Distribucija osiguranja u svjetlu zakonskih izmjena Opatija studeni

Distribucija osiguranja u svjetlu zakonskih izmjena Opatija, studeni 2018. Ljiljana Orlovac Direktor Sektor za osiguranja, leasing i faktoring

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju Implementacija Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja Uz Zakon primjena: • Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2359 оd 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze informiranja i pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja • Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2358 оd 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja 2

Implementacija propisa o distribuciji osiguranja • Smjernice prema Direktivi o distribuciji osiguranja o investicijskim proizvodima osiguranja koji su strukturirani na način koji potrošačima otežava razumijevanje uključenih rizika – – Odjeljak 1: Zahtjevi koji se primjenjuju na ugovore kojima se omogućava samo investicijska izloženost financijskim instrumentima koji se ne smatraju složenima prema Direktivi Mi. FID II (Članak 30(3)(a)(i) IDD) Odjeljak 2: Zahtjevi koji se primjenjuju na 'ostale jednostavne investicijske proizvode osiguranja' (Article 30(3)(a)(ii) IDD)

Delegirana uredba za nadzor i sustava upravljanja proizvodima Nadgledanje proizvoda i upravljanje • • • Utvrđivanje nadgledanja proizvoda i upravljanje Ciljevi nadgledanja proizvoda i upravljanja Uloga uprave Revizija nadgledanja proizvoda i upravljanje Ciljano tržište Vještine, znanje i iskustvo osoba uključenih u dizajn proizvoda Testiranje proizvoda Praćenje proizvoda Dopunske aktivnosti za smanjenje ponavljanja negativnih posljedica Kanali distribucije Izdvajanje poslova dizajna proizvoda dokumentacija Utvrditi razinu odgovornosti distributera Dogovor oko dizajna, odobravanja i promocije Prikupljanje svih relevantnih informacija u vezi s osigurateljnom obvezom u najboljem interesu potrošača 4

Direktiva o distribuciji osiguranja PRIMJENA DIREKTIVE RAZINA TRANSPARENTNOSTI ZAHTJEVI O INFORMIRANJU I PRAVILA POSLOVANJA PROVIZIONIRANJE PROCES RAZVOJA PROIZVODA ZAHTJEVI ZA AUTORIZACIJU INFORMACIJE O PROIZVODU OSIGURANJA PREKOGRANIČNA PRODAJA OSIGURANJA MINIMUM HARMONIZACIJE S MIFID II DIREKTIVOM 5

Kategorije posrednika 1. zastupnik u osiguranju, fizička osoba 2. obrtnik zastupnik u osiguranju 3. društvo za zastupanje u osiguranju 4. broker u osiguranju, fizička osoba 5. obrtnik broker u osiguranju 6. društvo za brokerske poslove u osiguranju 7. kreditna institucija 8. investicijsko društvo 9. HP – Hrvatska pošta d. d. 10. Financijska agencija Kreditna institucija ima svoj naziv i smatra se kategorijom posrednika, a ne zastupnika ili brokera Može obavljati u ime i za račun društva za osiguranje ili po nalogu stranke 6

Struktura distributera Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju 7

Zahtjevi za društva za osiguranje Organizacija: Funkcija za praćenje i kontrolu distribucije Uprava društva Odgovornosti i ovlasti Stupanj važnosti unutarnja revizija Politike i procedure Odnos s drugim ključnim funkcijama Funkcija za praćenje i kontrolu distribucije Ključne funkcije Unutarnja revizija Prodajna mreža Odnos s brokerima u osiguranju i reosiguranju i zastupnicima u osiguranju Sektori Prodajna mreža

Broj distributera u RH Naziv 2013 2014 2015 2016 2017 Društva za zastupanje 242 241 280 314 308 Brokersko društvo u osiguranju 40 42 46 45 47 Kreditne institucije 26 25 26 24 22 Obrti za zastupanje 167 158 252 346 371 FINA 1 0 0 0 1 HP 1 1 1 UKUPNO 477 467 605 730 750

10

Zahtjevi za društva za osiguranje Kontinuirana edukacija: Minimalno stručno znanje o: Uvjetima ponuđenih polica – neživotnih osiguranja Zakonima o distribuciji proizvoda, porezu, socijalni zakoni, zaštita potrošača Rješavanju odštetnog zahtjeva Rješavanju pritužbi Procjeni potreba potrošača Tržištu osiguranja Poslovnoj etici Financijskoj stručnosti Investicijskim proizvodima osiguranja investicijskim opcijama Financijskim rizicima Policama životnih osiguranja i štedni proizvodi Mirovinskom sustavu Tržištu štednih proizvoda Sukobu interesa

