E M 2 Marketing Approfondi MARKETING APPROFONDI CM

E. M. 2. - Marketing Approfondi MARKETING APPROFONDI CM 3 -CM 4 La distribution M. BESSON, 2004

E. M. 2. - Marketing Approfondi § 1) La distribution : un choix stratégique pour le fabricant § 2) Le commerce de détail : un secteur en pleine expansion, § 3) La distribution : un marketing-mix spécifique M. BESSON, 2004 2

E. M. 2. - Marketing Approfondi 1. Politique de distribution : rappels M. BESSON, 2004

E. M. 2. - Marketing Approfondi DEFINITION DU CIRCUIT DE DISTRIBUTION § Le circuit de distribution est le chemin suivi par le produit pour passer du fabricant au client, avec différentes étapes et différents intervenants. Les circuits de distribution se distinguent par leur longueur : le nombre d ’intermédiaires entre fabricant et client final. M. BESSON, 2004 4

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les fonctions distributives § Achats aux producteurs § Transport et manutention de produits § Assortiment § Stockage et financement § Mise à disposition des produits § Service au client M. BESSON, 2004 5

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les fonctions distributives dans le luxe § Achats aux producteurs § Transport et manutention de produits § Transport et manutention § Assortiment § Stockage et financement § Formation aux produits § Conditions des maisons de luxe § Mise à disposition des produits § Mise en valeur produits / marques § Service au client § Conseil à la cliente M. BESSON, 2004 6

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les fonctions distributives des opérateurs mobiles § Achats aux producteurs § Négociation des conditions § Transport et manutention § Assortiment équipt + abonnt § Stockage et financement § Mise à disposition des produits § § Service au client Mise en valeur des offres promotionnelles § Vente-conseil § Enregistrement contrats de service § S. A. V. équipement M. BESSON, 2004 7

E. M. 2. - Marketing Approfondi LONGUEUR DU CIRCUIT Circuit long Circuit court Circuit ultracourt FABRICANT Carrefour Intermédiaire Détaillant Printemps Détaillant V P C Avon CLIENT M. BESSON, 2004 8

E. M. 2. - Marketing Approfondi LA DISTRIBUTION PEUT ETRE UN ELEMENT CLE. . . Aramiska Accès haut débit (K 42) Toshiba France (K 14) M. BESSON, 2004 9

E. M. 2. - Marketing Approfondi LA DISTRIBUTION EST UN SECTEUR M. BESSON, 2004 10

E. M. 2. - Marketing Approfondi 2. le commerce de détail : un secteur Bibliographie Lendrevie et Lindon, 2000, Mercator, PP 325 -352 Cliquet et al. , 2002, Management de la distribution Ducrocq, 2000, La distribution M. BESSON, 2004

E. M. 2. - Marketing Approfondi 2. Le commerce de détail § 2. 1 Historique du secteur § 2. 2. Fonctions et nature du commerce de détail N § 2. 3. Formules de distribution F M. BESSON, 2004

E. M. 2. - Marketing Approfondi 2. 1. Historique 1850 - 1950 : Premiers pas 1950 - 1980 : Révolution du commerce moderne Années 80 : Nouvelle donne Années 90 : Adaptation, concentration et internationalisation M. BESSON, 2004 13

E. M. 2. - Marketing Approfondi 1850 - 1950 : Premiers pas § 1852 : « Au bonheur des dames » : Boucicaut invente le grand magasin § 1866 : Le Bon Marché lance son premier catalogue VPC § 1870 - 1920 : le commerce s ’organise : succursalisme, coopératives, groupements de commerçants, chaînes volontaires § 1929 : les magasins populaires inventent le management centralisé et la stratégie d ’enseigne § 1948 : premier libre-service : Goulet Turpin M. BESSON, 2004 14

E. M. 2. - Marketing Approfondi 1950 - 1980 : un commerce moderne en réponse à un pouvoir d ’achat en hausse § 1958 : premier Supermarché § 1963 : premier Hypermarché Carrefour à Ste Geneviève des Bois § 1973 : la loi Royer : contrôle des création des grandes surfaces § Consommation de masse Distribution de masse § Libre-service Pré-emballé & Marques M. BESSON, 2004 15

