Crise Financeira Impactos sobre Setor Automotivo brasileiro 10

Crise Financeira Impactos sobre Setor Automotivo brasileiro 10 Dezembro 2008 1

o Panorama Geral o Conjuntura Setorial (Crédito, Vendas de veículos, Produção de veículos, Faturamento Autopeças e Empregos) o Reflexos imediatos da crise 2

Panorama Geral 3

Expectativa de Mercado Projeção para 2008 e 2009 4 Fonte: Banco Central, Relatório Focus (05/12/2008)

TAXA DE DESEMPREGO* Fonte: Convênio Dieese – Seade; MTE – FAT e convênios regionais. Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED. *Correspondem ao total das 5 Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e o Distrito Federal.

Emprego Setor Metalúrgico Crescimento 07/06 12, 07% Crescimento 08/07 Estimado até Out/2008 8, 66% Fonte: MTE, Rais, Caged. 6 * Os dados de 2008 são preliminares, foram estimados através do Caged. Os dados de 2008 foram atualizados até Outubro.

Emprego Setor Metalúrgico Fonte: MTE, Caged. * Os dados de 2008 são preliminares, foram estimados através do Caged até outubro de 2008. Empregos formais gerados entre Jan-Out. 2008 173. 935 7

Comparativo dos Acordos Firmados entre 2007 -2008 (2º sem 07 -2º sem 08) Acordos Setor Data-base Ganho real (%) 2007 2008 Metalúrgicos SP Metalúrgicos ABC Bancários Nacional Químicos SP Comércio SP Alimentos SP* 2, 55 3, 60 Novembro 2, 50 3, 60 Setembro 1, 13 2, 66 Setembro 1, 83 1, 62 Novembro 1, 13 1, 73 Setembro 1, 82 2, 44 Março Fonte: SAS/Dieese *Doces 8

Conjuntura Setorial Crédito Vendas de veículos Produção de veículos Faturamento Autopeças Empregos 9

Saldo Total de Crédito do Sistema Financeiro (bilhões Reais) Fonte: ANEF, Boletim Janeiro a Setembro de 2008 * Acumulado Jan-Set 2008 10

Crédito (% do PIB) Fonte: Banco Central 11

Modalidades de pagamento na Venda de veículos Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008 12

Modalidades de Pagamento na Venda de Motocicletas Fonte: Anef, Abraciclo 13

Financiamento – CDC para Aquisição de Veículos (em Milhões de Reais) 14 Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008 * CDC – Crédito Direto ao Consumidor

Taxa de Juros Mensais Veículos Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008, Banco Central. 15

Planos e Prazos de Financiamento de Veículos Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008 16

Venda de Veículos Novembro 2008 - Fenabrave Segmento Autos Com. Leves Total Variação % 2008 2007 Nov (A) Out (B) Acumula do (C) Nov (D) Acumulado (E) 132. 548 181. 327 2. 044. 931 188. 839 1. 784. 540 33. 731 43. 417 442. 488 36. 911 326. 205 166. 279 224. 744 2. 487. 419 225. 750 2. 110. 745 Variação A/B Variação A/D Variação C/E -26, 01 -26, 34 17, 85 Fonte: Fenabrave, Dezembro de 2008, Inclui veículos importados 17

Venda de Veículos Usados Novembro 2008 - Fenabrave Segmento Autos Com. Leves Total Variação % 2008 2007 Nov(A ) Out(B) Acumula do ( C) Nov (D) Acumulado (E) 455. 570 529. 285 5. 723. 977 521. 667 5567. 662 77. 274 87. 193 931. 164 80. 455 871. 308 532. 844 616. 478 6. 655. 141 602. 122 6. 438. 970 Variação A/B Variação A/D Variação C/E -13, 57 -11, 51 3, 36 Fonte: Fenabrave, Dezembro de 2008, inclui veículos importados 18

Produção mensal e Acumulada 19

Produção (meses selecionados) 20

Produção 2005 -2008 (mensal) 21

Produção 2005 -2008 (mensal) 22

Emprego 2005– 2008 (mensal) 23

Emprego 2005 -2008 (mensal) 24

Emprego (meses selecionados) Fonte: Anuários Anfavea, Carta Anfavea 271, Dezembro de 2008 25

Autopeças 26

Autopeças Faturamento (acumulado) 2008 comparado a 2007 27 Fonte: Sindipeças. Conjuntura Outubro 2008

Autopeças - Exportações 28

Autopeças – Emprego 2000 -2008 Fonte: SINDIPEÇAS. Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores de Autopeças. Desempenho do Setor de Autopeças, 2008. 29

Reflexos imediatos da crise Férias Coletivas 30

Número de Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Montadoras) 47 mil trabalhadores em férias coletivas, 35, 7% do efetivo total* 31 Fonte: FSP, 28. 11. 2008 p. B 6 * efetivo de empregados montadoras de autoveículos e máquinas agrícolas e automotrizes em outubro 2008

Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Autopeças) o o o Região de Curitiba (PR), onde estão instaladas a Volkswagen e a Renault/Nissan, mais de 100 metalúrgicas pretendem suspender a produção entre dezembro e janeiro. Em Betim (MG), 12 fornecedores de peças suspenderam a produção por um períodos de 10 a 20 dias a partir deste mês para se adequar à queda de encomendas da Fiat, que já anunciou três períodos de férias coletivas. No ABC e em São Paulo, avisos de férias nas autopeças ainda não significativos, informaram sindicatos locais. 32

Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Autopeças) o o Férias Coletivas Segundo o Sindipeças, 100% das empresas informaram que vão parar pelo menos 16 dias em dezembro. "Mas é bom levar em conta que os acontecimentos e algumas decisões das empresas têm mudado diariamente e a situação pode piorar", alerta Paulo Butori, presidente do Sindipeças. O sindipeças está estudando o que pode ser feito para minimizar os efeitos da retração do mercado. Contudo, afirma que "O primeiro trimestre do ano que vem será muito difícil. ” (Assessoria de Imprensa Sindipeças 02/12/2008) 33

