EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES OFICOM CARIBE
EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES OFICOM CARIBE Abril 2013
META: MERCADO CARIBE COMPETIDORES ESTRATEGIA
META: MERCADO Oficom Caribe CARIBE 2013
Información General del Mercado 28 mercados CARICOM: 14 paises y 5 Asociados Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas) Población Flotante Diversidad Cultura 41 Millones apx. (2012) Residentes Turistas: 29 Millones apx. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice). Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
Información General del Mercado - Comparativo Venezuela 28. 047. 938 Peru 29. 549. 517 Argentina 42. 192. 494 Colombia 45. 239. 079 Centro América 45. 739. 000 Islas del Caribe 41. 565. 815 + 29. 000 de población flotante = 70. 565. 815 Fuente: Proexpor
Información General del Mercado – Ingresos per Cápita EL CARIBE País CENTRO Y SUR AMERICA Ingreso per cápita (US$/Año) País Barbados 25. 300 Argentina 23, 700 Chile Trinidad y Tobago 20, 300 Puerto Rico Republica Dominicana 16, 300 Aruba y Curazao Jamaica Ingreso per cápita (US$/Año) 17, 700 17, 400 Uruguay 15, 300 Panama 14, 300 Venezuela 12, 700 9, 400 Costa Rica 9, 100 Brasil 12, 100 11, 900 Colombia 10, 400 Peru 10, 200 El Salvador 7, 600 Guatemala 5, 100 Fuente: Proexpor
Información General del Mercado - Población 41 Millones apx. (2012) Cuba 11. 075. 244 Republica Dominicana 10. 088. 598 Haiti 9. 801. 664 Puerto Rico 3. 690. 923 Jamaica 2. 889. 187 Trinidad y Tobago 1. 226. 383 Fuente: Proexpor
Información General del Mercado – Población Flotante Turistas: 29 Millones aprox. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice). Bahamas 5. 199. 972 Republica Dominicana 4. 398. 938 Jamaica 2. 967. 960 Cuba 2. 557. 183 ESTADOS UNIDOS CANADA EUROPA Puerto Rico 1. 815. 698 GASTO TOTAL: US$27, 5 miles de millones Fuente: Proexpor
¿Que es lo que mas compra el Caribe? ¿Cuanto compran?
RELEVANCIA DEL CARIBE - Manufacturas • CARICOM: US$ 21. 762. 271. 000 • REPUBLICA DOMINICANA: US$ 13. 577. 097. 000 • PUERTO RICO: US$ 24. 202. 255. 447 Fuente: Proexpor
PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Manufacturas • BRASIL JAPON • COLOMBIA MEXICO • CHINA SINGAPUR • ESTADOS UNIDOS TRINIDAD Y TOBAGO • IRLANDA Fuente: Proexpor
Tamaño Mercado: CARICOM IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 21. 762. 271. 000 Posición 1 Exportadores 2012 Estados Unidos de América 8, 111, 963, 000 2 China 2, 816, 356, 000 3 Brasil 2, 138, 810, 000 4 Colombia 5 República de Corea 1, 088, 409, 000 1, 067, 965, 000 Fuente: Proexpor
Tamaño Mercado: Republica Dominicana IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 13. 577. 097. 000 Posición Exportadores 1 Estados Unidos de América 2 China 3 Venezuela 4 México 5 Trinidad y Tobago 6 Colombia 2011 5, 004, 476, 0 00 1, 355, 778, 0 00 1, 236, 668, 0 00 977, 298, 000 830, 601, 000 587, 833, 000 Fuente: Proexpor
Tamaño Mercado: Puerto Rico IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 24. 202. 255. 447 Posició n Exportadores 1 Irlanda 2 Singapur 3 Japón 4 Brasil 5 Lituania 19 Colombia 2012 7, 650, 428, 9 90 4, 133, 785, 8 51 1, 759, 529, 9 59 1, 394, 508, 7 22 696, 478, 0 19 256, 816, 7 19 Fuente: Proexpor
Colombia representa aproximadamente el 6% de las importaciones de manufacturas de los mercados mas relevantes del Caribe.