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les années (80) : Nouvelle donne § Années (80) : Les G. S. S. connaissent une croissance rapide qui en fait les rivales des hypermarchés : FNAC, DARTY, DECATHLON § 1988 : Aldi s ’implante en France et déclenche l ’essor du hard-discount M. BESSON, 2004 16

E. M. 2. - Marketing Approfondi Années (90) : Adaptation et concentration § Années (90) : la crise économique modification profonde des comportements d ’achat. . . la distribution doit s ’adapter § 1996 : la loi Raffarin durcit le contrôle des implantations de GMS -> Croissance externe et concentration s ’ensuivent § 1998 : premières expériences de commerce en ligne ¶Retour Plan M. BESSON, 2004 17

E. M. 2. - Marketing Approfondi Top 25 « retailers » en 2000 (Bn$) M. BESSON, 2004 18

E. M. 2. - Marketing Approfondi Le commerce de détail français en 2000 : quelques chiffres. . . § C. A. : environ 150 milliards € § Cinq groupes de distribution parmi les 15 premières entreprises françaises § 10% des employés § Plus de 65 % de l’alimentaire et 60 % du non-alimentaire M. BESSON, 2004 19

E. M. 2. - Marketing Approfondi 2. 2 Fonction et nature du commerce de détail § L’élargissement des fonctions du commerce de détail § Les marques de distributeur M. BESSON, 2004 20

E. M. 2. - Marketing Approfondi Elargissement des fonctions du commerce Le rapport de force a évolué en faveur des distributeurs depuis les années (80) § Avant 1950 : le commerçant isolé, sans influence sur le fabricant, conseille le client en § 1950 -80 : Service pris en charge par le client (L. S. ) l ’absence des marques – § Promotion prise en charge par l ’industriel (Marque, Pub) depuis 1980 : le distributeur est maître de l ’information il fait fabriquer : marques de distributeur GMS, GSS M. BESSON, 2004 21

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les fonctions de mise en adéquation de l ’offre et de la demande § De distributeur à « vendeur de solutions » LEROY MERLIN à domicile Les stages CASTORAMA Un nouveau métier Stage de bricolage dans nécessitant d ’intégrer des l ’ensemble des magasins artisans professionnels Casto chaque samedi matin chargés d ’assurer la pose 20 thèmes traités Fonction : conseil Fonction : pédagogie M. BESSON, 2004 22

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les fonctions de mise en adéquation de l ’offre et de la demande § De distributeur à « marketer » – Offre de produits 1° prix en réponse aux attentes conso. non satisfaites par les marques nationales – Définition de nouveaux produits – Conception du cahier des charges des produits de marque distributeur – Contrôle de qualité - certification de traçabilité M. BESSON, 2004 23

E. M. 2. - Marketing Approfondi Marques de distributeur : phénomène ancien, nouvelle logique § Approche traditionnelle – des usines à faire tourner – refus de vente des marques nationales § Approche actuelle – Réponse aux attentes conso. – Objectifs : marge, crédibilité vs clients – CARREFOUR : 3. 000 ref. - zéro usine Sur un marché où le nb de marques disponibles est supérieur au nb de marques que le distributeur peut présenter en linéaire, la marque distributeur est aussi dangereuse pour les fabricants que la concentration des enseignes M. BESSON, 2004 24

E. M. 2. - Marketing Approfondi - Total France - ÉVOLUTION DES M. D. D. VENTES VALEUR (%) 2001 vs 2000 11, 1% 9% 8% 6, 5% 4, 8% 4, 4% 3, 6% 3, 3% 2, 4% INFOSCAN ALIMENTAIRE DPH EPICERIE PF LS LIQUIDES Tous produits MDD - HM - 14, 5% 8, 5% - SM - 12, 8% 11, 6% 9, 2% 7, 6% 5, 5% 4, 9% 5, 2% 5, 0% 4, 8% 3, 6% 5, 4% 5, 2% 3, 8% 2, 9% 2, 4% 1, 5% INFOSCAN ALIMENTAIRE DPH EPICERIE LIQUIDES PF LS Tous produits MDD M. BESSON, 2004 INFOSCAN ALIMENTAIRE DPH EPICERIE 1, 9% 2, 0% LIQUIDES PF LS Tous produits MDD 25

