DESAFOS ACTUALES EN LA SALMONICULTURA VISIN DE LOS

DESAFÍOS ACTUALES EN LA SALMONICULTURA: VISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ACUÍCOLAS Presentación a la Comisión de Economía del Senado Valparaíso, marzo 2016

¿INDUSTRIA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE? Problema actual de los proveedores: La Federación de Prestadores de Servicios Acuícolas reúne a 40 empresas que dan empleo directo y permanente a 3000 personas y alrededor de 1000 puestos de trabajo temporales. La integran cuatro gremios - empresas de buceo - empresas de laboratorios y consultores ambientales - armadores de naves –fundamentalmente naves menores - talleres de redes Luego de la crisis del ISA la política de pagos promedio de 60 – 90 días histórica se fue dilatando hasta estar hoy día en un promedio de 210 días. Insostenible para los prestadores de servicios, mayoritariamente empresas pymes. Diagnóstico: La situación productiva sigue frágil por la presencia de virus, bacterias, parásitos, hongos, etc. , cuya sumatoria resulta en mermas productivas, dificultades en el acceso a mercados, menor rentabilidad del negocio y demora en el pago a proveedores. Cuando los productores se resfrían, los prestadores tenemos pulmonía.

Chile vs. Noruega: antes y después de crisis sanitaria en cada país Pasó de 200 a 2000 Km de extensión Pasó de 200 a 400 km de extensión

Distribución de concesiones acuícolas salmoneras 1302 concesiones concentradas mayoritariamente en Los Lagos y Aysén: aproximadamente se usa entre 33 y 40% Tenemos un modelo productivo agotado: hacinamiento y promiscuidad. Los barrios son cités.

Estrategia de manejo del riesgo Sernapesca post ISA: reactiva no preventiva Hay 90 barrios, 26 (X), 37 (XI), 27 (XII) y 9 macrozonas: 5 (X), 3 (XI),

Mortalidades por especie 2013 - 2014 Mortalidad según Patógeno (Infecciosa) Coho 2013 Salar 2014 SRS 74, 2 IPN 2013 2014 79, 8 74, 1 76, 7 0, 0 7, 8 11, 4 0, 0 Furunculosis 0, 0 3, 4 BKD 17, 2 Micosis 0, 0 3, 7 0, 2 Flavobacterias 0, 0 0, 3 18, 7 Otras 1, 5 0, 4 1, 7 Síndrome ictérico 0, 0 Exophalia 0, 1 0, 0 Vibrio 0, 0 93 Causas 36, 7 8, 4 51, 4 96, 5 2013 38, 3 Ambiental 3, 4 Eliminados 5, 2 Otras 3, 4 Depredadores 4, 5 98, 3 90 Salar 2014 Infecciosa 2013 14, 0 73, 5 0, 0 2, 9 Coho Comentarios Trucha 2, 7 20, 8 100 94, 3 Trucha 2014 2013 2014 14, 5 21, 1 29, 2 2, 8 8, 6 13, 1 0, 3 13, 8 28, 1 10, 1 5, 0 1, 3 10, 9 7, 3 4, 4 5, 1 3, 8 5, 9 11, 1 4, 6 9, 7 12, 6 3, 4 Sin causa aparente 11, 9 8, 9 14, 7 14, 2 36, 2 9, 2 Daño mecánico 3, 6 9, 1 17, 1 10, 9 8, 9 4, 6 Desadaptados 2. Mortalidades del 12, 15 y 36% sin causa aparente el año 2013 son incomprensibles. ¿Datos correctos o severas fallas de diagnóstico? 3. Cómo se explican mortalidades altas por motivos físicos como deformes, desadaptados y eliminados. Es sistemático para las tres especies. Son similares o más altas que por patógenos. 35, 1 18, 9 18, 1 17, 3 13, 0 14, 5 13, 7 Deformes 3, 8 7, 0 3, 0 2, 2 2, 8 2, 5 Maduros 0, 3 0, 1 0, 5 2, 7 0, 1 0, 7 27, 9 53, 2 30, 4 20, 2 18, 6 27, 1 99, 9 100, 0 99, 9 100, 5 99, 8 Promedio 3 causales calidad 1. SRS es una bacteria intracelular y la principal causa de mortalidad en Chile. Las variaciones interanual de otros patógenos no tienen mayor explicación a la fecha. Tiene mucho que ver con la calidad del juvenil. Los productores chilenos ingresaron hasta tres veces más peces que Noruega para igual producción. Fuente: Informes técnicos Depto. Acuicultura Sernapesca 2013 y Subpesca N° 1/2014. Kontali Analise.