META MERCADO CARIBE COMPETIDORES ESTRATEGIA
COMPETIDORES CARIBE 2013 Locales Internacionales
COMPETIDORES MANUFACTURAS Producción Local en CARICOM:
COMPETIDORES MANUFACTURA Producción Local Republica Dominicana: Puerto Rico:
COMPETIDORES CARIBE 2013 Locales Internacionales
COMPETIDORES MANUFACTURAS Marcas extranjeras en CARICOM
COMPETIDORES MANUFACTURAS Marcas extranjeras en Republica Dominicana
COMPETIDORES MANUFACTURAS Marcas extranjeras en Puerto Rico
COMPETIDORES CARIBE 2013 Desde USA: 2 -6 TLC (CAFTA) Con Republica Dias Dominicana Desde Colombia: 2 -6 TLC Con Puerto Rico Dias (USA), Desde China: 27 -31 No existe ningun acuerdo con el Dias Caribe
META MERCADO CARIBE COMPETIDORES ESTRATEGIA
ESTRATEGIA CARIBE CANAL DE DISTRIBUCION PAPEL DISTRIBUIDOR ESTRUCTURA DE PRECIOS
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION • Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución en PR. Útil para saber que contrato es el adecuado para firmar con el comprador, si se debe dar exclusividad, etc. • Ley 173 de 1966 – Ley de distribución de Republica Dominicana. Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: PAPEL DISTRIBUIDOR ¿Por que es estratégico un importador/distribuidor? Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final. Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio. Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores. Tienen experiencia en tramites y reglamentación local. Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto. Mayor flexibilidad con cantidades
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO Autopartes Coreca, Universal de repuestos, Autopartes SA, Bora Autopartes, Peravia Motors, Moparinsa Unipiezas, Zorrilla Comercial, Plavica Materiales de Construcción y Metalmecánica Manuel Corripio, Constructora Bisono, Metaldom, INCA, Dantzler, All Tools, Madeco, Grupo Estrella, INDUCA, Indumeca ACE Instrumentos y aparatos eléctricos Eminsa, Procimel, Grupo Corripio. Codetel, Camtel, constucciones electromecanicas Roger Electric, Warren del Caribe Productos Químicos (Orgánicos y Pinturas) Brenntag, Pinturas y Accesorios, Pinturas Tucan, EYM Importadores, Apicasa, Colordepot, Acabados y Pinturas General wholesale & Distributors Farmacéutico Dr. Collado, Mallen Group, Mefasar, Oscar A Renta Negron. Cosméticos y Productos de Aseo Cathelli Pharma C 7 Global, Puerto Rico Supplies, Romey Inc Artículos de Hogar La americana, La Iberica, carabela, Casa cuesta JYMV Corp, Insular Trading Empaques y Envases Cartones del caribe, Astro, Sigmaplast, Plasticos del caribe, Nesplas Panamerican Grain Muebles de Oficina y Hogar Conforama, Benigno Zapatero, Almacenes AJ, la curacao Ferreteria Maderas 3 C, Madeco, Maderera Don Estevez
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES SECTOR TRINIDAD BARBADOS GUYANA SURINAM Autopartes D. Rampersad Company Limited, Ramkisson & Percy King, Auto Sons Parts Express Ltd, Kamus Parts Materiales de Construcción y Metalmecánica Roopnarine Commercial Centre, Anthony P Carters, Williams Scott & Company limited, T&Z Home improvement Centre, Home Store, Agostini Trading, Barbados Marketing, Prakash Auto & Hardware Supplies Steel Works, ltd, Commercial Representations, Suntrader, Bhagwansingh Hardware and Steel Industries Company Limited Instrumentos y aparatos eléctricos Hadco, Modern Electrical Supplies, ECM Limited, T&TEC Productos Químicos (Orgánicos y Pinturas) Caribbean Chemical Didco Farmacéutico AMCO, Marketing and Distribution Manrique Capriles Surinam