DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONMICAS ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO CARRERA DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL “IMPACTO DE LA POLÍTICA COMERCIAL ECUATORIANA CASO: INDUSTRIA DEL CALZADO (PARTIDA ARANCELARIA 6403 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL)” Autores: Ana María Tituaña Abalco. Katherine Lizbeth Vásquez Berrezueta.

BALANZA COMERCIAL IMPACTO DE LA EL POLITICA COMERCIAL EN EL ECUADOR VENTAJA COMPETITIVA PRECIOS INTERNACIONALES

SECTOR DEL CALZADO

Niveles de importacion y exportacion Importancia para los productores Industria de Calzado Politica Comercial China - Colombia Competidores Importantes

ZONAS DE PRODUCCION 4% 4% 3% 13% 76% Tungurahua Imbabura Azuay Cotapaxi Figura 2. Zonas de Producción Fuente: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2010) Adaptado por: las autoras Otras

TEORIAS DE SOPORTE Teorias de Soporte David Ricardo Adam Smith

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL NACIONAL 10000 8000 Millones de USD - FOB 6000 7853. 3 4000 -2000 6386 2537 1958. 9 2000 0 6760 5598. 3 135 2011 2012 2013 -1060 -1276. 8 2014 -1887 -4000 -4424 -6000 -8000 2015 -6875. 1 -5894. 4 -6251 -7820 -10000 Total Petrolera Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) Adaptado por: las autoras No Petrolera

PIB NACIONAL 2011 -2015 72000 70000 MILLONES DE DOLARES 69364 69969 68000 66889 66000 64009 64000 62000 61121 60000 58000 56000 2011 2012 Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2015) Elaborado por: las autoras. 2013 PERIODO 2014 2015

SECTOR MANUFACTURERO Otras Actividades 16% Alimentos y Bebidas 38% Papel 6% Porductos de Madera 6% Metales Comunes 7% Textiles y Cuero 7% Productos minerales no metalicos 9% Fuente: (Revista Eko Negocios, 2015) Adaptado por: las autoras. Industria Quimica 11%

INDICE ACTIVIDAD ECONOMICA SECTOR MANUFACTURERO-IAE indice acividad economica 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 2011 127. 00 120. 69 384. 67 155. 23 Primer Trimestre 2012 90. 75 133. 45 316. 53 123. 85 Segundo Trimestre 2013 83. 74 101. 88 427. 35 127. 54 Tercer Trimestre 2014 68. 55 102. 42 333. 44 156. 63 2015 74. 92 85. 47 265. 78 93. 95 Cuarto Trimestre Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) Adaptado por: las autoras

IMPORTACION – EXPORTACIONES PARTIDA 6403 Importaciones MILES DE USD FOB 45000 40000 30602. 329999999 35000 9 30000 Exportaciones 39244. 68 39603. 79 34692. 83 30871. 53 25000 20000 15000 10000 5000 0 1118. 26 2011 1411. 28 2012 2669. 25 2013 Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) Adaptado por: las autoras. 3929. 16 2014 774. 7900000 1 2015

PRECIOS INTERNACIONALES

RELACIÓN ECUADOR - COLOMBIA ECUADOR COLOMBIA ARANCEL ADVALOREM ARANCEL ESPECÍFICO IVA 10% 6. 00 USD 14 % 10% 5. 00 USD 16% (USD) DÓLAR AMERICANO (COP) PESO COLOMBIANO 5% MONEDA ISD (IMPUESTO SALIDA DIVISAS) Fuente: (SRI, BCE, SENAE, 2016) Elaborado por: las autoras

RELACIÓN ECUADOR - CHINA ARANCEL ADVALOREM ARANCEL ESPECIFICO IVA MONEDA: ISD (IMPUESTO SALIDA DIVISAS) ECUADOR CHINA 10% 6. 00 USD 14% 12% (USD) DÓLAR AMERICANO 5% (CNY) YUAN Fuente: (SRI, BCE, SENAE, 2016) Elaborado por: las autoras 17% VAT 5%

Relación Horas De Trabajo Principales Competidores AÑO 2015 SUELDO BASICO TIPO CAMBIO TOTAL EN DOLARES JORNADA LABORAL HORA PROMEDIO DIA DE TRABAJO PROMEDIO DIAS DE TRABAJO A LA SEMANA PROMEDIO DIAS VACACIONES AL AÑO ECUADOR COLOMBIA CHINA 354. 00 (USD) DÓLAR AMERICANO 1 354. 00 USD 644, 350 (COP) PESO COLOMBIANO 0. 0003358 (COP) 219. 08 USD 1820 (CNY) YUAN 5 Días 8 Horas 40 Horas a la semana con máximo de 48 horas. 15 Días 0. 1520450 (CNY) 276. 37 USD 7 Días 10 horas (Área Administrativa) 15 horas (Zona Industrial) 50 horas (Área Administrativa) 105 horas (Zona Industrial) 10 Días Fuente (Gobierno Ecuador, Gobierno Colombia, Gobierno China, 2015) Elaborado por: las autoras

MERCADO QUE CUBRE EL SECTOR DEL CALZADO 60. 0% 55. 4% 50. 1% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 23. 2% 20. 0% 23. 2% 7. 10% 6. 20% 10. 0% 19. 6% 15. 1% 1 2 Local 3 4 Provincial 5 6 7 8 9 Nacional Internacional -Exportacion Mercado que cubre el Sector del Calzado. Fuente: (Observatorio de la Py. ME Andina Simón Bolívar, 2016) Adaptado por: las autoras. 10 11

