Curso de Preparacin y Evaluacin de Proyectos Temario

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Temario Ø Evaluación Social de Proyectos: Generalidades Ø Metodologías de Evaluación de Proyectos MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 1

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Precios Sociales Los precios sociales son valores que reflejan el verdadero costo para la sociedad de las unidades adicionales de recursos utilizados en la ejecución y operación de un proyecto de inversión. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 2

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Precios Sociales Hay algunos recursos que son utilizados en la mayoría de los proyectos. Por esta razón, se ha estandarizado su precio social, de tal manera de uniformar su aplicación. Ellos son: • Precio Social Mano de Obra • Precio Social de la Divisa • Tasa Social de Descuento • Valor Social del Tiempo • Valor Social de los costos de operación vehicular MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 3

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Valor Social del Tiempo de Viaje § El Valor Social del Tiempo intenta determinar cuánto están dispuestos a pagar los viajeros por ahorrarse una hora de viaje. § ¿Cuál es el costo alternativo de gastar tiempo viajando? • Tiempo de trabajo • Tiempo de ocio (no trabajo) MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 4

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Valor Social del Tiempo de Viaje Valor social del tiempo se calcula como: VST = a· VTT + b·VTO a= b= VTT= VTO= % viajes realizados por motivo de trabajo % viajes realizados por otros motivos valor tiempo de trabajo (salario por hora) valor tiempo de ocio (se calcula como % del VTT) MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 5

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Otros Precios Sociales Combustibles, Lubricantes, Neumáticos: • Para obtener el precio social de estos bienes, al precio de mercado se les descuenta aranceles, impuestos específicos y el IVA. • En general, a todos los otros insumos se les descuentan los impuestos, aranceles y el IVA MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 6

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Cálculo VAN Social • Una vez que se han calculado los Beneficios Sociales Netos y la Inversión social, se deberá calcular el indicador del Valor Actual Neto Social. Donde: IS: Inversión Social BSN: Beneficios Sociales Netos rs: Tasa social de descuento MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 7

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Beneficios difíciles de cuantificar y/o valorar • Hay proyectos en los cuales es difícil cuantificar y valorar los beneficios • Proyectos de salud, educación, deportes, justicia, entre otros, presentan dificultad para medir y valorar los beneficios generados MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 8

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Beneficios difíciles de cuantificar y/o valorar • Para evaluar este tipo de proyectos se asume que los beneficios son deseables por la sociedad. • Por lo tanto, lo que importará es conseguir esos beneficios al mínimo costo posible • Los flujos del proyecto estarán dados sólo por los costos sociales y la inversión social MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 9

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Mínimo Costo En estos proyectos, los flujos serán: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Ano 4 . . . Año n IS CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 . . . CSn IS inversión social valorada a precios sociales CS 1, CS 2, . . . , CSn son los costos sociales de cada año MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 10

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Mínimo Costo En estos proyectos, los criterios de decisión utilizados serán el VAC o CAE IS inversión social valorada a precios sociales CSt: son los costos sociales de cada año rs : tasa social de descuento MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 11

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Enfoques de Evaluación Social ENFOQUE Costo - Beneficio Costo - eficiencia CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE DECISIÓN Se pueden identificar, VAN medir y valorar los costos BAUE y beneficios del proyecto TIR Se pueden identificar, VAC medir y valorar los CAE costos; CAE / Usuarios los beneficios pueden identificarse, a veces medirse, pero no pueden ser valorados MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 12

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Metodologías de Evaluación Social Enfoque Costo-Beneficio, indicador principal: VAN Ø Ø Ø Ø Agua Potable Telefonía Rural Electrificación Rural Telecentros Caletas Pesqueras Infraestruct. Aeroportuaria Riego Edificación Pública MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión Ø Ø Ø Ø Vialidad Urbana Transporte Caminero Mantenimiento Vial Urbano Vialidad Intermedia (perfil) Caminos de Bajo Estándar Progr. Mejoramiento Barrios Defensas Fluviales 13

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Metodologías de Evaluación Social Enfoque Costo-Eficiencia, indicador principal: CAE Ø Ø Ø Ø Atención Primaria de Salud Educación Deportes Informática Vigilancia Policial Reemplazo de Equipos Justicia MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 14

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Metodologías de Evaluación Social Enfoque Costo-Eficiencia, indicador principal: VAC Ø Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Ø Pequeños Aeródromos MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 15