Cosméticos y Productos de Aseo Oscar Francois, Micon Marketing Limited, Anthony P. Scott & Company Limited Facey Commodity Artículos de Hogar I am and Co, Excelent Stores, Courts Cave Shepherd, Har Trading Empaques y Envases Vemco, RHS Marketing, Associated Brands, Holiday Snacks, National Canners, Flavorite Supreme Pinehill, Roberts Manufacturing Muebles de Oficina y Hogar American Store, Roopnarine Commercial Centre, MDCUM, Courts, Bewil Designer Décor, Dacosta Mannings De. Sinco Trading Limited, Sings Confectironary De. Sinco Trading Limited Twins Manufacturing Chemists Firgos Surinam N. V Lucky Store Decorama
ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS Puerto Rico. Distribuidor alrededor de un 25% al 30%. Republica Dominicana Distribuidor/Importa dor: entre 25% y 35%. Importador Detallista: entre 20% y 25%. Trinidad y Tobago • Distribuidores 27% aproximadamente. • Importador Detallista 30% hasta el 35%. Fuente: Proexpor
GANADORES: MERCADO CARIBE
GANADORES CARIBE 2013 FACTORES DE EXITO: Preparación Estudio de la competencia Estudio de precios Producto adaptado Persistencia Respuestas rápidas Idioma Evaluemos diferentes estrategias de entrada
TESTIMONIALES “Lo más importante para que un producto eléctrico tenga éxito en el mercado local es que primero que todo tenga la certificación UL, segundo que tenga un precio competitivo frente a la competencia y tercero es que se recomienda estar aprobado por la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico para así poder participar en las subastas públicas a través del socio local. ” Angel Luis Rodriguez, VP de Roger Electric, Puerto Rico “Es importante que tanto el empaque como las instrucciones de los productos vengan en ingles al igual que la respuesta a las comunicaciones debe ser pronta. ” Marcus Raffoul, ABC Distributors, Trinidad y Tobago “Debe de tener Atención, seguimiento a las necesidades que se identifiquen, Mercado de venta potencial, Objetivos y metas especificas a alcanzar por la marca, Crear un plan de mercadeo especifico, Valor agregado que lo diferencie de las demás marcas y lo haga un producto exclusivo. ” AMCO, Republica Dominicana
PAPEL DE PROEXPORT Apoyo Proexport: Sondeo de mercado Agenda comercial Información comercial Trabajo de campo Participación en ferias Misiones comerciales Generación Free Press
Eventos y Ferias de manufacturas 2013 Misión Dotación Asonahores a Punta Cana. Misión Exportadores Eléctricos Trinidad y Republica Dominicana, Agosto Misión Exportadores Envases y Empaques Caribe, Octubre Pabellón Colombia en FIME – Miami, Agosto Pabellón Colombia en HD Américas- Miami, Septiembre Macrorueda Miami, Mayo Ferias en Colombia: Macrorueda Cúcuta, Abril Expoartesano Medellín Abril Expoconstruccion Bogota Mayo Andigrafica, Bogota Junio Construferia, Barranquilla Julio Salud & Belleza, Bogota Agosto Andinapack, Bogota Noviembre FISE Medellín Noviembre Exporatesanias, Bogota Diciembre
Casos de Éxito Manufacturas Puerto Rico Productos: Transformadores Importador/Distribuidor: PREPA (Autoridad Eléctrica de Puerto Rico) Estrategia: Sondeo, Agendas Resultado: Certificación de homologación para subastas publicas Mercado: Bahamas Productos: Farmacéuticos para Neonatos Importador/Distribuidor: Common Wealth Drugs and Medical Supplies Estrategia: Sondeo, Agenda, Eventos locales Resultado: El producto es utilizado en las unidades neonatales del hospital en la isla.
¿PREGUNTAS?
Diversificación
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