EBUSINESS Digitlis Pnzgyek I Remote banking Elektronikus banki

E-BUSINESS Digitális Pénzügyek I. Remote banking • Elektronikus banki szolgáltatások • Internet banking Magyarországon • Internetes megjelenés • Internet bankok 2002. október 30. 1

E-business: elektronikus üzletvitel minden olyan üzletviteli tevékenység (Business), ami elektronikus (e-) úton történik, jellemzően internetes technológiákat felhasználva. Az e-Business tágabb fogalom, mint a köznyelvben vele gyakran kevert e-Commerce. Az e-Business minden üzletviteli tevékenység elektronizálását lefedi, legyen az elektronikus beszerzés, partnerekkel való kapcsolattartás, vagy távmunka biztosítása. Az e-Business - az üzletmenetben részt vevő felek szerint - az alábbi fő csoportokra bontható. 2

E-business fogalomkörébe tartozó folyamatok csoportosítása • cégek közti elektronikus üzletvitel (Business-To-Business, avagy B 2 B): amely az e-Business alkalmazások legjelentősebb csoportját képezi, • a cégektől az általános fogyasztók fele történő üzletvitel (Business-To-Customer, avagy B 2 C): ilyenek az Internetes áruházak, és • a cégek és az állami szervezetek közti elektronikus kapcsolat (Business-To-Administration, avagy B 2 A). Tovább is lehet sorolni a csoportosítási módokat: Business-To-Employee (B 2 E), Customer-To-Administration (C 2 A), Customer-To-Customer (C 2 C), stb. 3

E-Commerce: elektronikus kereskedelem a kereskedelmi folyamatok elektronizálását jelenti. Bankok szerepe az elektronikus kereskedelemben: 1. Összekötők az elektronikus kereskedelem szereplői között. Feladatuk az elektronikus fizetések lebonyolítása. 2. A bankok, mint pénzügyi szolgáltató vállalatok. Elektronikus úton értékesíthetik pénzügyi szolgáltatásaikat. 4

Bank-ügyfél kapcsolat technikai megvalósulása 1. Hagyományos: • személyes ügyintézés a bankfiókban • postai úton történő ügyintézés 2. Elektronikus • fiókon kívüli értékesítési rendszerek (Remote Banking) 3. Hibrid: • Call Center (élőhangos) 5

Elektronikus bank-ügyfél kapcsolat • ATM (Automated Teller Maschine) • SST (Self-Service Terminal) • POS (Point of Sale) terminálok • Mobil-banking (WAP, GPRS, SMS alapú) • Telebanking: IVR, touch-tone szolgáltatások • Faxbank • Set top box, Web TV • PC-banking • Egyéb multimédiás eszközök 6

A bank és az ügyfél közötti elektronikus csatornák 1/3 A bank és ügyfél közötti kapcsolat lehet online vagy offline. Online bankszolgáltatások: közvetlen vonali kapcsolat áll fenn; nem feltétlenül real-time adatfeldolgozás. 1. A bank elérése telefonon • Telefonbank (gépi telefonos ügyfélszolgálat) • Call Center (élőhangos telefonos ügyfélszolgálat) • Faxbank • Mobiltelefon-bank (SMS) OTP Bank (aktív!), Raiffeisen Bank, CIB Bank • WAP bank (Interneten keresztül) OTP Bank, Konzumbank, CIB Bank, Raiffeisen Bank 7

A bank és az ügyfél közötti elektronikus csatornák 2/3 2. Ügyfélkártyás berendezések Bérelt vagy kapcsolt (nyilvános vonali) telefonkapcsolat • ATM (Automated Teller Maschine): bankjegykiadó automata • POS (Point-of-Sales): elektronikus kártyaolvasó • SST (Self-Service Terminal): önkiszolgáló terminál 8

A bank és az ügyfél közötti elektronikus csatornák 3/3 3. A bank elérése számítógép segítségével • Elektronikus bank (Home Banking, Office Banking) Analóg telefonvonal, modem, helyi gépre telepített SW szükséges. • Online Banking Web-alapú; helyi gépen telepített SW szükséges hozzá. • Internet Banking Internet-hozzáférés és web böngésző kell hozzá. 9