E. M. 2. - Marketing Approfondi PART M. D. D. DANS LES VENTES - Total France - 21, 8% 21, 1% 16, 6% 19, 4% 17, 1% 15, 9% 19, 2% 17, 0% INFOSCAN DPH ALIMENTAIRE - HM - EPICERIE LIQUIDES DPH EPICERIE 2000 PF LS LIQUIDES 2001 - SM - 26, 3% 24, 8% 19, 9% 18, 8% 16% 17, 5% 15, 5% 14, 9% 16, 8% 15, 2% INFOSCAN ALIMENTAIRE 29% 27, 8% 31, 6% 30, 7% 23, 4% 21, 2% 18, 6% 21, 3% 17, 3% 18, 6% 17, 1% PF LS M. BESSON, 2004 INFOSCAN ALIMENTAIRE DPH EPICERIE LIQUIDES 26 PF LS

E. M. 2. - Marketing Approfondi 2. 3. Formules de distribution Classification Profils des différentes formules Cycle de vie et part de marché des formules M. BESSON, 2004 27

E. M. 2. - Marketing Approfondi CLASSIFICATION DES FORMULES de distribution alimentaire % CA alimentaire Spécialiste alimentaire Hard discounter Supérette Supermarché Hypermarché Magasin populaire Surface Grand magasin Boutique spécialisée Grande surface spécialisée M. BESSON, 2004 28

E. M. 2. - Marketing Approfondi PROFILS M. BESSON, 2004 29

E. M. 2. - Marketing Approfondi LES HYPERMARCHES EN 2001 EN FRANCE Évolution du nombre d’hypermarchés Nombre total d’hypermarchés: 1 205 HM - 2 500 m² à 6 499 m² : 817 HM +6 500 m² : 388 Surface moyenne des Hypermarchés: 5 790 m² HM- : 3 866 m² HM+ : 9 840 m² Source IRI Secodip Univers Janvier 2002 M. BESSON, 2004 30

E. M. 2. - Marketing Approfondi L‘Hypermarché type Surface moyenne : 5 790 m² (de 2. 500 m² à 25. 000 m²) Nombre de caisses : 28 CA moyen 2001 : 57, 8 M€ / 372. 6 MF (200 MF à 2. 6 Mds F), Panier moyen alim. : 27, 44 € / 180 FF en 2001 (vs 170 F en 99, 176 F en 00 ) CA annuel au m² : 10 000 € en 2001 (65 000 FF en 2000) Nb moyen d'employés/HM : 201 Nombre de références : 25 à 40 000 dont 3 à 5000 alimentaires Source : Secodip pour panier moyen Points de Vente pour autres informations M. BESSON, 2004 Fréquence de visite : 38, 8 en 2001 (vs 39. 2 en 99 et 39 en 2000). Nbre de places de parking : 1 008 Nbre de pompes : 8 31

E. M. 2. - Marketing Approfondi LES SUPERMARCHES EN 2001 EN FRANCE Évolution du nombre de Supermarchés * hors Hard discount Nombre total de Supers: 5 880 SM - 1 200 m² : 3 027 SM +1 200 m² : 2 853 Surface moyenne des Supers: 1 154 m² SM- : 743 m² SM+ : 1 589 m² Source IRI Secodip Univers Janvier 2002 M. BESSON, 2004 32

E. M. 2. - Marketing Approfondi Le Supermarché type Surface moyenne : 1 154 m² (de 400 m² à 2 499 m²) Nombre de caisses : 6 CA moyen 2001 : 7. 5 M€ / 49, 2 MF Panier moyen alim : 116 FF en 2001 (vs 109 F en 99, 113 F en 2000 ) CA annuel au m² : 6, 5 M€ en 2001 (42 000 FF en 2000) Nb moyen d'employés/SM : 28 Nombre de références : 3 à 5 000 dont 500 à 1 500 non alimentaires Fréquence de visite : 42. 8 en 2001 (vs 42. 6 en 2000 ) Nbre de places de parking : 142 Nbre de pompes : 4 Source : Secodip pour panier moyen Points de Vente pour autres informations M. BESSON, 2004 33

