Distribution des vins et des alcools au Qubec

Distribution des vins et des alcools au Québec Libéralisation partielle du marché: Diversité, Qualité et Accessibilité au Québec Frédéric Laurin, Ph. D. en économie Professeur d’économie | École de gestion UQTR Chercheur à l’Institut de recherche sur les PME Département de Finance et d’Économie www. fredericlaurin. com | Twitter: @fredericlaurin

INTRODUCTION fredericlaurin. com / leplaisirdescavistes. ca ©Frédéric Laurin (2017) 2

INTRODUCTION Un monopole, c’est… Prix élevés Monopole Manque de diversité ©Frédéric Laurin (2017) Consommation tronquée → Qualité peu accessible Service à la clientèle 3

PRIX ÉLEVÉS Répartition du prix de vente SAQ Vin importé format 750 ml Majoration SAQ Droit douane Taxes Taxe spécifique TPS diverses TVQ Prix du fournisseur (incluant transport) ©Frédéric Laurin (2017) 15, 95$ + 7, 30$ (+84%) + 3, 22$ (+59%) 8, 65$ 5, 43$ Source : SAQ Rapport annuel 4

PRIX ÉLEVÉS Une marge brute substantielle!!!! Source: vérificatrice générale du Québec ©Frédéric Laurin (2017) Taxe dégressive! 5

PRIX ÉLEVÉS Comparaison avec la LCBO 207 produits comparés Écart moyen Nombre de produits moins chers à la LCBO Vin de moins de 15$ 13, 87% 40 / 47 (85%) Vin de moins de 17$ 12, 54% 62 / 72 (86%) Vin entre 17$ et 30$ 9, 97% 77 / 102 (75%) Vin de plus de 30$ 9, 72% 20 / 33 (60%) Total 10, 81% 160 / 207 (77%) Source: compilation et calcul de l’auteur ©Frédéric Laurin (2017) 6

PRIX ÉLEVÉS Comparaison avec les États-Unis 23 produits comparés +37, 9% Source: compilation et calcul de l’auteur ©Frédéric Laurin (2017) 7

PRIX ÉLEVÉS Comparaison avec l’Alberta 93 produits comparés q. Comparaison brute: 0, 74% q. Avec coût de la vie: 19, 20% Source: compilation et calcul de l’auteur ©Frédéric Laurin (2017) 8

PRIX ÉLEVÉS ©Frédéric Laurin (2017) Source: Statistique Canada, Tableau 326 -0020 Indice des prix à la consommation (IPC), panier 2009, mensuel (2002=100) 9

PRIX Comparaison avec la Colombie-Britannique ©Frédéric Laurin (2017) IRIS et Statistique Canada, Tableau 326 -0020 – Indice des prix à la consommation 10

PRIX Comparaison avec la Colombie-Britannique ©Frédéric Laurin (2017) IRIS et Statistique Canada, Tableau 326 -0020 – Indice des prix à la consommation 11

PRIX ÉLEVÉS Comparaison avec la Belgique 23 produits comparés Nom Wolfberger Crémant d'Alsace mousseux Gentil Hugel Alsace 2006 Gewurztraminer J. Hugel Alsace 2003 Pinot gris Léon Beyer Alsace 2006 Pinot gris Tradition Hugel Alsace 2004 Riesling Hugel Alsace 2006 Riesling Léon Beyer Réserve Alsace 2006 Pinot gris Lucien Albrecht Alsace 2004 Pinot gris Willm Réserve Alsace 2006 Pinot Gris Réserve Tokay Pinot Gris Réserve Prix Conversion Euro $CAN Prix SAQ 9, 90 € 7, 00 € 11, 75 € 20, 95 € 15, 81 € 11, 50 € 10, 75 € 14, 40 € 5, 49 € 12, 56 € 10, 25 € Moyenne Prix Big Mac Écart (%) Belgique Canada Écart (%) 15, 35 $ 20, 20 $ 31, 64% 10, 85 $ 16, 80 $ 54, 84% 18, 21 $ 19, 75 $ 8, 44% 32, 47 $ 39, 25 $ 20, 87% 24, 51 $ 19, 60 $ -20, 02% 17, 83 $ 27, 50 $ 54, 28% 16, 66 $ 17, 80 $ 6, 83% 22, 32 $ 17, 50 $ -21, 59% 8, 51 $ 19, 10 $ 124, 46% 19, 47 $ 16, 25 $ -16, 53% 15, 89 $ 31, 50 $ 98, 27% 15, 89 $ 21, 30 $ 34, 07% 2, 75 1, 94 3, 26 5, 82 4, 39 3, 19 2, 99 4, 00 1, 53 3, 49 2, 85 5, 06 84, 1% 4, 21 116, 5% 4, 95 51, 7% 9, 84 69, 0% 4, 91 11, 9% 6, 89 115, 8% 4, 46 49, 4% 4, 39 9, 6% 4, 79 213, 9% 4, 07 16, 7% 7, 89 177, 3% 5, 34 87, 5% 24, 7% 75, 8% Source: compilation et calcul de l’auteur ©Frédéric Laurin (2017) 12