Telefonos ügyfélszolgálat (gépihangos, élőhangos) 1/2 Az ügyfélkiszolgálás lépései bejövő híváskezelés esetén: 1. Hívásazonosítás és szolgáltatásválasztás: gépi ügyfél-azonosítás (VRU = Voice Recognition Unit) (IVR = Interactive Voice Response) 2. Híváskiosztás: a telefonközpont híváskiosztó alkalmazása (ACD = Automated Call Distribution) 3. Az ügyféladatok megkeresése: a szervezet adatbázisainak és a telefonrendszer kapcsolatának támogatása (CTI = Computer-Telephone Interface) + hangfelvételt biztosító VRS (Voice Recording System) rendszer 10

Telefonos ügyfélszolgálat (gépihangos, élőhangos) Sürgősségi kiszolgálás elérését biztosító telefonszámok Bejövő hívások Kiszolgálás Élőhangos Elérhető szolgáltatások Nem ügyfelek Már ügyfelek Gépi hangos (IVR) Elérhető szolgáltatások Nem ügyfelek Ügyfélazonosítás: valamely személyes adat megadásával szóban Szabadon hozzáférhető információk Személyre szabott információk 2/2 Szolgáltatás kiválasztás és ügyfélazonosítás billentyű lenyomással történik. A telefon DTMF, Dual Tone Modulation funkciójával. A tárcsás készülékeket általában nem támogatja a rendszer. Már ügyfelek Ügyfélazonosítás: ügyfélkód (TPIN) vagy egy részlete megadásával Szabadon hozzáférhető információk Személyre szabott információk 11

Mobiltelefon bank – Esettanulmány 1/2 • SMS szerver (hálózati kapcsolat a központi szervergéppel). • Az ehhez szükséges operációs rendszer: Windows 98, Windows NT. • Az SMS szolgáltatással a számlatulajdonos ügyfelek mobil telefonjára – a központi szerver adatbázisára támaszkodva – rövid tájékoztató üzeneteket (SMS-t) küldhető a számla forgalmáról (terhelés, jóváírás) és pillanatnyi egyenlegéről. 12

Mobiltelefon bank – Esettanulmány 2/2 Az SMS szerver üzembe helyezéséhez egy Nokia gyártmányú rádiótelefon szükséges, amit egy illesztőeszköz (ára kb. 3000 Ft) segítségével a számítógéphez kell kapcsolni. Az üzenetek beállítástól függően különböző ütemezéssel indulhatnak: - naponta egyszer, a beállított időpontban - minden alkalommal, amikor a számlaegyenleg változik, számlánként megadható összeghatártól függően Az SMS-küldő modul jelenleg az alábbi Nokia mobiltelefon típusokkal működik: 3210, 3310; 5110, 5130, 5190; 6110, 6130, 6150, 6190, 6210, 6250; 7110, 7190; 8210, 8250, 8290, 8810, 8850, 8890 (A kibocsátott SMS-üzenetet természetesen tetszőleges típusú készülékkel lehet fogadni. ) 13

Home Banking szoftverek EGUS Remote Banking System Crédit Lyonnais Bank Rt. www. creditlyonnais. hu Home & Office Banking Operations Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. www. mkb. hu Multi. Cash ERSTE Bank Rt. www. erstebank. hu Westdeutsche Landesbank Hungaria Rt. Raiffeisen Bank Rt. www. raiffeisen. hu Daewoo Bank (Hungária) Rt. www. daewoobank. hu OTP Ügyfélterminál OTP Bank Rt www. otpbank. hu Soft Business Terminal CIB Bank Rt. www. cib. hu Spectra Bank Austria Creditanstalt Rt. www. baca. hu Electra Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt Kereskedelmi és Hitelbank Rt www. khb. hu Postabank Rt www. postabank. hu Micro Transaction Management System (MTMS 32) Citibank Rt www. citibank. hu Raiffeisen Expressz Raiffeisen Bank Rt www. raiffeisen. hu 14

