El Mercado Britanico de Frutas y Verduras Frescas

El Mercado Britanico de Frutas y Verduras Frescas Oportunidades para Exportadores Dominicanos

El Reino Unido de la Gran Bretana e Irlanda del Norte

El Reino Unido de la Gran Bretana e Irlanda del Norte. Naciones del Reino Unido (Poblacion): 65. 46 millones de habitantes. Inglaterra – 54. 96 millones (85%) Escocia – 5. 40 millones (8. 25%) Gales – 3. 10 millones (4. 75%) Irlanda del Norte – 2. 00 millones (3%) Superficie: 241, 959 Km 2 Densidad: 271/Km 2

Tamano de Mercado Britanico Poblacion del Reino Unido. 65. 46 millones de habitantes. 3 er pais en Europa (despues de Alemania 81. 41 millones y Francia 66. 81 millones). Edad promedio: 40. 1 anos de edad (poblacion vieja!) Densidad de Poblacion: Alta densidad de 271 personas/Km 2 Poblacion Urbana: 81. 9% (53. 62 millones).

El Mercado Britanico Tamano del Mercado. Poblacion : Numero de ‘bocas’. 65. 46 millones de habitantes. 5 ta economia mas grande del mundo (PIB). Un pais con una poblacion con altos niveles de vida ($43, 929/per capita). Principales Cuidades: Predominancia de Londres, la capital. Poblacion – 10+ millones. (13. 7 millones Area Metropolitana) Mas que toda la Rep. Dom. ! La cuidad mas grande de Europa! Londres y la region Sureste – area mas rica (ingreso/capita) del pais!

Principales Cuidades del Reino Unido (Habitantes) 12000000, 0 0 10000000, 0 0 8000000, 00 6000000, 00 4000000, 00 2000000, 00 Le ice st er st lfa Be ol ist Br ld fie ef Sh ha m No tti ng le ca st w Ne Li ve rp oo l on pt m ha ut So Gl as go w s ed gh in rm Bi ch an M Le te es re nd Lo am r s 0, 00

er st ce Le i st lfa Be ow sg Gl a by m th ha -D er m ha ng tti ou ng tti No ts m ld fie ef Sh ad nd rla de un -P or -S le r d or he en df ra -B irk l-B on pt No ha m ut oo rp ca st w Ne Li ve ds te es ch an M on pt m s dr e Lo n ha ve r Le e ol -W am gh in So rm Bi Principales Areas Metropolitanas 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Las Metropolis Mas Importantes Las Metropolis mas importantes del Reino : 1. Londres: 13, 709, 000 habitantes (hab. ) 2. Birmingham-Wolverhampton: 3, 683, 000 hab. 3. Manchester: 2, 556, 000 hab. 4. Leeds-Bradford: 2, 302, 000 hab. 5. Liverpool-Birkenhead: 2, 202, 000 hab. 6. Newcastle-Sunderland: 1, 599, 000 hab. 7. Sheffield: 1, 569, 000 hab. 8. Southampton-Portsmouth: 1, 549, 000 hab. 9. Nottingham-Derby: 1, 543, 000 hab. 10. Glasgow: 1, 395, 000 hab. 11. Bristol: 646, 000 hab. 12. Belfast: 600, 000 hab. 13. Leicester: 534, 000 hab.

Principales Plazas de Mercados. Las principales areas metropolitanas tienen mercados mayoristas especializados o centros de abastos de frutas y verduras frescas. Los principales mercados mayoristas son: Londres: New Spitalfields, Western International, New Covent Garden. Birmingham Wholesale Market (moviendose!) Manchester Smithfield Wholesale Market.

Los Agentes del Mercados. Los principales agentes del mercado que integran la cadena de distribucion del mercado britanico de frutas frescas son: Los Productores o Agricultores. Por el clima inclemente, principal produccion en verano y otono. Principalmente vegetales (80%) de la produccion. Principales productos frutales: manzanas, peras, fresas y frambuesas, etc. Principales productos vegetales : papa, zanahoria, coles, brocolis, coliflor, cebollin, arvejas, lechugas, etc. Se depende en la importacion por bajo nivel de auto-abastecimiento, sobretodo de las frutas Los Mayoristas (los ‘Wholesalers’): Importadores y Distribuidores. Mayoria del producto fresco es importado. Mayoristas de Mercados o ‘Wholesalers’ Sector Cash & Carry, o Mayoristas. Integrado con compra de Tesco de Bookers. Costco pequeno todavia. Empacadores. ‘Packers’, que venden a los supermercados Maduradores. o ‘Ripeners’ Banano, Mango, Aguacate, Papaya, etc. Mayoristas Secundarios. Distribuyen a los mercados regionales que no tienen mercados fisicos. Restauracion o ‘Caterers’ (Food Service) que venden a hoteles, restaurantes. Sector Guvernamental. Que venden a escuelas, hospitales y instituciones del Estado (como Fuerzas Armandas). Sector Procesadores o Industrial. ‘Cutters’ (ensaladas de frutas) los pre-cutters. Ingredientes para comidas preparadas y ensaladas. Algunos mayoristas ejercen varias funciones. (e. g. importadores, empacadores y maduradores). Nuestro Grupo (MWW) por ejemplo es importador, (era mayorista originalmente!), empacador , madurador, y tambien servimos el sector guvernamental y de restauracion.