Desempeño actual: Control de enfermedades infecciosas en Chile Cantidad de antimicrobianos (Ton); %/ton Biomasa; biomasa cosechada (mil Ton), durante el período 2007 -2015. Año Cantidad (ton) Consumo (%)* Cosecha (miles ton) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 386 326 185 143 207 338 451 563 n/d 0, 064 0, 051 0, 039 0, 031 0, 036 0, 041 0, 057 0, 069 n/d 601 631 474 423 613 804 793 842 850 *Consumo calculado en relación a las toneladas cosechadas de especies salmónidas (Anuario estadístico de Pesca 2007 -2010). Fuente: Informe sobre uso de antimicrobianos 2013, 2014, . Sernapesca. El año 2013 se aplicaron 451 ton. de antimicrobianos, muy similar al 2007 con la crisis del virus ISA. Del 2010 al 2015 la producción creció en 100% y el uso de antibióticos creció 400%. Noruega utiliza en promedio un 5. 000 % menos de antibióticos. Claramente, el año con mejor manejo sanitario fue el 2010. Luego de eso, ante los aparentes buenos resultados productivos, alto nivel de deuda y buenos precios, la gestión nuevamente se descontroló, generando la crisis actual tanto de mercado como ambiental y sanitaria.

Control de Cáligus con pesticidas en Chile y Noruega Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ton salmón Total Pesticidas Kg IA 342. 406 504. 422 482. 392 486. 837 569. 146 614. 139 647. 263 600. 835 630. 647 473. 579 423. 121 613. 219 804. 000 793. 400 842. 100 74 90, 4 124 136 149 212 326 911 552. 2 3. 975 3. 750 3. 246 3. 260 7. 612 6. 505 Kg IA / ton salmón 0. 0002 0. 0003 0. 0005 0. 0015 0. 0009 0. 0084 0. 0089 0. 0053 0. 0041 0. 0096 0. 0077 Ton salmón 437. 848 488. 840 506. 882 546. 882 578. 747 627. 639 650. 667 693. 488 822. 080 823. 428 937. 401 994. 605 1. 124. 615 1. 312. 274 1, 238, 554 1. 344. 519 Noruega Kg IA/ Ton salmón 100 132 218 5. 516 6. 455 3. 374 6. 810 8. 403 12. 812 0. 0001 0. 0002 0. 0003 0. 0059 0. 0065 0. 0030 0. 0052 0. 0067 0. 0095 Fuente: Bravo S, Dölz H, Silva MT, Lagos C, Millanao A, Urbina M. Diagnóstico del uso de fármacos y otros productos químicos en la acuicultura, 2003. http: //www. fi p. cl/FIP/Archivos/pdf/informes/inf final%202003 -28. pdf. 2007 -2013: Sernapesca (www. sernapesca. cl) El costo de los productos para el 2013 asciende a US $ 83 millones. Aplicarlo según los productores tuvo un costo total de US $ 480 millones. Fuente: Bravo S. Los costos que genera el control del piojo de mar en Chile. Revista Mundo acuícola N° 99. 2014.

