Desarrollo logstico en Colombia Su evolucin futuros retos
Desarrollo logístico en Colombia: Su evolución, futuros retos y oportunidades GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMÁN Subdirector de Transporte Dirección de Transporte y Energía sostenible Departamento Nacional de Planeación Agosto de 2010
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 2
CONTENID O 1. Antecedentes a. Evolución Comercio Exterior b. Logística como sector transversal c. Indicadores 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 3
CONTENID O 1. Antecedentes a. Evolución Comercio Exterior b. Logística como sector transversal c. Indicadores 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Principios y Objetivos del sector Logístico 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 4
1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN EL MUNDO Exportaciones* (US$ Millones FOB) A partir de las liberalizaciones de la economía en la década de los noventas, el comercio exterior ha evolucionado sustancialmente, principalmente en los países Asiáticos y del Pacífico 5 Fuente: Banco Mundial * Dólares Corrientes
1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN COLOMBIA Comercio Exterior de Bienes COMERCIO EXTERIOR 1994 – 2008 (E+I) Durante el período 1999 – 2009, las exportaciones pasaron de 11. 617 a 32. 853 millones de dólares (crecimiento de 182%), mientras que las importaciones pasaron de 10. 659 a 32, 898 millones de dólares. (crecimiento de 208%). Fuente: Anuario Estadístico Ministerio de Transporte, 2009 6 Fuente: DIAN, cálculos DANE
1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior Evolución del Tráfico de Carga por Infraestructura Evolución del Tráfico Portuario Fuente: Super. Transporte Evolución del Tráfico de Carga por Carretera Fuente: Min. Transporte La tendencia en productividad país se refleja en el grado de movilización de carga a través de la infraestructura de transporte. “…La globalización ha resultado intensiva en transporte…” Banco Mundial 2010
CONTENID O 1. Antecedentes a. Evolución Comercio Exterior b. Logística como sector transversal c. Indicadores 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 8
1. Antecedentes: Logística como sector transversal EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LOGÍSTICA Logística Fragmentada Logística Integrada 9 Fuente: adaptado de “La logística de cargas en América Latina y El Caribe: una agenda para mejorar su desempeño”, José Barbero, Banco
1. Antecedentes: Logística como sector transversal CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 10 Fuente: adaptado de “Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal
CONTENID O 1. Antecedentes a. Evolución Comercio Exterior b. Logística como sector transversal c. Indicadores 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 11
1. Antecedentes: Indicadores DOING BUSINESS 2010 Posición en el Ranking Año 2010 Países con una posición inferior a la de Colombia pasó del puesto 49 (53) de 181 países en 2008 al 37 de 183 en 2010. 12 Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial
1. Antecedentes: Indicadores DOING BUSINESS 2010: COMERCIO EXTERIOR El costo promedio de exportar un contenedor en América Latina es de 1. 243 USD y 18, 6 días. En el Sudeste Asiático y el Pacífico es de 909, 3 USD y 23, 1 días, mientras el de los países de la OECD es de 1. 089, 7 USD y 10, 5 días. USD Número de días 13 Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
1. Antecedentes: Indicadores Costos internos comercio exterior DOING BUSINESS 2010: PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR Tiempo comercio exterior Por mejorar Ventaja en la región Por mejorar 14 Fuente: Doing Business 2010. Se toma de referencia como destino u origen de la carga Bogotá hacia los
1. Antecedentes: Indicadores ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO 2007 2010 Entre 2007 y 2010 avanzamos 10 puestos en el ranking de desempeño logístico del Banco Mundial 15 Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010
1. Antecedentes: Indicadores ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO Componentes Factor Ranking 2007 (#/150) Ranking 2010 (#/155) Cambi o Justo a tiempo 85 64 22 Trazabilidad 71 82 -11 Competencia /Idoneidad logística 86 61 25 Infraestructura 85 62 23 Comercio Exterior 75 112 -37 Aduanas 116 66 50 Hemos mejorado en los componentes de puntualidad, idoneidad logística, infraestructura y aduanas. Desmejoramos en la trazabilidad de la carga y en la capacidad de enviar carga hacia Colombia a precios competitivos 16 Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010
1. Antecedentes: Indicadores ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO AMBIENTE LOGÍSTICO CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO EXTERIOR La mayoría de los operadores internacionales opinan que Colombia ha mejorado su ambiente logístico en asuntos de servicios, procedimientos, transparencia e infraestructura. 17 Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010
1. Antecedentes: Indicadores Gastos totales fletes como porcentaje de las exportaciones e importaciones (2006) Los costos de transporte interno en Colombia representan un alto porcentaje en el costo de comercio exterior, en comparación con la región. Fuente: “Altos costos de transporte obstaculizan las economías latinoamericanas ”, Sergio Peña 18 Herrera. 2009