Agentes del Mercado Los Detallistas (los ‘Retailers’): Supermercados (cadenas de tiendas multiples o ‘grocers’). 2 tipos: cadenas incorporada (e. g. Tesco) y cadenas asociadas (e. g. Spar). - las incorporadas son las principales! Fruterias y Verdurerias (los ‘Greengrocers’) – forma tradicional de vender producto fresco y esta decayendo constantemente! Tiendas de Fincas o ‘Farm Shops’. Tiendas Virtuales o en-linea o ‘Online Shopping’. Esta creciendo mucho! – todos supermercado tienen sus servicios de entrega directa al consumidor. Tambien hay empresas sin tiendas fisicas! (solo virtuales, en el internet) e. g. Ocado y ahora entra Amazon Fresh al mercado. Nuevos canales de venta de alimentos en-linea. Online Shopping como Hello Fresh, estan creciendo.

Los Supermercados Britanicos Dominan el mercado de alimentos en general! £ 10. 5 billones, valor de ventas totales en frutas y verduras frescas en 2016. – representan mas del 80% de la venta de todos los alimentos, incluyendo la venta de frutas y verduras. Grandes superficies o ‘Super Stores’ estan siendo reducidos, conforme tiendas mas pequenas son preferidas por los consumidores que compran menos y mas frequente. Hypermercados. Sector Descuento o los ‘Discounters’. Las cadenas Alemanas como Aldi y Lidl dominan! Subiendo de calidad en general (e. g. productos ‘premium’). Crecimiento rapido en los ultimos anos a expensas del las cadenas mas grandes especialmente Asda, Morrison y Tesco. Los ‘Nuevos Discounters’, como: Iceland, Farm Foods, B&M Stores, Home Bargains, Poundland entre otros. Cadenas compitiendo con los discounters con productos y lineas mas economicas. Sector Tiendas de Conveniencia o ‘Convenience’ Es el sector que esta creciendo mas rapido acutalmente, consumidores haciendo compras mas pequenas y mas frequentes. Formatos de tiendas mas pequenas y con menos surtido. Comunmente junto con gasolineras. Todas las cadenas principales tienen su linea de conveniencia (e. g. Tesco Express, Tesco One Stop, Tesco Metro. ). Detallistas Asociados usan este formato de tiendas de conveniencia (e. g. SPAR).

Las Principales Cadenas de Supermercados Britanicos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Supermercados: Participacion de Mercado.

Supermercados: Participacion de Mercado.

Supermercados: Participacion de Mercado.

Los Supermercados Britanicos Cadenas de supermercados tambien importan muchos de sus productos mas importantes directamente (e. g. banano, naranja, papas, etc. ). Tambien usan sistema de ‘category manager’ para surtirse de productos especializados o de valor anadido (e. g. maduradores, frutas exoticas, berries, etc. ). Importadores generalmente estan aliados con una cadena o varias, para quien ejercen esta funcion de ‘category manager’. Recientemente se esta dando mas las ‘alianzas estrategicas’ (con contratos de varios anos) entre supermercados e importadores. Junto con importacion directa de las cadenas de un alto % de sus requerimientos (para tener transparencia de costos). Mucho ‘valor anadido’ en venta de producto fresco, sobretodo preempacado. Alto nivel de pre-empacado en ventas de producto fresco (bolsas, barquetas, nets, films, etiquetas, etc. ) Tambien ‘valor anadido’ a frutas atravez de maduracion (banano, aguacate, mango y papaya). RTE – Ready to Eat!

Mercado Etnicos Poblaciones de Minorias Etnicas (MEP) 11 % de la poblacion de pais o mas de 7 millones de personas son de origen o mesclados con personas de otros origenes etinicos. El Reino Unido tiene una poblacion muy mesclada etnicamente (sobretodo en las cuidades). Cuidades son muy cosmopolitas! Contraste con areas rurales que no lo son! Mas poblacion original en el campo y pueblos. Principales Imigrantes (Imigrantes Europeos recientes principalmente: de Europa del Este (Polonia, paises Balticos, Romania y Bulgaria) y de otros paises de la Union Europea como Francia, Espana, Italia, Grecia, etc. Las Minorias de Poblaciones ultra-marinas son de origen principalmente de las ex-colonias del antiguo Imperio Britanico pero no exclusivamente: Del Sub-Contiente de la India (Hindus, Pakistanis, Afganos y Bengalis. ) Del Medio Oriente (Turcos, Persas, Judios, Arabes, Egipcios, etc. ) Orientales (Chinos, Malays, Thais) Antillanos (Jamaiquinos y de las Antillas Menores o Islas de Barlovento) Africanos (Africa Occidental principalmente, Ghana, Nigeria. Liberia, etc. y de Africa del Este principalmente de Somalia y Kenia. Latino Americanos (Brasil y Colombia principalmente)

Principales Mercados Etnicos Los principales mercados etnicos son: New Spitalfields y Western International en Londres. Birmingham Wholesale Market (mercado nuevo), en Birmingham. Manchester Smithfield Wholesale Market en Manchester. Leicester Wholesale Market Bradford Wholesale Market Glasgow Wholesale Market.