Home Bank Kereskedelmi és Hitelbank (chipkártyás azonosítás) A chipkártya-olvasót a 9 pólusú szabad RS-232 soros portra, valamint a billentyűzet és a PC közé kell csatlakoztatni az alábbi ábrák szerint. PS 2 billentyűzet esetén közvetlenül kell csatlakoznia a billentyűzet és a PC közé: Hagyományos billentyűzet esetén átalakító elemek beiktatásával kell csatlakoznia a billentyűzet és a PC közé: 15

Online Bank Inter-Európa Bank: Banko. NET demo www. ieb. hu/onlineter/bankonet/default. asp Internet Bankok Inter-Európa Bank: OTP Bank: Raiffeisen Bank: Citibank: Kereskedelmi és Hitelbank: CIB Bank: Budapest Bank: Volksbank: www. ieb. hu www. otpbank. hu www. raiffeisen. hu www. citibank. hu www. khb. hu www. cib. hu www. budapestbank. hu www. volksbank. hu 16

Direkt Bank A fiókkiszolgálás kizárásával, csak alternatív (Internet, telefon) módon nyújt szolgáltatásokat. 2001. évi CVIII. elektronikus kereskedelemről szóló tv. elektronikus ügyfélszolgálatról szóló rész HVB Hungary Nonstopbank www. nonstopbank. hu Diszkont bank a direkt bankszolgáltatások által elért alacsonyabb költségek révén nyert megtakarításnak a bank és az ügyfél közötti megosztásán alapuló árazási politikát jelenti. 17

Remote Banking fejlődését befolyásoló tényezők • 24 órás kiszolgálás igénye • térfüggetlen kiszolgálás igénye • termék- és szolgáltatásinformációk széles körű terjesztése ↔ összehasonlíthatóság • (új bankok → verseny a pénzügyi szolgáltatók piacán) • univerzális pénzintézetek létrejötte (banki, tőzsdei, nyugdíjpénztári, biztosítási stb. szolgáltatások egy helyen) • jogi szabályozás 18

Remote Banking előnyei, hátrányai 1/2 Az ügyfelek számára előny: • Időmegtakarítás. • Költségkímélés. Olcsóbb banki díjak. • Aktualitás. Az ügyfél percre pontosan ismerheti számlája helyzetét. • Időfüggetlenség. • Térfüggetlenség. Webes és mobil szolgáltatások esetében. Az ügyfelek számára hátrány: • A telefon- és telefax kapcsolatnál a gyenge biztonsági feltételek veszélyeket hordoznak magukban. • A számítógépes kapcsolat sok embernek gondot okoz, mivel a modern technikát el kell sajátítani, arra be kell ruházni, s a magas költségek elriasztják a kisvállalkozásokat, háztartásokat. • Magas telefon- és Internet költségek. 19

Remote Banking előnyei, hátrányai 2/2 A bankok számára előny: • Költségkímélés. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos költségek lefaraghatók. • Megbízhatóság. Főleg számítógépes kapcsolat esetén, nem kell hagyatkozni a papíralapú feldolgozás fárasztó és pontatlan folyamatára. • Többletbevétel. Többé-kevésbé nyerhet a bank azáltal, hogy a szolgáltatást megfizetteti az ügyfeleivel, közvetlenül vagy magasabb jutalékok formájában. • Versenyképesség. A bankok számára hátrány: • Biztonság. Főleg a telefon kapcsolatnál, az ismert biztonsági problémák következményei nem biztos, hogy mindig az ügyfélre hárulnak. • Beruházás. Mint minden komolyabb szolgáltatás, ezen újdonságok bevezetése sem kis ráfordítást igényel. 20

Internet hatása a pénzügyi szolgáltatásokra A banki átutalási költség példája A 2000. év Magyarországon is meghozta az áttörést az Internetre és más elektronikus csatornákra épülő banki szolgáltatások területén. 21