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Ø Ø Agua Potable Telefonía Rural Electrificación Rural Telecentros Estos proyectos benefician a familias que en la actualidad no consumen el bien o servicio, o lo consumen en cantidades muy reducidas, por el alto costo de adquirirlo. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 16

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Los beneficios brutos provienen de: • aumento del consumo: el proyecto les provee el servicio a un precio mucho menor, por lo que las personas aumentan sustancialmente su consumo. • liberación de recursos: las familias dejan de gastar en velas, baterías, etc; si disponen de agua en su hogar liberan tiempo de ir a buscarla lejos; si disponen de teléfono en su misma localidad, no tendrán que viajar a otros lugares para realizar sus llamadas. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 17

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Agua Potable precio P 0 Inicialmente, la familia consume sólo q 0 metros cúbicos de agua al mes, dado que el costo es P 0 incluye: pago de agua (camión cisterna); más la estimación de todos los costos que conlleva acarrear el agua hasta su hogar: valor del tiempo, incomodidad, etc. demanda q 0 MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión M 3/mes 18

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Agua Potable precio Con el proyecto, la familia aumenta su consumo a q 1 metros cúbicos de agua al mes, dado que el costo baja a P 1 P 0 P 1 es la tarifa que debe pagar la familia por metro cúbico de agua consumido. P 1 demanda q 0 q 1 MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión M 3/mes 19

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Agua Potable precio P 0 Beneficio por Liberación de Recursos: La familia deja de pagar por comprar agua fuera de su vivienda o ya no debe acarrearla. Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora el mayor consumo de agua potable que logra con el proyecto P 1 demanda q 0 q 1 MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión M 3/mes 20

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Electrificación Rural precio Inicialmente, la familia consume q 0 kwh al mes, dado su alto costo (P 0) P 0 incluye el costo de baterías, pilas, velas, generadores, etc. , que la familia utiliza para proveerse electricidad. Con el proyecto, la familia aumenta su consumo a q 1 kwh al mes, dado que el costo baja a P 1 es la tarifa que debe pagar la familia por cada kwh consumido en la situación con proyecto. P 1 demanda q 0 q 1 MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión khw/mes 21

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Electrificación Rural precio P 0 Beneficio por Liberación de Recursos: La familia deja de pagar por comprar baterías, pilas, velas, diesel para el generador, etc. Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora el mayor consumo de electricidad que logra con el proyecto P 1 demanda q 0 q 1 MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión kwh/mes 22

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Telefonía Rural precio Inicialmente, la familia realiza P 0 llamadas telefónicas al mes, dado su alto costo (P 0) P 0 incluye el costo de trasladarse a la localidad más próxima que tenga servicio telefónico, tanto el valor del pasaje como el tiempo de viaje; y además, P 0 incluye el valor mismo de la llamada. P 0 Con el proyecto, la familia aumenta sus llamadas telefónicas a q 1 al mes, dado que el costo baja a P 1 P 1 es la tarifa que debe pagar la familia por cada llamada realizada en la situación con proyecto. demanda q 0 q 1 MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión llamadas/mes 23

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Servicios Básicos Telefonía Rural precio P 0 Beneficio por Liberación de Recursos: La familia se ahorra el viaje a la localidad vecina y lo que debía pagar en llamadas realizadas allí. Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora poder realizar más llamadas telefónicas cada mes. P 1 demanda q 0 MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión q 1 llamadas/mes 24

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Atención Primaria de Salud • Para poder realizar la evaluación de estos proyectos, es fundamental determinar el déficit existente, tanto en personal, infraestructura y equipamiento, para cada programa de atención de salud. • Para calcular el déficit, será necesario determinar la oferta y demanda, por estos servicios, tanto la presente como la proyectada • En la determinación del déficit se utilizan dos conceptos: la población asignada y los coeficientes técnicos. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 25

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Atención Primaria de Salud Población Asignada Se define como población asignada a la población que por ubicación geográfica le corresponde atender al consultorio existente, o que le correspondería atender a un consultorio nuevo. La población asignada se debe identificar para cada programa de salud (materno, infantil, adulto, bucal, etc) MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 26