DIVERSITÉ N’entre pas qui veut… Pondération / Critères de sélection – Produits de spécialité SAQ 1 - Performance financière → Investissement promotionnel à la SAQ → Performance fournisseur Sous-total Performance financière 2, 5 % 7, 5 % 2 - Notoriété → Prix, médaille, presse → Produit : Volume autres marchés → Marque : Volume marque commerciale Sous-total section Notoriété 25 % 2, 5 % 32, 5 % 3 - Dév. Durable / Environnement 5% 4 - Aspects qualitatifs → Qualité Appréciation générale Rapport qualité/prix Sous-total Aspects qualitatifs ©Frédéric Laurin (2017) 20 % 5 % 30 % 55 % Critères de performance financière + importants que goût! 13

DIVERSITÉ La bière Le whisky La Maison du whisky (Paris) SAQ Beermania (Bruxelles) + 1000 produits SAQ 264 produits (139 en ligne) + 450 produits 24 produits Le vin ©Frédéric Laurin (2017) Belgique 16 000 références (minimum) SAQ 8 314 références 14

DIVERSITÉ Où sont les vins? SAQ: 8 310 références, mais Diversité physique réelle faible • De nombreux produits offerts sporadiquement • Stocks épuisés • Horizontale : difficile • Transfert inter-succursales: difficile • Importation privée: difficile ©Frédéric Laurin (2017) 15

DIVERSITÉ ©Frédéric Laurin (2017) 16

DIVERSITÉ ©Frédéric Laurin (2017) 17

DIVERSITÉ Où sont les vins? Diversité de l’offre des vins Montréal et région Source: Monopole inc. , Juin 2016 ©Frédéric Laurin (2017) 18

DIVERSITÉ Où sont les vins québécois? • Accès au réseau SAQ complexe et coûteux • Marge de 145% sur le prix producteur: prix trop élevés… • Pas d’accès alternatifs au marché … avant la loi 88! ©Frédéric Laurin (2017) 19

QUÉBEC: LE POTENTIEL Taux de croissance du marché du vin, ventes et volumes, 15 dernières années ©Frédéric Laurin (2017) Source, Statistique Canada, Tableau 183 -0023 - Ventes et les ventes par habitant de boissons alcoolisées 20

QUÉBEC: LE POTENTIEL François Chartier Jessica Harnois ©Frédéric Laurin (2017) Élyse Lambert Meilleur sommelier du Canada » en 2015 Véronique Rivest 2 ième meilleure sommelière au monde en 2013 21

QUÉBEC: LE POTENTIEL Michel Phaneuf Nadia Fournier ©Frédéric Laurin (2017) 22

QUÉBEC: LE POTENTIEL Le Québec: potentiel de croissance Volume de vin consommé par habitant Source: Statistique Canada et Eurostat ©Frédéric Laurin (2017) 23

QUÉBEC: LE POTENTIEL Le Québec: potentiel de croissance Consommation moyenne annuelle (litres par habitant) ©Frédéric Laurin (2017) Québec ► 23 l. Royaume-Unis ► 18 - 20 l. Pays-Bas ► 16 - 20 l. Belgique ► 23 - 27 l. Suède ► 11 - 26 l. Danemark ► 35 l. Source: Statistique Canada, Wine Institute et Eurostat Potentiel à exploiter 24