Reflexos imediatos da crise Demissões Montadoras e Autopeças 34

Montadoras - GM o GM -A montadora anunciou um Plano de Demissão Voluntária – PDV Unidades: n n o São Caetano São José dos Campos A montadora vai pagar de três a seis salários mínimos. . Declaração do presidente da GM Jaime Ardila sobre demissões: “. . . Demos férias coletivas, eliminamos turnos e horas extras. Em janeiro vamos avaliar as perspectivas e ai decidiremos o nível de emprego adequado às condições do mercado. ” (FSP, 07/12/2008 p. B 8) “ a GM está aproveitando a crise para reestruturar. ” (FSP, 06/11/08 p. B 3) 35

Montadoras - Volvo o Volvo demitiu 430 empregados da montadora Curitiba(PR) n n 250 temporários 180 efetivos Área atingida produção de caminhões estava com dois turnos de trabalho desde agosto e voltará a ter apenas um turno 36

Montadoras - Fiat o A Fiat oficialmente, não efetivou 350 funcionários com contrato de experiência. Fonte: Revista Autodata 08/12/2008 37

Autopeças – Bosch o o A Empresa produz bombas injetoras e componentes para o sistema a diesel Foram dispensados 200 Trabalhadores na primeira semana de Dezembro n o (Curitiba) (desde o mês de janeiro cerca de 800 trabalhadores foram demitidos). A planta de Curitiba da empresa tem hoje cerca de 4, 5 mil trabalhadores. Fonte: Gazeta do Povo, Curitiba 08/12/2008 38

Autopeças Região de Campinas o Campinas e região - Novembro 2008 n n n o A empresa Invicta* (Limeira) demitiu 187 funcionários; A empresa TRW, demitiu 89 funcionários; A Bosch teria demitido 250 funcionários, segundo números do sindicato que a empresa não confirma. A multinacional divulgou nota afirmando que "houve uma adequação" no quadro de funcionários devido à crise mundial que segundo a empresa diminuiu as exportações e a demanda interna. Rio Claro n A indústria Torque do Brasil, empresa do ramo automotivo, localizada na região do distrito industrial de Rio Claro, demitiu neste mês, 480 funcionários. *Fornece peças automotivas para a Volkswagen. Fonte: Canal Rio Claro 18/11/2008 39

Previsões Sindipeças para 2008 o o o A indústria de autopeças deve chegar a dezembro com 223, 7 mil trabalhadores. O ápice do nível de emprego do ano foi em setembro, com 231, 9 mil empregados. Redução de 8. 200 empregos o Se isso se confirmar, haverá crescimento de 3, 2% sobre 2007, e não mais os 8, 3% indicados em previsões feitas até agosto 40

Anfavea estuda Seguro contra Desemprego o A proposta da Anfavea é oferecer um seguro-desemprego às pessoas que tomam crédito para a compra de carros (o comprador teria em caso de demissão seis meses de carência no pagamento das parcelas) (FSP, 07/12/2008 p. B 8) 41

Montadoras não vão demitir no curto prazo, diz Miguel Jorge Ø Ø Ø o “. . . a indústria automobilística não vê necessidade de fazer demissões no curto prazo”. . . “. . . Até porque a indústria estava trabalhando sábado, domingo, feriados e com terceiro turno. ” “. . . Antes de demissões temos férias coletivas, redução da jornada de trabalho, corte do trabalho aos domingos. Há muitas medidas antes de chegar à demissão, que não interessa à própria empresa. " Estado de São Paulo, 05 de Dezembro de 2008 42

Reflexos imediatos da crise Investimentos 43

Investimentos montadoras o VW - A Volks planeja investir R$ 3, 2 bilhões no Brasil Entre 2009 e 2011*; *Agência Dow Jones 30. 11. 2008 44

Investimentos montadoras o GM - Investimentos de US$ 1 bilhão (2007 e 2008) n n n US$ 500 milhões para o projeto Viva (Família de novos veículos) US$ 500 milhões para fábrica de motores Joinville e readequação de unidades Próximos investimentos : o US$ 500 milhões para desenvolvimento de produtos em São José dos Campos o US$ 1 bilhão (até 2012) para renovação de linha. * *(FSP, 7/12/08 P. B 8) 45

Investimentos montadoras o Fiat - Investimentos da montadora estão mantidos, a programação da empresa prevê aporte de R$ 6 bilhões até 2010 Segmento Automóveis de Passeio, Tratores e Caminhões 46

Investimentos montadoras o Toyota confirma investimentos no Brasil* A previsão é de que a construção da nova fábrica, em Sorocaba, tenha início ainda no primeiro semestre de 2009 o HYUNDAI no Brasil*- A montadora coreana apesar da crise financeira mundial, mantém planos para construir sua segunda fábrica** no Brasil. O local escolhido é a cidade de Piracicaba *Valor, 28/10/08, P. B 8; **a 1ª fábrica foi inaugurada em Abril de 2008 em Anápolis). 47

Investimentos autopeças Pesquisa do Sindipeças com relação aos Investimentos em 2009 n n n 48% das empresas informaram que manterão os investimentos programados para 2009; 46% vão reduzir investimentos; 6%, vão aumentar investimentos. 48 *Pesquisa realizada com 95 empresas associadas, de vários Estados

Investimentos montadoras Todas as montadoras garantem manter investimentos anunciados *(Montadoras e Autopeças) O setor automobilistico* garante que serão investidos cerca de US$ 23 bilhões, até 2012 49

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