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Atención Primaria de Salud Coeficientes Técnicos (C. T. ) Son estándares de atención predefinidos por las autoridades de salud. Están referidos a: Personal Médico: el C. T. define el número de horas requeridas mensualmente, por cada habitante. Por ejemplo, un coeficiente de 0, 032 indica que mensualmente se necesitan 0, 032 horas de atención medica por cada habitante, o lo que es lo mismo, 32 horas de atención médica por cada 1. 000 habitantes Personal Paramédico: el C. T. define el número de contratos de jornada completa por habitante. Boxes de Atención: el C. T. indica el rendimiento de cada box por hora, es decir, cuántos pacientes se atienden por box, en una hora. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 27

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Atención Primaria de Salud Cálculo del Déficit. En base a los coeficientes técnicos y a la población asignada, se determinan los déficit para cada uno de los elementos anteriores. Por ejemplo, si el C. T. para horas de atención médica infantil es de 0, 032, y la población asignada es 4. 500, significa que existe una demanda mensual por horas médicas de 0, 032*4. 500= 144. Si el consultorio dispone actualmente de 100 horas médicas para atención infantil, significa que el déficit para este programa de salud es de: 144 -100=44 horas mensuales. De la misma forma se procede con los otros recursos humanos y físicos. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 28

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Atención Primaria de Salud Definición de las Alternativas. • En base a los resultados obtenidos al calcular los déficit, se deben definir las alternativas de solución más adecuadas. • Por ejemplo, si existe déficit de horas médicas, sin embargo, los metros cuadrados de infraestructura son suficientes, entonces no se justifica construir un nuevo consultorio, si no, contratar más horas médicas. • Por otra parte, si el cálculo del déficit de infraestructura arroja una carencia de metros cuadrados, entonces se deben evaluar distintas alternativas para solucionar este problema: ampliar el consultorio existente, construir un consultorio nuevo, ampliar el consultorio de una comuna vecina, etc. • La alternativa que resulte de menor costo es la más eficiente. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 29

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ¿Qué problema se desea resolver? ¿Qué oportunidad se desea aprovechar? 1. 1 Herramientas para identificar problemas a) Objetivos y Políticas b) Disponibilidad de infraestructura deportiva c) Programas deportivos de CHILEDEPORTES MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 30

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Estimar Oferta y Demanda Efectuar balance Oferta – Demanda OFERTA _____ día _____ PROPIA (horas x semana) TERCEROS TOTAL Mañana Tarde c) Vespertino Oferta proyectada Noche MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 31

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Demanda por recintos deportivos Parte de la Población Objetivo que desea realizar actividad deportiva (Deportistas Potenciales). N° Deportistas Potenciales Horas demandadas de recinto deportivo x semana x actividad Dda. Hrs. Recinto Deportivo = Deportistas Potenciales x Duración act. x Veces sem. N° deportistas x actividad MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 32

d) Demanda Potencial Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Corresponde a las personas que desearían realizar actividades deportivas, pero que no lo hacen por no disponer de un recinto deportivo (encuesta). DEMANDA ______ día _______ (horas x semana) TOTAL Mañana Tarde Vespertino Noche MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 33

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos 2. 3 Balance Oferta – Demanda de infraestructura deportiva Establecer déficit y/o superávit BALANCE OFERTA – DEMANDA _____ día _____ (horas x semana) OFERTA DEMANDA Superávit y/o Déficit Mañana Tarde Vespertino Noche MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 34

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos 4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 4. 1 Indicador para selección de mejor alternativa Costo – Eficiencia Ante iguales beneficios, minimice la función de costo medio por usuario del proyecto, que se muestra a continuación: CAE por usuario = (CAE terreno + CAE Inf + CAE Eq + CT + CAE(COP+ MTTO)) Promedio anual usuarios equivalentes MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 35

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos a) CAE Terreno e Inversión en Infraestructura y equipamiento CAE Terreno = Valor terreno x i CAE Inv. Inf. = Inversión x (1+i)n *i / (1+i)n - 1 CAE Inv. Eq. = Inversión x (1+i)n *i / (1+i)n - 1 i n tasa de descuento vida útil de inversión : : MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión 36

b) CT Ct : Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Costo de Traslado Tiempo de viaje = tv x 2 x Nº deportistas x vs x 52 x vh tv = tiempo de viaje de ida hacia el recinto expresado en horas; vh = valor del tiempo por hora, para proyectos deportivos, el cual será proporcionado por MIDEPLAN vs = veces por semana que acude cada deportista al recinto deportivo. Costo del viaje Cv = 2 x vp x Nº deportistas x Nº viajes al año: vp = valor del pasaje de la locomoción CT = Ct MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión + Cv 37