E. M. 2. - Marketing Approfondi PROFILS M. BESSON, 2004 34

E. M. 2. - Marketing Approfondi CYCLE DE VIE DES FORMULES DE DISTRIBUTION Hypermarché Grand supermarché VPC généraliste Petit Supermarché Grand magasin Magasin populaire Hard-discount G S S Supérette Commerce électronique M. BESSON, 2004 35

E. M. 2. - Marketing Approfondi PARTS DE MARCHE DES FORMULES DE DISTRIBUTION chiffres : 1999 M. BESSON, 2004 36

E. M. 2. - Marketing Approfondi LES G. S. S. M. BESSON, 2004 chiffres : 1998 37

E. M. 2. - Marketing Approfondi COMMERCE ELECTRONIQUE DANS LE MONDE M. BESSON, 2004 Source : Ernst & Young, 1999 38

E. M. 2. - Marketing Approfondi Vendabilité des produits sur Internet + « Vendabilité » commerciale Disques Livres P G C Fleurs Jouets Micro Billetterie Logiciels Prêt-à-porter Bricolage Meubles Produits frais Source : Diamart - + M. BESSON, 2004 ¶Retour Plan Vendabilité « économique » 39

E. M. 2. - Marketing Approfondi LES CENTRALES D’ACHAT La centrale d ’achats est un organisme centralisant les achats pour des sociétés ou des magasins affiliés Ses fonctions : Leur importance a culminé au milieu des années (80) avec les « supercentrales » montées par des enseignes pourtant concurrentes. En 1984, ARCI = {Carrefour + Auchan + Promodès + Casino) M. BESSON, 2004 40

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les centrales d’achat 2001 M. BESSON, 2004 2000 41

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les quatre grandes fonctions des centrales d ’achat M. BESSON, 2004 42

E. M. 2. - Marketing Approfondi LES EUROCENTRALES § Améliorer les conditions d ’achat sur les marques de fabricant, § Développer des marques communes de 1° prix et de MDD § Développer le « sourcing » (recherche active des meilleurs produits et fabricants à l ’étranger) M. BESSON, 2004 43

E. M. 2. - Marketing Approfondi 3. Enjeux et organisation de la distribution 3. 1 Environnement de la distribution 3. 2. Stratégies de concentration et d ’internationalisation 3. 3. Stratégies commerciales M. BESSON, 2004

E. M. 2. - Marketing Approfondi 3. 1. ENVIRONNEMENT DU COMMERCE DE DETAIL Marchés Saturés Concurrence intense Consommateurs volatiles Cadre législatif rigide Loi Raffarin Loi Galland (K 12, K 34, . . ) M. BESSON, 2004 45

E. M. 2. - Marketing Approfondi STRATEGIES GENERIQUES DE DISTRIBUTION u Stratégie de développement : de nouvelles zones de développement pour une croissance rentable u Stratégie commerciale optimiser les performances des points de ventes actuels M. BESSON, 2004 46

E. M. 2. - Marketing Approfondi STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT Croissance externe Diversification produit Développement international M. BESSON, 2004 47

E. M. 2. - Marketing Approfondi STRATEGIES COMMERCIALES Marge Prix M. D. D. Différenciation Services, atmosphère du magasin Fidélité client Marketing spécifique M. BESSON, 2004 48

E. M. 2. - Marketing Approfondi 3. 2. STRATEGIES DE CONCENTRATION ET INTERNATIONALISATION § La loi Raffarin a figé l ’appareil commercial français § La croissance devient « externe » . . Fusions Internationalisation Acquisitions IX 1999 : Carrefour - Promodès M. BESSON, 2004 49

E. M. 2. - Marketing Approfondi CROISSANCE AVANT ET APRES LA LOI RAFFARIN § AVANT – « Croissance mécanique » : développement des m² § APRES – Ouvertures de Pd. V restreintes - le développement n ’est possible qu’à l ’étranger, -. . . ou par rachat. + Accroissement du C. A. / magasin => développement des techniques marketing pour la gestion du Pd. V. M. BESSON, 2004 50

E. M. 2. - Marketing Approfondi La concentration en Europe 2000 Top 10 Total Sales Europe 2000 ( Food + Non-food) : 884 bn € Source : M + M Eurodata 2002 51 M. BESSON, 2004 41%