PROVEEDORES SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS 42. 2% 45. 0% 40. 0% 35. 9% 35. 0% 30. 0% 25. 0% 26. 80% 26. 30% 20. 8% 20. 7% 20. 0% 16. 7% 15. 0% 10. 6% 10. 0% 5. 0% 0. 0% 1 2 3 Local 4 Provincial 5 Nacional 6 7 8 9 Internacional - Importación Proveedores se encuentran localizados Fuente: (Observatorio de la Py. ME Andina Simón Bolívar, 2016) Adaptado por: las autoras 10 11

VENTAJA COMPETITIVA

TECNOLOGÍA ITEM Función Moldes Guía para cortes en proceso de producción Troqueladora Realiza cortes para piezas grandes como piernas de botas Guillotina Corte de piezas y cueros rectos Máquinas de coser Costura de piezas, sierres, herrajes, forros Presadora Compacta las suelas, tacos, evita fallas Cortadora “Zigzag” Corte de bordes, forros, cosido de cruz Prensa hidráulica Unión de Suelas, plantas y plataformas Troqueladora Corte a precisión de cueros Lijadora de rodillo imperfecciones de suelas, quitado de gomas Desbastadora Reducción de ancho de cueros Plachadra Estira y quita imperfecciones al cuero Soplete Calienta cueros para estiramiento Fuente: (CALTU, 2016) Pulidora Cepilla todo el cuero para quitar imperfecciones Elaborado por: las autoras.

ESPECIALIZACIÓN 0. 8 68. 4% 66. 4% 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Horas de capacitación a sus trabajadores Fuente: (Observatorio de la Py. ME Andina Simón Bolívar, 2016) Adaptado por: las autoras 10 11 12

CALIDAD RTE INEN 080: 2013) Pictogramas e indicaciones textuales de las partes del calzado y sus materiales Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 2013) Adaptado por: las autoras

COSTOS VINCULADOS A LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA Partida Arancelaria: Descripción: Restricción: Ad valorem: Salvaguardia: Fodinfa: IVA: 8453. 10. 00. Máquinas y aparatos para la preparación , curtido o trabajo de cuero o piel NO 5% 0% 0. 5% 14% Descripción partida Arancelaria Fuente: (Portal Aduana del Ecuador, 2016) Elaborado por: las autoras. VALORES FOB USD VALOR FOB 56000, 00 FLETE 480, 00 VALOR CFR 56480, 00 SEGURO VALOR CIF AD VALOREM FODINFA SALVAGUARDA IVA TOTAL 564, 80 5% 0, 50% 15% 14% 57044, 80 2852, 24 285, 22 8556, 72 9623, 46 21317, 64 TIPO CAMBIO TOTAL TRIBUTOS 1 21317, 64 Pre liquidación Tributos e Impuesto de Importación Fuente: (SRI, BCE, SENAE, 2016) Elaborado por: las autoras

MARITIMO AÉREO FLETE 50 Eur w/m 3. 5 Eur kg/vol COSTOS LOCALES 450. 00 Usd 150. 00 Usd NACIONALIZACION 60% (SBU) 50% (SBU) FLETE INTERNO 250 – 500 USD Fuente: ( Forwarder Savino del Bene Italia, 2016) Elaborado por: las autoras

CONCLUSIONES El Gobierno Nacional no ha identificado los problemas que enfrenta la industria del calzado dentro de sus procesos productivos, por tal razón las políticas implementadas no permiten afrontar los graves problemas de desabastecimiento en insumos, componentes y maquinaria. Hasta la actualidad no se puede evidenciar infraestructuras tecnológicas que le permitan desarrollar una industria a escala que le brinde la oportunidad de acaparar el mercado local y peor aún fijar niveles superiores de exportación. El Área de Producción del sector necesita capacitación ya que es un elemento fundamental para generar un valor agregado en la producción, la especialización constante en sus procesos puede generar una diferenciación directa de su producto en relación a los de la competencia en cuanto a precios y calidad. El sector goza de inversión por parte del estado con el fin de cambiar la matriz productiva, sin embargo es a largo plazo donde se generaran resultados que permitan a la producción nacional competir contra los estándares internacionales. El sector del Calzado está atravesando un sin número de cambios, a lo largo de los últimos años se han implementado políticas de carácter comercial a productos e insumos que inciden directamente en la producción del calzado, los mismo que a pesar de contar con apoyo directo de parte del estado para su importación se ven afectados no solo por la alta competencia desde Colombia y China; también se generan costos operacionales de importación que el mercado ofrece y son incidentes directos en el costo de producción de un par de zapatos que estima ser comercializado en el mercado nacional.

RECOMENDACIONES El Gobierno debería brindar a los productores facilidades para el acceso a créditos, establecer alianzas estratégicas, gestionar convenios con proveedores de maquinaria, eliminar salvaguardas y aranceles para maquinaria destinada a procesos de producción. En el caso de los insumos y complementos desarrollar centros de abastecimiento local incluyendo a los pequeños comerciantes que no tienen expectativas de crecimiento dentro de esta actividad. Desarrollar programas continuos de capacitación a los productores que los orienten a generar procesos de mejora continua e innovación, pues aún se evidencia ausencia de una integración efectiva de la Cadena Productiva del sector por ejemplo en Brasil se han integrado un grupo de empresas con capacidad de “Locomotora para el sector del calzado” cuya labor radica en identificar las falencias dentro de los procesos productivos y trabajar en estrategias de recuperación. Proecuador y el Ministerio de Comercio Exterior deberían ofrecer capacitaciones y consultorías constantes al gremio del calzado en temas como: Comercio Exterior y Aduanas que le permita presupuestar el costo que implica una importación de maquinaria e insumos, debido a que los costos operacionales tales como Transporte Internacional, Tributos a pagar y costos locales son ofertados acorde al mercado, siendo este un costo incluso que puede sobrepasar el valor propio de la mercadería.

MUCHAS GRACIAS!!!