Az elektronikus banki szolgáltatások által nyújtott előnyök a bankok szemszögéből • ügyfélmegtartás vagy ügyfélkör-bővítés a fiókhálózat szélesítésének igénye nélkül; • a virtuális bankfiókok létrehozása és üzemeltetése nagyságrendekkel olcsóbb, mint a fizikai hálózatoké; • az ügyfél-elégedettség növelése a távoli bankolás kínálta kényelem és mobilitás, valamint a várakozás nélküli kiszolgálás következtében; • az elektronikus csatornák révén elérhető ügyfélközeliség; • az ügyfél fogyasztói magatartásának alaposabb megismerése, elemzése, a hatékonyabb promóció lehetősége. 22

Internet használat Magyarországon Forrás: Szonda Ipsos, 1996 1/2 Forrás: Szonda Ipsos, 1996 23

Internet használat Magyarországon Forrás: Szonda Ipsos, 1996 2/2 Forrás: Szonda Ipsos, 1996 24

Internet banking helyzete Magyarországon 1/2 Netsurvey Internetkutató Intézet, 2002 • a teljes lakosság 1%-a használja az internetes és mobil-bankolást • az Internet hozzáféréssel rendelkezők 10%-a internetes banki ügyfél 25

Internet banking helyzete Magyarországon 2/2 Netsurvey Internetkutató Intézet, 2002 Internet használók miért nem élnek az internetes banki lehetőségekkel? • Személyesen egyszerűbb intézni (32%) • Nem biztonságos (30%) • Ritkán kell pénzügyeket intézni (29%) 26

Banki elektronikus szolgáltatások elterjedésének feltételei 1/2 Az elektronikus szolgáltatásokat szűk réteg veszi igénybe. Ennek számos anyagi és társadalmi oka van. A modern elektronikus banki értékesítési csatornák széles körű elterjedéséhez nyolc feltétel egyidejű teljesülése szükséges. 1. tömeges, gyakori Internet-hozzáférés - földrajzi izoláltság fokozza - új dolgok iránti nyitottság - angol nyelv tudás - jövedelem nagysága - informatikai, számítógépes ismeretek 2. magas fokú mobiltelefon-penetráció Felmérések szerint 2002 végére a világon kétszer annyi mobiltelefon tulajdonos lesz, mint Internet-használó. 3. nagyarányú PC- és telefonvonal-ellátottság 27

Banki elektronikus szolgáltatások elterjedésének feltételei 2/2 4. alacsony Internet-hozzáférési költség OECD felmérés megállapította, hogy ha havi 20 óra internetezés éves díja az egy főre jutó GNP 2%-a alatt van, jelentősen nő a felhasználók száma. Magyarországon ez az arány 2001 első felében 7% volt. 5. megfelelő jogi szabályozás Digitális aláírásról szóló tv. (USA: 2000 okt. 1. ) Magyarország: 2001. szept. 1, XXXV. tv. az elektronikus aláírásról. 2001. évi CVIII. elektronikus kereskedelmi tv. 6. kis kockázat és kellő biztonság 7. bizalom 8. demográfiai, illetve társadalmi változás az Internet használatában 28

Szoftver ergonómiai követelmények a banki weboldalakkal szemben • Webdesign Hibák: túl sok technológiai újítás, nem harmonizáló és nem szabványos színek, hosszú és nem kifejező URL, túl sok információ, sok linkelés • Aktualitás • Navigáció Sitemap, kereső. A linkek kimutatnak-e a bank weblapjáról, bárhonnan vissza tudunk-e kerülni a kezdőlapra. • Információ elérés gyorsasága • Menü struktúra • Áttekinthetőség • Kezelhetőség Gombok, űrlapok, linkek – azaz az interaktív elemek – megvalósítása. • Interaktivitás Jövőre vonatkozó követelmények • Testreszabhatóság • Nyelv választási lehetőség 29

A pénzügyi szolgáltatók internetes megjelenésének folyamata 1/2 Első fázis: alapfokú megjelenés Ebben a kezdeti szakaszban a vállalat az Internetet csupán új marketing- vagy marketingkommunikációs csatornaként használja. Hatékonyságnövelő hatással ez nem jár, a website-on statikus HTML-oldalakon alapvető információk találhatók meg. Ezek az úgynevezett brosúra-típusú website-ok. Második fázis: meglévő üzleti modell hatékonyságának növelése Ebben a fázisban a pénzügyi szolgáltató célja rövid távú haszon elérése a meglévő üzleti modell változatlansága mellett. A vállalat az Interneten új piacok és ügyfelek elérése révén értékesíti termékeit és/vagy szolgáltatásait. Mindezt dinamikus portálmegoldás segítségével éri el. Példaként olyan bankokat és pénzintézeteket lehet említeni, amelyek hagyományos tranzakciók elvégzését teszik lehetővé ügyfeleik részére az Interneten. 30

