernos locales Gobierno Central Mala PLANIFICACIÓN Bajas capacidades Reactivos frente a conflictos Baja articulación y coordinación Bajos Presupuestos MEM solo tiene monitores SIN MÚSCULO Oportunismo Político Fondo de Adelanto Social, una buena idea… No hay estrategias fuertes de desarrollo urbano ni de desarrollo rural o territorial

Esto es más difícil cuando tienes actores ANTIMINEROS con CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN Se crean mitos en contra de la minería. Aprovechan descontento social por ausencia o debilidad del Estado y por malas experiencias con la minería. Propuesta basada en el desarrollo agrario y defensa del agua. Buen trabajo con bases (rondas campesinas y casa por casa). Trabajo articulado a nivel nacional e internacional. Apuntan a grandes proyectos, grandes golpes. Se requiere respuesta proactiva y estratégica a grupos ANTIMINEROS.

Las empresas DAN IMPORTANCIA al reto social, pero NO LO ENTIENDEN NI GESTIONAN BIEN Comunicación efectiva y oportuna • Transparencia, CONFIANZA, construir relaciones • Gestionar expectativas • Responder ataques, desmitificar prejuicios • Comunicar beneficios de minería INCORPORAR en las operaciones el criterio social • Empleo y contratos locales • Cumplir compromisos • Gestión del agua Estrategia MULTIACTOR • Planes robustos • Apalancar recursos de sector público • Aportar en gestión • Espacios participativos El reto social para las empresas mineras no es un tema de presupuesto, es un tema de liderazgo, gestión y estrategia clara

El RETO SOCIAL para aprovechar la OPORTUNIDAD que tiene la MINERÍA HOY Nathan Nadramija