E. M. 2. - Marketing Approfondi Part de l’international dans le C. A. (2000) M. BESSON, 2004 52

E. M. 2. - Marketing Approfondi LOGIQUES D ’INTERNATIONALISATION Internationalisation -> 1997 • Pays attractifs : taille, rentabilité, culture • Priorité : ROI • Investissement limités, développement lent depuis 1997 Consolidation européenne • Stratégie continentale : pays proches • Priorité : synergies marketing • Rachats & Alliances • Investissement massifs M. BESSON, 2004 Guerre mondiale • Stratégie mondiale : pays émergents • Priorité : positions dominante • Rachats, alliances, créations. . • Investissement massifs 53

E. M. 2. - Marketing Approfondi L’internationalisation se fait dans des environnements très contrastés § En Europe de l’Ouest: Recherche d’une croissance rentable dans des marchés saturés, et très concurrentiels, où la demande est volatile. § En Europe de l’Est, en Amérique du Sud ou dans certains pays asiatiques : de nouveaux marchés en croissance mais une situation économique fragile et des contextes politiques parfois instables M. BESSON, 2004 54

E. M. 2. - Marketing Approfondi Trois formes d ’’internationalisation de la distribution § 1. La stratégie d’investissement i. e. Rachat partiel ou total de distributeurs locaux: + acquisition et implantations rapides, + adaptés pour pénétrer des marchés déjà saturés - Ex: rachat de Wertkauf –chaîne d’hypermarchés allemands + 74 magasins Spar - par le géant américain Wal-Mart M. BESSON, 2004 55

E. M. 2. - Marketing Approfondi § 2. La stratégie d’exportation i. e. reproduction du concept, en l’adaptant lorsque c’est nécessaire aux conditions de marché locales : - Ex: introduction des hypermarchés français en Europe centrale, en Amérique latin et en Asie. - Ex: stratégie également adoptée par les “spécialistes” (dits “ category killers”) comme Toys ’r Us (U. S. ), Body Shop, Zara (Sp. ) or Ikea (Sw. ). M. BESSON, 2004 56

E. M. 2. - Marketing Approfondi § 3. La stratégie de l’association : alliance, joint venture, . . il s’agit d’associations qui – des distributeurs de différents pays dans le but de partager des informations, une force de négociation, une recherche de produits à bas prix ou encore des développements de marque propre - Ex: AMS in Europe (A. Heijng NL, Allkauf D, Casino F, Edeka D, Ica S, La Rinascente I, Mercadona S, Superquin IR). M. BESSON, 2004 57

E. M. 2. - Marketing Approfondi Entry Strategy Framework Culturally close A B Organic / Investment Acquisition Easy to enter Difficult to enter Franchising Joint Venture D C Culturally distant M. BESSON, 2004 58

E. M. 2. - Marketing Approfondi Stratégies génériques de la distribution u Stratégie de développement : de nouvelles zones de développement pour une croissance rentable u Stratégie commerciale optimiser les performances des points de ventes actuels M. BESSON, 2004 59

E. M. 2. - Marketing Approfondi 3. 3. STRATEGIE COMMERCIALE DU DISTRIBUTEUR Les trois facettes du client L ’objectif commercial Les variables du mix distributeur f. From Corstjens & Corstjens, 96 ) M. BESSON, 2004 60

E. M. 2. - Marketing Approfondi LES TROIS FACETTES DU CLIENT MARKETING DU PRODUCTEUR Consommateur CLIENT Shopper Acheteur MARKETING DU DISTRIBUTEUR M. BESSON, 2004 (G. Chétochine) 61

E. M. 2. - Marketing Approfondi Objectif commercial Pénétration x Clients Nb de visites C. A. x Achats rationnels Panier moyen + Achats impulsion M. BESSON, 2004 62

E. M. 2. - Marketing Approfondi Objectif commercial Pénétration x Clients Nb de visites C. A. x Shopper Buyer Achats rationnels Panier moyen + Achats impulsion M. BESSON, 2004 63

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les variables du mix distributeur Produits - Quelles catégories de produits? - Quelle proportion food vs non-. . food ? - Loss leaders vs niche products? . . Employés Prix MARKETING MIX Place Promotion Communication M. BESSON, 2004 64