A pénzügyi szolgáltatók internetes megjelenésének folyamata 2/2 Harmadik fázis: átalakuló üzlet modell Az Internet adta lehetőségek következő szintjén módosul a pénzügyi szolgáltató üzleti modellje. Az interakciók új módjainak megjelenésével a szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti kapcsolat átalakul, a pénzügyi szolgáltatás közvetítése új értéket teremt. Lehetőség nyílik az ügyfélkör pontos szegmentálására, a meglévő disztribúciós csatornák optimális integrációjára és ennek alapján az ügyfelek megfelelő csatornára irányítására. Negyedik fázis: szuperszolgáltatóvá válás, az iparágak konvergenciája Hosszú távon az iparágak közeledése várható, aminek első jelei már a pénzügyi szolgáltatók piacán is érezhetők. Olyan integrált szolgáltatók létrejötte valószínűsíthető, amelyek az ügyfelek egyre szélesebb körű igényeinek kielégítésére törekednek. Ezek közé tartozik többek között a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása, jegyek értékesítése rendezvényekre, az internetes kiskereskedelmi tevékenység, az online aukciók lebonyolítása és a telekommunikációs szolgáltatások széles köre. 31

Hazai bankok internetes megjelenésének szintje 1. fázis: csak információ-szolgáltatás Erste Bank Hungary, Hanwha Bank Magyarország, Konzumbank[1], Magyar Külkereskedelmi Bank, Postabank 2. fázis: hagyományos tranzakciós website-ok CIB Bank, Inter-Európa Bank[2], Kereskedelmi és Hitelbank, Citibank[3], OTP Bank, Volksbank Hungary 3. fázis: interakciók új módjainak alkalmazása Raiffeisen Bank 4. fázis: integrált szolgáltatók – A csoportokon belül is vannak minőségi különbségek! [1] Hamarosan átlép a 2. fázisba: Internetbank fejlesztés alatt, WAP Bank már működik. [2] Online virágrendelési és vásárlási szolgáltatása már a 4. fázist vetíti elő. [3] Utazási csomagja már a 4. fázishoz kapcsolódik. 32

Elektronikus banki szolgáltatások összefoglaló táblázata Bank ATM hálózat Telefonos ügyfélszolg. Office, Home Bank Online Bank Internet Bank Mobilbank WAP-os tranzakciók Budapest B. van van nincs van van Citibank van vállalatoknak van nincs Erste Bank van Business terminál Business term. nincs CIB Bank van + online ügyfélszolg. van nincs Hanwha Bank HVB Bank nincs van nincs van van (demo) nincs van nincs van Kártyaőr nincs IEB K&H van Konzumbank n. a. MKB van + online ügyfélszolg. van OTP Bank van Postabank van Raiffeisen B van + SST van Volksbank nincs saját nincs Forrás: bankok honlapja Business term. van nincs van Internetes vásárláskor SMS küldés van nincs fejlesztés alatt van Business term. van nincs van (aktív!) van nincs nincs van van Business term. nincs van nincs (chipkártyás) 33 nincs

Internetes pénzügyi szolgáltatások 1/2 Internet bankok szolgáltatásainak összehasonlítása: www. privatbankar. hu Bank → E-bank; Összehasonlítások → Internet Bank Kalkulátorok: www. pirvatbankar. hu Integrált szolgáltatók: • Internet Bank • Internet Bróker • Internetes Hitelintézet • Internetes befektetések • Mobil szolgáltatások • Elektronikus kiskereskedelem • Jegyárusítás • Utazási ajánlatok 34

