De ce reprezint Bauspar un sprijin de via

De ce reprezintă Bauspar un sprijin de viaţă pentru gospodărie Majoritatea clienţilor Bauspar au nevoie de protecţie socială si trăiesc în gospodării care necesita renovare Sondaj IRSOP: aprilie 2017 IRSOP Market Research & Consulting

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Cuprins Pag. Introducere 3 1. Gospodării dezavantajate economic 4 2. Locuinţe cu probleme 12 3. Investiţia clienţilor în calitatea locuirii 17 4. Bauspar – un sprijin apreciat 19 2

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Introducere Pentru acest sondaj, IRSOP a intervievat 1. 040 de clienţi BCR Bp. L şi RBL care au economisit timp de 5 ani în cadrul sistemului de economisire-creditare şi au plecat din sistem fără să ia un credit*. Eşantionul este reprezentativ şi are o marjă de eroare de maximum +/3%, la un nivel de încredere de 95%. Sondajul a fost realizat în perioada 3 -20 aprilie 2017 pentru ABDLR. * O parte din clienti si-au pastrat optiunea de a accesa un credit pentru o perioada de 2 ani de la retragerea din sistem 3

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. 1. Gospodării dezavantajate economic 4

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Profilul clienţilor target Interpretare În comparaţie cu populaţia totală, clienţii Bauspar provin din gospodării cu venituri mai mici şi cu mai mulţi membri. 54 47 Vest Sud Baza n 1. 040 * Diferenţa până la 100% au refuzat să declare venitul. Est Bucureşti 5

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Populaţia României pe grupe de vârstă în 2017 şi impactul „valului demografic” al generaţiei 41 -50 Populaţia României* INS Clienţi Bauspar Sondaj IRSOP, Procente Interpretare Generaţia 41 -50, este semnificativ mai mare decât generaţiile anterioare. Populaţia Efecte pe măsură ce înaintează în vârstă: Clienţi Bauspar Ø Va creşte presiunea asupra serviciilor sociale Ø Creşte presiunea pe economisire Ø Creşte presiunea pe resursele vârstnicilor pentru investiţii locative. Clienţii Bauspar reflectă trendul demografic. Generaţia 41+ trebuie ajutată acum să economisească. Mai târziu va fi mai greu. Vârsta * Valorile sunt rotunjite. 6

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Venituri medii pe gospodărie la clienţii Bauspar Interpretare Coloana procentelor cumulative arată că majoritatea (72%) traiesc cu pana la 5. 000 lei pe luna / pe gospodarie ; 46% din gospodăriile clienţilor trăiesc cu un venit total de sub 3. 000 lei pe lună, ceea ce la o medie de 2, 7 oameni pe gospodărie înseamnă puţin peste 1. 100 lei pe persoană. Circa 18% au indicat peste 5. 000 lei, dar majoritatea au mult sub 6. 000 lei (decila 10 după INS). Baza n 1. 040 7

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Clienţi Bauspar care au nevoie de protecţie socială din partea statului Interpretare Indicatorii materiali despre venit, situaţia familială şi ocupaţională, mediul rezidenţial şi condiţiile de locuire arată că segmente largi de clienţi fac parte din populaţia săracă. * Venitul mediu lunar pe gospodărie în România este 3. 085 lei (Sursa: INS, Bucureşti, 17 aprilie 2017 cu date din trimestrul IV 2016). 8

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Influenţe asupra nivelului veniturilor lunare ale clienţilor Bauspar Interpretare Gospodăriile sărace cu contracte Bauspar reprezintă aproape jumătate (46%) şi includ în special persoane peste 65 de ani, locuitori din rural şi oraşe mici. Baza totală n=1. 040 La % calculate pe orizontală, bazele diferă în funcţie de fiecare subgrup. 9

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Gradul de îndatorare a gospodăriilor de clienţi Interpretare Gospodăriile cu credit (16%) au o probabilitate mai mică de la lua credit Bauspar pentru că au deja unul ipotecar. Procentele încadrate arată grupuri unde frecvenţa creditului depăşeşte media de 16% pe total. Baza totală n=1. 040 La % calculate pe orizontală, bazele diferă în funcţie de fiecare subgrup. 10

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Frecvenţa economisirii în gospodăriile de clienţi Interpretare Procentele încadrate semnalează frecvenţe mai mari decât media pe total şi decât frecvenţa din celelalte grupuri ale categoriei. Baza totală n=1. 040 La % calculate pe orizontală, bazele diferă în funcţie de fiecare subgrup. 11

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. 2. Locuinţe cu probleme 12

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Ce probleme au clienţii cu locuinţa proprie Veche Are nevoie de reabilitare Poluare de afară Nezugrăvită de mult Nu e modernă Zgomot de afară Probleme cu apa şi canalizarea Lumina naturală insuficientă 84% din total clienţilor menţionează cel puţin o problemă cu locuinţa. Procent similar cu situaţia menţionată în sondaje pe populaţie generală. Interpretare Cu cât locuinţele sunt mai vechi cu atât costurile de mentenanţă sunt mai mari. Friguroasă Prea mică Probleme la acoperiş/terasă Defecţiuni la uşi, ferestre Proporţia tipurilor de probleme în totalul problemelor menţionate 61% Igrasie Necesită recompartimentare Are nevoie de consolidare Scurgeri de apă în casă Probleme cu baia şi duşul Probleme cu instalaţia electrică Probleme cu grupul sanitar Răspunsuri multiple. Zonă urâtă Veche, uzată Confort Probleme Agresiuni Instalaţii scăzut cu apa din mediu defecte Baza aici este totalul problemelor, nu totalul clienţilor. Baza n 1. 040 13