Rok za ispunjavanje uvjeta stručnosti DO 23. 2. 2019. Svi posrednici koji su upisani u registar Agencije (dan upisa u registar = dan položenog ispita) do dana 23. veljače 2019. moraju imati uvjete stručnosti u skladu s člankom 422. stavak 1. ZIDZOS-a. OD 23. 2. 2019. Svi posrednici upisani u registar Agencije moraju imati uvjete kontinuirane edukacije i to min 15 sati do datuma koji odgovara datumu njihovog prvog upisa u registar Agencije (dan upisa u registar = dan položenog ispita). Ako je posrednik položio ispite za više vrsta osiguranja tada se uzima kao relevantan datum prvog upisa. Članak 40. IDD Direktive Prijelazno razdoblje Države članice jamče da će do 23. veljače 2019. posrednici koji su se već registrirali u skladu s Direktivom 2002/92/EZ poštovati relevantne odredbe nacionalnog prava kojima se primjenjuje članak 10. stavak 1. ove Direktive. POSLIJE 23. 2. 2019. SVAKI POSREDNIK GLEDA SVOJ DATUM POLAGANJA ISPITA I SVAKE GODINE DO TOGA DATUMA MORA SKUPITI 15 SATI EDUKACIJE. 12

Prijelazni period 23. 2. 2018. Razdoblje poslije 23. 2. 2019 Stupanje na snagu ZIDZOS-a. 23. 2. 2019. 13

Način provođenja edukacije • edukacija se provodi prema traženim područjima, a u registar za posrednike odnosno evidenciju društva za zaposlenike se upisuje ukupni broj sati • pravilnik HANFA-e o edukaciji - najkasnije u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ZIDZOS-a • pravilnik sadrži preporučeni broj sati po područjima • u ovoj fazi nije predviđeno on – line učenje • MIFID II i IDD nisu usklađeni u potpunosti, pa nema preklapanja ispita i edukacije jer je uvjet stručnost decidirano određen IDD. 14

Uvjeti za provođenje edukacije Edukaciju posrednika mogu održavati i organizirati: - društvo za osiguranje, - društvo za reosiguranje, - društvo za zastupanje u osiguranju i - društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, - Hrvatski ured za osiguranje, - Hrvatska gospodarska komora, - kreditna institucija, investicijsko društvo, - Financijska agencija, - HP – Hrvatska pošta d. d. , - sveučilišna i obrazovna institucija. Edukator mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom Hanfe što se odnosi primjerice na broj zaposlenih, stručne kvalifikacije osoba koje će održavati edukaciju, tehničkim kapacitetima, plan i program edukacije. 15

Uvjeti za provođenje edukacije Ako HANFA nema primjedbi na zaprimljenu obavijest o namjeri održavanja edukacije s programom edukacije i dokumentacijom kojom potvrđuje ispunjavanje uvjeta za održavanje edukacije, tada se: - ovlašćuje edukatora za unos podataka u registar - dobiva korisničko ime i lozinku u skladu s Pravilnikom o upisu podataka u registar Agencije - valjanost korisničkog imena i lozinke se obnavlja po dostavljenom programu edukacije za novo propisano razdoblje - Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa podataka u registar posrednika i sporednih posrednika propisuje se operativno funkcioniranje 16

Unos podataka u registar Agencije 1. Unos podataka o održanoj edukaciji a. b. c. d. e. 2. Edukator Vrsta osiguranja za koju je održana edukacija (život, neživot, investicijskih proizvodi osiguranja) Datum Predavač (ime i prezime) Broj sati Unos dodatnih matičnih podataka a. b. c. d. e. f. g. h. Prezime Adresa Državljanstvo Podatak o stručnoj spremi Podatak o dobrom ugledu Ime i prezime osoba u uskoj povezanosti Naziv društva za osiguranje koje zastupa Ime prezime/tvrtka osnivača/člana društva 17

