Efectos de la Reforma Constitucional e materia de

Efectos de la Reforma Constitucional e materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión Fernando Butler Silva Senado de la Republica 8 de agosto de 2018

La Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la modificación del marco normativo del sector a través de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente (LFTy. R), y la emisión de la normatividad regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), partió de un diagnóstico de los mercados de Telecomunicaciones y Radiodifusión que sostenía que los mismos presentaban una alta concentración, con escasa penetración de mercado, elevados márgenes de rentabilidad y bajos niveles de inversión 2

Concentración Económica en Telecomunicaciones (México 2010) Grupo de Interés Económico América Móvil 79. 6% telefonía fija 70% en la telefonía móvil Grupo de Interés Económico Televisa: 66% en televisión abierta Asimismo, en 2013 el segmento de TV restringida mostraba 14. 7 millones de suscriptores. Sus principales participantes eran Sky (Filial de Televisa), Dish (aventura conjunta de MVS y Echostar) y Megacable. Otros participantes del mercado eran Cablemás (subsidiaria de Grupo Televisa), Cablevisión, Televisión Internacional (con participación de 50% de Grupo Televisa), Cablevisión Red, Cablecom, Totalplay y Axtel. El resto del mercado estaba compuesto de proveedores pequeños de televisión por cable. El sector contaba con un elevado índice de concentración industrial Herfindahl-Hirschman (IHH) de 3, 537. 3

Precios mexicanos de las canastas de la OCDE en relación con el promedio, y el país menores precios, de la organización (basado en canastas de precios de febrero de 2011, USD PPA) Precios mexicanos (% de) Promedio de la OCDE Más barato de la OCDE Canastas de llamadas residenciales 20 llamadas 60 llamadas 140 llamadas 420 llamadas 124. 44 194. 90 137. 27 145. 13 267. 96 312. 54 295. 49 450. 79 Canastas de llamadas comerciales 100 llamadas 260 llamadas 132. 80 130. 00 264. 25 Canastas de llamadas móviles 30 llamadas 100 llamadas 300 llamadas 900 llamadas 40 llamadas prepagadas 132. 5 165. 52 109. 51 96. 03 94. 92 370. 44 798. 96 544. 72 628. 16 338. 19 Fuente: Cuadro 1. 7, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, 2012. 4

Penetración de Telefonía Móvil y Niveles de Rentabilidad Penetración por cada 100 habitantes 2009 OCDE: 102 Argentina: 102 Brasil: 101 Venezuela: 98 Ecuador: 97 Colombia: 93 Niveles de Rentabilidad (2008) Mientras que Telcel reportaba un margen de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 64%, el EBITDA promedio de operadores de telefonía móvil en otros países de la OCDE fue de 37. 6%. México 78 5

Inversión per-cápita en Telecomunicaciones 2008 y 2009 Dólares de EU 400 350 300 250 200 150 100 50 Australia Luxembourg Denmark Switzerland New Zealand Canada United States Belgium Japan Netherlands Greece Sweden Italy Norway Portugal Ireland United Kingdom Spain France Israel Slovenia Finland Iceland Germany Estonia Korea Chile Austria Hungary Czech Republic Slovak Republic Poland Turkey Mexico 0 2008 2009 Fuente: OECD. Communications Outlook 2011 La OCDE estimaba que la ineficienciadel sector mexicano de las telecomunicacionespor la presenciade estructuras industrialesno competitivas, o de un marco regulatoriodeficiente, era del 1. 8% del PIB anual, calculando que para el periodo 2005 -2009 dicho porcentajesignifica alrededor de 129 mil 200 millones de dólares 6

¿Cuáles eran los problemas del Marco Institucional y legal de México que propiciaban este comportamiento desfavorable de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión? COFETEL no contaba con suficientes facultades para: Ø Regular de manera adecuada los recursos esenciales, aquellos elementos de red cuya duplicación es económicamente inviable; Ø Eliminar prácticas anticompetitivas, tanto las monopólicas absolutas, como aquellas relativas a abusos de los operadores con poder de mercado; y, Ø Establecer sanciones de la suficiente magnitud que incentivaran a los operadores a acatar el marco regulatorio y de competencia. Por esto, el órgano regulador estaba imposibilitado para incentivar una utilización eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones existente, o mayores niveles de inversión para lograr un mayor despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en el territorio nacional, así como para garantizar un terreno relativamente parejo de competencia para todas las empresas participantes en el sector. Asimismo, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia contribuía a que COFETEL no fuera un regulador eficaz. 7