1. Antecedentes: Indicadores Costos de Comercio Exterior Costos de Distribución Física de Comercio Exterior - 2007 Costos logísticos como % ventas 16, 0% 10, 0% USA 2008 Desde 2005, la empresas colombianas han reducido los costos logísticos como % de las ventas. Sin embargo, aún existe un margen por mejorar. Fuente: DNP, MIDAS-USAID Los costos de transporte terrestre* representan en promedio el 37% de los costos de comercio exterior. *Estos costos incluyen fletes, tiempo de espera en el lugar de origen/destino, seguros, seguridad y cargue/descargue
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas a. Rol actual del Gobierno Nacional b. Marco Institucional actual c. Planes de acción en ejecución 1. Restricciones y Oportunidades 2. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 3. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 4. Conclusiones 20
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas a. Rol actual del Gobierno Nacional b. Marco Institucional actual c. Planes de acción en ejecución 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 21
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual 22 Fuente: Conpes 3527 de 2008: Política Nacional de Competitividad y Productividad
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual 23 Fuente: Conpes 3527 de 2008: Política Nacional de Competitividad y Productividad
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual Antecedentes de Política
2. Desarrollo de Políticas: Rol actual del Gobierno Nacional NUEVA VISION ROL DEL GOBIERNO La visión tradicional enmarcaba la infraestructura como elemento condicionante del desarrollo y la competitividad Gobierno Nacional Y sector privado • Infraestructura • Regulación Gobierno Nacional del sector Gobierno Nacional • Desempeño sector privado • Corredores de Competitividad • Infraestructura Especializada • Procedimientos de comercio Sector privado y Gremios Hoy, el Gobierno Nacional reconoce otras áreas y actores como determinantes del desempeño del país. Los principales gestores del cambio son el sector privado y los gremios. 25
2. Desarrollo de Políticas: Rol actual del Gobierno Nacional Política Nacional Logística: Estrategias para la optimización del sistema logístico nacional • Crear entorno regulatorio • Demanda servicios de gestión y movilización de bienes ESTADO • Proveer infraestructura de transporte y comunicaciones • Contar con una oferta de servicios acorde a su productividad • Precios que hagan competitivos sus productos • Proveer de una oferta de servicios acorde con la demanda. • Facilitar y promover el comercio exterior SISTEMA LOGÍSTICO NACIONAL SECTOR PRODUCTIVO SECTOR SERVICIOS LOGÍSTICOS • Innovación y adopción de mejores prácticas para prestar servicios con calidad, eficiencia y eficacia. • Condiciones razonables de rentabilidad. 26 Fuente: Conpes 3547 de 2008: Política Nacional Logística
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas a. Rol actual del Gobierno Nacional b. Marco Institucional actual c. Planes de acción en ejecución 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 27
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 28 Fuente: Sistema Nacional de
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual COMITÉ TÉCNICO DE FACILITACIÓN LOGISTICA - COMIFAL 29 Fuente: Sistema Nacional de
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas a. Rol actual del Gobierno Nacional b. Marco Institucional actual c. Planes de acción en ejecución 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 30
2. Planes de Acción en Ejecución Corredores de Comercio Exterior Conpes 3547 de 2008 Cinco de los corredores concentran en 83% de la carga total y los flujos se superponen en los tramos a los principales puertos, particularmente en Buenaventura (Banco Mundial , 2006): • Bogotá-Pacífico • Bogotá- Atlántico • Medellín –Pacífico • Medellín –Atlántico • Cali-Pacífico
2. Planes de Acción en Ejecución Infraestructura para la Competitividad Corredor Buenaventura – Bogotá - Cúcuta
2. Planes de Acción en Ejecución Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado a la competitividad Avances cumplimiento Política Nacional Logística: Conpes 3547 de 2008 INSTITUCIONALIDAD Creación COMIFAL (2009) SERVICIOS LOGÍSTICOS Encuesta Nacional Logística (2008) INFRAESTRUCTURA GESTIÓN Y CAPACIDAD DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Índice de Costos de Transporte de Carga (2009 -2010) Definición Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (2008) Plan de Expansión Portuaria (2009) Piloto Plataforma Logística Valle (2009 -2010) Estudio Plataforma Logística Eje Cafetero – CAF (2010) Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - Ecuador (2010) Manual procedimiento Inspección Física Simultánea (2009) Eliminación doble registro operadores multimodales ante DIAN y Ministerio de Transporte (2009) Desarrollo figura Operador Económico Autorizado (2009 -2010) Nuevo Estatuto Aduanero (2010) Estructuración Programa de Apoyo al cumplimiento de la Política Nacional Logística, BID
Ejemplo de estructuración de cadenas logísticas 2. Planes de Acción en Ejecución Estructura de la familia logística del textil y confecciones Valores referencia por producto: Hiladura: 2. 700 US$/Ton Fibras: 2. 200 US$/Ton Fuente: ALG.