Mercados Etnicos Mercado Africano y/0 Antillano. Poblaciones de Africa, las Antillas y Latino America. El Mercado Latino no es muy importante (como en USA), ya que hay pocos latinos en el pais (son principalmente de Brasil y Colombia). Latinos se suplen principalmente de mercado Africano/Antillano (productos tropicales). Productos: Names varios (Yams: Amarillo, Cus-Cus, Blanco/Duro). Dashen/ Taro/Eddoes, Yuca/Cassava, Chayote, Platano (verde y maduro), Banano (verde), Malanga (lila y blanca), Aguacate Antillano, Chiles/Ajis (Scotch Bonnet/Habanero). Boniato/Camote (Sweet Potato – pulpa blanca). Mangos, Papaya (Formosa). Principales Mercados: New Spitalfields y Brixton en Londres. Birmingham, Manchester, Bristol.

Mercados Etnicos Mercado Hindu/Pakistani. Poblaciones del sub-continente de la India (India, Pakistan, Burma, Bangladesh, Sri Lanka) Productos: Jenjibre (Ginger), Ajo, Ajis/Chiles varios (Bird’s Eye, Asian, Bullet, etc. ) , vegetales asiaticos (dudhi, karela, guwar, tinda, etc. ) Mangos hindus para comer y chupar, Okra (Gumbo), Granadas, Camote(pulpa blanca), etc. Principales Mercados: New Spitalfields y Western International en Londres, Birmingham, Bradford y Manchester.

Mercados Etnicos Mercado Oriental. Poblaciones Orientales de China, Tailandia, Malay, Japonesa. Productos: Jenjibre (Ginger), Vegetales Chinos (pak-choi, choi-san, gai-choi, etc. ), Chiles/Ajis (Holandes Rojo). Pomelo, Persimomo (Kaki), Peras Asiaticas, etc. Pricipales Mercados: New Spitalfields y cadenas de supermercados chinos en Londres, Birmingham y Manchester (China Towns).

Mercados Etnicos Mercado Arabe/Medio Oriente. Poblaciones de Medio Oriente (sobretodo Turcos y Arabes). Basados principalmente en Londres. Productos: Okra, Mango, Sandia, Melon, Granada, Datiles, etc. Principales Mercados: New Spitalfields y Western International en Londres.

Exportaciones Actuales Banano (organico) 60% se exporta al Reino Unido Mangos (variedades: Keitt, Criollos). Aguacates (variedades: Hass, Semil 34 y Antillanos). Vegetales y Frutas Etinicas. Melon y Sandia, apenas iniciando. Gran potencial! Pina

Acceso al Mercado: Certificaciones Mercados Mayorista/Etnicos no require ninguna Certificacion, solo Fitosanitario. Mercado de Supermercados requieren varios: Global. GAP – Inpresindible! Minimo! Propios: Tesco Nurture o M&S F 2 F, LEAF. Sostenibilidad – Rainforest Alliance. Eticos y Sociales – SEDEX, SMETA, ETI. Organicos – BIO-OKO, Soil Ass.

Principales Exportaciones Dominicanas al Reino Unido

Oportundades para Productos Dominicanos Ventajas Comparativas: Fletes competitivos ($3650/contr. ) Clima calido tropical. Produccion de productos tropicales y contra-estacionarios todo el ano. Climas aptos para produccion Organica (secos) Corta travesia al mercado (8 -11 dias a Europa). Mano de obra competitiva. Libre de impuestos (e. g. Melones). Por status de Pais ACP, tiene preferencia en mercado EU. Areas montanosas (clima templado en altura)

Oportunidades de Exportacion Oportunidades son para todo el mercado Europeo, no solo para el Britanico, ya que mercados estan muy integrados. Productos: Melones y Sandias: variedades Amarillo Honeydew, Sandia Quetzali y sin-semilla, Piel de Sapo, Galia y Canteloup. Camote/Boniato (Sweet Potato): Variedadeds de pulpa blanca (Bosbok) y anaranjada (variedades Beauregard, Covington, Evangeline, etc. ) Calabaza Butternut y Calabaza Pumpkins (Ahuyamas): Variedades Muscat de Provence y Crown Prince Aguacates: Variedad Hass, hay incrementar mas el cultivo! Mercado creciente. Nuevo cultivo: Litchies en zonas montanasas? Mercado importante. Papayas (Formosa, Solo Gold y/o Solo Sunrise).

Oportunidades de Exportacion Pina: variedad MD 2. expander cultivo. Mas oferta exportable, mas competitivo (con Costa Rica) Fruta de la Passion: variedad morada (edulis)! No amarilla (maracuya, industrial). Conclusion: La Rep. Dom. tiene la travesia maritima mas corta entre el Nuevo Mundo y el Viejo. Hay que aprovechar esta oportunidad que es el reto para los exportadores Dominicanos!