¿Cuáles eran los problemas del Marco Institucional y legal de México que propiciaban este comportamiento desfavorable de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión? La falta de una clara división entre la formulación de políticas y las funciones de regulación en el sector, entre COFETEL y SCT, aunado a complejos procedimientos interinstitucionales, por ejemplo, entre COFETEL y la COFECE, volvía muy lenta la toma de decisiones regulatorias y de competencia, multiplicaba la interposición de recursos e impugnaciones legales, y creaba una elevada incertidumbre en el sector. Asimismo, en 2012 no existía un marco legal que forzara a las autoridades estatales y municipales a uniformar sus criterios para autorizar la instalación de nueva infraestructura y fijar pagos consistentes a los operadores que incentivaran un mayor despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones. Además, era muy difícil para los nuevos operadores negociar con múltiples dependencias federales autorizaciones para utilizar activos que son necesarios para un despliegue rápido y eficiente de su infraestructura, como derechos de vía, infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión, torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación, posterías en donde estén instalados cableados de distribución eléctrica, y ductos. 8

¿Cuáles eran los problemas del Marco Institucional y legal de México que propiciaban este comportamiento desfavorable de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión? En materia de espectro, antes de la Reforma Constitucional, había 222 MHz de espectro disponible para los operadores celulares, 120 MHz en la banda de los 1900 MHz de PCS 60 MHz en la banda de 1. 7/2. 1 GHz de AWS por sus siglas en ingles, y 42 en la banda de los 850 MHz. Lo anterior constituía solo el 17. 1% de la asignación espectral recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2015 para servicios celulares (1300 MHz) Por otro lado, la licitación de fibra óptica oscura perteneciente a CFE en 2010 otorgó a un consorcio empresarial formado por Televisa, Telefónica y Megacable, una concesión por 20 años prorrogables para transportar tráfico mayorista de telefonía e Internet por tres rutas de dos hilos de fibra óptica oscura que alcanzaban una longitud total de 19, 469 kilómetros a lo largo del país, y la posibilidad de desarrollar segmentos complementarios de la red por otros 1, 739 kilómetros. Sin embargo, para satisfacer la demanda nacional de transporte de datos era necesario licitar un mayor número de hilos de fibra óptica. 9

¿Cuáles eran los problemas del Marco Institucional y legal de México que propiciaban este comportamiento desfavorable de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión? El sistema de amparo vigente en México retrasaba el desarrollo de la competencia, dado que las decisiones regulatorias pro-competencia eran suspendidas cuando eran sometidas a revisión por los tribunales, bloqueándose su aplicación hasta la terminación de los juicios respectivos (único país de la OCDE donde ésta era la regla). De manera relacionada, la complejidad técnica y económica de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, urgía a crear instancias judiciales especializadas conocimientos profundos que pudieran abordar no solo defectos de forma de las decisiones del órgano regulador, sino también analizar las motivaciones y detalles de las mismas, a fin de que pudieran pronunciarse conocimiento de causa en torno a las motivaciones de interés público que el mismo argumentaba. 10

La situación existente en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en 2012 demandaba la reforma del marco legal de ambos sectores bajo los principios regulatorios establecidos por la OCDE: Ø Adopción de los principios de neutralidad tecnológica y flexibilidad; Ø Instauración de reguladores autónomos e independientes; Ø Fortalecimiento del alcance, efectividad y aplicación de la política de competencia; Ø Asignación de manera eficiente de los recursos escasos, incluyendo el espectro radioeléctrico; Ø Promover el acceso al servicio universal; Ø Proteger a los consumidores; y Ø Eliminar las regulaciones económicas innecesarias. Ademas, como resultado del consenso de que los graves problemas de competencia existentes impedían el desarrollo de un modelo eficiente de competencia en infraestructura, la Reforma Constitucional buscó darle prioridad a un enfoque de competencia en servicios basado en la desagregación obligatoria del bucle de abonado local del operador preponderante del sector telecomunicaciones, y en la compartición de infraestructura pasiva. 11