2. Planes de Acción en Ejecución identificaron 13 corredores funcionales de Comercio Exterior y 9 ámbitos logísticos Fuente: ALG.
2. Planes de Acción en Ejecución Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 de 2008 Se recomendó una red de 20 Plataformas Logísticas con potencialidades de ser desarrolladas Fuente: ALG.
2. Planes de Acción en Ejecución Primeros ámbitos logísticos en fase de estudio y estructuración EN FASE DE ESTUDIO Barrancabermeja Manizales Pereira Armenia Ibagué EN FASE DE ESTUDIO Bogotá D. C. EN FASE DE CONTRATACIÓN Buenaventura 37
2. Planes de Acción en Ejecución Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 de 2008
2. Planes de Acción en Ejecución Piloto Valle Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia Promover el desarrollo de una plataforma logística que apoye las actividades del corredor Bogotá – Buenaventura, teniendo en cuenta la importancia estratégica para la competitividad y el comercio exterior colombiano. Fuente: Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia. ALG.
2. Planes de Acción en Ejecución Otros Estudios: 1. En etapa de ejecución Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - Ecuador Identificar y proponer alternativas de optimización y facilitación de los pasos de frontera Colombia – Ecuador, en Rumichaca y San Miguel. 2. En etapa de contratación Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en el Eje Cafetero Identificar y definir las potencialidades y posibles ubicaciones de una plataforma logística en el Ámbito Logístico del Eje Cafetero, que aglomere servicios logísticos de valor agregado y promueva la diversificación de los mismos en el área de influencia del proyecto.
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Principios y Objetivos del sector Logístico 5. Ejes de Acción PMT 2010 - 2032 en Logística 6. Conclusiones 41
3. Restricciones y Oportunidades Fortalezas • Ubicación geoestratégica • Apertura de nuevos corredores masivos de exportación • Capacidad económica por parte de privados • Existencia de redes de transporte de todos los modos • Capacidad para desarrollar emprendimientos logísticos • Amenazas Debilidades • Grandes distancias entre centros de producción y consumo • Falta de infraestructura especializada Fuente: ALG. Firma de acuerdos comerciales con USA, Canadá y UE logística • Posicionamiento de Asia y otros países emergentes en la región • Aumento del precio de los combustibles y los costos de transporte
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Logístico Principios del sector 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 43
4. Visión, objetivos y principios del sector logístico ¿Qué es el Plan Maestro de Transporte - PMT 2010 -2032? Es un ejercicio de planeación del sector transporte liderado por el DNP y el MT a corto, mediano y largo plazo. Nace como respuesta a las diferentes necesidades identificadas, en procura de fortalecer competitivamente el sector transporte. Contiene una visión multi-enfoque para la formulación de soluciones integrales. Implica el trabajo colectivo de todos los actores del sector transporte para llegar a soluciones consensuadas. Será un insumo para los lineamientos futuros del sector, consignados en los próximos Planes Nacionales de Desarrollo.
Plan Maestro de Transporte 4. Visión, objetivos y principios del sector logístico sarrolladores y Principales Productos del PMT 45
Principales productos PMT 2010 -20324. Visión, objetivos y principios del sector logístico 1. Propuesta de un Portafolio de proyectos de infraestructura priorizados a corto y mediano plazo 2. Propuesta de financiamiento de los proyectos propuestos y estrategias para atracción de capital privado 3. Propuesta de esquema de regulación para el sector transporte 4. Propuesta para la optimización de la calidad de los servicios de transporte 5. Visión estratégica institucional del sector transporte 6. Propuesta de medidas y estrategias para fortalecer el desarrollo de mejores prácticas logísticas en Colombia.