Evolución Eficiencia Económica y Productiva Salmón Atlántico Chile 2003 -2007 2003 Kgr. producto final salmón salar (000) 2004 2005 2006 2007 71. 856 76. 968 82. 838 102. 015 Kgr/smolt 3. 71 3. 66 3. 57 3. 34 3. 14 Kgr/ova 1. 30 1. 28 1. 25 1. 17 1. 10 Peso promedio en planta en grs. 4444 4555 4342 4219 4130 1. 36 1. 40 1. 38 1. 42 1. 52 1. 24 1. 27 1. 28 1. 30 1. 34 487 497 484 488 543 Factor Conversión económica Factor Conversión biológica Días de cosecha Se evidencia un deterioro sistemático entre los años 2003 y 2007, para todos los índices de eficiencia económica y productiva. Es importante actualizarla a la fecha pero los datos no estuvieron disponibles aún.

Control de costos productivos Estructura de costos de la industria � � � � Alimento Procesamiento Cosecha Smolt Personal Servicios Seguros 60% 12 11 9 5 2 1 La pregunta lógica es ¿Dónde concentrar el esfuerzo para incrementar la rentabilidad del negocio en lo inmediato? Costo del alimento Mortalidad ¿Dónde se puede actuar directo con mayor rapidez y control? Mortalidad Porque se aborda también el costo del alimento al no malgastarlo en peces de mala calidad

La salmonicultura representa el 2% de la producción alimentaria global MACRO ENTORNO Pesca y acuicultura nacional e internacional + Regulaciones ¿Cómo ser exitosos en el largo plazo? Proveedores Potenciales Competidores INDUSTRIA NACIONAL Productos Sustitutos Clientes MICRO ENTORNO Productores, Proveedores, Prestadores de Servicios

CIRCUITO INDUSTRIAL DEL SALMÓN: 20. 000 empleos directos, 40. 000 indirectos • Redes • Jaulas • Máquinas • Equipos • Humana • Veterinaria • Laboratorios Servicios de Mantenimiento Servicios de Salud • Universidades • Institutos • Liceos Técnicos Servicios de Transportes Servicios de Capacitación • Terrestre • Marítimo • Aéreo Servicio de Producción • Alimento • Comunicaciones • Construcciones . Buzos. Comercio. Seguridad . Cálculo. Técnicos. Otros

COMISIÓN NACIONAL DE ACUICULTURA: poco uso de la institucionalidad Sus funciones de acuerdo a la ley son seis, 1. Dar su opinión respecto de los reglamentos a que se refieren los reglamentos sanitario y ambiental. 2. Elaborar y proponer las medidas, planes y programas tendientes a la ejecución e implementación de la Política Nacional de Acuicultura. 3. Dar su opinión respecto de la zonificación del borde costero en relación con actividades de acuicultura. 4. Dar su opinión sobre asuntos internacionales con relevancia para el sector. 5. Dar su opinión sobre las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura, que proponga el Presidente de la República, antes que sean presentadas al Congreso Nacional. 6. La Comisión podrá referirse a las demás materias que estime pertinentes y que incidan en la actividad de acuicultura, quedando facultada para solicitar los antecedentes necesarios de los organismos públicos o privados del sector, a través de su Presidente. El sentido último del rol de los comisionados y su gran responsabilidad es enriquecer la actividad asegurando la sustentabilidad en el tiempo de las diversas actividades de acuicultura nacionales. Con mucha dificultad abordamos solo la primera

PAGO A PROVEEDORES: REALIDAD DE PYMES ACUÍCOLAS En Chile actualmente 30 grupos económicos concentran el 85% de las ventas, hecho acentuado a partir de 1990. El mensaje es que son el motor del país y hay que dejarlos ser. Sin el apoyo del Estado habría sido imposible que estas grandes empresas hubiesen podido generar la dramática concentración de las ventas que hoy exhiben en su poder. (Fuente: Conapyme) En cuanto a las Mipymes, la receta parece ser la “destrucción creativa”, concepto acuñado por economistas de Harvard y que en Chile podemos traducir como “desaparezcan rápido” (Fuente: Conapyme). Art. 5° ley miscelánea 20. 416: el Estado debe medir el impacto socio económico de las normas que emita.

