CRM von der Bestellung bis zum Nachfassen 30
CRM von der Bestellung bis zum Nachfassen 30. 05. 2018
Prozessübersicht I Web-Broschürenbestellung ins CRM Bestellformular ist einem Kurs-/Lehrgang zugeordnet (ID aus dem Kurse. Pro)
Prozessübersicht II Bestellung bis zur Nachfassung Brief für Broschürenbestellung Geschäftsprozess Broschürenbestellung Verkaufschance wird erstellt Aktivität zur Nachfassung wird generiert Nachfassung bei Interessent mit Fälligkeit [heute] + 10 Arbeitstage Anmeldung Lehrgang
Broschürenbestellung I Physischer Versand vs. Download o m m Du D y= Wichtig! Unterscheidung physische Bestellung und Download ad lo wn Lehrga ng = ph ys. Ver sand
Broschürenbestellung II Bearbeiten, prüfen und abschliessen Dadurch wird der Geschäftsprozess Broschürenbestellung für diesen Datensatz abgeschlossen
Brief und Packliste Wichtig! Die Packliste wird aktuell nicht benötigt, diese kann einfach gelöscht werden. Ticket bei CSA offen, dass die Packliste nicht mehr generiert wird
Verkaufschance Eine Verkaufschance ist abgeschlossen wenn: • der Interessent sich angemeldet hat • der Interessent kein Interesse mehr am Kurs-/Lehrgang hat Bewertung Wird bei uns aktuell nicht genutzt. Hier werden die Aktivitäten ebenfalls gelistet. So können z. B. mehrere Aktivitäten bei einer Verkaufschance hinterlegt werden.
Aktivität zum Nachfassen I Sobald für die Bestellungen der Ausdruck vorbereitet wird, entsteht zusätzlich eine Aktivität als «Broschürenbestellung nachfassen» Diese wird als «Anruf» kategorisiert, da hier eine Anruf am persönlichsten ist.
Aktivität zum Nachfassen III Die Nachfassung ist erledigt wenn • der Interessent sich angemeldet hat • der Interessent keine weitere Nachfassaktivität wünscht aber noch Interesse am Kurs-/Lehrgang hat • der Interessent kein Interesse mehr am Kurs/Lehrgang hat Verantwortlicher Benutzer Entspricht der BA, welche dem Kurs-/Lehrgang als Stichwort im Kurse. Pro zugeordnet ist Bearbeitungs-Status Notizen Hier können Gesprächsnotizen geführt werden, falls mehrfach nachgefasst werden muss Bezug Wichtig! Über einen Klick wird hier die Verkaufschance geöffnet und es ist zu sehen, um was es geht.
Aktivität zum Nachfassen II Meine Aktivitäten Sind täglich zu prüfen! Bei einer Aktivität zur Nachfassung wird die Fälligkeit automatisch auf + 10 Arbeitstage gesetzt.
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