IFT como un organismo regulador convergente “El Institutoes un órganopúblico autónomo, independienteen sus decisionesy funcionamiento, con personalidadjurídicay patrimoniopropios, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicacionesy la radiodifusiónen el ámbito de las atribucionesque le confieren la Constitución y en los términos que fijan esta Ley y demás disposicioneslegales aplicables. El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamientoy explotacióndel espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los serviciossatelitales, las redes públicas de telecomunicacionesy la prestaciónde los servicios de radiodifusióny de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructuraactivay pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuiciode las atribucionesque correspondena otras autoridades en los términos de la legislación correspondiente”. Asimismo, la Reforma Constitucional le otorgó al IFT las facultades de la COFECE en los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular de manera adecuada los recursos esenciales, y eliminar prácticas anticompetitivas. 12

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones El aumento de la competencia en el sector telecomunicaciones se refleja en la fuerte caída tarifaria que registró la mayoría de sus servicios. Al respecto, mientras el nivel de precios de la economía mexicana aumento 17. 1% en el periodo 2013 -2017, las tarifas del sector telecomunicaciones se redujeron 23. 76% en el mismo periodo. Es de subrayar el fuerte desplome de las tarifas de la telefonía móvil de 40. 17% y la reducción moderada de 4. 78% en los precios de la telefonía fija. En el caso de la banda ancha fija, las mayores reducciones se observaron en los paquetes destinados a usuarios de alto consumo que incluían 200 GB de datos, mientras que las reducciones son mucha más moderadas en los que incluían 20 GB, quedando ambas tarifas a fines del 2016 por arriba del promedio observado en los países de la OCDE. Al respecto de la banda ancha móvil, las mayores reducciones ocurrieron en la canasta de alto consumo, mismas que incluyen 900 llamadas libres y 2 GB de datos, mientras que el descenso de las tarifas de la canasta de bajo consumo, la cual incluye 100 llamadas y 500 MB de datos, es más moderado, quedando las tarifas al final del periodo entre las más bajas existentes en la OCDE 13

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones 94 G RÁ F I C A 6. S U S C R I P C I O N E S D E T E L E F O N Í A M ÓVIL PARA CADA 100 HABITANTES (Índice, 2011=100) 110 92 108 90 106 88 104 86 102 84 100 82 2013 2014 2015 2016 2017 98 Porcentaje por cada 100 habitantes Crecimiento En el 2012 -2017 hubo una mejora sustantiva en el número de hogares con acceso a internet, el cual pasó de 9. 6 millones en 2013, a casi 18 millones en 2017. La telefonía móvil aumentó de 87 suscripciones por cada 100 habitantes en 2013, a 92 en 2017. Las suscripciones de banda ancha fija tuvieron un modesto crecimiento al pasar de 10. 77 en 2013, a 13. 48 en 2017, mientras que las suscripciones de banda ancha móvil crecieron 128% al pasar de 28. 91 en 2013, a 66 en 2017. 14

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones Hay reducciones sustantivas de la concentración industrial en todos los segmentos de la telefonía y la banda ancha con excepción de la telefonía móvil. En este último segmento del mercado, América Móvil redujo ligeramente su participación de mercado de 69. 13% en 2013 a 64. 26% en 2017, año en el cual el IHH tomó un valor de 4, 758. Por su parte, en la telefonía fija América Móvil disminuyó su participación de mercado de 70% en 2013 a 60. 8% en 2017, y sus principales competidores alcanzan cuotas de 17. 9% (Grupo Televisa) y 8. 8% (Megacable), bajando el valor del IHH en este segmento a 4, 130. Asimismo, en la banda ancha móvil la participación de mercado de América Móvil se redujo de 81. 6% en 2013 a 69. 7% en 2017, mientras que ATT logro una participación de 14. 9% y Telefónica de 13. 6%, alcanzando un IHH de 5, 266. En el segmento de banda ancha fija, América Móvil disminuyó su participación de mercado de 70. 3% en 2013 a 54% en 2017, mientras que Grupo Televisa gano una cuota de mercado de 22% y Megacable una de 15%, reduciéndose el IHH a un valor de 3, 655. 15