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Influenţa venitului asupra calităţii locuinţei Interpretare Proporţia clienţilor care au probleme cu locuinţa e mai mare în gospodăriile sărace, pentru toate categoriile de probleme, în afară de mărimea locuinţei. Dar problemele locative sunt sistemice pentru că sunt prezente şi în gospodăriile cu venit peste medie. * Venit sub 3. 000 lei pe gospodărie ** Venit peste 3. 000 lei pe gospodărie 14

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Clienţi care trăiesc în locuinţe la bloc cu mai multe persoane decât camere Total Vârsta 56% 18 -34 din clienţi locuiesc în blocuri de locuinţe 35 -64 Venitul Peste 3. 000 lei Statut ocupaţional Ridicat Mediu Regiunea Interpretare În blocuri, unul din 4 clienţi trăieşte în locuinţe unde numărul persoanelor e mai mare decât numărul camerelor de locuit. Densitatea excesivă apare mai frecvent la clienţii tineri (18 -34). Sud Vest Baza totalăn 579 clienţi care locuiesc în blocuri de locuinţe La % calculate pe orizontală, bazele diferă în funcţie de fiecare subgrup. 15

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Influenţa densităţii locative asupra stresului psihologic Interpretare Clienţii care se plâng că locuinţa e prea mică raportează rate semnificativ mai mari de stres psihologic decât clienţii care semnalează alte deficienţe cu locuinţa. 16

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. 3. Investiţia clienţilor în calitatea locuirii 17

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Destinaţia fondurilor economisite de clienţi în sistem Bauspar Fonduri pentru copil la majorat Interpretare Majoritatea absolută a clienţilor, opt din zece (78%) folosesc economiile şi prima de stat pentru îmbunătăţirea locuirii. Este semnificativ că persoanele care nu au luat credit au acelaşi comportament de investiţie a fondurilor economisite ca şi clienţii care au luat credit. 1 Total clienţi peste 65 de ani (n 160 din n 1. 040) 2 Total clienţi care au încheiat contracte pentru copii minori (n 67 din n 1. 040) 18

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. 4. Bauspar – un sprijin apreciat 19

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Accesul clienţilor la alte surse de finanţare decât Bauspar Nu Da Soluţii tangibile Ar fi avut alte surse de finanţare, în afară de venituri proprii din salariu sau pensie? Percepţii Ar fi fost mai util (un credit) decât contractul de economisire-creditare? Interpretare Pentru majoritatea clienţilor nu a existat nici o altă sursă de finanţare cu care ar fi putut înlocui Bauspar. Ar fi îndeplinit condiţiile de venit pentru un credit? Ar fi putut face faţă la rate? Baza n 1. 040 20

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Nivelul de satisfacţie cu contractul de economisire-creditare Nivel „Foarte mulţumiţi” şi „Mulţumiţi” Total clienţi Scăzut 0 -50 Mediu 51 -75 Superior 76 -100 Rural Urban Sud Vest Est Bucureşti 18 -34 35 -64 65+ Interpretare Practicile standard în studiile de satisfacţie consideră că un produs sau serviciu are o performanţă, superioară, dacă minimum 75% din clienţi sunt mulţumiţi sau foarte mulţumiţi. Pe total, clienţii Bauspar ating un scor înalt de 77%. În România se întâmplă rar ca instituţii sau produse financiare să atingă un asemenea nivel de satisfacţie a clienţilor, în toate straturile sociale majore. Baza n 1. 040 21

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Încrederea clienţilor în contractul de economisire-creditare Încredere Foarte mare + Mare Mică + Foarte mică Total Încredere peste medie Persoane 65+ Familii cu 4 persoane Familii cu 5+ persoane Interpretare Încrederea în Bauspar atinge valori peste medie îndeosebi în gospodăriile nevoiaşe, caracterizate prin indicatorii materiali de sărăcie de la p. 8. Gospodării cu venit sub 3. 000 lei Clienţi din oraşe mici, sub 50. 000 locuitori Clienţi din rural Status ocupaţional scăzut (DE) Clienţi din sud Baza totală n=1. 040 La % calculate pe orizontală, bazele diferă în funcţie de fiecare subgrup. 22

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Intenţia clienţilor de a folosi sistemul în continuare* Da Eventual Nu Total Intenţie fermă peste medie 35 -64 ani Clienţi din rural Familii cu 4 persoane Familii cu 5+ persoane Venit/gospodărie peste 3. 000 lei Status ocupaţional ridicat (AB) Status ocupaţional mediu (C 1 C 2) Baza n 1. 040 * În cazul în care condiţiile sistemului rămân aceleaşi. 23

IRSOP Market Research & Consulting Ltd. Acordul versus dezacordul clienţilor cu eventualitatea modificării prevederilor Bauspar Întrebare „Aţi fi de acord sau nu aţi fi de acord cu: renunţarea la posibilitatea părinţilor de a face contracte şi minorilor sub 18 ani, la posibilitatea persoanelor peste 65 de ani de a încheia contracte, renunţarea la angajamentul statului de a acorda o prima de stat de 250 € pentru economisire, reducerea valorii primei de stat? ” De acord Nu sunt de acord Nu ştiu Baza n 1. 040 Vă mulţumesc! 24