SERVICES Un service générique • Accueil et disponibilité: • Conseils et transfert d’information: ►moyen à inexistant • Peu de formation systématique • Employés qui s’improvisent spécialistes • Biais envers meilleurs vendeurs ©Frédéric Laurin (2017) 25

COÛTS SAQ: une structure de coût élevée 2, 75$ par bouteille en moyenne ©Frédéric Laurin (2017) 26

COÛTS SAQ: une structure de coût élevée ©Frédéric Laurin (2017) Source: Monopole inc. 27

PRIX ÉLEVÉS SAQ: une structure de coût élevée VG: trop de diversité? ©Frédéric Laurin (2017) 28

PROPOSITION Libéralisation partielle du marché • Cavistes (boutiques de vin): Nouveau permis d’alcool: libre importation, distribution et ventes de vins et alcools au Québec. • Importation personnelle: Individus: pouvoir librement importer des vins et alcools, dans des quantités limitées à une consommation personnelle, sans contraintes administratives excessives (importations privées simplifiées). ©Frédéric Laurin (2017) 29

PROPOSITION Libéralisation partielle du marché Effets de la concurrence ↑ diversité ↓ prix Concurrence Meilleur service ©Frédéric Laurin (2017) Incitation à ↓ les - Plus dynamique - Plus personnalisé - Plus authentique coûts 30

PROPOSITION Importance des cavistes Dynamisme commercial Passion Croissance du marché Transfert de connaissances Service clientèle personnalisé Diversité ©Frédéric Laurin (2017) 31

IMPACT Importance des cavistes « Les gens aiment se faire guider dans une dégustation, et quand ils goûtent à un alcool, ils veulent désormais vivre une expérience » Alain Bourgeois, propriétaire du « gin pub » Le Pourvoyeur, à Montréal, dans la revue l’Actualité, 19 novembre 2015 ©Frédéric Laurin (2017) 32

IMPACT Les vins les plus vendus au Québec en 2015 -2016 « Boring 'modern' /5 /100 Red Revolution 1 litre 13, 30 $ 3 81 plonk. » www. gismondionwine. com 1 litre Merlot Grand Sud pays d'Oc i. g. p. 13, 00 $ 1, 5 85 Sauvignon blanc Kim Crawford Marlborough 750 ml 21, 00 $ 3, 5 88 Wallaroo Trail Bin 212 rouge 1 litre 13, 30 $ Apothic Red Californie 750 ml 17, 00 $ 3, 5 84 « c'est un vin confituré, lourd, avec White Zinfandel Ernest & Julio Gallo Californie rosé 750 ml 12, 00 $ 2, 5 79 un taux de sucre hallucinant: entre Pinot grigio Barefoot California 750 ml 11, 00 $ 3, 5 80 12 et 50 grammes de sucres Shiraz/Cabernet Jacob's Creek South Eastern Australia 750 ml 15, 75 $ 3 86 « simple, white résiduels par litre. » Sangiovese/Cab. -Sauv. Liano Umberto Cesari Rubicone 750 ml 27, 95 $ 3, 5 88 wine » Mathieu Turbide, Jde. M Brouilly Georges Duboeuf 750 ml 19, 95 $ 3 87 www. gismondionwine. com Wallaroo Trail lot 313 blanc 1 litre 13, 30 $ 2, 8 Chenin blanc Robertson Winery Robertson 750 ml 10, 60 $ 3 83 White Revolution 1 litre 13, 30 $ 3 84 Ménage à Trois Folie à Deux Californie rouge 750 ml 17, 45 $ 3, 5 86 ©Frédéric Laurin (2017) Source: https: //vinquebec. com/ et compilation de l’auteur 33