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones Participaciones de mercado de Banda Ancha Móvil en México (2013 -2017) 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 2013 AMÉRICA MÓVIL 2014 AT&T 2015 IUSACELL-UNEFÓN 2016 NEXTEL 2017 TELEFÓNICA 16

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones Participaciones de mercado en televisión restringida en México (2013 -2017) 70% 60% 50% 40% 30% 20% DISH-MVS GRUPO TELEVISA MAXCOM MEGACABLE-MCM OTROS 4 to trimestre 2017 3 er trimestre 2017 2 do trimestre 2017 1 er trimestre 2017 4 to trimestre 2016 3 er trimestre 2016 2 do trimestre 2016 1 er trimestre 2016 4 to trimestre 2015 3 er trimestre 2015 2 do trimestre 2015 1 er trimestre 2015 4 to trimestre 2014 3 er trimestre 2014 2 do trimestre 2014 1 er trimestre 2014 4 to trimestre 2013 3 er trimestre 2013 2 do trimestre 2013 0% 1 er trimestre 2013 10% TOTALPLAY Las tarifas de televisión restringida aumentaron 9. 78% en el periodo 2012 -2017. ¿Por qué? A pesar de las relativamente bajas barreras a la entrada, de la elevada tasa de crecimiento del segmento, así como de los altos niveles de inversión que reportan los operadores, aumentó su concentración industrial de 3, 537 en 2013, a 4, 314 en 2017, como resultado de la adquisición de empresas por parte de Grupo Televisa, además del incremento de costos de los contenidos producidos en el extranjero como resultado de la depreciación del peso. 17

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones Inversión Extranjera en Telecomunicaciones (2011 -2017) 4000 3000 2000 1000 0 -1000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -2000 -3000 -4000 -5000 Se observan niveles razonables de inversión de los operadores del sector con montos de 65 millones de pesos (14. 9% de sus ingresos) en 2014, 73 (18. 6%) en 2015, 85. 1 (16. 9%) en 2016, y 76. 78 (16. 5%) en 2017 Sin embargo, hay una tendencia de la IED que resulta preocupante. Después de la Reforma Constitucional hubo una gran entrada de IED al sector de 2, 824 millones de dólares en 2015, fundamentalmente asociada a la compra de Nextel y Iusacell por parte de ATT. Posterior a esta fecha los flujos de IED disminuyeron a 681. 1 millones de dólares en 2016, y a 371. 4 en 2017. 18

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones Evolución de la Disponibilidad de Espectro 120 Antes de la reforma Disponibilidad actual (junio 2018) 2. 5 GHz 60 SCP (1. 9 GHz) 60 120 42 130 64 AWS (1. 7/2. 1 GHz) 800 MHz 90 700 MHz El IFT ha tenido un desempeño satisfactorio en la realización de las licitaciones de subastas para asignar espectro de TV abierta y de SCP. Sin embargo, ha habido fuertes retrasos en la licitación de los 130 MHz disponibles en la banda de los 2. 5 GHz, misma que apenas se está llevando a cabo este 2018, por lo cual es de preverse que este espectro solo estará operando muy avanzado el 2019. Como resultado de lo anterior, el total de espectro que pueden utilizar los operadores móviles ha aumentado de 222 MHz en 2013, a 464 en 2018. 19

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones El primer proyecto de infraestructura establecido en la Reforma Constitucional busca que Telecomm desarrolle una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, recibiendo en transferencia tanto la concesión de la CFE para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, como los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión. En la actualidad apenas se está trabajando en el desarrollo de las bases de licitación para la adjudicación del contrato de la APP a un operador. El segundo proyecto, la Red Compartida, fue diseñado para ser un proyecto autofinanciado y realizado a través de una APP donde Altán tiene el contrato para el despliegue y operación de la red, y la contribución del gobierno se basa en proporcionar el arrendamiento de 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz, y dos hilos de fibra óptica oscura de la red de CFE. La Red Compartida fue lanzada de forma oficial con una cobertura poblacional inicial de 32. 2% de la población, y buscando alcanzar cobertura al 92. 2% de la población proporcionando servicios de tecnología 4 G. 20