Internetes pénzügyi szolgáltatások 2/2 Példák: Hazai pénzügyi portálok www. eco. hu; www. portfolio. hu; bank. lap. hu; www. bankkartya. hu Pénzügyi portál: a pénzügyek minden fázisát támogatja Követelmények: • biztonságos, bizalmat ébresztő, kapcsolat minősége jó legyen • alapszolgáltatásokat nyújtja • kereszteladás-szolgáltatásokat is nyújt • van hozzáadott érték • tranzakciókat támogatja 35

Bankok internetes szolgáltatásai – Budapest Bank Számlanyitás 1/2 nincs Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése van Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Bankkártya információk van Hitelkártya információk n. a. Lekötött betétek lekérdezése nincs Sorban álló tételek követése van Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás nincs Postai kifizetés nincs Átvezetések nincs Betétműveletek nincs Hiteligénylés van Befektetések Értékpapír-kereskedelem nincs Állampapírok adásvétele van Kötvények adásvétele Befektetési jegyek adásvétele nincs van 36

Bankok internetes szolgáltatásai – Budapest Bank 2/2 Mobil szolgáltatások WAP-os tranzakció nincs Automatikus SMS értesítés van SMS lekérdezés n. a. Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltése nincs Egyéb Szolgáltatás igénylése van Szolgáltatás letiltása nincs Bankkártya igénylése nincs Bankkártya letiltás van Bankkártya limit módosítása van Belépési kód megváltoztatása n. a. 37

Bankok internetes szolgáltatásai – CIB Bank 1/2 • 2001 április óta működik, 7000 ügyfél használja • első WAP bank • az Év Legígéretesebb Internetes Bankja 2001 -ben • háromféle szolgáltatás csomag: • csak számlainformációk lekérdezése (Alap csomag), • előre meghatározott célszámlákra történő utalások (Bővített csomag) • valamennyi elérhető szolgáltatás igénybevétele (Teljes szolgáltatás csomag) Számlanyitás nincs Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése n. a. Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Bankkártya információk van Hitelkártya információk van Lekötött betétek lekérdezése van Sorban álló tételek követése van 38

Bankok internetes szolgáltatásai – CIB Bank 2/2 Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás van Postai kifizetés van Átvezetések van Betétműveletek van Hiteligénylés van Befektetések minden formája van Mobil szolgáltatások WAP-os tranzakció van Automatikus SMS értesítés van SMS lekérdezés van Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltése van Egyéb Szolgáltatás igénylése van Szolgáltatás letiltása van Bankkártya igénylése van Bankkártya letiltás n. a. Bankkártya limit módosítása van Belépési kód megváltoztatása van 39

Bankok internetes szolgáltatásai – Citibank Számlanyitás nincs Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése n. a. Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Bankkártya információk nincs Hitelkártya információk nincs Lekötött betétek lekérdezése van Sorban álló tételek követése van Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás nincs Postai kifizetés nincs Átvezetések van Betétműveletek van Hiteligénylés nincs Befektetések nincs Mobil szolgáltatások nincs Egyéb nincs 40

Bankok internetes szolgáltatásai – HVB Bank Számlanyitás nincs Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése nincs Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Bankkártya információk nincs Hitelkártya információk nincs Lekötött betétek lekérdezése n. a. Sorban álló tételek követése van Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás nincs Postai kifizetés nincs Átvezetések van Betétműveletek van Hiteligénylés nincs Befektetések nincs Mobil szolgáltatások nincs Egyéb nincs 41

Bankok internetes szolgáltatásai – Inter-Európa Bank 1/2 • első hazai internetes szolgáltatást nyújtó bank (1998, Banko. NET) • Banko. WEB, 2002 Számlanyitás van Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése n. a. Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Bankkártya információk nincs Hitelkártya információk nincs Lekötött betétek lekérdezése van Sorban álló tételek követése van Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás nincs Postai kifizetés nincs Átvezetések nincs Betétműveletek Hiteligénylés van nincs 42