IMPACT Vin Type Prix Wallaroo Trail lot 313 blanc Blanc 13, 30 $ João Portugal Ramos Loureiro Vinho Verde 2015 13, 90 $ White Revolution Blanc 13, 30 $ Genoli 2015 13, 90 $ Chenin blanc Robertson Winery Robertson Blanc 10, 60 $ Saumur, Louis Roche 15, 55 $ Pinot grigio Barefoot California Blanc 11, 00 $ Pinot Grigio, Cavit 11, 75 $ Sauvignon blanc Kim Crawford Marlborough Blanc 21, 00 $ Trimbach Pinot Blanc 2015 19, 95 $ White Zinfandel Ernest & Julio Gallo Californie Rosé rosé 12, 00 $ Le Pive Gris 2016 15, 05 $ Merlot Grand Sud pays d'Oc i. g. p. Rouge 13, 00 $ Trevini Primo Merlot Primitivo 13, 05 $ Red Revolution Rouge 13, 30 $ Tinto da Anfora 15, 00 $ Wallaroo Trail Bin 212 rouge Rouge 13, 30 $ Tocado 8, 75 $ Shiraz/Cabernet Jacob's Creek South Eastern Rouge Australia 15, 75 $ Nari, Firmato 9, 45 $ Apothic Red Californie Rouge 17, 00 $ Wolf Blass Yellow Label Cabernet Sauvignon 16, 55 $ Ménage à Trois Folie à Deux Californie rouge Rouge 17, 45 $ Contado Riserva 2012 18, 90 $ Brouilly Georges Duboeuf Rouge 19, 95 $ Morgon 2015, Dominique Piron 22, 05 $ 27, 95 $ Il Bruciato 2015, Tenuta Guado Al Tasso 24, 55 $ Sangiovese/Cab. -Sauv. Liano Umberto Cesari Rouge Rubicone ©Frédéric Laurin (2017) Alternative Prix 34

IMPACT Importance des cavistes Beni di Batasiolo Langhe 2015 Domaine La Madura Tradition 2013 Vin rouge, 750 ml Code SAQ : 00611251 Code CUP : 00632738100471 Vin rouge, 750 ml Code SAQ : 10682615 Code CUP : 03760054340312 Willm Réserve Riesling 18, 95 $ Vin blanc, 750 ml Code SAQ : 00011452 Code CUP : 03442680030057 16, 45 $ 16, 95 $ Koncho Winery Mukuzani United Stars 2012 Wolfberger Crémant d'Alsace Vin mousseux, 750 ml Code SAQ : 00732099 Code CUP : 03221240050007 Vin rouge, 750 ml Code SAQ : 10791491 Code CUP : 00682077070027 ©Frédéric Laurin (2017) 17, 95 $ 19, 10 $ 35

IMPACT Mon hypothèse: • Prix: ↓ de 30% environ • Volumes: ↑ Croissance bornée à 25 litres par habitant • Consommation: qualité ↑ Croissance du marché ©Frédéric Laurin (2017) 36

IMPACT Croissance du marché Une consommation raisonnable de 25 litres par habitant en moyenne Impact sur les volumes consommés de 23 litres à 25 litres par habitant – Par habitant Par année Nb de bouteilles + 2, 26 bouteilles Par mois Nb de bouteilles 2, 58 → 2, 77 bouteilles Par semaine Nombre de verres 3, 58 → 3, 84 verres Max selon Éduc’alcool : • homme: 15 verres • femmes: 10 verres ©Frédéric Laurin (2017) 37

IMPACT Impact des cavistes Impact de l’établissement d’un réseau de cavistes Par année Activité supplémentaire 242 millions $ Retombées économiques sur l’économie du Québec 206 millions $ Impacts sur les finances du Gouvernement 27 millions $ ©Frédéric Laurin (2017) 38

IMPACT Impact SAQ q↓ Prix q ↓ Parts de marché q↓ Coûts q ↑ Croissance marché ©Frédéric Laurin (2017) 39

IMPACT Avantage SAQ • Diversité partout sur le territoire • Proximité consommateur • Économies d’échelle • Vins rares ©Frédéric Laurin (2017) 40

IMPACT Profits SAQ 1, 000, 000 $ Scénario SANS neutralité fiscale • Croissance du marché • Réduction des coûts d’exploitation de 20% 900, 000 $ 800, 000 $ 700, 000 $ 600, 000 $ 500, 000 $ 400, 000 $ 300, 000 $ 200, 000 $ 100, 000 $ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 867 millions $ → 731 millions $ ©Frédéric Laurin (2017) 41

PROPOSITION Projet pilote • Sélection de dossier → Valeur ajoutée pour consommateur Ouverture de 7 à 10 cavistes • Pas seulement à Montréal → Région • Même idée que camion de bouffe à Montréal ©Frédéric Laurin (2017) La presse, 11 juillet 2015 42

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