18

Uvjeti primjerenosti Fizičke osobe, koje su zaposlenici distributera osiguranja ili distributera reosiguranja i izravno su uključene u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja, uključujući i članove uprave tih društava iz stavka 5. ovoga članka kao i osobe koje rade distribuciju za društvo na temelju drugog pravnog odnosa moraju ispunjavati uvjet primjerenosti odnosno moraju imati dobar ugled. Kao dokaz se može pružiti uvjerenje o nekažnjavanju kao primjerice izvadak s portala e-građani ili neki drugi svrsishodan dokaz o ispunjavanju uvjeta primjerenosti koji je propisan internim aktima društva. 19

Uvjeti informiranja i pravila poslovnog ponašanja Posrednik mora dostaviti sve propisane predugovorne informacije, primjerice: • svoje ime i prezime, adresu, a dodatno i ime odnosno tvrtku svog poslodavca, ako taj posao radi kao zaposlenik posrednika • je li broker u osiguranju i/ili reosiguranju ili zastupnik u osiguranju te ako je zastupnik, zastupa li samo jedno ili više društava za osiguranje • informacija o upisu u registar što se odnosi na registar posrednika i sporednih posrednika koji vodi Hanfa • Ima li kao fizička osoba udjel u društvu za osiguranje, a ako je zaposlenik pravne osobe, za oboje 20

Sprečavanje sukoba interesa – transparentnost postupanja Distributeri ne smiju nagrađivati svoje zaposlenike niti primati naknade na način da bi ih moglo ponukati da djeluju na štetu klijenata, odnosno da ne postupaju u najboljem interesu klijenata, što ne utječe na mogućnost ugovaranja prodajnih planova, međutim, nužno je spriječiti odnosno upravljati sukobom interesa i potencijalnim sukobom interesa. Potrebno je usvojiti politiku i to odgovarajuću prema veličini, organizaciji, vrsti, prirodi i složenosti poslova Potrebno je usvojiti mjere i procedure (za prevenciju i kontrolu razmjene informacija, posebni nadzor osoba čiji interesi su različiti od interesa potrošača, ukidanje povezanosti naknade u odnosu na osobe koje su uključene u druge aktivnosti, ukidanje neodgovarajućeg utjecaja osoba…) 21

Interni akt o sprječavanju sukoba interesa s posebnim naglaskom na investicijske osigurateljne proizvode prema Uredbi br. 2017/2359: a) opisuje konkretan sukob interesa; b) obrazlaže prirodu i izvore sukoba interesa; c) opisuje rizike koji nastaju kao posljedica sukoba interesa i poduzete korake za njihovo ublažavanje; d) jasno navode da organizacijske i administrativne mjere koje su posrednik u osiguranju ili društva za osiguranje uspostavili radi sprečavanja sukoba interesa ili upravljanja njime nisu dovoljne kako bi se u razumnoj mjeri osiguralo sprečavanje rizika od nastanka štete za interese potrošača. 22

Nadgledanje proizvoda i upravljanje ako ima ključnu ulogu u dizajnu i razvoju osigurateljnog proizvoda za tržište i to ako: • Definira glavne elemente novog osigurateljnog proizvoda (pokriće, premija, troškovi, rizici, ciljano tržište ili naknade ili garancije) • Mijenja takve elemente na postojećim proizvodima Kada je posrednik kreator proizvoda? 23

Zahtjevi za društva za osiguranje Dokument mora biti: Od dvije stranice formata A 4 Kratak i samostalan Jasan i jednostavan za čitanje Razumljiv kada je tiskan u crno-bijeloj verziji Na službenom jeziku Točan i ne dovoditi u zabludu Sadržavati izjavu da se sve predugovorne informacije o proizvodu nalaze u drugim dokumentima

Određivanje ciljanog tržišta Društvo za osiguranje i posrednik u osiguranju koji su proizvođači u smislu članka 2. Uredbe o nadgledanju proizvodima sklapaju pisani sporazum kojim utvrđuju: - pojedinosti suradnje, - postupke za usuglašavanje pri određivanju ciljnog tržišta, - svoje uloge u postupku odobravanja proizvoda. 25

Unakrsna prodaja Kada se proizvod osiguranja nudi zajedno s dodatnim proizvodom ili uslugom koji nisu osiguranje kao dio paketa ili istog ugovora, distributer osiguranja obavješćuje stranku o tome je li moguće odvojeno kupiti te različite sastavnice i, ako jest, dostavlja odgovarajući opis sastavnica ugovora ili paketa, kao i odvojeni dokaz o troškovima i naknadama svake pojedine sastavnice • distributer osiguranja dostavlja adekvatan opis različitih sastavnica ugovora ili paketa te na koji se način njihovom kombinacijom izmjenjuju rizici ili osigurateljno pokriće. 26