Bankok internetes szolgáltatásai – Inter-Európa Bank Befektetések 2/2 nincs Értékpapír-kereskedelem Állampapírok adásvétele Kötvények adásvétele Befektetési jegyek adásvétele Mobil szolgáltatások WAP-os tranzakció nincs Automatikus SMS értesítés n. a. SMS lekérdezés van Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltése nincs Egyéb Szolgáltatás igénylése nincs Szolgáltatás letiltása n. a. Bankkártya igénylése tervezik Bankkártya letiltás van Bankkártya limit módosítása nincs Belépési kód megváltoztatása van 43

Bankok internetes szolgáltatásai – K&H Számlanyitás 1/2 nincs Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése van Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Bankkártya információk van Hitelkártya információk nincs Lekötött betétek lekérdezése van Sorban álló tételek követése van Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás nincs Postai kifizetés nincs Átvezetések nincs Betétműveletek van Hiteligénylés nincs Befektetések nincs 44

Bankok internetes szolgáltatásai – K&H 2/2 Mobil szolgáltatások WAP-os tranzakció nincs Automatikus SMS értesítés van SMS lekérdezés van Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltése van (+Internet kártya feltöltése) Egyéb Szolgáltatás igénylése van Szolgáltatás letiltása van Bankkártya igénylése van Bankkártya letiltás van Bankkártya limit módosítása van Belépési kód megváltoztatása nincs 45

Bankok internetes szolgáltatásai – OTP Bank 1/2 • a legnagyobb internetes ügyfélkörrel rendelkezik • elektronikus számlacsomag: • elektronikus számla, • sávos kamatozású megtakarítási számla, • webkártyaszámla: az internetes vásárlások lebonyolításának pénzügyi háttere • junior portál • 1999 óta működik (második hazai interneten bankoló), 2001 -ben első díjas Számlanyitás nincs Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése van Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Bankkártya információk nincs Hitelkártya információk nincs Lekötött betétek lekérdezése van Sorban álló tételek követése van 46

Bankok internetes szolgáltatásai – OTP Bank 2/2 Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás nincs Postai kifizetés nincs Átvezetések van Betétműveletek van Hiteligénylés van Befektetések Értékpapír-kereskedelem értékpapírszámla műveletek Állampapírok adásvétele van Kötvények adásvétele Befektetési jegyek adásvétele nincs van Mobil szolgáltatások WAP-os tranzakció van Automatikus SMS értesítés van SMS lekérdezés van Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltése nincs Egyéb Szolgáltatás igénylése nincs Szolgáltatás letiltása van Bankkártya igénylése nincs Bankkártya letiltás nincs Bankkártya limit módosítása nincs Belépési kód megváltoztatása van 47

Bankok internetes szolgáltatásai – Raiffeisen Bank 1/2 • 1999 ősz óta működik • 2001 Internetes Hitelközpont, előzetes hitelbírálat e-mailben Számlanyitás nincs Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése van Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Bankkártya információk nincs Hitelkártya információk nincs Lekötött betétek lekérdezése nincs Sorban álló tételek követése nincs Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás n. a. Postai kifizetés Átvezetések nincs n. a. Betétműveletek nincs Hiteligénylés van 48

Bankok internetes szolgáltatásai – Raiffeisen Bank Befektetések Értékpapír-kereskedelem 2/2 Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Internet brókerén keresztül van Állampapírok adásvétele Kötvények adásvétele Befektetési jegyek adásvétele Mobil szolgáltatások WAP-os tranzakció van Automatikus SMS értesítés van SMS lekérdezés n. a. Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltése nincs Egyéb Szolgáltatás igénylése van Szolgáltatás letiltása van Bankkártya igénylése van Bankkártya letiltás hitelkártya letiltás Bankkártya limit módosítása nincs Belépési kód megváltoztatása van 49

Bankok internetes szolgáltatásai – Volksbank • legfiatalabb, 2002 tavasz • kevés funkció Számlanyitás nincs Számlainformációk, lekérdezések Törzsadatok lekérdezése n. a. Számlaegyenleg lekérdezése van Számlatörténet lekérdezése van Lekötött betétek lekérdezése nincs Sorban álló tételek követése nincs Átutalás (eseti és rendszeres) van Csoportos beszedési megbízás n. a. Postai kifizetés nincs Átvezetések nincs Betétműveletek nincs Mobil szolgáltatások WAP-os tranzakció nincs Automatikus SMS értesítés van SMS lekérdezés van Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltése nincs Egyéb nincs 50