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones México Conectado el programa de conectividad social a Internet llevado a cabo por la SCT, a fines de 2017, se tenían habilitados 101, 322 puntos de acceso a internet gratuito en el país, entre los que se cuentan escuelas públicas, bibliotecas, clínicas y otros puntos de interés, de los cuales 69. 6% está conectados a través de una red terrestre fija con un ancho de banda promedio de 19 Mbps, 29. 1% utiliza tecnologías satelitales con un ancho de banda promedio de 1 Mbps a 2 Mbps, y el 1. 3% utiliza servicios de banda ancha de alta capacidad, con un promedio de 300 Mbps. Menos de la mitad, 32%, de estos accesos tienen conectividad Wifi. México Conectado logro este notable desarrollo de infraestructura de acceso en medio de fuertes recortes presupuestales. Al respecto, debe observarse que si bien al inicio de la administración federal actual, la meta del programa era contar con 250 mil puntos de acceso gratuito, la reducción de su presupuesto hizo que su objetivo disminuyera a 101, 000 puntos. 21

Efectos de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones Finalmente, como producto de la Reforma Constitucional se modificó el sistema de amparo vigente en México permitiéndose que la aplicación de las decisiones regulatorias estuvieran vigentes hasta la terminación de los juicios de amparo respectivos, y se crearon los Tribunales Especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Su funcionamiento ha encontrado algunas dificultades en varias áreas como: Ø Capacitación de sus funcionarios Ø Periodos de nombramiento de los magistrados de especializados, los cuales varían entre dos y tres años, y los tribunales Ø Ausencia de especificación de las causas que justifiquen la remoción de algún juez o magistrado. 22

Que sigue después de la Reforma Constitucional La Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013 no debe verse como una respuesta estática a los problemas competitivos y regulatorios, sino como un proceso dinámico de mejora continua. Un curso de acción factible que podría arrojar mejoras significativas en los resultados obtenidos por la Reforma Constitucional es el siguiente: Ø Desarrollo por parte de SCT de un Plan Nacional de Banda Ancha, siguiendo la visión integral de los planes de Banda Ancha de Corea, el cual deberá incluir todos los esfuerzos gubernamentales en materia de cobertura de redes de banda ancha, y de alfabetización y capacitación digital. Ø Desarrollo por parte de SCT de los mecanismos financieros, y de la normatividad necesaria, para apoyar el desarrollo de proyectos de conectividad social. Ø Establecimiento de una instancia que coordinara la SCT para erradicar el uso ilegal del espectro por parte de operadores piratas. Ø Fortalecimiento de la Transparencia del órgano regulador. Ø Fortalecer las unidades administrativas del IFT encargadas: 1. Del diseño e implementación de las licitaciones del espectro, así como los procesos de refarming del mismo; 2. Del monitoreo del uso del espectro; 3. Del otorgamiento y supervisión de las concesiones sociales; y, 4. Del análisis de impacto económico y social de las medidas regulatorias implementadas. 23

Modificaciones al marco legal existente Entre las modificaciones al marco legal existente podrían plantearse los siguientes: Ø IFT con facultad de decidir las fronteras entre los diferentes mercados relevantes que constituyen a las industrias de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión para determinar a los agentes preponderantes de los mismos; Ø IFT con facultad de decidir las obligaciones específicas que se deben establecer a los diferentes operadores preponderantes; Ø IFT con facultad de decidir sobre que mercados, y sobre que plazos, se debe realizar un análisis de competencia efectiva para derogar las obligaciones específicas establecidas a los diferentes operadores preponderantes, siempre y cuando se haya dado cumplimiento cabal a dichas obligaciones; Ø Eliminación del artículo Noveno Transitorio de la LFTy. R; Ø Eliminación del régimen dual de pagos anuales de derechos por uso del espectro, y pagos iniciales establecidos en las licitaciones, para pasar a un régimen único de pagos basado exclusivamente en los precios resultados de las licitaciones; y, Ø Modificaciones a los montos de multas para los operadores establecidos en los artículos 298, 299, 308, 310 y 311 de la LFTy. R. 24

“[Lo que se busca es alcanzar]… un model de competencia adaptado a los tiempos sensible a la realidad de los mercados, ca de producir innovación y bienestar socia Pedro Peña Secretario del Consejo de Vodafone España 25

¡¡ MUCHAS GRACIAS!! Fernando Butler Silva ferbutlers@gmail. com 26