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les variables du mix distributeur - Elément clé du mix Produits Prix -. . la perception du point de vente par le client n ’est jamais totalement contrôlé par le marketing Employés MARKETING MIX Promotion Place Communication M. BESSON, 2004 65

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les variables du mix distributeur - Image prix ? : prix national ou local - Politique de prix : EDLP / Hi-Lo - Structure de prix : éventail de. Px, entrée de gamme, … Produits Employés Prix MARKETING MIX Promotion Place Communication M. BESSON, 2004 66

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les variables du mix distributeur Produits Employés Prix MARKETING MIX Promotion - Objectifs : trafic, panier moyen, fidélisation client ? : Place Communication - National vs local M. BESSON, 2004 67

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les variables du mix distributeur Produits Prix Employés MARKETING MIX Promotion -Premier secteur publicitaire - Message tactique ou stratégique ? Place Communication M. BESSON, 2004 68

E. M. 2. - Marketing Approfondi Les variables du mix distributeur Produits Prix Employés MARKETING MIX Promotion Place Communication M. BESSON, 2004 - Les nx développements -. . Services, atmosphère du magasin, design (K 32) 69

E. M. 2. - Marketing Approfondi Atmospherics of the store CARREFOUR Collégien : nouveaux éclairages M. BESSON, 2004 70

E. M. 2. - Marketing Approfondi Atmospherics of the store CARREFOUR Collégien : reconstitution d’une « place de marché » traditionnelle M. BESSON, 2004 71

E. M. 2. - Marketing Approfondi Atmospherics of the store CARREFOUR Collégien : “bien-être” : consommez une glace M. BESSON, 2004 72

E. M. 2. - Marketing Approfondi Atmospherics of the store CARREFOUR Collégien : “bien-être” : consommez un café M. BESSON, 2004 73

E. M. 2. - Marketing Approfondi Atmospherics of the store CARREFOUR Spain : poissonnerie M. BESSON, 2004 74

E. M. 2. - Marketing Approfondi 4. Composantes du marketing distributeur 4. 1. Quelle segmentation ? 4. 2. L ’impératif prix 4. 3. Avantages comparés avec les producteurs f. From Corstjens & Corstjens, 96 ) M. BESSON, 2004 75

E. M. 2. - Marketing Approfondi 4. 1. Quelle segmentation pour un distributeur ? § Importance de la localisation géographique objectif : zone de chalandise § Une cible hétérogène au niveau du point de vente, et plus encore au niveau de l ’enseigne M. BESSON, 2004 76

E. M. 2. - Marketing Approfondi 4. 2. La contrainte prix § Pas de relation Qualité / Prix § Le prix est un impératif § L ’importance de la gestion de la perception du prix M. BESSON, 2004 77

E. M. 2. - Marketing Approfondi 4. 3. Les avantages distributeurs § Contact direct et physique avec le client § Contrôle des variables marketing au point de vente § Bases de données sur les comportements d ’achat des clients M. BESSON, 2004 78

E. M. 2. - Marketing Approfondi Contact direct et physique avec le client § Le point de vente est un media de communication § . . . auquel sont adjoints des media complémentaires : – – radios, prospectus, stop-rayon, magazines consommateurs § Ces media permettent une forte réactivité et une grande efficacité M. BESSON, 2004 79

E. M. 2. - Marketing Approfondi Contrôle des variables marketing au point de vente § Merchandising § Prix § Promotions. . . § Développement des marques propres M. BESSON, 2004 80

E. M. 2. - Marketing Approfondi Bases de données § Connaissance du client et de ses comportements d ’achat § Une étape nécessaire pour un «marketing centré sur le client» § Connaissance des concurrents sur ses marques propres M. BESSON, 2004 81

E. M. 2. - Marketing Approfondi Marketing distributeurs un marketing « multidimensionnel » § Une enseigne / différents points de vente § Les clients : des shopers et des acheteurs § Le marketing mix : – un large portefeuille de produits et de prix, – une communication et des promotions à gérer au niveau national et local M. BESSON, 2004 82

E. M. 2. - Marketing Approfondi Store communication MONOPRIX « Vaugirard » _ Paris Les fruits disposé de façon décorative Commandez votre pizza favorite M. BESSON, 2004 83

E. M. 2. - Marketing Approfondi Store communication AUCHAN Moscou M. BESSON, 2004 84