Internetes szolgáltatások az egyes bankoknál 1/2 Forrás: Bank&Tőzsde, Pénz a Hálón melléklet 2001/1 IEB OTP Raiffeisen Citibank K&H Átutalások indítása van van van Értékpapír-kereskedelem van van nincs Betétműveletek van nincs van Csoportos beszedési megbízás van nincs Elektronikus aláírás vagy belépési kód megváltoztatása van van nincs Lekötött betétek lekérdezése van nincs van Sorban álló tételek követése van nincs Egyenleg és törzsadatok lekérd. van van van Számlatörténet lekérdezése van van van Szerződések kezdeményezése van van van Szolgáltatás letiltása van van nincs van 51

Internetes szolgáltatások az egyes bankoknál 2/2 Forrás: Bank&Tőzsde, Pénz a Hálón melléklet 2001/2 IEB OTP Raiffeisen Citibank K&H CIB HWB Felhasználó 4500 80000 700 12600 1 -2 ezer 3000 200 Ebből vállalati 500 n. a. nincs 600 20 Számlaegyenleg lekérdezése van van Számlatörténet lekérdezése van van Átutalások indítása van van Betétműveletek van nincs van van Értékpapírműveletek van van nincs Állampapírok adásvétele nincs van nincs WAP-os tranzakció nincs nincs van nincs Automatikus SMS értesítés van nincs van van nincs van nincs SMS-lekérdezés 52

Internet banking szolgáltatók lakossági ügyfelei 1/2 Forrás: Bank&Tőzsde, Pénz a Hálón melléklet 2001/3 2001 szeptember Felhasználók Tranzakciók 2001 vége 2002 vége Felhasználók száma aránya % száma/értéke száma aránya % CIB 4600 2, 6 1%/0, 3% 7000 3, 7 25000 8 Citibank 15000 n. a. HBW 1000 2 -3%/2 -3% 3000 5 10000 25 -30 IEB 6100 8 16%/10% 7000 enyhe növekedés 8500 közepes növekedés K&H 700 0, 14 0, 2%/0, 25% 2000 0, 4 6000 1, 2 OTP 95000 2 -3 n. a. 110000 4 200000 5 -10 Raiffeisen 1000 1, 5 10 -15%/n. a. 1500 1, 5 n. a. Összesen 102300 - - 130500 - 249500 - 53

Internet banking szolgáltatók lakossági ügyfelei 2/2 Forrás: Bank&Tőzsde, Pénz a Hálón melléklet 2002/1 2002 január vége 2002 vége saját országos* saját* országos* CIB 6000 90000 140000 Citibank 18000 150000 n. a. 250000 HBW 1100 50000 4000 100000 IEB 9000 n. a. 12000 n. a. K&H 1500 100000 5000 200000 OTP 140000 190000 20000 300000 Raiffeisen 1200 n. a. Volksbank n. a. 120000 180000 Összesen 170800 232000 116700 195000 Átlag * becslés 54

Források, linkek: • Mindennapi pénzügyeink: www. ofe. hu/teka/t 6/Index. htm • Gellért Andor: Digitális pénzügyek (KJK 2001) • Bank&Tőzsde folyóirat Pénz a Hálón melléklete • TELEPIAC projekt: informatika. bke. hu/bke_web_new/db/Kutatas. nsf • Jó tudni: www. ofe. hu/jo_tudni/index. htm Elektronikus kereskedelem, bankkártya • Telecomputer: www. net. hu/telecomputer/ • Cikkek: www. e-ker. hu • E-szótár: www. e-ker. hu/glossary. php • HVG Online: www. hvg. hu Teszt teszt ellen, Banki szolgáltatások a neten (2001. 04. 28. ) Egyéni feladat témák: • Egy kiválasztott elektronikus banki szolgáltatás bemutatása egy magyarországi banknál; vagy több banknál összehasonlítás. • Egy kiválasztott bank elektronikus banki szolgáltatásainak részletes ismertetése. 55