LAS PYMES NO GENERAN LAS CRISIS … SIN EMBARGO SON LAS QUE MÁS LAS SUFREN � Representan un 13% del PIB � Aportan al 72% del empleo � Difícil acceso al financiamiento bancario por severas condiciones: Altas tasas, Corto Plazo, exigencia de garantías reales. Las pymes enfrentan tres tipos de restricciones para acceder al financiamiento: � • Asimetrías de información � • Falta e iliquidez de garantías � • Nivel de provisiones de las Instituciones Financieras Las pymes acuícolas se enfrentan a una mayor asimetría en el corto plazo en la negociación comercial con sus clientes: está en curso un alto grado de concentración en la producción. Estos problemas no se resuelven en el corto plazo

INDICADORES DEL PROBLEMA DE PAGOS ACTUAL EN LA INDUSTRIA SALMONERA � 45 Empresas de factoring presentes en la región � Principal cliente: pymes acuícolas � Plazo de pago en promedio 210 días una vez aceptada la orden de compra � Los factoring llegaron a cobrar niveles de interés del 2, 7 -3, 1% mensual � Los factoring no reciben facturas de todas las empresas salmoneras por alto riesgo en varias de ellas � Hay ejecutivos salmoneros con empresas de factoring; otras empresas salmoneras ofrecen pronto pago con descuentos del 5 a 10% � Un número significativo de los prestadores de servicios tendrán que renegociar sus deudas en términos de servir solo los intereses el 2016 y 2017 � Las socios de las pymes son invitados a entregar garantías reales adicionales a los bancos, para financiar su operación � No hay mayores espacios en las pymes para consolidar, crecer, innovar, etc. Valoramos los instrumentos existentes pero no queremos cicletear sino que se nos paguen los servicios prestados oportunamente.

CONCLUSIONES para una gestión sustentable La evidencia indica que tanto la autoridad sectorial como los productores fallaron sistemáticamente en garantizar la sustentabilidad de la industria y no escucharon a proveedores y prestadores que están en la gestión diaria en terreno. Se necesitan nuevos actores conocimiento y experiencia. Hay que ajustar la ley de pesca para que gane en coherencia, consistencia e integralidad � Principio precautorio de producción: terminar con el hacinamiento y cambiar a un � � concepto espacial de producción, esto es, capacidad de carga Normas enfocadas en cuatro factores: producción por especie diferenciada geográficamente; calidad de smolt; descanso post ciclo productivo; y, sistema all in all out No dictar normas que no se pueden controlar ya sea por factibilidad técnica o económica. Focalizar en los puntos críticos Dejar que la institucionalidad funcione, transparentando la operación de los actores Disponer fondos suficientes para monitorear y fiscalizar con uso intensivo tecnología

CONCLUSIONES para una gestión sostenible de los prestadores En el supuesto que es objetivo del Estado promover y consolidar el importante rol que desempeñan las Pymes en la economía nacional, nuestra propuesta busca impulsar una serie de incentivos para corregir las distorsiones del mercado, esto es, que los productores paguen en un máximo de 60 días 1. Que no puedan hacer uso del crédito del proveedor en tanto no cancelen la factura 2. No entregar subsidios de ninguna naturaleza por parte del Fisco, en tanto no se esté al día en los pagos a proveedores. En particular, i. el uso del DL 889 de incentivo a la contratación de mano de obra para el caso de regiones extremas, ii. subsidios Corfo por ley austral, DFL 15 y otras similares en otras regiones del país. 3. Retención del retorno de exportaciones en tanto no estén al día en sus pagos a proveedores 4. Otras que surjan Puede graduarse el uso de los mecanismos en función de la respuesta

FLORACION ALGAL MARZO 2016 INFORMES AMBIENTALES DE LA CALIDAD DEL FONDO MARINO - INFAs Fuente: Sernapesca 44% de los centros de cultivo bajo norma el año 2014. La autoridad modificó la metodología lo cual redujo estadísticamente a 20% el problema y permitió seguir operando a centros que no estaban aptos. Probablemente es otro factor que explique la gravedad actual de las floraciones algales.

MUCHAS GRACIAS