Unakrsna prodaja Kada je proizvod osiguranja dodatan u odnosu na robu ili uslugu koji nisu osiguranje kao dio paketa ili istog ugovora, distributer osiguranja daje stranci mogućnost odvojene kupovine te robe ili usluge. - ne primjenjuje se u slučaju kada je proizvod osiguranja dodatan u odnosu na investicijsku uslugu ili aktivnost kako je određeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, u odnosu na ugovor o kreditu kako je određen zakonom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje ili u odnosu na račun za plaćanje kako je određen zakonom koji uređuje račun za plaćanje potrošača 27

Određivanje ciljanog tržišta Proizvođač potrebno je shvatiti kao opis skupine potrošača sa zajedničkim karakteristikama na apstraktnoj i općenitoj razini kako bi se proizvođaču omogućilo da prilagodi obilježja proizvoda potrebama, karakteristikama i ciljevima te skupine potrošača. Razina granuliranosti i kriteriji za određivanje ciljnog tržišta te utvrđivanje primjerene distribucijske strategije trebali bi biti relevantni za proizvod i omogućiti procjenu pripada li potrošač ciljnom tržištu. Jednostavniji, uobičajeniji proizvodi - ciljno tržište nije potrebno detaljno odrediti Složeniji ili manje uobičajeni proizvodi - ciljno tržište trebalo bi se detaljnije odrediti uzimajući u obzir veći rizik od štete za potrošača koji je povezan s tim proizvodima. Kako bi se poboljšala zaštita potrošača, posebno u pogledu investicijskih proizvoda osiguranja, proizvođači bi trebali imati mogućnost odrediti posebne skupine potrošača za koje proizvod osiguranja najčešće nije prikladan. 28

Test zahtjeva i potreba Važno je da distributer ispuni sve svoje predugovorne obveze, a da ugovaratelj osiguranja potvrdi da je osiguranje u skladu sa zahtjevima i potrebama, da je svjestan svojih obveza iz ugovora te da stranke potpisu navedeni dokument. 29

Profesionalna odgovornost Posrednici pravne osobe, obrtnici za zastupanje u osiguranju i obrtnici brokeri u osiguranju ili reosiguranju moraju imati osiguranje od profesionalne odgovornosti koje vrijedi na području RH i drugih država članica ili odgovarajuće jamstvo koje pokriva profesionalnu odgovornost iz obavljanja poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u iznosu od najmanje: -9. 750. 000, 00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu i - ukupno 14. 430. 000, 00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini, osim ako je društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje ili neko drugo društvo u čije ime djeluje posrednik ili za koje je posrednik ovlašten djelovati, već dalo takvo osiguranje ili odgovarajuće jamstvo, ili ako takvo društvo preuzima punu odgovornost za djelovanje posrednika. Sporedni posrednici u osiguranju koji su turističke agencije, auto kuće i ostala poduzeća za iznajmljivanje vozila (eng. rent-a-car) moraju imati osiguranje od profesionalne odgovornosti ili odgovarajuća jamstva koja pokrivaju profesionalnu odgovornost u visini od 50% iznosa iz stavka 1. ovoga članka, a ostali sporedni posrednici u osiguranju u visini od 30% iznosa iz stavka 1. ovoga članka. 30

Zakonske izmjene UTVRDITI UVJETE NEOPHODNE ZA FER KONKURENCIJU IZMEĐU DISTRIBUTERA OSIGURATELJNIH PROIZVODA POBOLJŠATI REGULACIJU U POJEDINAČNOM TRŽIŠTU OSIGURANJA I KREIRATI VIŠE MOGUĆNOSTI ZA PREKOGRANIČNO PRUŽANJE USLUGA JAČATI ZAŠTITU POTROŠAČA POSEBICE U DIJELU PRODAJE INVESTICIJSKIH PROIZVODA OSIGURANJA NOVA PRAVILA U PRODAJI OSIGURANJA – DISTRIBUCIJI 31

Podzakonski propisi Prema nacrtu ZIDZOS-a, HANFA će donijeti pravilnike najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ZIDZOS-a i to: 1. upis podataka u registar Agencije 2. način stjecanja, provjere i ocjenjivanja odnosno dokazivanja znanja i stručnosti posrednika, zaposlenika društava za osiguranje i društava za reosiguranje, zaposlenika posrednika i sporednog posrednika 32

Zahvaljujem na pažnji 33