4. Visión, objetivos y principios del sector logístico Visión propuesta q. Fortalecer y promover la sostenibilidad a largo plazo del sistema logístico nacional que integre las cadenas de abastecimiento, con una infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad, apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones que faciliten el intercambio comercial, generando valor agregado mediante la adopción continua de mejores prácticas empresariales, de logística y transporte. Objetivos Generales q. Definir una carta de navegación del sector para los próximos años que permita la adecuada planificación de proyectos y medidas, que impulsen el desarrollo logístico del país. q. Generar las condiciones óptimas (política e infraestructura) para la prestación de servicios logísticos eficientes y competitivos. q. Desarrollar indicadores de desempeño logístico y metas cuantitativas asociadas a los mismos *Visión articulada con la PNL Conpes 3547 de 2008
4. Visión, objetivos y principios del sector logístico DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR A LARGO P 1. EFICIENCIA Articulación Modal • Promover intermodalidad. • Garantizar competencia regulada entre modos. • Reducir dependencia del comercio del Transporte terrestre. • Optimización uso de infraestructura disponible y proyectada. • Reducir los logísticos. costos Participación Privada • Vincular capital privado para desarrollo de infraestructuras logísticas. • Aliviar la presión fiscal del Gobierno Nacional • Optimizar la distribución de riesgos. • Modernizar los servicios prestados. Servicios Logísticos de Valor Agregado Buenas prácticas empresariales • Desarrollar actividades de valor a la carga. • Generar condiciones para mejorar la competitividad empresarial. • Adoptar estándares internacionales. • Servicios que optimicen la gestión logística. • Transferir buenas prácticas internacionales. • Aumentar la capacidad productiva en la cadena logística. • Reducir ineficiencias y eliminar inoperatividad.
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 49
5. Ejes de Acción y Retos Segmentos de logística y áreas de política pública: Niveles de Intervención Bajo Medio Alto Las áreas de mayor intervención reflejan las debilidades del sector configurando un mapa de retos a enfrentar. Fuente: Banco Mudial 2006.
5. Ejes de Acción y Retos SEGMENTOS Marco Institucional Control y Facilitación EJES Acciones para el fortalecimiento del marco institucional y regulatorio del sector Prácticas para la simplificación de procesos de comercio exterior tendientes al incremento de la eficiencia del sector Coordinación Intermodal Mecanismos facilitación para implantación de infraestructuras logísticas especializadas de valor agregado Organización de las Empresas Alternativas para el fomento y el aprovechamiento de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) Organización de las Empresas Iniciativas para la adopción de buenas prácticas, derivadas del análisis de desempeño del sector logístico nacional Logística Sostenible Desarrollo de proyectos de logística ambientalmente sostenibles Impulso a modos alternativos de transporte
Ejes, Retos y Objetivos MARCO INSTITUCIONAL 5. Ejes de Acción y Retos Fortalecer institucionalidad. Estructura institucional robusta para implementar las acciones de la Política Nacional Logística (PNL) Generar información en logística Observatorio Nacional de Logística de Cargas (ONLC) Sistema de Plataformas Logísticas COORDINACIÓN INTERMODAL Impulsar infraestructura logística especializada CONTROL Y FACILITACIÓN Implementar mecanismos de facilitación del comercio Promover uso y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS aprovechamiento de TIC Desarrollar servicios logísticos de valor agregado LOGÍSTICA SOSTENIBLE Fomentar servicios logísticos ambientalmente sostenibles Fomentar la inclusión de capital privado al desarrollo de infraestructura logística especializada Fortalecer la capacidad técnica y administrativa de entes territoriales en temas logísticos Impulsar y promover la multimodalidad, intermodalidad y otras buenas prácticas del sector transporte en el país Consolidar e implementar acciones y procesos para la facilitación del comercio exterior en el país Promoción del uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en la logística de cargas Desarrollar el TAC como un sector de clase mundial Desarrollar modos alternativos de transporte Adoptar y promover las mejores prácticas, en materia de logística sostenible
CONTENID O 1. Antecedentes 2. Desarrollo de Políticas 3. Restricciones y Oportunidades 4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico 5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico 6. Conclusiones 53
Conclusiones 6. Conclusiones ØSegún el diagnóstico presentado, es evidente que el desarrollo logístico del país constituye un reto y una herramienta para fortalecer la competitividad nacional que va de la mano con proyectos de infraestructura. ØColombia tiene un margen para reducción de costos logísticos y eliminación de cuellos de botella ØSe requiere una visión multienfoque para generar soluciones integrales ØEl Gobierno nacional no busca limitar el desarrollo de infraestructura logística en otros sitios del país, por el contrario, quiere propiciar proyectos de alto impacto para el comercio local y exterior
Algunas metas definidas para el desarrollo logístico Fuente: Doing Business 2010 y Encuesta Nacional Logística 2008. 55
GRACIAS www. dnp. gov. co
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